No meio-feriado em NY, China, IBC-Br e Galípolo são destaques

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[14/10/24]

… A China domina o noticiário com dados de inflação no final de semana e a repercussão positiva da coletiva do sábado, quando Pequim anunciou novos estímulos fiscais. O governo chinês emitirá 2,3 trilhões de yuans – o equivalente a US$ 325 bilhões – em títulos especiais ao longo dos próximos três meses, na tentativa de impulsionar a economia em crise. Analistas ficaram confiantes de que o país pode crescer 5%. Em NY, o feriado de Columbus Day fecha os Treasuries, mas as bolsas operaram normal e a temporada dos balanços prossegue com mais bancos amanhã. Na zona do euro, o BCE pode voltar a reduzir os seus juros na 5ªF. Aqui, o IBC-Br abre a agenda da semana (9h), enquanto o mercado monitora as falas de Galípolo (9h45) e Haddad (9h) em evento do Itaú.

… Em meio à preocupação com o quadro das contas públicas, é a chance de Galípolo corrigir as apostas exageradas nos juros futuros.

… Tudo agora é motivo para a curva estressar, como na 6ªF, com a fala de Lula de que pretende comprar aviões novos para a presidência e a confirmação de que quer cumprir a promessa de isentar do Imposto de Renda a faixa de quem ganha até R$ 5 mil.

… Já à flor da pele, os DIs esticaram ainda mais os prêmios de risco, bancando apostas de uma Selic a 13,5% no final do ciclo, enquanto o dólar rodou acima de R$ 5,60 e o Ibovespa voltou a fechar abaixo dos 130 mil pontos (leia mais abaixo).

… É tão irracional o movimento, que parte dos economistas, que projetam uma Selic terminal de 12% a 12,5%, já critica a ausência do BC para conter a especulação, mas os comentários não diferem muito. É unânime a apreensão com a política fiscal expansionista.

… Além do mal-estar com a perspectiva da dívida pública, pesa a suspeita de que o governo não busca medidas estruturais para equilibrar as contas, sinalizando pouca ou nenhuma intenção de cortar despesas.

… Para Alberto Ramos, economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, “se a política fiscal continuar a enfraquecer, a política monetária terá de compensar a crescente generosidade”, em referência às políticas sociais do governo.

… “Parece que continuamos a percorrer um caminho populista fiscalmente insustentável e os movimentos dos preços dos ativos, incluindo o real, estão precificando isso”, afirmou ele. “Os prêmios de risco seguem crescendo.”

… Mais pessimista que a Moody’s, que recentemente elevou a nota de crédito soberana priorizando o crescimento econômico, a agência Fitch disse, na 6ªF, que o Brasil precisa apresentar uma consolidação fiscal efetiva antes de avançar mais uma casa no seu rating.

A COLETIVA – Esperada com expectativa, a entrevista do governo de Pequim no fim de semana levou a Goldman Sachs a elevar a previsão do PIB da China este ano de 4,7% para 4,9%, diante da mudança na gestão da política cíclica e foco mais acentuado na economia.

… A emissão dos 2,3 trilhões de yuans em títulos públicos especiais de governos locais chineses no quarto trimestre sinalizam um impulso fiscal mais concentrado no final do ano e uma recuperação maior do que o Goldman Sachs previa anteriormente.

… A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) afirmou também que aprovaria antecipadamente 200 bilhões de yuans em projetos de 2025 até o final do mês, o que o Goldman vê como um esforço para aproximar o crescimento da meta de cerca de 5%.

INFLAÇÃO – Ainda no final de semana, foi divulgada a inflação na China. O CPI apresentou alta anualizada de 0,4% em setembro, mais uma vez abaixo da expectativa de analistas, que esperavam 0,6% no período.

… Os preços ao produtor (PPI) apresentaram queda de 2,8% quando comparado a igual período de 2023, representando um piora na deflação esperada pelos economistas (-2,5%) e na comparação com agosto (-1,8%).

… No final da noite deste domingo, o petróleo caía quase 2%, diante das preocupações com deflação na China.

… Amanhã (3ªF) à noite, saem o PIB/3Tri, produção industrial e vendas no varejo em setembro. No próximo domingo, o PBoC decide as taxas de referência de longo prazo (LPR) de 1 ano e 5 anos, principal taxa de juro.

BRASIL VAI À CHINA – Galípolo integrará a comitiva brasileira que embarca nesta semana para Pequim, junto com o ministro Rui Costa e Celso Amorim. O objetivo da viagem é estreitar os acordos a serem anunciados por Xi Jinping em sua vinda ao Brasil, em novembro.

MAIS AGENDA – Apesar dos receios sobre o hiato do produto positivo, com o Brasil crescendo acima de seu potencial, o IBC-Br deve vir sem fôlego hoje (9h). A mediana no Broadcast indica estabilidade para o “PIB do BC”.

… Seja como for, se confirmado, este resultado já viria mais forte do que a queda de 0,41% em julho. O intervalo das estimativas no mercado vai de um recuo de 0,39% até uma alta de 0,50%.

… Na semana esvaziada em indicadores, saem as prévias do IPC-S (4ªF) e IPC-Fipe (5ªF) e o IGP-10 do mês (5ªF).

