Cautela com feriado
Bom dia,
◼️ As bolsas operam em cautela na véspera do feriado, com o balanço da Nvidia no after hours definindo o humor dos mercados amanhã — quando o Brasil estará fechado e também perderá o payroll de setembro. O risco é um guidance mais fraco, indicando dificuldades de financiamento que atinjam techs em cheio.
◼️ As apostas para dezembro seguem divididas: manutenção tem 51% no CME, refletindo a incerteza que também domina o Fomc. Após 43 dias de apagão de dados, qualquer número pode mexer demais no mercado. Tom Barkin, do Fed de Richmond, disse aguardar “ansiosamente” os dados represados.
◼️ Os pedidos de auxílio-desemprego de outubro mostraram fraqueza no mercado de trabalho, reforçados pela ADP, que continuou sinalizando cortes no setor privado. Os indicadores reanimaram as expectativas de corte, derrubando Treasuries, mas sem impedir a postura defensiva antes do balanço da Nvidia.
◼️ Mais da metade dos gestores acredita que as ações ligadas à IA já estão em bolha, vista como principal risco de cauda. Em NY, techs caíram forte, com Nvidia –2,8%. No Brasil, o setor bancário sofreu pressão adicional com a liquidação do Banco Master e o impacto no FGC, que exigirá capitalização.
◼️ Nos EUA, o Congresso aprovou por ampla maioria a divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein, impondo revés a Trump e revelando rara coesão bipartidária contra o presidente.
◼️ A Câmara dos Representantes votou por 427 a 1 e o Senado por unanimidade, enquanto dissidentes ligados ao MAGA se juntaram aos democratas. A Casa Branca tenta conter desgaste após divulgação de milhares de páginas pela comissão do Congresso. Pesquisa Reuters/Ipsos mostra Trump com aprovação em 38%.
◼️ No Brasil, a Câmara aprovou o projeto Antifacção por 370 a 110, numa derrota para Lula, que perde protagonismo no tema da segurança. O relator Guilherme Derrite cedeu em pontos centrais, mas a proposta — que endurece penas para até 40 anos — mas não conquistou apoio dos governistas. Segue ao Senado.
◼️ O Senado aprovou o projeto que atualiza bens no IR e incorpora medidas fiscais da MP alternativa ao IOF, com potencial de R$ 25 bi em receitas. A votação antecede o Relatório Bimestral, esperado para sexta. A proposta delimita compensações de PIS/Cofins e derruba o limite do Pé-de-Meia.
◼️ A provável indicação de Jorge Messias ao STF eleva risco de retaliação do grupo de Alcolumbre, que defendia Rodrigo Pacheco. Apesar disso, Messias teria cerca de 30 votos, incluindo oposicionistas do eleitor evangélico. O Planalto mira 41 votos, enquanto Lula perde palanque em Minas para 2026.
◼️ Nos mercados, NY caiu antes da Nvidia: Dow –1,1%, S&P –0,8% e Nasdaq –1,2%, com temor de bolha de IA reforçado. No Brasil, o Ibovespa recuou 0,30%. Dólar caiu a R$ 5,3176.
O BDM Express é um resumo em 10 parágrafos do BDM Morning Call, elaborado com a ajuda de IA sob a supervisão de Rosa Riscala, e pode ser customizado com o logo de sua empresa para distribuição.
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