Payroll pode ajustar apostas nos juros

… Na véspera do feriado de 4 de Julho nos EUA, os mercados em NY já fecham mais cedo hoje, com a manhã movimentada pela divulgação do payroll de junho (9h30), que pode reforçar as expectativas de queda antecipada do juro, se o resultado surpreender com uma desaceleração mais forte do emprego. Nesta 4ªF, a eliminação de 33 mil vagas pelo setor privado na pesquisa ADP colocou investidores de prontidão para uma virada nas apostas, mesmo com a baixa correlação entre os dois relatórios. Aqui, com a agenda esvaziada, os ativos refletem as chances de um Fed mais dovish, com o dólar derretendo. Frente ao real, voltou ao patamar dos R$ 5,42, com alguns analistas já projetando o câmbio em R$ 5,30, enquanto a crise política entre o Congresso e o governo não assusta e é deixada de lado.

… Na mediana de pesquisa Broadcast, profissionais em NY estimaram que o payroll indicará a criação de 110 mil vagas em junho, mas as previsões estão bastante dispersas, oscilando entre +70 mil e +160 mil. Em maio, foram criados 139 mil empregos.

… O salário médio por hora deve avançar 0,3% na margem, de 0,42% em maio, e a taxa de desemprego deve acelerar de 4,2% para 4,3%.

… O Goldman Sachs é uma das instituições que espera desaceleração maior, com a criação de 85 mil vagas, a mesma projeção do Citi. Já o JPMorgan, com estimativa de 125 mil vagas, e o Morgan Stanley, 140 mil, estão na ponta de cima.

… Mesmo quem espera números mais baixos, não acredita em corte do juro na reunião do Fomc neste mês (dia 30), mas uma sinalização para setembro seria possível. Analistas concordam que só um desemprego de 4,5% poderia levar o Fed a agir em julho.

… Fed boys têm comentado que, se não fossem as incertezas das tarifas, já poderiam ter votado por um corte do juro americano.

… Na contagem regressiva para o deadline dos acordos comerciais, no dia 9 de julho, as negociações seguem em ritmo lento, com o presidente Trump ameaçando não estender o prazo e voltar às tarifas “recíprocas” de abril.

… Nesta 4ªF, Trump fechou por telefone um acordo com o Vietnã que prevê tarifas de 20% sobre todos os seus produtos exportados aos EUA e de 40% sobre reexportações. Para hoje, é esperado o anúncio de um acordo com a Índia.

CONCILIAÇÃO À VISTA – Apesar da alta temperatura do embate entre o Congresso e o governo Lula, já surgem sinais de que os dois lados estão se movimentando para reestabelecer o diálogo. O presidente do Senado, David Alcolumbre, pode ser a ponte.

… Nesta 4ªF, Lula deu entrevista em Salvador citando Hugo Motta, acusado por ele de “quebrar o acordo”, o que considerou “absurdo”, mas em momento nenhum citou Alcolumbre, que jogou junto com o presidente da Câmara na votação do PDL.

… Enquanto os deputados ameaçam sabotar a agenda econômica e reclamam dos memes e vídeos contra o “Congresso vilão”, Davi Alcolumbre baixa o tom, diz que o Planalto tem direito a recorrer ao STF, conversa com Durigan e vota os projetos do governo.

… Depois de aprovar a MP do Fundo Social, que autorizou o leilão de petróleo e gás excedentes do pré-sal, o Senado votou, nesta 4ªF, o projeto que cria o Programa Acredita Exportação, voltado para micro e pequenas empresas. O texto segue para sanção.

… Ainda ontem, foi aprovada outra MP, que trata do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. A medida provisória foi publicada em março e perderia a validade se não fosse aprovada até 9 de julho. O texto agora segue para sanção presidencial.

… Na hora do almoço, Alcolumbre recebeu o número 2 da Fazenda, Dario Durigan, na residência oficial do Senado e, segundo o Valor, se colocou à disposição do governo para atuar como interlocutor do Executivo junto ao Congresso na retomada de diálogo.

… Em outro sinal de que o PT recuperou o seu discurso para 2026, mas não quer extrapolar, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais pedir à militância para não fazer ataques pessoais a Hugo Motta.

… Na Argentina, onde foi à reunião do Mercosul, Haddad foi questionado pelo Broadcast sobre a possibilidade de Alexandre de Moraes chamar o Congresso e governo à mesa de conciliação. “É do meu feitio sentar e conversar, nunca me furtei ao diálogo.”

… Interlocutores de Moraes revelaram ao Estadão que ele também prefere tentar um acordo antes de julgar as ações, de forma a evitar mais desgaste na relação com o Congresso. Hugo Motta participa do encontro e tem planos de conversar com o ministro-relator.

… No Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, vários participantes se manifestaram a favor de uma conciliação para resolver o impasse entre os dois Poderes, incluindo o AGU, Jorge Messias, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

MAIS UMA – AGU enviou ao STF proposta de conciliação na ação que trata sobre os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, pedindo que os créditos extraordinários para o pagamento sejam excluídos da meta fiscal de 2025 e 2026.

MAIS AGENDA – Vendas de veículos da Fenabrave em junho (11h30) são o único indicador previsto para hoje no Brasil.

… Lá fora, além do payroll, serão divulgados nos EUA a balança comercial de maio e os pedidos de auxílio-desemprego, no mesmo horário (9h30). Às 10h45, sai o PMI composto de junho da S&P Global e, às 11h, o PMI de serviços de junho do ISM e encomendas à indústria.

… Às 14h, a Baker e Hughes informa os poços e plataformas de petróleo em operação nos EUA.

… As bolsas de NY fecham às 14h (Brasília) e os Treasuries fecham às 15h, na véspera do feriado da Independência dos EUA.

… Na Europa, saem os PMIs compostos de junho da S&P Global na Zona do Euro, Alemanha e Reino Unido. Às 8h30, sai a ata do BCE.

… Na Argentina, prossegue a cúpula do Mercosul, hoje com a participação de Lula, que visitará Cristina Kirchner, em prisão domiciliar.

CHINA HOJE – O PMI/S&P Global do setor de serviços caiu de 51,1 em maio para 50,6 em junho, atingindo o ponto mais baixo desde setembro, mas completando o 30º mês acima da marca de 50, o que indica expansão da atividade.

