NY vem forte com PIB e tombos no after hours
Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*
[25/04/24]
… Respire fundo que o dia é cheio; os mercados já começam repercutindo os tombos de 15% da Meta e de 8% da IBM no after hours em NY e o balanço da Vale (ADR caiu 1,6%). Wall Street se prepara ainda para Microsoft, Alphabet e Intel, após o fechamento. Antes disso, a preliminar do PIB/1Tri nos EUA (9h30) já pode causar nova onda de volatilidade, embora a grande expectativa seja para o PCE amanhã. O investidor está de novo achando que o Fed vai segurar o juro alto por mais tempo, e esse receio justificou a baixa nas bolsas e alta dos juros e do dólar. O que melhorou foi o ambiente político, agora que Lula entrou nas articulações. Lira promete aprovar a regulamentação da reforma tributária até o recesso de julho e Pacheco, no segundo semestre, mesmo em ano de eleições municipais.
… Acompanhado de Bernard Appy e Dario Durigan, Fernando Haddad chegou no final da tarde ao Congresso para entregar o primeiro e o mais importante projeto da reforma tributária para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e se derramou em elogios a ele.
… “Entrego este projeto nas mãos de uma pessoa que até agora, desde a transição até hoje, tem demonstrado uma resolutividade, uma determinação em ajudar o País a encontrar seu caminho de desenvolvimento e de justiça social.”
… Em troca, ouviu de Lira que a regulamentação da reforma tributária estará aprovada na Câmara até 15 ou 20 de julho.
… Lira ainda antecipou um acordo para que a MP 1.202, das compensações tributárias, bastante importante para a arrecadação planejada pela Fazenda, seja votada na Câmara logo depois que o Senado aprovar o projeto que prevê a reoneração do Perse.
… Pouco depois, quando Haddad foi à residência oficial de Pacheco para entregar o projeto de regulamentação, saiu com a data marcada para a votação da Perse no Senado. Será na próxima 3ªF, dia 30, ainda que tenha que ser por meio eletrônico.
… Outro sinal de que as coisas estão bem melhores entre o governo e o Legislativo foi o fato de Pacheco ter cancelado a sessão conjunta do Congresso Nacional, prevista para ontem à noite, e que deveria analisar os vetos presidenciais.
… O presidente do Senado disse que não havia o mínimo consenso sobre a pauta e adiou a sessão para depois do feriado de 1º de maio.
COLETIVA – A equipe do Ministério da Fazenda realizará hoje uma entrevista coletiva (10h) para detalhar o texto do projeto entregue ao Congresso, que contém a maior parte das regras que regulamentam a reforma tributária sobre o consumo.
… A proposta define as características do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual a ser implementado pela reforma, que incidirá sobre bens e serviços em substituição a três tributos federais (PIS, Cofins e IPI), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS).
… Já o segundo projeto terá foco na gestão e administração do IBS e tratará, entre outros pontos, da atuação do Comitê Gestor do IBS, do contencioso administrativo do IBS e da distribuição das receitas do IBS entre os entes federativos.
… Haddad disse que pretende entregar os dois outros projetos ao Congresso em até duas semanas.
DESONERAÇÃO – A ação do governo no STF que questiona a desoneração da folha de pagamento foi distribuída para o ministro Cristiano Zanin, que já é relator de um processo do partido Novo contra a MP do governo que estabeleceu a reoneração.
… A ação foi ajuizada nesta 4ªF e assinada pelo próprio presidente Lula, sob o argumento de que a lei da desoneração, promulgada no fim do ano passado, não demonstrou o impacto financeiro da medida, conforme exigido pela Constituição.
… Na petição, a AGU afirma que “a lacuna é gravíssima, sobretudo se considerado o fato de que a perda de arrecadação anual estimada pela Receita Federal com a extensão da política de desoneração da folha de pagamento é da ordem de R$ 10 bilhões anuais”.
… Na mesma ação, o governo também pede a declaração de constitucionalidade da medida provisória (MP), editada nos últimos dias de 2023, que estipulou limites para a compensação tributária de créditos.
VALE – Lucro de US$ 1,679 bilhão no 1Tri ficou 9% abaixo do mesmo período do ano passado; o Ebtida ajustado somou US$ 3,438 bilhões, recuo de 7% sobre o 1Tri/23, e a receita líquida ficou estável, em US$ 8,459 bilhões. Em linha com o esperado.
… No after hours em NY, no entanto, o ADR de Vale caiu 1,78%, após alta de 1,24% no pregão da B3 (abaixo).
… A mineradora realiza teleconferência com investidores hoje, a partir das 11h.
BRUMADINHO – Ainda ontem à noite, a Vale atualizou as suas estimativas anuais de desembolsos voltadas para a mitigação dos danos ocorridos no rompimento da barragem da Samarco.
… A empresa prevê um total de US$ 2,9 bilhões em 2024, US$ 2,7 bilhões em 2025, US$ 2,4 bilhões em 2026 e US$ 2,1 bilhões em 2027.
KLABIN – Estimativas apuradas pelo Broadcast para o balanço, que sai daqui a pouco, são de queda na receita líquida e no Ebtida. O BTG Pactual espera prejuízo de R$ 787 milhões. Após o fechamento, saem os resultados de Multiplan e Cielo.
PETROBRAS – AGO marcada para começar às 13h elegerá os membros do novo Conselho de Administração e aprovará o balanço do 1Tri, incluindo a distribuição parcial (50%) dos dividendos extraordinários. Veja mais notícias sobre companhias abertas no Em tempo…
META – Foi um tombo de 15,13% no after hours; a companhia ampliou o lucro mais que o esperado, US$ 12,369 bilhões (US$ 4,71/ação), com alta de mais de 110% sobre o 1Tri/2023, mas revisou para cima sua projeção de gastos para 2024.
… A Meta elevou o guidance de gastos para entre US$ 96 bilhões e US$ 99, dos US$ 94 bilhões a US$ 99 bilhões previamente informados.
IBM – Também informou crescimento de 25% no lucro líquido de US$ 1,61 bilhão no 1Tri (US$ 1,68/ação), acima das estimativas, mas a receita de US$ 14,47 bilhões ficou abaixo do previsto e decepcionou. A ação caiu 8,27% no after hours.
MAIS BALANÇOS – Ainda nos EUA saem hoje antes da abertura: Caterpillar, American Airlines, International Paper e First Citizens Bank.
… Na Europa: Barclays (Reino Unido) e BNP Paribas (França), antes da abertura, e Deutsche Bank (Alemanha), após o fechamento.
BHP BILLINTON – Notícia quente nas agências internacionais, ontem à noite.