VALE – Divulga amanhã (3ªF) o relatório de produção e vendas do 3Tri. O balanço sai na semana que vem (dia 24).

APAGÃO – O ministro Alexandre Silveira (MME) agendou para hoje (10h) uma reunião com o presidente da Aneel, Sandoval Feitosa, para discutir o reestabelecimento da energia em São Paulo, após a forte chuva de 6ªF.

… O ministro cobra providências sobre a queda da energia na rede, que chegou ao terceiro dia neste domingo.

… A pressão pelo fim da concessão da Enel une o governo Lula, a gestão de Tarcísio e de Nunes em São Paulo.

… Sobre o horário de verão, Alexandre Silveira disse que uma decisão do governo será tomada esta semana.

DUAS PESQUISAS – Datafolha no fim de semana apontou popularidade estável de Lula. O governo é aprovado por 36% dos entrevistados, reprovado por 32%, enquanto 29% consideram que a gestão é regular.

… Na comparação com a sondagem do instituto no final de julho, há uma estabilidade na avaliação do governo. Na ocasião, Lula estava com 35% de ótimo e bom, 33% de ruim e péssimo e 30% de regular.

… Divulgada no domingo, pesquisa Genial/Quaest mostrou que para 58% dos entrevistados o presidente Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026, ante 40% que avaliam que o petista deveria tentar a próxima disputa pelo Planalto.

… Em entrevista ao Estadão de domingo, João Paulo Cunha, integrante da velha-guarda do PT e um dos conselheiros do presidente Lula, acha que o governo precisa se preparar para enfrentar o avanço da centro-direita.

… O caminho apontado por ele é bem pragmático: o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ser alçado à equipe de Lula. “O ideal é Lira assumir um ministério em 2025 porque temos de trazer o Centrão para mais perto.”

LÁ FORA – Nos Estados Unidos, a 22 dias da eleição presidencial (5/11), Kamala Harris e Donald Trump permaneceram empatados nas pesquisas divulgadas neste fim de semana pelo New York Times e Wall Street Journal.

… Nos estados mais disputados, Kamala está à frente no Arizona, Michigan, Wisconsin e Geórgia, e Trump lidera em Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia. No entanto, todas as vantagens são de, no máximo, 2 pontos porcentuais.

FED BOYS – Os comentários dos integrantes do Fed devem continuar calibrando as apostas para o juro dos EUA em novembro, com ampla chance, de quase 90%, de um novo corte. A pausa vai ficando isolada (11,6%).

… Hoje, Christopher Waller (16h) e Neel Kashkari (18h) participam de eventos públicos.

INDICADORES – Na agenda dos indicadores nos EUA, bem menos movimentada esta semana, a atividade econômica é destaque, com as vendas no varejo em setembro (5ªF) e o índice industrial Empire State de outubro (3ªF).

… Na zona do euro, Lagarde discursa na 4ªF, véspera da reunião do BCE. Na 5ªF, sai o CPI do bloco (setembro). Ainda na 5ªF, os BCs da Turquia (8h) e do Chile (18h) também divulgam decisões de juro.

BALANÇOS – BofA, Goldman Sachs e Citigroup soltam resultados amanhã (3ªF) cedo. Netflix sai 5ªF à noite.

PETRÓLEO – Opep (hoje) e AIE (amanhã) divulgam os relatórios mensais. Em resposta ao ataque de mísseis contra Israel no início deste mês, os EUA endureceram na 6ªF as sanções contra o petróleo do Irã.

… Neste domingo, o governo de Washington anunciou o envio de um sistema antimíssil para Israel, horas depois de as autoridades iranianas terem advertido os EUA para manterem suas forças militares fora de Israel.

… Em outro front de escalada das tensões, a Coreia do Norte disse ter mobilizado ontem as suas tropas na fronteira com a Coreia do Sul, no conflito acirrado pelo suposto envio de drones pelo sul-coreanos.

… Na China, o Exército realizou exercícios militares ao redor de Taiwan e falou em “aviso aos separatistas”. Taiwan condenou as atividades “irracionais e provocativas” e prometeu uma resposta “apropriada”.

ESTRESSE FISCAL –Com as contas púbicas sob intenso escrutínio, pegou mal no mercado, como se viu, a declaração de Lula de que gostaria de ver faixas acima de R$ 5 mil também isentas do imposto de renda.

… E a ideia de comprar aviões (no plural) para a Presidência e os ministros também foi na contramão da necessidade de conter gastos. Não precisou mais nada para os juros futuros subirem.

… Na B3, a curva ganhou inclinação, com os longos adicionando quase 0,10pp no fim da sessão (no pregão, chegaram a mais de 0,20pp), com o mercado precificando um aperto da Selic que pode chegar a 13%.

… O DI para Jan26 avançou a 12,610% (12,593%); Jan27, a 12,770% (12,705%); Jan29, a 12,755% (12,675%); Jan31, a 12,680% (12,586%); e Jan33, a 12,590% (12,494%). Na semana, o miolo avançou mais, com o Jan27 subindo 0,34pp e o Jan31, 0,26pp.