JAPÃO HOJE – A leitura final do PMI/S&P Global composto subiu de 50,2 em maio para 51,5 em junho, indicando expansão da atividade. Também em território expansionista, o PMI de serviços avançou de 51,0 para 51,7.

NÃO TROCA O DISCO – Na rotina dos ataques a Powell, Trump foi à sua rede social pedir a renúncia imediata do presidente do Fed, após um suposto escândalo envolvendo US$ 2,5 bilhões em reformas no prédio do BC dos EUA.

SOBE PARA CAIR? – Rápido no gatilho, o dólar esgotou em um dia a correção em alta que estava devendo e, já ontem, voltou a assumir tendência de queda, renovando a menor cotação diante do real em quase um ano.

… Fechou em queda de 0,75%, a R$ 5,4202, no piso desde agosto de 2024. O que não faltaram foram gatilhos para explicar o alívio: fraqueza global do dólar, petróleo forte ontem, Selic nas alturas e rotação de portfólios.

… Desencorajado pela guerra protecionista de Trump e pela demora do Fed em cortar os juros, os estrangeiros vêm reduzindo a exposição aos EUA, no cenário que tem colocado os mercados emergentes na rota do fluxo.

… Na primeira metade do ano, a bolsa brasileira recebeu R$ 26,4 bilhões em capital externo, o maior volume para o período desde 2022 (R$ 51,9 bilhões). No acumulado do mês passado, os aportes gringos na B3 somaram R$ 5,4 bi.

… O câmbio vem surfando nesta onda de apetite do k estrangeiro pelo Brasil, que mantém o real apreciado.

… Ao Broadcast, Reginaldo Galhardo (da Treviso Corretora) disse que, se a crise em Brasília se acomodar, é possível que a taxa de câmbio desça até R$ 5,30. Só não vai mais para perto de R$ 5,00, acredita, por causa do fiscal.

… Apesar do cenário externo desafiador e dos riscos da política fiscal doméstica, a Porto Asset baixou a projeção para o dólar no fim do ano de R$ 6,25 para R$ 5,70 e reduziu a expectativa para o IPCA de 5,80% para 5,40%.

… O real mais forte ontem foi insuficiente para conter a pressão do DI a partir do miolo da curva, que reproduziu a alta dos juros dos Treasuries, apesar do emprego da ADP (33 mil) bem mais fraco que o consenso (103 mil).

… Aqui, o contrato de DI para Jan/27 subiu a 14,115% (de 14,105%); Jan/29, a 13,150% (de 13,090%); Jan/31, a 13,200% (13,166%); e Jan/33, 13,240% (13,238%). Só o Jan/26 fechou estável, a 14,920%, (de 14,924% no ajuste).

… Lá fora, o avanço dos retornos dos Treasuries foi atribuído ao acordo comercial de Trump com o Vietnã. O rendimento da Note-2 anos subiu a 3,782%, contra 3,774% na véspera, e o de 10 anos foi a 4,282%, de 4,247%.

… Mas o destaque no mercado dos títulos dos Tesouros globais foi o salto dos Gilts britânicos. O spread do bônus de 10 anos para o título americano de mesmo prazo estava em 33,3pb no fim da tarde, ante 21,3pb um mês atrás.

… A liquidação foi deflagrada pelo risco de a crise fiscal no Reino Unido derrubar a ministra Rachel Reeves (Finanças).

GOD SAVE THE QUEEN – Como explicou um economista em reportagem das agências internacionais, “os investidores estão preocupados que, se a ministra se for, a disciplina fiscal vá embora pela porta junto com ela”.

… Reeves não conseguiu conter os impulsos expansionistas de parte da bancada trabalhista no desidratado plano de cortes de gastos com bem-estar social, provocando insatisfação no mercado e colocando sua cabeça a prêmio.

… O premiê, Keir Starmer, não respondeu diretamente se a ministra seguirá à frente da equipe econômica e, apesar de um aliado do primeiro-ministro ter garantido que ela continua com o “apoio total”, o mercado estressou.

… Além de os juros dos bônus britânicos terem disparado, a libra esterlina se desestabilizou (-0,85%, a US$ 1,3628).

… Em compasso de espera pelo payroll, o índice DXY do dólar ficou estável (-0,04%), a 96,776 pontos. Também o euro terminou o dia no zero a zero (-0,06%), a US$ 1,1800, enquanto o iene se desvalorizou para 143,65/US$.

… Sem medo do payroll e com alguma dose de otimismo com o pacto comercial celebrado entre os EUA e Vietnã, foi dia de novos recordes históricos no S&P 500 (+0,47%, a 6.227,42 pontos) e no Nasdaq (+0,94%, a 20.393,13 pontos).

… Já o índice Dow Jones (-0,02%, aos 44.484,42 pontos) zerou o fôlego, depois do rali de 400 pontos da véspera.

… Por aqui, o Ibovespa viveu um cabo de guerra, com a alta dos juros futuros derrubando ações ligadas ao varejo e ao consumo, enquanto a força da Vale e o bom desempenho de Petrobras faziam o contrapeso na bolsa doméstica.

… Por muito pouco, o índice à vista (-0,36%) não entregou os 139 mil pontos (139.050,93), com giro de R$ 24,3 bi.

… Assaí (-7,52%), Magalu (-6,59%), Smart Fit (-6,06%), Localiza (-5,76%) e os bancos sabotaram o Ibov. Itaú perdeu 0,80%a, a R$ 36,80); Bradesco PN (-1,80%; R$ 16,36); Bradesco ON (-1,50%; R$ 14,12) e Santander (-3%; R$ 29,38).

… Do lado oposto, Vale disparou 3,64%, a R$ 55,30, de carona no minério (+1,69%), que puxou ainda as siderúrgicas.

… CSN (+6,13%) veio na liderança do ranking de altas do Ibovespa, a R$ 7,97, Usiminas PNA registrou uma escalada de 5,37%, para R$ 4,32; Metalúrgica Gerdau saltou 3,25%, para R$ 9,22, e Gerdau, +3,12%, negociada a R$ 16,50.

… Petrobras seguiu a alta de 3% do petróleo hoje e avançou 2,10% na ON (R$ 34,95) e 1,78% na PN (R$ 32,05).