… A mineradora australiana apresentou uma oferta para adquirir a rival Anglo American, em transação que seria bancada exclusivamente com ações. O Conselho da Anglo em Londres confirmou que já está analisando a proposta.
PIB NOS EUA – Destaque entre os indicadores na agenda internacional, a primeira leitura do PIB no 1Tri (9h30) deve desacelerar para 2,4% (anualizado) contra a expansão de 3,4% no 4Tri/2023. Qualquer resultado acima pode virar estresse nos juros e no câmbio.
… Junto com o PIB, o Depto do Comércio divulga o índice de preços de gastos com consumo (PCE) do período, que, no 4Tri, subiu 1,8% e 2% no núcleo. Embora a maior expectativa seja para o PCE de abril, amanhã, um número mais forte também já pode assustar.
… No mesmo horário (9h30), saem os pedidos de auxílio-desemprego, com previsão de alta para 215 mil (de 212 na semana anterior). Às 11h, saem as vendas pendentes de imóveis em março, com projeção de queda de 0,3%, após +1,6% em fevereiro.
TURQUIA – Banco Central anuncia (8h) decisão de política monetária.
NO BRASIL – Os indicadores são mais fracos, com a terceira quadrissemana do IPC-Fipe de abril (5h) e o IPC-S das capitais da FGV (8h).
… Às 14h30, o Banco Central divulga o fluxo cambial da semana entre 15/4 e 19/4.
… Campos Neto participa da abertura do G20 TechSprint 2024 (10h), evento promovido pela instituição e pelo BIS.
… À tarde (15h), o presidente do BC faz reunião virtual do Conselho Monetário Nacional com Haddad e Simone Tebet.
… Já o ministro da Fazenda vem para São Paulo onde participa de Congresso Brasileiro de Direito Tributário (IGA-IDEPE) sobre Tributação em Ambiente de Reforma. O evento acontece no Tivoli Hotel, na capital paulista.
SINAL – Servidores do Banco Central aprovaram, em assembleia, a última proposta salarial oferecida pelo governo federal, de reajuste de até 10,9% em janeiro de 2025 e de até 10,9% em maio de 2026.
SINERGIA – Cotado para a presidência do BC, o diretor Gabriel Galípolo mostrou estar alinhado com a parcimônia do atual chefe da autarquia, Roberto Campos Neto, na análise do panorama atual.
… Durante evento em São Paulo, pregou “serenidade” e defendeu que o Banco Central evite reagir rapidamente a flutuações de curto prazo dos ativos, ainda que isso possa atrasar sua função de reação.
… Explicou que o BC quer “dar tempo” para entender como os ajustes nos juros americanos vão afetar o mandato de controle da inflação.
… “Acho importante a gente ter calma, não se emocionar muito e entender como isso vai se desenrolar, ainda que o risco seja de estar um pouco mais atrasado nesse processo de reação.”
… Galípolo ainda fez uma defesa enfática da função do BC de alcançar a meta de inflação. Questionado sobre a viabilidade de perseguir o objetivo de 3%, disse a meta deve ser cumprida, não debatida. “Meta não é para se discutir, é para se perseguir”, afirmou.
… Para alguns analistas, foi um recado aos que acreditam que ele seria leniente com a questão ao assumir o BC.
… No mercado de juros, o discurso do diretor de Política Monetária foi acompanhado de perto, mas foi o exterior quem deu as cartas.
… Depois de algumas sessões em correção, as taxas dos DIs fecharam com alta, puxadas pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries e pela valorização do dólar, que voltaram a refletir o receio de que o Fed seja mais conservador.
… O juro para Jan25 subiu a 10,350% (de 10,296%, ontem) e o Jan26, a 10,635% (de 10,502%). O Jan27 subiu a 10,960% (de 10,811%), o Jan29, a 11,420% (de 11,272%), o Jan31, a 11,620% (de 11,471%) e o Jan33, a 11,680% (de 11,540%).
… O dólar interrompeu trajetória de três dias em queda também influenciado pelo exterior. A moeda à vista subiu 0,35%, a R$ 5,1482.
… O Ibovespa terminou em baixa, apesar da alta expressiva (+1,24%, a R$ 63,56) de Vale antes do balanço. Prevaleceu a cautela na bolsa doméstica, que também não teve o incentivo de NY (abaixo) para ganhar força, com investidores à espera do PIB e do PCE nos EUA.
… O Ibovespa caiu 0,33%, aos 124.740,69 pontos, com giro de apenas R$ 20,1 bilhões.
… PetroReconcavo teve a maior alta, +4,74% (R$ 22,09), embalada por rumor, negado depois, de que a empresa negocia uma possível fusão com a Eneva (+0,40%; R$ 12,50). Leia abaixo no Em tempo…
… Na ponta negativa Petz, com -9,51% (R$ 4,66), continuou devolvendo parte da alta recente provocada pela notícia de fusão com a concorrente Cobasi. Casas Bahia (-4,86%; R$ 5,68), CVC (-3,85%; R$ 2,00) e Usiminas (-3,74%; R$ 8,76) também ficaram no vermelho.
… Petrobras ON, com queda de 0,44% (R$ 43,27) e PN, com baixa de 0,46%, a R$ 41,23) seguiram a queda de 0,40% do Brent. Entre os bancos, Itaú Unibanco caiu 0,44% (R$ 31,86) e BB cedeu 0,36% (R$ 27,50), enquanto Bradesco PN ficou estável em R$ 13,67.
CLIMA DE ESPERA – Na expectativa da divulgação de balanços e dados importantes, as bolsas de NY não conseguiram ganhar tração, ontem, com os principais índices oscilando em intervalos estreitos.
… Hoje sai a preliminar do PIB do 1Tri nos EUA e o mercado pode ficar entre a cruz e a espada. Um dado fraco chancelaria a possibilidade de corte de juro. Já um dado forte colocaria essa chance abaixo, mas seria um bom sinal para os lucros da “América corporativa”.
… Pesou sobre o mercado de ações ontem o avanço nos rendimentos dos Treasuries depois da alta (2,6%) acima do esperado (2,0%) nas encomendas de bens duráveis em março ante fevereiro. Um dado que, normalmente, não faz preço.
… Mas o mercado está sensível e o rendimento da note de 2 anos avançou a 4,926% (de 4,924%), enquanto o da note de 10 anos subiu a 4,642% (de 4,6014%) e o do T-bond de 30 anos cresceu a 4,773% (de 4,7293%).