… Também sob pressão, o dólar à vista fechou em alta de 0,50%, a R$ 5,615. Na semana, subiu 2,92%.

… Acabou ficando em segundo plano a queda de 0,40% nos serviços em agosto ante julho. Embora pior que o +0,1% esperado, a revisão na série feita pelo IBGE elevou o resultado do ano de 2023 e tem implicações altistas para 2024.

… No Ibovespa, nem o bom desempenho de Vale (+1,44, a R$ 62,13) ajudou o índice a ficar no azul. Ajudada pela alta de 1,15% do minério, diante da expectativa de estímulos na China, a ação rompeu sequência de três quedas.

… O Ibov caiu 0,28%, aos 129.992,29 pontos, com o fraco volume financeiro de praxe, de R$ 17,8 bilhões. Na semana, a perda foi de 1,37%.

… Petrobras reduziu as perdas no fim da sessão, distanciando-se da queda maior do Brent (-0,45%, US$ 79,04/barril). O papel ON fechou com leve baixa de 0,17% (R$ 41,44) e o PN, praticamente estável (-0,08%, R$ 37,62).

… Bancos seguiram a tendência negativa: Bradesco ON (-1,37%; R$ 12,99) e Bradesco PN (-1,33%; R$ 14,80), Itaú (-0,75%; R$ 34,63) e Santander (-0,07%; R$ 28,58). A exceção foi BB, com +0,50%, a R$ 26,33.

… Pressionada pelos juros altos, MRV cedeu 5,40% (R$ 7,36). Na outra ponta, GPA (+3,81%; R$ 3,27) saltou com o anúncio de desembarque total do Casino do grupo, acompanhado de uma nova onda de reestruturação.

… Renner (+3,37%; R$ 18,71) teve suporte da elevação da recomendação, para compra, pelo Morgan Stanley.

UM BOM COMEÇO – Sexta-feira foi mais um dia de máximas históricas nas bolsas de NY, desta vez puxadas por resultados sólidos de bancos.

… Misto, o PPI de setembro não atrapalhou, enquanto a inesperada queda na confiança do consumidor acendeu um pequeno alerta sobre o humor dos americanos com a economia.

… Ainda antes do pregão, JPMorgan (+4,4%) e Wells Fargo (+5,6%) informaram lucros acima do esperado. BlackRock (+3,6%) reportou que os ativos sob sua gestão cresceram para um patamar recorde pelo 3º trimestre consecutivo.

… “Quando as finanças vão bem, é assim que se parece um pouso suave. É um sinal geral positivo para a economia e define um tom promissor para a temporada de balanços”, disse Evan Brown (UBS AM) à Reuters.

… O setor financeiro teve o melhor desempenho entre os 11 do S&P 500, que subiu 0,61% e fechou num novo recorde, a 5.815,03 pontos. O Dow Jones avançou 0,97%, aos 42.863,99 pontos, também nova máxima. O Nasdaq avançou 0,33% (18.342,94).

… Na semana, os três índices das bolsas americanas acumularam ganhos de, respectivamente, 1,11%, 1,21% e 1,13%.

… Destaque negativo do dia, Tesla despencou 8,78%, após lançar protótipo de carro autônomo projetado para serviços de robô-táxi.

… O PPI ficou estável em setembro, ante expectativa de +0,1%, mas na comparação anual, a alta de 1,8% superou o 1,6% estimado. O núcleo (+0,2%) veio em linha, mas o avanço anual de 2,8% ficou acima da expectativa de 2,7%.

… Nos cálculos da Capital Economics com base no PPI e no CPI, o núcleo do PCE, medida preferida do Fed, deve subir 0,24% em setembro ante agosto e 2,9% no ano, taxa maior que a vista nos últimos meses.

… Mas a consultoria avalia que os números não são suficientemente fortes para justificar manutenção dos juros.

… A leitura de certa forma comportada do PPI reduziu o juro da note de 2 anos a 3,943% (de 3,953%). Mas os longos subiram, com a note de 10 anos a 4,085% (de 4,060%) e o T-bond de 30 anos, a 4,398% (de 4,368%).

… Nos discursos do dia, dirigentes do Fed continuaram a defender um ritmo lento de queda dos juros. Caso de Lorie Logan (Dallas), que pediu redução “muito gradual”, e de Austan Goolsbee (Chicago), que apontou preocupações com a inflação ainda fora da meta.

… A preliminar do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan teve queda inesperada a 68,9 pontos em outubro, contra previsão de 70,2. Foi a primeira baixa em três meses, em parte provocada pelo furacão Helene.

… No indicador, a piora da percepção sobre a situação financeira atual, no nível mais baixo desde o fim de 2022, compensou visões mais otimistas sobre o mercado de trabalho.

… A parcela de consumidores que esperam que o desemprego aumente no próximo ano caiu para 31%, a menor leitura em 10 meses.

… As expectativas de inflação em 12 meses subiram de 2,7% em setembro para 2,9% em outubro. Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação recuou de 3,1% para 3%.

… Sem direção única ante seus pares, o índice dólar fechou com ligeira queda de 0,1%, a 102,890 pontos. O euro ficou estável em US$ 1,0940 (+0,05%) e a libra subiu 0,11%, a US$ 1,3072. O iene caiu 0,39%, a 149,113/US$.