… A pressão no Brent/set (+2,98%, a US$ 69,11) respondeu à decisão do Irã de suspender a cooperação com agência nuclear da ONU. O Pentágono disse que os bombardeios dos EUA atrasaram o programa nuclear em até dois anos.

… A afirmação é mais realista do que a retórica de Trump de que as instalações estavam completamente destruídas.

… O petróleo também operou assustado por relatos renovados de que Teerã pode bloquear o Estreito de Ormuz.

EM TEMPO… EMBRAER entregou 61 aeronaves no 2TRI, volume 30% superior ao registrado no mesmo período de 2024 e mais que o dobro das entregas do 1TRI.

BRAVA ENERGIA (ex-3R Petroleum) renovou seu recorde histórico de produção trimestral no 2Tri, atingindo média diária de 85,9 mil barris de óleo equivalente (boe), aumento de 21% em relação ao trimestre anterior…

… Em junho, contudo, houve queda de 1,4% em relação a maio, para 87.261 boe.

BANCO MASTER. Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou convite a Galípolo para prestar esclarecimentos sobre eventual aval à compra de parte da instituição pelo Banco de Brasília (BRB)…

… Aprovação do convite não obriga a participação de Galípolo na audiência sem data definida ainda.

OI colocará à venda participação na V.tal avaliada em cerca de R$ 13 bilhões. (fontes do Broadcast)

TIM informou que se encerrou o prazo para que acionistas ajustassem as suas posições acionárias em lotes múltiplos de 100, em meio ao grupamento dos papéis anunciado em março…

… A partir de hoje, as ações da TIM passam a ser negociadas com efeitos do grupamento realizado na proporção de 100 para 1; eventuais frações serão agrupadas e leiloadas na B3 em data que será ainda anunciada pela empresa.

GRUPO MATEUS. Combinação de negócios com a Novo Atacarejo foi concluída…

… Como resultado, grupo passou a deter, por meio de suas subsidiárias, 51% do capital da Novo Atacarejo, com os 49% restantes ficando com os sócios fundadores da Novo Atacarejo, NSA e Ambapar…

… Acordo de associação foi firmado em 19 de dezembro de 2024; em fevereiro deste ano, Superintendência-Geral do Cade aprovou a operação.

TOTVS. Controlada Dimensa concluiu a aquisição da totalidade do capital da Agger por R$ 260 milhões.

ELETROMIDIA informou em fato relevante que deixou de ser listada na B3.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

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Crise é monitorada, mas não afeta ativos

… Mais um dado do emprego nos EUA será divulgado hoje: a pesquisa ADP com as vagas no setor privado (9h15), em meio às expectativas pelo payroll (amanhã), que pode ajustar as apostas ao juro. Nesta 3ªF, números fortes do relatório Jolts e do PMI industrial esvaziaram qualquer reação a Powell, que admitiu em Sintra uma ação do Fed “em algum momento”. Os indicadores positivos e a aprovação do pacote fiscal de Trump puxaram as taxas dos Treasuries. Aqui, a produção industrial (9h) é destaque da agenda, com previsão de queda de 0,5%, enquanto a decisão do governo de recorrer ao STF para manter o aumento do IOF teve pouca influência nos ativos, apesar de render grande espaço no noticiário político. O mercado monitora o embate sem saber no que vai dar. A única certeza é que antecipou a campanha eleitoral de 2026.

… Em que pesem preocupações sobre a pauta econômica no Congresso, governistas sustentam que o Planalto ficou sem alternativa após o presidente da Câmara, Hugo Motta, romper o acordo com a Fazenda e aprovar de surpresa o Projeto de Decreto Legislativo (PDL).

… Se Lula não respondesse, dizem os aliados, estaria jogando fora o último ano do seu mandato, ficando ainda mais (do que já está) refém do Legislativo. O presidente foi para o jogo desafiado pelo Congresso, o primeiro a radicalizar.

… O discurso do “nós contra eles”, recuperado por Lula e Haddad, antecipa a mensagem do PT para a disputa do ano que vem.

… A partir de agora, é ver como as coisas evoluem, se para uma crise crônica ou para uma acomodação, que não pode ser descartada em se tratando de política, onde o desenho das nuvens muda a todo instante.

… Como reação inicial, parlamentares ameaçam atrapalhar a votação do projeto de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil/mês. A apresentação do parecer do deputado Arthur Lira, prevista para a última 6ªF, foi adiada em acordo com a Fazenda.

… Deputados avisam que dificilmente o texto será votado antes do recesso parlamentar, marcado para começar em 18 de julho, e líderes dizem, nos bastidores, que a crise afetará toda a agenda do governo no Legislativo.

… A MP com novas medidas de arrecadação, entre elas a taxação de aplicações financeiras e de bets, também estaria ameaçada, assim como o projeto que visa a financiar o programa Tarifa Social, para isentar a população de baixa renda das contas de luz.

… Parlamentares também estão irritados com o tom de campanha e com vídeos que circulam nas redes sociais, que pintam o Congresso como “inimigo do Brasil” ou ilustram um cabo de guerra entre a classe média (“atraso”) e o trabalhador (“avanço”).

… No Estadão, irritados com o Planalto, deputados dizem que as retaliações podem aumentar mais, pois há na sala de espera Propostas de Emenda à Constituição para proibir o Executivo de aumentar impostos por MP e até para extinguir o IOF.

… A decisão de recorrer ao STF foi anunciada em entrevista do Advogado Geral da União, Jorge Messias, pela manhã, argumentando que a derrubada do decreto que aumentou o IOF pelo Congresso viola o princípio da separação dos poderes.

… A ação está com o ministro Alexandre de Moraes, que trabalha no recesso do Judiciário e pode dar uma liminar a qualquer momento.

… Haddad disse que para fechar o orçamento de 2026 com cumprimento da meta de superávit de 0,25% do PIB precisa do IOF, além de corte de R$ 15 bilhões em benefícios tributários e dos efeitos da MP com elevação de impostos sobre bets e aplicações financeiras.

NÃO É BEM ASSIM – Apesar do acirramento do ambiente político, o Senado aprovou ontem à noite a MP do Fundo Social, incluindo a permissão para o leilão de petróleo e gás excedentes do pré-sal, e que pode arrecadar até R$ 20 bilhões ao governo.