… Puxado por Boeing (-2,90%), o Dow Jones caiu 0,11%, a 38.461,12 pontos. A aérea divulgou balanço que agradou, apesar do prejuízo, mas a Moody’s rebaixou o rating da dívida não segurada da empresa para Baa3, o que desencadeou vendas do papel.
… A disparada de 12% da Tesla ajudou o Nasdaq a ganhar tímido 0,10% (15.712,75). O S&P 500 ficou estável (+0,02%), em 5.071,68.
… No câmbio, o índice DXY subiu 0,17% (105,857 pontos), influenciado pela queda do iene, que foi novamente o destaque, com queda de 0,30%, a 155,28/US$. Analistas veem o patamar de 155 ienes/dólar como um marco para o governo japonês intervir no mercado.
… Steven Barrow, chefe de estratégia do G-10 no Standard Bank, disse ao MarketWatch que o BoJ pode intervir até 6ªF, possivelmente num movimento coordenado com o Banco da Coreia, que também enfrenta desvalorização da moeda local.
… Se isso acontecer, será a primeira intervenção do BoJ desde setembro de 2022, quando, nos meses que se seguiram, o iene valorizou-se mais de 13% em relação ao dólar. Nas outras moedas, a libra subiu 0,1%, a US$ 1,2465, o euro ficou estável em (-0,03%, US$ 1,0703).
EM TEMPO… ASSAÍ reportou ontem à noite lucro líquido de R$ 60 milhões no 1Tri, queda de 16,7% ante o 1Tri/2023; o Ebitda ajustado ficou em R$ 1,2 bilhões (+28%) e a receita líquida foi de R$ 17,2 bilhões (+14,1%).
MAGAZINE LUIZA. Conselho aprovou o grupamento das ações ordinárias de emissão da companhia, na proporção de 10 para 1…
… No prazo de 30 dias, a partir de hoje, os acionistas poderão ajustar as suas respectivas posições acionárias, em lotes múltiplos de 10 ações mediante negociação privada ou no ambiente da B3.
PETRORECÔNCAVO. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária aprovou a distribuição adicional de dividendos relativos ao exercício social de 2023, no valor total de R$ 17.358.908,12, equivalente a R$ 0,059283/ON. Ex a partir de hoje…
… Em comunicados simultâneos à CVM, a PetroReconcavo e a Eneva negaram negociação para eventual combinação dos negócios, após notícias publicadas na imprensa de que as companhias estudavam uma fusão…
… PetroReconcavo, com alta de 4,74%, liderou os ganhos do Ibovespa.
ELETROBRAS. Em declaração ontem à noite, o ministro Alexandre Silveira (MME) disse que entregará, na semana que vem, as portarias para securitização de recursos devidos pela companhia que serão usados para modicidade tarifária da energia elétrica…
… “A ideia é usar todo o recurso que conseguirmos securitizar”, que pode alcançar R$ 25 bilhões.
BRADESCO. Conselho de Administração do banco atribuiu ao André Costa Carvalho a função de Diretor de Relações com Investidores (DRI), em substituição a Carlos Wagner Firetti, que foi designado para outras funções no banco.
CCR. Conselho reelegeu Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas como diretor presidente e Waldo Edwin Perez Leskovar, diretor e vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores para mandato de dois anos.
YDUQS. Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) passou a deter, tanto em participação direta quanto indireta, 15.491.411 ações ordinárias, o que corresponde a aproximadamente 5,01% do capital social da companhia.
USIMINAS. Informou que o JPMorgan adquiriu 3.496.431 ações preferenciais, elevando sua participação para 5,03%.
ENERGISA. Consumo consolidado de energia elétrica, considerando o mercado cativo e livre, foi de 3.611,6 gigawatts-hora (GWh) em março de 2024, aumento de 9,8% em relação ao mesmo mês de 2023.
LATAM. Em nota à Corte de NY e à Anac, afirmou que são “remotas as chances de obter e começar a operar aeronaves Boeing 737”.
GAFISA. M Asset Management atingiu participação acionária de 14,26% em seu capital social; por outro lado, a Trustee reduziu a participação na incorporadora para 9,38%.
AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!
*com a colaboração da equipe do BDM Online
AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.
Reforma tributária chega ao Congresso
Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*
[24/04/24]
… Apesar da forte queda no lucro, a ação da Tesla disparou mais de 13% no after hours em NY, com os planos de lançar modelos de baixo custo. Hoje, saem os balanços de AT&T, antes da abertura, e Meta, após o fechamento. Aqui tem Vale, também depois que o mercado fechar. Nesta 3ªF, o entusiasmo com o PMI abaixo do previsto nos EUA resgatou esperanças de que o Fed poderá cortar o juro duas vezes ainda neste ano, derrubando o dólar em escala global. Mas a semana ainda pode reservar muita volatilidade. O indicador mais importante, o PCE, sai só na 6ªF. A agenda desta 4ªF é fraca lá fora e no Brasil. O investidor acompanha a palestra de Gabriel Galípolo em São Paulo (10h), que poderá ser o novo presidente do BC, e o envio dos projetos de regulamentação da reforma tributária ao Congresso, até as 12h.
… Existe a possibilidade de o presidente Lula ir pessoalmente entregar o documento, que, segundo Haddad, tem 300 páginas e “é uma lei abrangente”, que também revoga antigas normas. “É mais que uma reforma, é uma pequena revolução tributária”, disse Haddad.
… O ministro acredita na aprovação do texto até o final do ano e admitiu que pode haver alterações em alguns pontos, como a inclusão e exclusão de itens da cesta básica. “Mas estamos seguros de que está no jeito para ser aprovado, ouvimos muita gente.”
… Em jantar ontem à noite na Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que quer concluir a regulamentação da reforma neste semestre, porque o Congresso ficará esvaziado pelas eleições municipais a partir de agosto.
… O secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Appy, explicou que a regulamentação da reforma tributária será feita em dois projetos de lei complementares (exigem maioria absoluta para aprovação) e um projeto de lei ordinário (maioria simples).
… O primeiro e principal projeto de lei complementar, que chega hoje, trata das normas comuns do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) estadual e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) federal, novos impostos que serão criados pela reforma.
… Além disso, o texto terá regras sobre regimes específicos e diferenciados, imposto seletivo e questões referentes ao imposto federal, como regime automotivo do Norte e Nordeste e Prouni. A matéria abordará ainda o processo de transição do sistema tributário.
… Já o segundo projeto de lei complementar terá questões específicas da transição do ICMS para o IBS, como a forma de organização do Comitê Gestor, a distribuição federativa da receita do imposto e o contencioso administrativo do novo tributo estadual.