EM TEMPO… Conselho de administração da VALE aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor total de R$ 6 bilhões…

… Serão emitidos 6 milhões de títulos pelo valor nominal unitário de R$ 1.000,00.

PETRORECONCAVO. Fará a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública, em série única e no valor de R$ 650 milhões. Serão emitidas 650 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil…

… O prazo de vencimento é de cinco anos contados da data de emissão.

BIOMETANO VERDE PAULÍNIA. Fará a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e no valor total de R$ 235 milhões. A informação foi divulgada na 6ªF pela Orizon Valorização de Resíduos…

… O vencimento final ocorrerá em 12 meses, após a data de emissão, e os juros remuneratórios corresponderão à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 1,20% ao ano.

ASSAÍ. Em fato relevante, na 6ªF à noite, informou que a Receita acolheu o recurso da companhia e cancelou o termo de 27/09/24, que determinava o arrolamento de ativos no valor de R$ 1,265 bilhão em razão de contingências tributária em discussão da GPA…

… Assaí informou ainda que a Sharp Capital Gestora de Recursos passou a deter 5,01% do total de ações ordinárias da companhia.

TENDA. Após a realização de operações no mercado à vista, o somatório das ações ordinárias detidas pelo conjunto de fundos geridos pelo Banco Santander atingiu o montante de 6.899.845 ações, correspondentes a 5,61% do total das ações desta classe.

EZTEC. Ampliou os lançamentos e as vendas no terceiro trimestre, conforme suas prévias operacionais divulgadas na 6ªF à noite…

… A incorporadora lançou dois empreendimentos, avaliados em R$ 694,1 milhões no intervalo, montante oito vezes mais do que o registrado no mesmo período de 2023, quando ficou em apenas R$ 85 milhões.

MARFRIG. Diretor de relacionamento com fornecedores, Maurício Manduca, disse que a precificação da carne bovina é o principal desafio de curto prazo para a indústria, com a recente escalada do valor da arroba do boi gordo, que já atinge R$ 300 em algumas praças…

… A avaliação foi apresentada ao Broadcast Agro, durante o evento que formalizou a entrada do indicador da Datagro para liquidação de contratos futuros do boi gordo na B3, em substituição ao indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

BOEING. Informou que irá reduzir a força de trabalho da companhia em 10% ao longo dos próximos meses, enquanto projeta “perdas profundas” para o terceiro trimestre de 2024, impactado por greves e multas…

… A Boeing estima uma receita de US$ 17,8 bilhões no período, com prejuízo de US$ 9,97 por ação. A expectativa é que o fluxo de caixa operacional fique negativo em US$ 1,3 bilhão. Em reação, os papéis caíram no after hours de NY na 6ªF à noite.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Mais inflação, Fed boys e balanços nos EUA

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[11/10/24]

… Após a inflação ao consumidor ter vindo acima do esperado nos EUA, sai hoje o PPI de setembro (9h30). A agenda em NY tem, ainda, as expectativas de inflação no bojo do índice de sentimento do consumidor neste mês (11h), além da fala de mais três dirigentes do Fed, que podem seguir a mensagem de pausa de Bostic, nesta 5ªF, contribuindo para elevar as chances de o Fomc deixar o juro estável em novembro. Em Wall Street, os balanços do JPMorgan e Wells Fargo, antes da abertura, estreiam a temporada do 3Tri. Aqui, o IBGE divulga os números dos serviços em agosto (9h), que devem desacelerar para um crescimento de 0,1%, na mediana de pesquisa do Broadcast, após expansão de 1,2% em julho. Mesmo assim, economistas já pressionam o BC para um aumento de 300pbs da taxa Selic.

… Os juros futuros tiveram ontem nova rodada de alta, mantendo-se nas máximas desde março/23, com o cenário externo mais adverso amplificando o impacto da política fiscal expansionista do governo Lula, que leva a movimentos exagerados (leia abaixo).

… Na curva do DI, os contratos curtos avançam nas apostas de uma alta de 75pbs no Copom de novembro, enquanto, nos Estados Unidos, as chances de uma pausa no ciclo de quedas do juro fecharam o dia acima de 17%, após o CPI e comentários de Raphael Bostic.

… O dirigente do Fed de Atlanta surpreendeu ao dizer que está aberto à possibilidade de manutenção dos juros nas duas últimas reuniões deste ano do Fomc, com repercussão também nos ativos domésticos.

… Hoje, falam: Austan Goolsbee (10h45), Lorie Logan (11h45) e Michelle Bowman (14h10).

… Para o índice de preços ao produtor (PPI), às 9h30, o consenso é de desaceleração para 0,1% em setembro, contra 0,2% em agosto. Nos 12 meses, a estimativa é de recuo de 1,7% para 1,6%. Em agosto, o núcleo do PPI subiu 0,3% na margem e 2,4% na base anual.

… Às 11h, o índice de sentimento do consumidor medido pela Universidade de Michigan deve ficar praticamente estável na preliminar de outubro, em 70,2 (de 70,1 em setembro). Atenção para as expectativas de inflação em 1 ano (2,7% em setembro) e 5 anos (3,1%).