… O texto, que havia sido aprovado pela Câmara, precisa ser sancionado até amanhã, 5ªF, para não perder a validade.

MAIS AGENDA – A retração de 0,50% para a produção industrial em maio (9h), segundo a mediana do Broadcast, após alta de 0,10% em abril, já deve refletir a perspectiva de acomodação da atividade no segundo trimestre, pelo efeito do juro elevado.

… Segundo economistas, a despeito da expectativa de queda, a indústria extrativa ainda deve apresentar bom desempenho no mês.

… Antes (8h), sai o IPC-S Capitais e, à primeira hora do dia (5h), o IPC-Fipe de junho.

… Estão ainda na agenda o emplacamento de veículos em junho, da Fenabrave, e o fluxo cambial semanal do BC (14h30).

… Às 12h30, o diretor de Política Monetária do BC, Nilton David, participa de conferência do Citi em São Paulo, e, às 13h30, o diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, participa de evento da ABBC.

LÁ FORA – O relatório ADP de criação de empregos no setor privado (9h15) é o dado mais relevante, com previsão de ter aberto 103 mil vagas em junho, contra apenas 37 mil em maio. Ontem, o Jolts já veio forte, superando as estimativas.

… A pesquisa mostrou abertura de 7,769 milhões de postos de trabalho em maio, contra projeção de 7,3 milhões. A grande expectativa é pela divulgação do payroll de junho, cuja divulgação será antecipada para amanhã (5ªF), em virtude do feriado de 4 de Julho.

… Às 11h30, o DoE divulga os estoques de petróleo nos Estados Unidos, que, na semana anterior, caíram 5,8 milhões de barris.

… Na Zona do Euro, a Eurostat divulga a taxa de desemprego em maio (6h) e dois dirigentes do BCE falam: Luis Guindos (5h) e Philip Lane (7h30). A presidente do banco, Christine Lagarde, volta a discursar hoje (11h15).

CHINA – Divulga no final da noite (22h45) o PMI/Caixin do setor de serviços em junho.

O LINDO PROJETO – O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, afirmou que os republicanos irão trabalhar rapidamente para aprovar até o dia 4 de julho o texto do projeto de lei orçamentário de Trump, que passou ontem no Senado.

AFTER HOURS – Tranquilizados por terem passado nos testes de estresse do Fed, o JPMorgan e Morgan Stanley anunciaram aumento de dividendos após o fechamento, mas terminaram o pregão estendido com altas moderadas.

… Os papéis do JPMorgan subiram 0,29% e as ações do Morgan Stanley avançaram 0,33%.

VEIO A CALHAR – Vindo de três pregões de alívio firme, o dólar estava só precisando de uma justificativa para desencadear uma correção e, neste contexto, a decisão do governo de judicializar o IOF caiu como uma luva.

… Também para a curva do DI, que havia queimado bastante prêmio no dia anterior, a crise em Brasília atuou no pano de fundo para facilitar uma realização natural de lucro, puxada ainda pela alta dos juros dos Treasuries.

… Na parada estratégica, depois de ter caído quase 5% no acumulado de junho, o dólar à vista fechou em alta de 0,50%, a R$ 5,4612. Mas pode permanecer abaixo de R$ 5,50, se der tudo certo com o payroll e com as tarifas.

… Além disso, o câmbio tem a Selic altamente atrativa, a 15%, como trunfo para manter o real apreciado.

… Para a Genial Investimentos, embora a dinâmica de preços esteja mais construtiva no curto prazo e o Caged de maio tenha indicado atividade mais fraca, o ciclo de cortes do juro pelo BC só deve começar no 2Tri do ano que vem.

… Segundo a casa, a conjuntura de expansionismo fiscal e as expectativas inflacionárias ainda desancoradas devem levar o BC a manter a Selic no nível atual por um período “bastante prolongado”, como o Copom já prometeu.

… Quebrando o efeito positivo da recente rodada de indicadores inflacionários, que mostraram perda de fôlego dos preços, causou surpresa ontem o reajuste médio de 13,94% das tarifas de energia elétrica da Enel em SP.

… O porcentual veio quase no triplo do esperado pela gestora de investimento ASA, que esperava 5% e elevou a projeção para o IPCA de junho de 0,12% a 0,21%, avisando que a aposta para o ano (5,2%) também deve subir.

… Um dia depois de terem derretido, os juros futuros ensaiaram uma acomodação, com o IOF e o aumento das taxas dos Treasuries no radar. Os contratos fecharam com sinais mistos, mas todos pertos dos ajustes.

… No fechamento, o DI para Jan/26 marcava 14,915%, na mínima do dia (de 14,928% no ajuste anterior); Jan/27, 14,105% (de 14,090%); Jan/29, 13,080% (de 13,068%); Jan/31, 13,160% (de 13,184%); e Jan/33, 13,230% (13,285%).

… Lá fora, os rendimentos dos Treasuries foram pressionados pelo pacote orçamentário de Trump, que passou raspando no Senado (51 x 50) e pode acentuar o déficit fiscal. Além disso, os indicadores econômicos exibiram força.

… Às vésperas do payroll, o relatório de emprego Jolts mostrou resultado melhor que o consenso, como se viu.

… No termômetro da atividade econômica, o PMI/ISM subiu de 48,5 em maio para 49 em julho (projeção: 49,1). Também o PMI medido pela S&P Global avançou no período, de 52 para 52,9, contra aposta de manutenção.

… Os indicadores reforçaram a percepção de que o tarifaço ainda não custou danos maiores à economia americana.

… A Note de 2 anos pagou 3,774%, contra 3,722%, e o retorno da Note-10 anos subiu a 4,247%, de 4,237%, apesar de Powell não ter descartado corte de juro já este mês, embora tenha recomendado esperar pelos próximos dados.

DIVISOR DE ÁGUAS – Como disse um economista do BofA às agências internacionais, estranhamente, os mercados ignoraram o comentário de Powell, no fórum em Sintra, de que “julho não é cedo demais para cortar os juros”.

… “Eu não tiraria nenhuma reunião da pauta, depende dos indicadores”, foi o que ele disse, deslocando toda a expectativa para o payroll de amanhã, que, se vier bem ruim, aí sim pode animar as apostas de corte antecipado.