… Finalmente, o projeto de lei ordinário vai detalhar como será feita a transferência de recursos ao Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR). O secretário, no entanto, não estabeleceu um cronograma para o envio das duas últimas propostas.
… No Senado, Rodrigo Pacheco já confirmou que Eduardo Braga (MDB) será o relator dos três projetos de regulamentação da reforma. Já na Câmara, o governo espera que a relatoria seja mantida com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) em, pelo menos, um dos projetos.
PERSE – Câmara aprovou ontem à noite, em votação simbólica, o projeto que reformula o Perse, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, limitando o benefício fiscal a R$ 15 bilhões até o fim de 2026. Segue agora para o Senado.
… A Fazenda queria acabar com os benefícios de imediato e chegou a editar uma MP com esse objetivo, mas teve que ceder às pressões dos parlamentares e apresentar uma proposta intermediária. É o primeiro item da pauta econômica a ser aprovado neste ano.
… Nas negociações, Haddad conseguiu que a relatora, deputada Renata Abreu (Podemos), colocasse uma trava impedindo que o custo da renúncia aumentasse. Se os benefícios atingirem antes o limite de R$ 15 bilhões, o programa será extinto de forma antecipada.
… O texto aprovado também estabeleceu, como queria a Fazenda, que todas as empresas precisarão ser habilitadas previamente pela Receita Federal para terem direito aos benefícios do Perse, não apenas as que são tributadas pelo lucro real ou arbitrado.
FISCAL NO RADAR – A sensação de que a pauta econômica começa a andar no Congresso, vencida a tensão do início do ano, é motivo de alívio no mercado. Mas as preocupações com o fiscal continuam a manter o cenário nebuloso.
… A arrecadação de impostos e contribuições federais informada pela Receita, nesta 3ªF, somou R$ 190,611 bilhões em março, com alta real de 7,22% na comparação anual e no melhor resultado da série histórica para um primeiro trimestre (R$ 657,7 bilhões).
… Os números, porém, não animaram porque o desempenho se deve, em boa parte, às receitas extraordinárias, que só no 1Tri somaram R$ 13,32 bilhões, sendo R$ 11,3 bi referentes à tributação dos chamados fundos exclusivos.
… Além disso, o próprio arcabouço como âncora para equilibrar as contas públicas está em xeque, já que, sem uma agenda de cortes de gastos, o governo não deve conseguir manter o aumento das despesas dentro do limite máximo de 2,5% acima da inflação.
… Como mostraram várias reportagens na imprensa nos últimos dias, os pisos da saúde, educação e a Previdência têm crescido acima desse porcentual. No limite, todas as despesas discricionárias (não obrigatórias) serão comprimidas, ou o teto será rompido.
… Ao mesmo tempo, enquanto a Fazenda se empenha para desarmar as pautas-bombas no Legislativo, Lula confirmou em café da manhã com jornalistas, nesta 3ªF, que o governo prepara um “aumento de salário para todas as carreiras” do funcionalismo.
… O presidente voltou a criticar a visão de que as despesas com educação, saúde e com os programas sociais para os mais pobres sejam gastos, ironizando: “Tudo no Brasil é gasto, a única coisa que parece investimento é o superávit primário”.
EMENDAS PARLAMENTARES – Continua marcada a sessão conjunta do Congresso para esta noite, que analisará os vetos presidenciais.
… Entre eles, o mais polêmico é o veto de Lula aos R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão, que parlamentares ameaçam derrubar.
BALANÇO DA VALE – Sob o impacto da queda do minério de ferro entre janeiro e março, a mineradora deve mostrar hoje lucro e Ebitda menores no balanço do 1Tri, apesar do resultado positivo de produção e vendas, segundo analistas consultados pelo Broadcast.
… A média das estimativas de seis casas (Genial, XP Investimentos, Itaú BBA, BofA, BTG e Citi) aponta para um lucro líquido da Vale no 1Tri de US$ 1,74 bilhão. Se a projeção for confirmada, representará um recuo de 5,27% em relação ao mesmo período de 2023.
… O Ebitda deve chegar a US$ 3,423 bilhões (-4,27%) e a receita líquida, a US$ 8,46 bilhões (+0,34%).
ASSAÍ – Além de Vale, também a varejista divulga resultados do 1Tri hoje, após o fechamento.
TESLA – Lucro líquido reportado ontem à noite no 1Tri ficou em US$ 1,1 bilhão, queda de 55% ante o 1Tri/23, ainda pior que o estimado pelos analistas da FactSet, que esperavam lucro em torno de US$ 1,7 bilhão.
… O lucro por ação ajustado foi de US$ 0,45, abaixo da previsão de US$ 0,49, um recuo de 42% frente a um ano.
… A receita subiu US$ 21,3 bilhões (-9%) e as entregas registradas no período foram de 386 mil, abaixo da projeção de 411 mil.
… Mesmo com os números negativos, as ações da Tesla fizeram a festa no after hours em NY, disparando 13,3% com o anúncio de planos de acelerar o lançamento de veículos, que vão incluir novos modelos de baixo custo produzidos na linha atual.
… Segundo a Tesla, esta medida trará crescimento de mais de 50% na produção comparada a 2023.
VISA – Ainda no after hours, a ação da companhia – que também divulgou balanço após o fechamento – subiu 2,14%, com os investidores agradados pelo lucro líquido de US$ 4,7 bilhões no 2Tri fiscal de 2024, 10% maior que o de igual período em 2023.
… O resultado corresponde a lucro por ação de US$ 2,51 – acima dos US$ 2,44 esperados por analistas ouvidos pela FactSet.
BAIXA GLOBAL – Sinais de perda de força da economia nos EUA (abaixo) levaram a um movimento global de desvalorização do dólar, que respingou por aqui, baixando a moeda ao menor nível em 10 dias.
… Mas o movimento positivo do exterior, com bolsas em alta e juros em baixa, ficou restrito ao câmbio no Brasil.
… No mercado à vista, o dólar cedeu pela terceira vez consecutiva (-0,74%), a R$ 5,1304. Nessa trinca de dias caiu 2,28%, revertendo totalmente a alta de 1,53% da semana passada. No mês ainda sobe 2,3%.
… “O dólar está voltando também em relação a outras moedas. E aqui os exportadores estão trazendo recursos para aproveitar a taxa de câmbio mais alta”, disse Adauto Lima (Western Asset), ao Broadcast.
… Lima diz que o BC acertou em não intervir no câmbio. “Os fundamentos mudaram e não fazia sentido atuar.”
… Com a pauta fiscal em foco, os DIs não acompanharam o recuo dos Treasuries e do dólar, embora tenham freado uma piora nas taxas.