BALANÇOS – O foco está nos grandes bancos dos EUA no início da temporada de resultados do terceiro trimestre, com os resultados hoje JPMorgan e Wells Fargo. Investidores querem saber como o setor reage ao ciclo de cortes nas taxas de juros.

… Com a queda dos custos do crédito, há preocupação de como isso afetará a lucratividade, especialmente considerando que a receita de juros foi um motor relevante de receita durante as altas taxas do Fed em 2022 e 2023, segundo análise do Investing.com.

… A receita líquida de juros é considerada um indicador crucial, pois sinaliza as expectativas sobre a lucratividade futura.

… Embora o impacto total desses cortes não deva ser evidente nos resultados do terceiro trimestre, as previsões fornecidas pelos bancos darão insights valiosos sobre os efeitos das taxas mais baixas nos próximos trimestres.

… Para o JPMorgan, o consenso dos analistas é de um lucro por ação de US$ 3,99, uma queda de 7,8% em comparação com o 3Tri/23. Já o Wells Fargo deve reportar um LPA médio de US$ 1,28, 13,5% abaixo do terceiro trimestre de 2023.

… No pregão desta 5ªF, JPMorgan Chase fechou em baixa de 0,27% e Wells Fargo, em alta de 0,36%.

MAIS AGENDA – Galípolo está em SP e se reúne às 14h com o Adido Financeiro do Tesouro/EUA, Adam Goldsmith.

… STF começa a julgar hoje validade da incidência da alíquota de 25% do IR retido exclusivamente na fonte sobre pensões e proventos de fontes situadas no Brasil e recebidos por pessoas físicas residentes no exterior.

… De acordo com a LDO deste ano, a Receita estima um impacto de R$ 6 bilhões em caso de derrota.

NOS EUA – A Baker Hughes divulga às 14h os poços e plataformas de petróleo em operação.

BOTANDO PILHA – Exageros de conservadorismo voltam a aparecer na curva do DI, com focos de aposta em uma aceleração da dose de alta da Selic em novembro para 0,75 pp pelo Copom, que agora tem de 30% a 35% de chance.

… Os excessos podem ser justificados pelo estresse crescente com o exterior (uma pausa do Fed deve exigir mais do BC brasileiro) e com o fiscal expansionista, que se mantém constantemente no radar como um driver de perigo.

… Se o contexto, porém, dá motivo para tanta ousadia na precificação para o juro, é o que ainda se verá. A chance majoritária (65% a 70%) ainda continua sendo de um aperto de meio ponto da Selic em novembro (cálculos do Bmg).

… Traders embutem a expectativa de juro a 13% no final do ciclo para trazer a inflação ao centro da meta (3%) e, em reunião trimestral com o BC, uma ala dos economistas defendeu um ajuste total de até 3 pontos na Selic.  

… Mas a verdade é que o Copom não precisa de um choque de juros para chegar no target da meta, que é um alvo em que ninguém acredita e para isso mesmo é que existe a faixa de tolerância de 1,5pp, até 4,5%.

… As pressões podem ser acomodadas no limite superior sem demandar uma política monetária tão pesada.

… Seja como for, mesmo depois do rali da véspera, os contratos futuros de juros esticaram os prêmios de risco: Jan26 subiu a 12,555% (de 12,509% no dia anterior); Jan27, 12,660% (12,593%); e Jan29, a 12,625% (12,597%).

… Na ponta longa, o Jan31 ficou praticamente estável (12,540%, de 12,534%) e Jan33 caiu a 12,440% (12,458%).

… O mercado continua criticando a proposta da Fazenda de ampliar a faixa de isenção de IR da pessoa física até R$ 5 mil, criando um imposto mínimo para os contribuintes mais ricos. O estudo foi confirmado por Haddad, que já apresentou a ideia a Lula.

… Nos cálculos da Warren, uma taxação de 12% dos milionários pode render R$ 44,8 bilhões, que atenderia a exigência de compensar os custos da correção da tabela do IR, uma promessa de campanha do presidente.

… No day after do IPCA de setembro, o BNP Paribas elevou a projeção de inflação de 4,4% para 4,7% no ano.

… As vendas no varejo não fizeram preço ontem nos negócios. Pelo conceito ampliado, o indicador recuou 0,8% na margem em agosto, contrariando a mediana do Broadcast, que indicava alta de 0,2% para o setor.

… Já no conceito restrito, o recuo de 0,3% veio menos intenso do que a estimativa de queda de 0,6%.

… Apesar da falta de fôlego do dado, o PicPay acredita que a desaceleração é pontual e o consumo deve seguir crescendo, diante do mercado de trabalho aquecido, aumento da massa salarial e expansão do crédito.

… O Bradesco concorda com a avaliação e projeta crescimento de 0,2% das vendas do varejo no 3Tri.

… Diante da percepção de risco incorporada, a curva do DI nem precisou ontem do dólar para subir. A moeda americana fechou estável, cotada a R$ 5,5870, mas como se vê está mais para lá (R$ 5,60) do que para cá (R$ 5,50).