… Até aqui, o placar do CME dá muito mais chance de o juro cair em setembro (91%) do que em julho (21%).

… Já no clima de esperar para ver como virá o relatório do emprego, o índice DXY do dólar não quis se arriscar e rondou próximo da estabilidade (-0,06%, a 96,819 pontos), anulando a alta exibida mais cedo com o “beautiful bill”.

… Às custas de um rombo no déficit público, o projeto de impostos e gastos de Trump promete turbinar a economia americana, neste momento em que o dólar vem tão desprestigiado pelos impactos da guerra das políticas tarifárias.

… O tombo de quase 11% do DXY no primeiro semestre dá a medida do estrago causado pelo protecionismo.

… As oscilações ontem no câmbio foram limitadas, na contagem regressiva para o indicador decisivo da semana. O euro avançou 0,11%, a US$ 1,1788, a libra esterlina ficou em US$ 1,3740 (+0,06%) e o iene subiu para 143,79/US$.

… Em Sintra, saiu fortalecida a aposta de que o BoJ deve manter o juro na reunião do final do mês (dias 30 e 31).

… Depois das marcas históricas renovadas na véspera, o S&P 500 (-0,11%, aos 6.198,01 pontos) e o Nasdaq (-0,82%, aos 20.202,89 pontos) pararam para tomar fôlego antes do payroll. Só o Dow Jones subiu: 0,91% (44.495,06 pontos.

… Quem também está flertando com recordes inéditos é o Ibov (+0,5%), que ontem superou os 139 mil pontos e marcou o terceiro melhor fechamento de todos os tempos (139.549,43 pontos), só perdendo para os picos de maio.

… Pouco mais de 500 pontos separam o índice à vista de seu recorde histórico (140.109,63). A XP mantém a aposta de que a bolsa não só cruzará este nível, como fechará o ano em 150 mil pontos, de olho nos cortes da Selic.

… Depois de uma curta realização de lucro de um dia apenas, Vale voltou a subir forte (ON, +1,35%, a R$ 53,36), animada pelo PMI industrial da China, medido pelo setor privado, que voltou ao território de expansão em junho.

… De olho na demanda chinesa, o petróleo Brent para setembro avançou 0,55%, a US$ 67,11 o barril, e motivou a Petrobras, ajudando a sustentar o Ibovespa. O papel ON ganhou 0,41%, a R$ 34,23, e PN, +0,35%, a R$ 31,49.

… Entre os papéis dos bancos, só BB ON caiu (-0,81%, a R$ 21,91). Já Itaú registrou valorização de 0,46% (R$ 37,10), Bradesco PN (+0,91%, a R$ 16,68), Bradesco ON (+0,48%, a R$ 14,35); e Santander unit (+2,02%, a R$ 30,29).

… Na liderança do ranking de altas, Embraer (+4,42%) anunciou pedido de US$ 4 bi da Scandinavian Airlines (SAS).

EM TEMPO… As empresas listadas no NOVO MERCADO rejeitaram a proposta da B3 de mudanças no regulamento…

… No total, 152 empresas do segmento votaram: 74 contra todas as propostas, 8 a favor de todas e 70 a favor de algumas propostas. Como mais de 1/3 das companhias foi contrária, as alterações não serão implementadas.

BANCO MASTER. O Banco de Brasília (BRB) informou que ainda não recebeu nenhuma comunicação por parte do BC sobre irregularidades na venda de ativos do Master, o que poderia inviabilizar a negociação de compra de 58%.

MINERVA aprovou 17ª emissão de debêntures simples, de R$ 2,5 bi, com opção de exercício de lote adicional…

… Recursos serão utilizados para investir nas atividades industriais e relações com produtores rurais, como compra e venda de gado.

IGUATEMI iniciou ciclo de administração do shopping Pátio Paulista, localizado no bairro da Bela Vista, em SP…

… Em abril, companhia anunciou que havia sido concluída a compra de participações majoritárias no Pátio Higienópolis e no Pátio Paulista, em parceria com um grupo de sócios, pelo total de R$ 2,58 bilhões.

LOCALIZA. Conselho decidiu propor em AGE incorporação da sua subsidiária integral Locamerica, como parte da estratégia de simplificação societária e ganho de eficiência operacional; assembleia está marcada para 1º/8.

TELEFÔNICA informou a aprovação da incorporação da TLF IoT pela T.Cloud Brasil, ambas sociedades controladas pela companhia.

GOL registrou prejuízo líquido de R$ 1,42 bilhão em maio, com receitas de R$ 1,54 bilhão, segundo prévia operacional divulgada ao tribunal dos EUA, como parte de seu processo de recuperação judicial (“chapter 11”)…

… Companhia destacou que prejuízo exclui o resultado negativo de R$ 271 milhões de variação cambial e resultado negativo de R$ 588 milhões referente à marcação à mercado do SN28. 

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*com a colaboração da equipe do BDM Online

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Governo pode entrar hoje no STF para manter IOF

… Painel do Fórum de Sintra, em Portugal, reúne hoje (10h30) os presidentes do Fed, Jerome Powell; do BoJ, Kazuo Ueda; do BoE, Andrew Bailey; e do BCE, Christine Lagarde. A agenda internacional prevê, ainda, índices PMIs industriais na Europa e nos EUA, onde também será divulgado o relatório Jolts de abertura de vagas – importante na semana do payroll (5ªF), que acelera as expectativas de corte antecipado do juro. NY também acompanha as negociações para os acordos comerciais e os impactos do projeto fiscal de Trump. Aqui, em dia sem indicadores, será lançado o Plano Safra, enquanto o mercado monitora a crise político-institucional, que ameaça escalar com a decisão do governo de judicializar o caso para manter o decreto do presidente Lula que elevou as alíquotas do IOF.

… Segundo apurou o Valor, o governo deve entrar nesta 3ªF com uma ação no STF para questionar a derrubada do decreto que elevou as alíquotas do IOF. O Executivo será autor de um recurso próprio, em paralelo à ADIN do PSOL que já transmita na Corte.

… Um dos pontos do questionamento da AGU deverá ser o descumprimento de um dispositivo constitucional que permite ao Congresso “sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

… No entendimento do governo, é direito do Executivo elevar as alíquotas do IOF, como ato do seu poder regulamentar.