… A arrecadação de março não foi ruim, mas, para analistas, a tendência de desaceleração não vai garantir o déficit zero no ano.
… Para a XP, num cenário normal, o número seria comemorado, mas diante da meta zero em 2024, o dado frustrou. Para zerar o resultado primário, a arrecadação teria que crescer 13,5% no ano, em termos reais. A casa espera +8,8%, e tem viés de queda.
… No Focus, houve nova deterioração de expectativas de inflação, com a mediana do IPCA 2024 subindo de 3,71% para 3,73% e o de 2025, de 3,56% para 3,60%. A Selic ao fim de 2024 passou de 9,13% para 9,50% e, em 2025, de 8,5% para 9%.
… No fechamento, o juro para Jan25 subiu a 10,315% (de 10,296%) e o Jan26 avançou a 10,515% (de 10,491%). Jan27 cresceu a 10,820% (de 10,792%); o Jan29, a 11,285% (de 11,263%), o Jan31, a 11,490% (de 11,468%) e o Jan33, a 11,560% (de 11,548%).
… O Ibovespa também ficou fora da festa, sem conseguir acompanhar o momento positivo dos mercados em NY, por causa principalmente da queda as ações ligadas a commodities metálicas. Em baixa de 0,34%, o índice fechou aos 125.148,07 pontos.
… A decisão da Camex de elevar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volume de importação para esses produtos parece não ter tido impacto nas ações do setor.
… Usiminas liderou as quedas, com -13,91% (R$ 9,10), após divulgação do balanço. O resultado foi considerado dentro das expectativas, mas o mercado achou muito fracas as previsões da siderúrgica para o 2Tri24.
… O guidance ruim penalizou outras empresas do setor de siderurgia e mineração, como Gerdau, -4,03% (R$ 18,83); CSN Mineração, -2,88% (R$ 5,05) e CSN, -2,44% (R$ 14,42).
… VALE3 (-0,87%; R$ 62,78) também fechou no vermelho, com investidores à espera do balanço trimestral, hoje à noite. Em Dalian, o minério de ferro ficou praticamente estável ontem (-0,07%).
… Petrobras também não colaborou, devolvendo parte da alta recente. O papel ON caiu 0,69% (R$ 43,46) e o PN, -0,19% (R$ 41,42).
… Na outra ponta, Grupo Pão de Açúcar subiu 11,69% (R$ 2,77), seguida por Fleury, +5,07% (R$ 14,72), após anunciar a compra de um laboratório em Santa Catarina.
… Também subiram as petroleiras 3R (+4,11%; R$ 34,72), PetroReconcavo (+2,63%; R$ 21,09) e Prio (+2,46%; R$ 49,18).
… Entre os bancos, Itaú subiu 1,49% (R$ 32,00), Bradesco PN teve alta de 0,66% (R$ 13,67) e Banco do Brasil avançou 0,77% (R$ 27,60).
VAI TU MESMO – Os PMIs da S&P Global são dados secundários, menos importantes que os do ISM, por exemplo. Mas num dia de agenda escassa e investidores em busca quaisquer sinais de desaceleração da economia americana, fizeram preço.
… Junto com bons resultados corporativos os sinais, ainda que tímidos, de desaquecimento animaram as bolsas de NY, que fecharam em alta expressiva pela 2ª sessão. Dow Jones subiu 0,69% (38.503,56 pontos), S&P500, +1,20% (5.070,49) e Nasdaq, +1,59% (15.696,64).
… Nos balanços, dados da FactSet mostram que das cerca de 100 companhias do S&P 500 que divulgaram balanços até ontem, 76% mostram números melhores que o esperado.
… Entre os que soltaram resultados, Spotfy disparou 11,5%, seguido por GE Aerospace (+7,6%), UPS (+2,4%), GM (+4,3%) e Texas Instruments (+1,25%). Tesla subiu 1,85% no pregão regular.
… Quanto aos PMIs, o índice composto dos EUA caiu de 52,1 em março para 50,9 em abril, menor nível em quatro meses. Se esperava alta a 52,5. O PMI de serviços recuou de 51,7 para 50,9 no mesmo período, o menor patamar em cinco meses (consenso de 52).
… O industrial caiu de 51,9 para 49,9 (contração), menor nível em quatro meses, contrariando projeção de alta a 52.
… Divulgados esses índices, o monitoramento da CME voltou a mostrar maior possibilidade de dois cortes de 0,25pp de juros pelo Fed ainda neste ano, em setembro e dezembro. Junho e julho continuam projetando manutenção.
… A perda de ritmo da economia permitiu um alívio nos rendimentos das notes de 2 (4,924%, de 4,967%) e 10 anos (4,600%, de 4,6095%), mas o retorno do T-bond de 30 anos subiu (4,725%, de 4,7158%) pelo segundo dia.
… Com PMIs americanos em queda e europeus mais fortes, o dólar perdeu terreno ante seus pares e o índice DXY caiu 0,38%, a 105,675 pontos. O euro subiu 0,47%, a US$ 1,0706, e a libra avançou 0,80%, a US$ 1,2453.
… A S&P Global informou PMIs mais fortes no Reino Unido e na zona do euro, mas nada que atrapalhasse a expectativa de queda de juros em ambos. Luis de Guindos, vice do BCE, disse ao Le Monde que, se não houver surpresas, o corte de juros em junho é fato consumado.
… Mais cauteloso, Joachim Nagel afirmou que ainda é preciso ganhar mais convicção na trajetória da inflação rumo à meta.
… O iene ficou estável (-0,01%) em 154,81/US$. Durante o dia, bateu novamente na mínima de 34 anos (154,86/US$), o que levou o ex-vice-ministro das Finanças do Japão, Mitsuhiro Furusawa, a dizer que o câmbio está à beira de uma intervenção.
… “Se essa tendência de queda continuar, a intervenção virá”, disse à Bloomberg. No início do dia, o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, sugeriu que as autoridades estão preparadas para tomar medidas para resolver a situação.
EM TEMPO… NEOENERGIA reportou à noite lucro líquido de R$ 1,127 bilhão no 1Tri, queda de 7% em relação ao 1Tri/23. A receita líquida totalizou R$ 11,020 bilhões (-1%) e o Ebitda ajustado totalizou R$ 2,820 bilhões (+8% em base de comparação anual).
EQUATORIAL. Volume de energia distribuída pela Equatorial Energia aumentou 11,2% no 1Tri (anual), para 14.353 gigawatts-hora (GWh), enquanto o montante injetado na rede cresceu 10% na mesma base comparativa, para 17.425 GWh, segundo prévias operacionais.