… No cabo de guerra das forças que atuaram no câmbio, o salto de quase 4% do petróleo ajudou a aliviar e interromper três quedas seguidas do real. De outro lado, pesaram a chance de pausa do Fed mais o fiscal doméstico.

… Em carta aos investidores, o principal fundo da Verde Asset, de Luis Stuhlberger, zerou a posição comprada em dólar contra o real, destacando os estímulos da China tanto para o mercado acionário como para o imobiliário.

… Porém, a gestora admitiu que os desafios de Pequim para impulsionar o PIB e a confiança são “enormes”.

… O BC dará início hoje à rolagem dos contratos de swap cambial tradicional que vencem em dezembro. Os vencimentos somam US$ 15,5 bilhões (309.200 contratos) e estão previstos leilões diários para rolar todo o estoque.

BALANÇA, MAS NÃO CAI – Os comentários de Bostic, aberto a apoiar pausa no juro dos EUA nas duas próximas reuniões do Fed, provocaram uma piora no Ibovespa junto com NY. Mas a bolsa aqui driblou a instabilidade.

… O índice à vista conseguiu defender alta moderada de 0,30% e resgatar os 130 mil pontos (130.352,86), sustentado pelas blue chips das commodities e do setor financeiro. O giro de R$ 17 bilhões foi pior que o normal.

… Na cola do petróleo, Petrobras ON subiu 1,67% (R$ 41,51) e PN ganhou 1,16% (R$ 37,65). O Brent/dez disparou 3,68%, a US$ 79,40, em meio a especulações sobre qual será a resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã.

… Vale (ON, +0,48%, R$ 61,25) conseguiu pegar a contramão da queda do minério de ferro (-1,02%), impulsionada pela visão otimista de bancos de investimentos para a nova gestão de Gustavo Pimenta como CEO da empresa.

… O BTG Pactual avalia que a mineradora está em “boas mãos”. O Goldman Sachs vê avanço em frentes importantes.

… Entre os bancos, só BB ON fechou no vermelho: -0,87% (R$ 26,20). Bradesco ON subiu 0,84% (R$ 13,17) e Bradesco PN avançou 0,54% (R$ 15,00); Santander, +0,67% (R$ 28,60); e Itaú, +0,55% (R$ 34,89).

… Liderando o Ibovespa desde a abertura dos negócios, Isa Cteep subiu 5,34%, depois de o STJ suspender por 180 dias o trâmite de ação que a empresa move contra a Fazenda de SP. A decisão foi vista como positiva por analistas.

… A Cteep tem crédito de R$ 2,4 bi a receber da Fazenda de pagamento de planos de previdência da antiga Cesp.

… Prio (+2,70%; R$ 44,88) e Lojas Renner (+2,61%; R$ 18,10) completaram o topo das altas.

… Azul caiu 5,99% (R$ 5,81) após a semana positiva com o acordo com arrendadores e fabricantes de equipamentos.

… A baixa seguiu pares no exterior e também foi provocada pela alta do dólar e do petróleo, que representam 40% dos custos da companhia. Mas a ação acumula alta de 37,4% nos últimos 30 dias.

… Ainda no ranking negativo ficaram Carrefour (-2,71%; R$ 7,53) e Klabin (-2,53%; R$ 20,45).

O PIOR DE DOIS MUNDOS – Os investidores foram pegos de surpresa em NY com indicadores inesperados. De um lado, inflação maior que a esperada, de outro mercado de trabalho – leia-se atividade – mais fraco que o estimado.

… No meio disso, um membro votante do Fomc – Raphael Bostic – levantando a possibilidade de pausa no corte de juros em novembro.

… Os fechamentos das bolsas, em leve queda; dos juros, sem direção única; e do índice dólar, estável, mostram o grau de incerteza dos mercados ontem.

… Se o aumento nos pedidos de auxílio-desemprego indicou um mercado de trabalho mais frouxo – foram 258 mil, maior número desde agosto/23, bem acima dos 229 mil esperados – o CPI mostrou uma inflação em alta.

… Em setembro, os preços ao consumidor dos EUA subiram 0,2%, igual a agosto, mas acima do 0,1% estimado. Na comparação anual, o CPI desacelerou de 2,5% para 2,4%, porém superou a expectativa de 2,3%.

… O núcleo também teve taxa igual a agosto (0,3%) e acima do 0,2% esperado. No ano, acelerou para 3,3%, de 3,2% em agosto, que era também a expectativa do mercado.

… Na primeira reação a Bostic e ao CPI, o mercado chegou a dobrar (de 11% para 22%) a aposta em manutenção do juro pelo Fed em novembro. Mas depois moderou esta precificação para 17,8% no CME com o auxílio-desemprego.

… Bostic foi o primeiro Fed boy a levantar a bola que já estava quicando desde o forte payroll de setembro e defender a possibilidade de uma pausa no corte de juros.

… “Dependendo dos dados, estou aberto a não alterar os juros nas próximas reuniões”, disse o presidente do Fed de Atlanta. E argumentou: “Os últimos dados de inflação e mercado de trabalho permitem que sejamos pacientes”.

… As bolsas, que já caíam antes da declaração, assim continuaram, ainda que tenham se afastado das mínimas.