… A arrecadação prevista com o decreto – estimada em R$ 12 bilhões pela Receita – é considerada fundamental pela equipe econômica para atingir a meta de déficit zero este ano, prevista no arcabouço fiscal.

… Apesar do recesso do Judiciário a partir de hoje, o ministro Alexandre de Moraes vai trabalhar e já analisa a ação do PSOL contra o PDL. Uma decisão liminar do ministro, designado como relator do caso, poderá sair a qualquer momento.

… Ao contrário das especulações de bastidores da semana passada, Lula decidiu não chamar Motta e Alcolumbre para conversar.

… O Planalto está convencido de que não pode deixar pra lá ou sairá desse embate ainda mais enfraquecido e nas mãos do Congresso. A indignação no governo é geral, baseando-se na avaliação de que os presidentes da Câmara e do Senado “quebraram um acordo”.

… Não só Haddad, mas também o presidente Lula reforçam o discurso da justiça tributária que transfere ao Congresso a responsabilidade de não atender os mais pobres, o que levou Motta a acusar o governo de promover uma “polarização social” no País.

… Nas redes sociais, logo pela manhã, divulgou vídeo no qual afirma que o Planalto “alimenta o nós contra eles”.

… No Globo, a colunista Bela Megale informou que Hugo Motta mandou um recado duro ao governo sobre as consequências de ir ao STF para questionar derrubada do IOF, afirmando que o gesto só fará o Congresso querer dobrar a aposta nos embates com o Planalto.

… “Se o governo judicializar, abrirá mão de governar com os parlamentares para governar com o STF.”

… Pouco depois, Haddad reagiu, dizendo que o governo Lula vai continuar fazendo justiça social. “Pode gritar, pode discutir, não podemos esquecer que estamos entre as dez piores economias do mundo entre distribuição de renda.”

… Também Lula disse, durante cerimônia no Palácio do Planalto, que um país “começa a ser justo pela tributação”.

… Em contrapartida à “traição” do Congresso, o presidente engaveta o projeto que aumentou o número de deputados de 513 para 531. Ele não deve vetar, mesmo porque os três líderes do governo votaram a favor, mas também não deve sancionar.

… Caberá ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgar a matéria, arcando com o ônus da proposta que caiu muito mal.

HERÓI – Em rota de colisão com o governo após comandar a sessão que derrubou as mudanças no IOF, Hugo Motta recebeu homenagem de empresários e políticos da direita e da centro-direita em São Paulo, em jantar na casa de João Doria.

… Em discurso no evento, Motta afirmou que não quer “arroubos e nem criar instabilidade”, mas que a votação da última semana “foi o retrato de um Parlamento muito aguerrido, pronto para fazer um enfrentamento a favor do País”.

… Já Doria disse que Motta convenceu os parlamentares de que a derrubada do IOF não era contra o governo Lula e sim uma “decisão a favor do Brasil”. “Eu mandei mensagem pra ele essa semana e agora reafirmo: Hugo, você é o herói do Brasil”.

… Nas redes sociais, Doria escreveu: “Recebemos em nossa casa para jantar o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, que tem se revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil. O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza.”

ACORDOS COMERCIAIS – A decisão do Canadá de revogar o imposto retroativo sobre serviços digitais deu impulso às negociações com os EUA, projetando a expectativa de que novos acordos comerciais poderão ser anunciados antes do dia 9.

… O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, garantiu que haverá uma “enxurrada de acordos” antes de acabar o prazo da trégua das tarifas recíprocas, afirmando que a decisão de estender o tempo de negociações dependerá de Trump.

… “Ainda podemos voltar às tarifas de 2 de abril. Se as nações forem recalcitrantes, as tarifas poderão aumentar novamente.”

… Segundo informou a Casa Branca, Trump planeja fazer uma reunião nesta semana com sua equipe de comércio para definir tarifas.

… Entre os países que estão com as negociações bem encaminhadas está a Índia, que deve fechar em breve um acordo. Já o Japão está na mira de Washington. Trump foi às redes sociais para dizer que enviará “apenas uma carta” ao governo de Tóquio.

… A União Europeia deve aceitar as tarifas universais, mas buscará isenções, segundo fontes da Bloomberg.

… A UE estaria disposta a aceitar uma tarifa de 10% sobre muitas de suas exportações. Em troca, negocia a isenção para os setores de automóveis e peças automotivas, além de uma redução de 50% sobre aço e alumínio exportados aos EUA.

MAIS CORTES – Goldman Sachs antecipou sua previsão de queda do juro pelo Fed, de dezembro para setembro, citando um impacto das tarifas na inflação menor que o esperado anteriormente. O banco agora espera três cortes neste ano.

… Trump voltou a pressionar o Fed e a dizer que os juros deveriam estar “em 1% ou até menos”. “Jerome, você está, como sempre, muito atrasado. Você está custando uma fortuna aos EUA — e continua fazendo isso. Você deveria reduzir os juros drasticamente!”

… No Brasil, o Bradesco manteve a expectativa de corte da Selic ainda este ano, afirmando que o cenário macroeconômico global positivo neste primeiro semestre permitirá ao Banco Central reduzir a taxa de juro básica em 0,50pp em dezembro.

… O banco ainda reduziu a projeção do dólar frente ao real para R$ 5,50, avaliando que as incertezas das tarifas e a política fiscal dos EUA enfraqueceram o dólar. A estimativa do IPCA/2025 foi revista de 5,4% para 5% e para o PIB subiu de 1,9% para 2,1%.

… Nesta 2ªF, com o dólar no menor valor desde setembro do ano passado (R$ 5,43), a expectativa de corte antecipado dos juros pelo Fed derrubou os yields dos Treasuries e afundou a curva do DI, influenciada também pelo Caged mais fraco (leia abaixo).

CHINA HOJE – PMI/Caixin industrial subiu de 48,3 em maio para 50,4 em junho, superando a expectativa de 49,8.

JAPÃO HOJE – O PMI industrial subiu de 49,4 em maio para 50,1 em junho. O indicador voltou a ficar no patamar neutro de 50, indicando estabilidade da atividade. Esse é o maior nível do PMI industrial japonês desde maio/24.