CARREFOUR BRASIL. Vendas consolidadas somaram R$ 27,8 bilhões no 1Tri, alta de 2,5% ante o 1Tri/23. Vendas no critério mesmas lojas (LFL) do Atacadão cresceram 1,8%, no Sam’s Club, +6,9% e no Carrefour Varejo caíram 1,41%…
… Citi manteve recomendação neutra para as ações do Carrefour no Brasil, após analisar as vendas consolidadas do 1Tri.
CIELO. Acionistas minoritários rejeitaram a contratação de um novo laudo de avaliação das ações da companhia para a oferta pública de aquisição (OPA) que fechará seu capital…
… A oferta seguirá com o novo preço de R$ 5,60, oferecido pelos controladores da companhia, Bradesco e BB, no início deste mês. O valor final será maior, porque os bancos se comprometeram a corrigi-lo pelo CDI acumulado até a data de liquidação da oferta…
… A empresa deve ser avaliada em cerca de R$ 15,6 bilhões e o desembolso de Bradesco e BB deve somar cerca de R$ 6,4 bilhões.
RAÍZEN. XP avaliou, em relatório, que a prévia operacional da empresa para o 4Tri do ano-safra 2023/24 deve trazer impactos negativos para a ação da companhia, diante da perspectiva de mais riscos de queda para o resultado financeiro do que de alta…
… O principal impacto negativo, de acordo com a XP, virá do desempenho da divisão de etanol.
EMS. Receberá financiamento de R$ 400 milhões da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, segundo apurou a Coluna Broadcast.
COGNA. Informou ao mercado que as sociedades controladas pelo JP Morgan adquiriram pouco mais de 8,3 milhões de ações ordinárias e atingiram participação de aproximadamente 5,15% do total dessa classe de ação.
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Agenda esvaziada tem balanços de Tesla e Usiminas
Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*
[23/04/24]
… Índices PMI de atividade em abril na Alemanha, zona do euro, Reino Unido e nos EUA (10h45) são praticamente os únicos indicadores no exterior, sem muita relevância para comprometer o ambiente de alívio antes da agenda forte no final da semana, com o PIB/1Tri americano e a inflação do PCE. Em Wall Street, a expectativa é pelo balanço de Tesla, após o fechamento. Nesta 2ªF, a ação caiu 3,4% com novo corte de preços dos carros em meio à queda nas vendas dos veículos elétricos. Aqui, Usiminas estreia a temporada na B3, com estimativa de queda expressiva no lucro (antes da abertura). Já para a arrecadação federal de março, que a Receita divulgará às 10h30, as previsões são de leve aumento em relação a fevereiro, enquanto na Câmara pode ser votado ainda hoje o projeto do Perse.
… Fernando Haddad recebeu ontem à noite na Fazenda líderes partidários para negociar um acordo sobre o texto que prevê reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – uma herança da pandemia de Covid que sobrevive.
… O parecer da relatora, deputada Renata Abreu (Podemos), define como limite dos benefícios o valor de R$ 15 bilhões até 2026, mas sem prever um ajuste das alíquotas caso a renúncia fiscal ultrapasse esse montante – o que desagradou a equipe econômica.
… No início, o governo queria o fim dos benefícios do Perse, mas aceitou ceder para encerrar o programa a partir de 2027.
… À noite, Haddad disse que a votação ainda depende da reunião de líderes ao meio-dia, da qual ele pretende participar.
… A Fazenda também confirmou que encaminhará amanhã (4ªF) ao Congresso um dos projetos de lei complementar para regulamentar a reforma tributária. Haddad disse que “todo o texto já foi fechado com o presidente Lula, não há mais pendências”.
… O primeiro projeto vai tratar das regras principais envolvendo o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) estadual, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) federal e a composição da cesta básica nacional. O segundo projeto deve ser enviado em uma semana, 10 dias.
… Haddad tomou um puxão de orelhas do presidente, ontem, no lançamento do programa de crédito Acredita, quando foi orientado a “deixar de ler livros e a passar mais tempo conversando com parlamentares”. Difícil acreditar que a bronca tenha sido para valer.
… Questionado pelos jornalistas sobre a cobrança do chefe, ele disse que “só faz isso [articulação política] na vida”.
… Lula também pediu que Alckmin seja “mais ágil” e que os ministros Rui Costa e Wellington Dias “conversem mais”, porque o PT é minoria no Congresso e “a gente precisa conversar, senão não aprova nada”, lembrando que “política é assim mesmo”.
… Trata-se de uma cena óbvia para superar o momento de desgaste do governo no Congresso. O próprio Lula teria conversado com Lira no domingo para reduzir os desentendimentos entre o Executivo e o Legislativo, como apurou o Broadcast Político.
… O governo inicia a semana com risco de sofrer derrotas no Congresso em projetos da chamada pauta-bomba, com grande impacto fiscal.
… Além da reoneração do Perse, há a PEC do Quinquênio, a desoneração previdenciária dos municípios e o veto às emendas de comissão, definidas em R$ 5,6 bilhões, que corre o risco de ser derrubado em sessão conjunta do Congresso Nacional, nesta 4ªF.
… Segundo cálculos do governo, esses projetos em tramitação no Legislativo podem gerar despesas adicionais de R$ 70 bilhões aos cofres públicos apenas neste ano. A maior parte viria do quinquênio a integrantes do Judiciário (R$ 40 bilhões).
… O governo negocia com Rodrigo Pacheco, autor da PEC, a possibilidade de restringir as categorias beneficiadas pelo adicional por tempo de serviço. A primeira ideia seria limitar o quinquênio aos tribunais superiores ou vedar o aumento para aposentados.
ACREDITA – No Estadão, o pacote de crédito anunciado pelo governo voltado a microempreendedores individuais, às micro e pequenas empresas chega num momento em que estes negócios ainda tentam equacionar as dívidas.
… Dados da Serasa mostram que, em fevereiro, 6,3 milhões de MPEs estavam inadimplentes, mesmo número de janeiro e acima dos 6,1 milhões de fevereiro do ano passado. O volume de dívidas negativadas subiu 14,7% em um ano, para R$ 111,9 bilhões.
… No ano passado, a queda dos juros e da inflação aliviou a pressão das dívidas sobre o bolso das famílias, e a inadimplência caiu.
… Em fevereiro, os atrasos acima de 90 dias por parte das pessoas físicas estavam em 3,7% da carteira do sistema financeiro, de acordo com o Banco Central. Já entre as empresas de menor porte, a inadimplência era de 4,3% em fevereiro.
… Nos ciclos de crédito, micro e pequenas empresas são a etapa seguinte às pessoas físicas, seja na piora ou na melhora da inadimplência.