… O Dow Jones caiu 0,14% (42.454,02 pontos), o S&P 500 recuou 0,21% (5.780,03 pontos) e o Nasdaq terminou estável (-0,05%), em 18.282,05.

… Bostic chegou a elevar os juros dos Treasuries curtos, mas no fim pesou mais o dado do auxílio-desemprego e o fato de ainda haver grande chance de corte de juros em novembro.

… O retorno da note de 2 anos, o que mais acompanha os rumos da política monetária, voltou a ficar abaixo de 4%, em 3,964% (de 4,021% na véspera). Mas o da note de 10 anos subiu a 4,069% (de 4,065%).

… No câmbio, o índice DXY fechou na estabilidade (-0,07%), em 102,855 pontos. O euro também ficou estável (-0,05%), em US$ 1,0935, assim como a libra esterlina (-0,07%), a US$ 1,3057. O iene subiu 0,43%, a 148,539/US$.

… A ata da reunião do BCE que cortou a taxa de depósitos em 25pb indicou que o BC europeu deve manter a postura de cautela, já que ainda não há certeza de vitória sobre a inflação.

… Para o ING, o documento também mostra um aumento da preocupação dos dirigentes com as perspectivas de crescimento na região.

EM TEMPO… SANTANDER vai distribuir R$ 200 mi em dividendos intercalares, o equivalente a R$ 0,0255 por ação ON, R$ 0,0281 por ação PN e R$ 0,0536 por unit…

… Banco também vai distribuir R$ 1,3 bi em JCP, o equivalente a R$ 0,1661 por ação ON, R$ 0,1827 por ação PN e R$ 0,3488 por unit; ex em 18/10; pagamento a partir de 8/11.

MARFRIG fará emissão de ações de debêntures no valor de R$ 2,5 bilhões.

ENEVA captou R$ 3,2 bilhões em oferta subsequente de ações (follow-on), com ação a R$ 14. (fontes do Broadcast)

DIRECIONAL. Vendas líquidas totais atingiram R$ 1,8 bi no 3TRI, alta de 76% na comparação anual, segundo prévia.

IGUATEMI confirmou estar evoluindo em tratativas para compra de participações nos shoppings Pátio Higienópolis e no Pátio Paulista.

VIVARA informou que abriu sete lojas Life em setembro, com uma adição de 649,9 m² de área de venda; duas lojas foram abertas na cidade de SP e uma em Maceió, outra em Manaus, Brasília, Sinop (MT) e Mauá (SP).

EMBRAER. Jato cargueiro E-Freighter E190F foi certificado por órgão regulador nos EUA.

LWSA. Rafael Chamas, atual diretor financeiro e de RI, assumirá o cargo de diretor-presidente a partir de 10/2/25.

REDE D’OR vendeu R$ 5,9 bilhões em debêntures, mas pouco mais de R$ 2 bilhões acabaram ficando com os bancos, que dão garantia firme à captação, segundo a Coluna do Broadcast.

COPASA. Governo de MG lançou consulta pública sobre Projeto Água dos Vales, PPP com o objetivo de universalizar o saneamento básico em 92 municípios atendidos pela companhia nas regiões do Jequitinhonha e Mucuri.

CAMIL registrou lucro líquido de R$ 118,8 milhões no 2TRI fiscal 2024, avanço de 153,4% na comparação anual; Ebitda somou R$ 287,6 milhões, crescimento de 35,4% ante mesmo período do ano anterior.

AGROGALAXY. Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) confirmou que o processo de recuperação judicial da empresa deve continuar tramitando em Goiânia…

… Decisão da 11ª Câmara Cível do TJ-GO foi tomada por unanimidade, rejeitando recurso do BB, que solicitava transferência do foro para SP; BB é um dos principais credores financeiros da empresa (R$ 391,2 milhões).

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Inflação nos EUA e varejo no Brasil ajustam juros

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[10/10/24]

… Se confirmar o processo de desinflação, o CPI de setembro (9h30) poderá acalmar hoje os receios de um repique inflacionário nos EUA, que vêm sendo reforçados por comentários de alguns Fed boys e levam o mercado a aumentar as apostas em uma pausa no ciclo de quedas do juro. Do contrário, uma surpresa negativa deve ampliar os movimentos de reprecificação da curva dos Treasuries, em trajetória de alta, e ganhos do dólar, que se refletem nos ativos domésticos. Aqui, o mercado é atingido também pelas incertezas sobre a recuperação da economia da China, que castiga as commodities, desvaloriza o câmbio e dispara o DI. Na agenda, dados do varejo (9h) em agosto medem o hiato do produto, enquanto caiu mal a notícia de que o governo prepara um imposto mínimo para milionários.

… Segundo reportagem da jornalista Adriana Fernandes (Folha), a Fazenda estuda a criação de um imposto mínimo para pessoas físicas com renda acima de R$ 1 milhão, cuja alíquota ficaria entre 12% e 15%, para bancar a isenção do IR para a faixa até R$ 5 mil.

… A cobrança seria da seguinte forma: compara-se o valor da aplicação do imposto mínimo sobre a renda total da pessoa com o valor que ela pagou pelo sistema atual. Se o resultado for menor, o contribuinte deverá complementar a diferença no ajuste do IRPF.