MAIS AGENDA – Índices PMI industrial de junho (leitura final) serão divulgados à primeira hora do dia na Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido. Nos EUA, o dado da S&P Global (10h45) tem previsão de 49,3 (52 em maio). Às 11h, sai o ISM, que deve ficar em 49,1.

… Também às 11h, o Depto do Trabalho divulga o relatório Jolts, com abertura de vagas em maio. Previsão de estabilidade: 7,30 milhões.

… O Fórum de Sintra, em Portugal, reúne em painel às 10h30 os presidentes de Fed, do BCE, BoE e BoJ. O Brasil é representado em painel mais cedo (8h30) pelo diretor de Política Monetária do Banco Central, Diogo Guillen.

… O IPC-S de junho (8h) deve registrar alta de 0,21%, na mediana de pesquisa do Broadcast.

PLANO SAFRA – Será apresentado no Planalto, com a presença do presidente Lula, com previsão de R$ 8 bilhões a mais para o período de 2025/2026, com um total de R$ 516,2 bilhões para a agricultura empresarial, segundo apurou o Estadão.

TRUMPOLIM – As notícias de que as negociações comerciais dos EUA estão avançando pouco antes do deadline da retomada das tarifas recíprocas (9/7) enfraqueceram o dólar globalmente e deram uma injeção de ânimo ao real.

… Desde setembro, a moeda brasileira não valia tanto contra a rival americana, que caiu 0,89% ontem, para R$ 5,4341. O real foi tão bem nesta 2ªF, que marcou o melhor desempenho da lista das divisas mais líquidas do mundo.

… Houve sim o fator especulativo da briga de fim de mês da ptax (-0,34%; R$ 5,4571), com a atuação mais firme dos vendidos. Mas a queda de quase 5% do dólar em junho e de 12% no primeiro semestre revela tendência de baixa.

… Por si só, a Selic alta do jeito que está já explicaria, em grande medida, o fluxo para o câmbio, justificando a apreciação do real. Mas tem o “plus a mais” do exterior, com a reputação do dólar em xeque e cortes do Fed à vista.

… Se Trump aliviar a barra do tarifaço e esvaziar as pressões inflacionárias contratadas, a leitura do mercado é de que, eventualmente, o juro dos EUA possa cair até três vezes este ano (setembro, outubro e dezembro).

… Trump diz que todo o conselho do Fed deveria “se envergonhar por permitir taxas tão altas”.

… Mas como Powell, o dirigente Raphael Bostic resiste à pressão. “O Fed tem tempo para esperar para ver”, defende. “Precisamos de mais informações [tarifas] para saber o que vem a seguir em termos de política monetária”.

… Mas é promissor ver Bessent falando em uma “onda de acordos comerciais” nos próximos dias, enquanto as negociações com o Canadá serão retomadas e a UE estaria disposta a aceitar tarifa universal de 10%.  

… Na medida em que uma redução dos riscos protecionistas pode reprecificar o tamanho da flexibilização do Fed, o índice DXY atingiu ontem seu menor valor em três anos. Fechou em queda de 0,54%, abaixo dos 97 pontos (96,875).

… Foi um semestre difícil para o índice do dólar (-10,7%), com a supremacia da moeda americana sendo posta à prova, diante de toda a turbulência armada por Trump, que abalou as convicções do mercado em relação ao câmbio.

… Ontem, o iene (144,15/US$), o euro (+0,60%, a US$ 1,1780) e a libra (+0,09%, a US$ 1,3722) voltaram a subir.

#TMJ – Sem desperdiçar a oportunidade, a curva do DI aproveitou para colar na queda do dólar e derreter na ponta longa para o menor nível do ano, refletindo os progressos nas negociações comerciais com os EUA e o Caged fraco.

… A criação de 148,9 mil vagas de empregos formais, abaixo da mediana das estimativas, de 171,8 mil, levantou a lebre de que o mercado de trabalho possa estar, finalmente, exibindo os primeiros sinais de redução de ritmo.

… Até agora, a mão-de-obra vinha bombando e era um dos melhores argumentos para o Copom não se precipitar sobre o início do ciclo de cortes do juro. A se confirmar a perda de fôlego do emprego, o jogo da Selic pode mudar.

… Também as expectativas de inflação para este ano não param de cair na Focus. A mediana das apostas para o IPCA está agora em 5,20%, contra 5,68% no início de março. Segue muito acima ainda da tolerância da meta, de 4,5%.

… Mas alguns economistas ouvidos pelo Valor já veem inflação em 5% ou menos este ano, diante da fraqueza global do dólar, da melhora nos preços dos alimentos e de um arrefecimento recente na inflação do setor de serviços.

… Pelo menos três casas revisaram ontem o cenário para o IPCA. O Banco Inter já espera inflação abaixo de 5,0% no ano, de 4,9%, contra 5,3% anteriormente. A Santander Asset Management Brasil (SAM) reduziu de 5,3% para 5,1%.

… O Bradesco, como se viu, diminuiu sua estimativa de 5,4% para 5,0% e mantém a expectativa de corte da Selic em dezembro, apesar de o Copom se lançar a todos os esforços contra um início prematuro do ciclo de queda.

… De ponta a ponta, os juros futuros caíram ontem, despencando no trecho longo ao menor nível desde novembro.

… No fechamento, o DI para Jan/26 marcava 14,925% (de 14,931% no ajuste anterior); Jan/27, 14,095% (contra 14,181% na última 6ªF); Jan/29, 13,070% (de 13,316%); Jan/31, 13,170% (de 13,477%); e Jan/33, 13,270% (13,600%).

… O tombo dos juros deu um choque de otimismo nas ações mais sensíveis ao ciclo econômico (varejo, consumo e construtoras). MRV (+7,6%) teve o preço-alvo elevado pelo Citi de R$ 6,40 para R$ 6,70 e liderou os ganhos do Ibov.

… Eztec avançou 3,42% e Cyrela, +2,03%. No varejo, o dia foi de rali para a Magalu (+5,91%), Vivara (+3,25%), Assaí (+1,99%) e Natura (+1,66%). Azzas 2154 disparou 4,70%, após divulgar mudanças em seu conselho de administração.

NA TORCIDA – Além de o Ibov ter incorporado o impacto positivo da queima de prêmios no DI, refletiu o cenário externo, com a esperança de que a guerra comercial seja superada e libere o Fed para baixar o juro o quanto antes.