… No Acredita, o crédito a MEIs terá juros fixos de Selic + 5% ao ano e inclui a renegociação de dívidas do Pronampe.
… Há ainda uma frente de microcrédito para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); o estímulo a um mercado secundário para o crédito imobiliário, através da Emgea; e o programa de proteção cambial para investimentos em projetos sustentáveis.
… O Banco do Brasil ajudou a estruturar o programa e será agente financeiro. Os bancos privados aguardam detalhes.
META FISCAL – A distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras, que destinará à União cerca de R$ 6 bilhões, vai ajudar Haddad a entregar a meta fiscal de 2024, avalia a consultoria internacional TS Lombard, em relatório.
… A notícia foi positiva para os papéis da Petrobras, após semanas de incertezas, que subiram mais de 2% na B3 (leia abaixo).
ARRECADAÇÃO – O mercado prevê que a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais tenha atingido R$ 191,1 bilhões em março (mediana), entre R$ 187,2 bilhões a R$ 201,0 bilhões, após R$ 186,5 bilhões em fevereiro, segundo pesquisa do Broadcast.
FOCUS – BC divulga (8h25) a pesquisa Focus, com a atualização das projeções do mercado para o IPCA, câmbio, PIB e Selic.
LULA – Presidente terá um café da manhã com jornalistas (10h), com declarações que costumam pautar o noticiário político o dia todo.
USIMINAS – A média das estimativas aponta para um lucro de R$ 55,3 milhões, o que significa queda de quase 90% sobre o 1Tri/2023.
MAIS BALANÇOS – Em Wall Street, antes da Tesla à noite, Pepsico e GM divulgam balanços nesta manhã.
MAIS AGENDA – Além dos índices de atividade de serviços e industrial da S&P Global, saem nos EUA as vendas de moradias novas em março (11h). Na zona do euro, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, fala às 9h30 e pode abordar o corte dos juros do BCE.
JAPÃO HOJE – PMI/S&P Global industrial subiu de 46,4 em março para 48,1 em abril e o PMI de serviços, de 54,1 para 54,6.
… O presidente do BoJ voltou a dizer nesta 2ªF que o Japão elevará os juros se a inflação subjacente aumentar para 2%. Por enquanto, Kazuo Ueda disse que “é apropriado manter as condições monetárias frouxas”.
DINHEIRO BEM-VINDO – O maior apetite por risco nos mercados globais casou com o bom humor gerado pelo pagamento de 50% dos dividendos extraordinários da Petrobras, dando fôlego moderado aos ativos domésticos.
… O dólar teve mais um dia de correção e fechou na mínima do dia, a R$ 5,1687 (-0,59%), depois de acumular alta de 1,5% na semana passada. Prosseguiu o desmonte de posições defensivas com Campos Neto voltando a descartar intervenção no mercado.
… Com a perspectiva de uma Selic mais próxima dos 10% que dos 9%, o carry trade fica mais interessante e pode dar mais suporte ao real. Mas a questão fiscal deve seguir como uma pedra no sapato para uma apreciação maior no câmbio.
… Ontem, foi a vez de o JPMorgan elevar de 9,5% para 10% a expectativa de Selic terminal. O banco espera três elevações de 25pb, em maio, junho e julho. Levantamento do Valor com 93 instituições aponta alta da mediana da Selic terminal de 9% para 9,75%.
… A aposta para maio está dividida, segundo a pesquisa: 50 casas esperam que o Copom corte o juro em 0,50pp e 43 apostam em 0,25pp.
… No evento da Legend Capital, ontem em São Paulo, RCN reiterou que o BC vai ter que “diminuir o pace” de redução da Selic caso as incertezas causem ruídos crescentes, confirmando as novas expectativas após a primeira fala em Washington.
… “Um cenário seria o crescimento da volatilidade da incerteza subir mais ainda e começar a afetar o balanço de riscos”, disse.
… “Em outro cenário, chega um ponto em que mudam as variáveis de tal forma que faz com que a realidade que projetamos não seja mais verdadeira, muda o que chamamos de cenário-base”, completou o presidente do BC.
… Já embutida nos preços, a possibilidade de juros mais altos que o esperado por aqui se reflete na curva dos juros futuros, que nesta 2ªF até devolveram mais um pouco dos prêmios no curto prazo. Mas seguiram indicando Selic de 10% para cima.
… As taxas longas subiram, também de forma discreta, com o mercado atento às questões fiscais.
… O juro para Jan25 caiu a 10,320% (de 10,351%, na 6ªF) e o Jan26 recuou a 10,520% (de 10,543%). Jan27 subiu a 10,830% (de 10,810%); o Jan29, a 11,305% (de 11,246%); o Jan31, a 11,500% (de 11,450%); e o Jan33, a 11,580% (de 11,518%).
… Empurrado pelo exterior e em grande parte pela Petrobras, o Ibovespa engatou a terceira alta consecutiva. Subiu 0,36%, aos 125.573,16 pontos. Petrobras PN avançou 2,39% (R$ 41,50) e ON ganhou 2,43% (R$ 43,76), esnobando a queda de 0,33% do Brent (US$ 87).
… A lista de maiores altas do índice trouxe novamente Petz (+11,25%; R$ 5,34), ainda repercutindo a notícia da fusão com concorrente Cobasi. CVC (+10,94%; R$ 2,13) também subiu forte, corrigindo perdas recentes, ajudada pelo alívio no dólar.
… Outras petroleiras recuaram, refletindo a queda no preço do óleo bruto e ajuste de portfólio, com investidores entrando em Petrobras, de olho nos dividendos. PetroReconcavo caiu 2,84%, a R$ 20,55, e Prio cedeu 1,64%, a R$ 48,00.
… Também ficaram no vermelho Klabin (-2,15%; R$ 24,09), Sabesp (-2,01%; R$ 82,79) e CSN Mineração (-1,89%; R$ 5,20).
… Grandes bancos tiveram um dia ruim: Banco do Brasil recuou 1,15% (R$ 27,39) liderando as perdas no segmento, seguido por Bradesco PN (-0,44%; R$ 13,58) e pelo Itaú Unibanco (-0,06%; R$ 31,53).
… Vale terminou praticamente estável (-0,05%), em R$ 63,33, apesar dos rumores de que o governo que mudar as regras do setor para pressionar as empresas a aumentarem a exploração mineral no País.
CALMARIA ANTES DOS BALANÇOS – Uma 2ªF sem agenda relevante, novos ataques Irã-Israel ou declarações de dirigentes do Fed, abriu espaço para uma recuperação parcial das perdas da semana passada em NY.
… Com investidores mais dispostos ao risco e a expectativa de juro alto por mais tempo nos EUA já precificada, S&P 500 e Nasdaq conseguiram interromper a sequência de seis pregões de quedas consecutivas.
… O setor de tecnologia, que derrubou os índices na 6ªF, puxou a alta. Nvidia (+4,3%) recuperou parte da queda de 10%.
… Esta deve ser a semana mais movimentada da temporada de balanços americana, com 180 empresas do S&P 500 divulgando resultados. A expectativa quanto às big techs, é que as ‘sete magníficas’ mostrem, em média, aumento de 40% nos lucros ante o 1Tri23.
… Mas mesmo antes dos balanços, o UBS reduziu a recomendação de seis das sete: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft e Nvidia.
… Segundo o banco, desde as mínimas do mercado, em janeiro de 2023, até os picos deste mês, as ações em conjunto subiram 117%. De lá para cá caíram 8%. Para o UBS, não há dúvidas quanto ao potencial da IA, mas o aumento do lucro deve desacelerar a 16% em 2025.
… Em alta de 0,87%, o S&P 500 recuperou os 5 mil pontos (5.010,63). O Nasdaq avançou 1,11% (a 15.451,31). O Dow Jones teve alta de 0,67% (38.240,44). Voláteis ao longo da sessão, os rendimentos dos Treasuries fecharam sem direção única.
… A oscilação é contida com o mercado à espera do PCE, na 6ªF. O juro do T-bond de 30 anos subiu para 4,72% (de 4,7101% na 6ªF), mas o da note de 2 anos cedeu a 4,969%, de 4,989%, e o da note de 10 anos recuou a 4,615%, de 4,622%.
… O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, ficou estável (-0,07%, 106,077 pontos). O iene caiu 0,14%, cotado a 154,83/US$. Durante a sessão renovou a mínima de 34 anos ante o dólar, a despeito de o BoJ sinalizar aumento dos juros.
… Já a libra teve baixa de 0,13%, a US$ 1,2354, depois de ter caído ao menor nível em cinco meses, em meio à renovada expectativa pelo início do ciclo de corte de juros no Reino Unido. O euro se manteve em US$ 1,0655.
EM TEMPO… Conselho da LIGHT aprovou no início da noite novo plano de recuperação judicial, que prevê aporte de recursos na empresa e o pagamento integral de credores com créditos equivalente a até R$ 30 mil em 12/5/23.
PETROBRAS. Em fato relevante, informou ontem à noite que recebeu correspondência de Francisco Barcelos e Guilherme Ortiz de Souza, acionistas minoritários, solicitando indicações para o Conselho Fiscal na eleição na AGO de 5ªF, 25…
… A Petrobras informou ainda que divulgará seu relatório de produção e vendas do 1Tri no dia 29 de abril e o balanço no dia 13 de maio…
… Nesta 2ªF, no seminário da Esfera Brasil, Jean Paul Prates defendeu a exploração a exploração da Margem Equatorial, afirmando que ajudará a financiar a transição energética. A petroleira aguarda a autorização do Meio Ambiente.
MARISA. Registrou prejuízo de R$ 169,3 milhões no 4Tri/23, redução de 42% sobre o prejuízo de R$ 291,8 milhões no 4Tri/22, segundo balanço auditado divulgado no final da noite de ontem.
RAIA DROGASIL. Aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 600 milhões. Os recursos líquidos obtidos serão destinados ao reforço de caixa da companhia.
COPEL. Anunciou dividendo adicional de R$131,2 milhões e pagará em 28 de junho deste ano. O valor equivale a R$ 0,0415 por ON; R$ 0,1459 por PNA e R$ 0,0456 por PNB. A partir de hoje, as ações serão negociadas “ex-proventos”.
VIBRA ENERGIA. Acionistas Dynamo Administração de Recursos, Dynamo Internacional Gestão de Recursos e Grupo RCC (FIA Samambaia e Ronaldo Cézar Coelho) informaram a celebração de distrato ao acordo de acionistas firmado em 27 de outubro de 2021…
… O acordo disciplinava o exercício do direito de voto relativo às suas participações minoritárias na companhia.
AES BRASIL. Aprovou distribuição de R$ 44.910.729,00 milhões em dividendos, referentes ao exercício de 2023, a R$ 0,07461154890 por ON. O pagamento será no dia 2/5. Fica ex a partir de hoje.
FRIGORÍFICOS. BRF, com duas unidades, e a JBS Aves, com uma, estão entre as empresas habilitadas nesta 2ªF para a exportação de carne de frango halal ao mercado da Malásia, informou, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
FLEURY. A rede de laboratórios informou ao mercado que assinou um contrato de compra e venda para aquisição da totalidade de quotas do São Lucas Centro de Diagnóstico, que marca sua entrada no segmento para o consumidor em Santa Catarina…
… O negócio, com enterprise value de R$ 69,8 milhões, envolve a compra das subsidiárias Eco Rad Serviços Médicos, Clínica São Lucas de Balneário Camboriú, Serviços Laboratoriais Liberato, Serviços Médicos Clínica São Lucas e São Lucas Centro de Diagnóstico por Imagem.
KLABIN. Iniciou as operações da nova unidade de papelão ondulado localizada na cidade de Piracicaba, em São Paulo…
… Conhecido por Projeto Figueira, deve produzir este ano 70 mil toneladas de embalagens de papelão ondulado e deve alcançar o volume total projetado para a fábrica em 2026. A capacidade prevista é de 240 mil toneladas.
AUREN. Irá realizar a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, no valor de R$ 400 milhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
GAFISA. Comunicou que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos acionistas Esh Theta Master Fundo de investimento Financeiro Multimercado, pleiteando a suspensão dos efeitos do aumento de capital social aprovado pelo conselho em 11/3…
… O aumento de capital aprovado contempla a emissão, para subscrição privada, entre 20 milhões e 70 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 7,86 por ação, totalizando um valor mínimo de R$ 157,2 milhões e, no máximo, de 550,2 milhões.
HUAWEI. Multinacional chinesa anunciou nesta 2ªF a troca no seu comando no Brasil, com a chegada do executivo Gao Kexin para ocupar a presidência local no lugar de Sun Baocheng.
ADM. Trading de grãos informou que seu diretor financeiro, Vikram Luthar, concordou em renunciar em 30 de setembro…
… Luthar foi colocado em licença administrativa em janeiro deste ano, quando a empresa iniciou uma investigação sobre práticas contábeis no segmento de nutrição. A trading informou que atendia a uma solicitação da SEC.
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