… O índice à vista da bolsa doméstica terminou o dia com ganho de 1,45%, aos 138.854,60 pontos, e giro de R$ 20,5 bilhões. No acumulado de junho, o Ibovespa avançou 1,33%. No primeiro semestre, ligou o turbo e subiu 15,44%.

… Foi o melhor resultado para o período desde 2016, segundo dados compilados pelo Valor. As incertezas sobre a política tarifária dos EUA favoreceram a rotação global de portfólios e uma entrada de k externo na bolsa brasileira.

… Destaques de alta na primeira metade do ano, os bancos faturaram os balanços fortes do 1Tri. Bradesco PN disparou mais de 50% desde que 2025 começou. Ontem, o papel operou em alta de 1,57%, cotado a R$ 16,83.

… As ações do setor financeiro começaram a semana subindo em bloco: Bradesco ON com valorização de 1,61%, a R$ 14,51; Itaú PN avançou 1,87%, a R$ 36,95; Santander unit, +1,85%, a R$ 29,69; e BB ON, +1,66%, a R$ 22,09.

… Vinda de uma escala recentes, as ações da Vale aproveitaram para testar alguma realização de lucros no pregão de ontem (-0,66%, a R$ 52,65), tendo como gatilho o PMI oficial industrial da China, abaixo de 50 há três meses.

… CSN perdeu 0,80%, a R$ 7,44, e Usiminas, -0,72%, a R$ 4,12. O Valor noticiou que o Cade deu 60 dias para a CSN apresentar plano de venda das ações que detém na Usiminas, no imbróglio que se arrasta há mais de uma década.

… Petrobras ON avançou 0,86% (R$ 34,09) e PN subiu 0,54% (R$ 31,38), apesar de o petróleo Brent ter caído 0,24%, a US$ 67,61 por barril, antecipando aumento da produção pela Opep+ no próximo domingo, em 411 mil bpd.

… Caso confirmado, esse será o quarto aumento consecutivo na oferta pelo cartel e os seus aliados e o acréscimo total atingirá 1,78 milhão de bpd no ano, o equivalente a mais de 1,5% da demanda global total.

TOMORROWLAND – Como disse a equipe de estrategistas de ações americanas do Morgan Stanley, o mercado acionário de NY não vai esperar por um sinal explícito de mudança mais dovish do Fed e tende a se antecipar.

… Pensando lá na frente e de olho nas negociações comerciais de Trump, o S&P 500 (+0,52%, a 6.204,95 pontos) e o Nasdaq (+0,47%, a 20.369,73 pontos) renovaram os picos históricos. O Dow Jones subiu 0,63%, a 44.094,77 pontos.

… No mês de junho, as altas acumuladas pelos três principais índices acionários de Wall Street foram de, respectivamente, 4,96%, 6,57% e 4,32%. Nos últimos seis meses, foram de 5,50%, 5,48% e 3,64%, pela ordem.

… “O mercado financeiro parece ter a impressão de que os argumentos para cortes de juros pelo Fed cresceram, conforme os efeitos das tarifas do governo Trump seguem nulos”, avalia o banco canadense BMO, em nota.

… O juro da Note de 2 anos caiu a 3,722%, contra 3,737% no pregão anterior, e o de 10 anos, a 4,237%, de 4,273%.

EM TEMPO… TELEFÔNICA BRASIL, dona da Vivo, declinou de informar se procede a informação da imprensa espanhola sobre potencial venda de parte da companhia. “A empresa não vai comentar”, afirmou ao Broadcast…

… Segundo o veículo El Economista, o grupo espanhol Telefónica, controlador da Telefônica Brasil, está analisando alternativas para levantar recursos que lhe permitam fazer aquisições e consolidar o mercado na Europa…

… Para isso, o grupo poderia realizar um aumento de capital e vender cerca de 20% do capital da Telefônica Brasil, do qual atualmente detém 70%.

RD SAÚDE aprovou pagamento de R$ 131,8 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,0769 por ação, com pagamento até 5/12; ex em 4/7.

EQUATORIAL ENERGIA anunciou a realização da sua nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 300 milhões.

NEOENERGIA concluiu venda de 70% da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu para a Copel por R$ 1,05 bilhão; com a venda, a empresa não detém mais nenhuma participação na usina.

ENEVA contratou financiamento de R$ 500 mi junto ao Banco da Amazônia, com repasse de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), para avançar na construção e implementação do Projeto Azulão.

AMBIPAR informou que sua AGE, iniciada e suspensa em 25/6, foi retomada ontem, mas acabou sendo cancelada pelos acionistas presentes…

… Assembleia tinha como objetivo deliberar sobre a proposta de reorganização societária divulgada em fato relevante de maio…

… De acordo com a companhia, assembleia será reconvocada oportunamente, após confirmação das formalidades para implementação da primeira etapa…

… Empresa fez parceria com a B3 Digitas para a negociação de créditos de carbono tokenizados; cada token AMBI equivale a uma tonelada de crédito de carbono certificado e a negociação dos ativos deve começar no dia 8 de julho.

BB SEGURIDADE aprovou a distribuição de R$ 3,770 bilhões em dividendos; valores a serem distribuídos por ação e data de pagamento serão informados após a divulgação dos resultados do 2TRI, prevista para 4/8.

REVISÃO DO NOVO MERCADO. Conselho do ASSAÍ aprovou 21 das 25 cláusulas da proposta da B3; CBA aprovou 20 itens; ENEVA aprovou 18 itens; JHSF aprovou 16 itens; e EZTEC aprovou 13 itens…

… COGNA, ALLOS, MAGAZINE LUIZA, EQUATORIAL, HAPVIDA e LWSA rejeitaram integralmente a proposta; BRAVA ENERGIA rejeitou quatro propostas e se absteve em relação às outras 21 medidas.

LWSA. Conselho aprovou aumento do capital social, em decorrência do 14º plano de opção de compra de ações da empresa, no valor de R$ 5.447.274,00, mediante a emissão de 3.112.728 ações ON, com o preço de R$ 1,75 cada…

… Com o aumento, capital social passou a ser de R$ 2.825.298.694,67, repartido em 565.999.206 papéis ON.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

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