… Na prática, essa seria uma forma alternativa de tributar rendas isentas de quem é muito rico no Brasil, como, por exemplo, os lucros e dividendos distribuídos para acionistas de empresas que não pagam Imposto de Renda.

… A proposta surge na esteira da criação do Imposto Mínimo Global, previsto em MP que estabeleceu um adicional à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para as multinacionais com a finalidade de garantir a efetividade de uma alíquota mínima de 15%.

… Com esses recursos, o governo pretende cumprir a promessa de campanha do presidente Lula de corrigir a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000, com um custo estimado em R$ 50 bilhões, se o reajuste da tabela impactasse todas as faixas de renda.

… A ideia da equipe econômica, porém, é reduzir o impacto para um patamar em torno de R$ 35 bilhões restringindo o alcance da isenção para a pessoa que efetivamente ganha R$ 5.000 e diminuindo a cobrança para quem está próximo dessa faixa.

… O valor atual de isenção é de dois salários mínimos, ou R$ 2.824.

… Na equipe econômica, há a preocupação de que o imposto mínimo não atropele a reforma tributária estrutural da renda, que inclui a volta da tributação de lucro e dividendos associada à redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

… A notícia resgatou no mercado o debate do risco fiscal, no pregão que já vinha pressionado pelo cenário externo adverso (leia abaixo).

… Ainda no campo das contas públicas, o governo informou ao STF que a ação ajuizada pelo PP contra o uso de dinheiro esquecido nos bancos ameaça uma perda de arrecadação de R$ 14,3 bilhões este ano.

REFORMA TRIBUTÁRIA – O relator, Eduardo Braga, espera votar a proposta no Senado no início de novembro, apurou o Broadcast. O cronograma foi discutido em reunião com Pacheco e Alcolumbre e agrada ao governo.

CONGRESSO X STF – Como parte do pacote que busca limitar os poderes do Supremo, a CCJ aprovou proposta que permite recurso caso o presidente do Senado arquive pedido de impeachment contra os ministros da Corte.

VAREJO – A mediana do mercado indica retração de 0,6% para as vendas do varejo restrito em agosto, na margem, após alta de 0,6% em julho. As estimativas para esta leitura vão de queda de 1,8% a expansão de 0,2%, segundo pesquisa do Broadcast.

… Na comparação anual, a mediana ainda indica crescimento robusto de 4,1% das vendas, após expansão de 4,4% em julho.

… O recuo em agosto é esperado após desaceleração disseminada entre os principais segmentos da Pesquisa do Comércio do IBGE, mas é devido à base de comparação elevada, com os dados do setor no segundo trimestre mais fortes do que o esperado.

… O economista do Rabobank Renan Alves projeta queda de 1,3% do varejo restrito em agosto, citando como causa um ritmo mais moderado na concessão de crédito para pessoa física, que deve puxar para baixo as vendas no comércio.

… Entre as categorias da PMC, o cenário do banco inclui, principalmente, queda nas vendas de super e hipermercados.

… Já no varejo ampliado, a mediana do mercado indica avanço de 0,2% das vendas em agosto, após expansão de 0,1% em julho, puxadas pelas vendas de veículos. O IBGE divulga os dados às 9h.

PREVISÕES DO CPI – Às 9h30, o consenso para o Índice de Preços ao Consumidor de setembro nos EUA é de uma leve alta de 0,1%, desacelerando sobre agosto (+0,2%) na margem e na comparação anual, de 2,5% para 2,3%.

… Também para o núcleo do CPI, as estimativas apontam para um resultado menor, de 0,2% em setembro contra 0,3% em agosto.

… No mesmo horário (9h30), sai o auxílio-desemprego na semana até 5/10, com projeções de mais 229 mil pedidos iniciais.

FED BOYS – Às 10h15, Lisa Cook fala em evento. Às 12h, John Williams (NY) discursa e participa de perguntas e respostas em evento da Binghamton University.

MAIS AGENDA – O BCE divulga a ata da última reunião de política monetária (8h30). Peru decide juro às 20h.

AQUI – Os diretores do BC Paulo Picchetti e Diogo Guillen participam de reunião trimestral com economistas das 9h30 às 12h30. Galípolo se reúne com representantes da Fazenda e Febraban e Abecip, das 15h às 16h30.

… Haddad participa hoje à noite (19h30) do Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Rio.

… Entre os indicadores, além das vendas no varejo, sai o fluxo nas estradas pedagiadas em agosto (10h).

À FLOR DA PELE – Dólar flertando com R$ 5,60, DIs no pico em um ano e meio e Ibov abaixo dos 130 mil pontos deram a medida do nervosismo do mercado, que, para onde olhou (EUA, China e Brasil), não gostou do que viu.

… Persistem os receios de recuperação irregular da economia chinesa, que pesam sobre as commodities, com efeito colateral no câmbio, neste momento em que o real já sofre com a pressão do Fed em cima do dólar.

… Uma coisa puxa a outra e a perspectiva de que o juro americano não caia tanto ou até já pare de cair logo também desencadeia alta nas taxas dos Treasuries e, por tabela, leva a curva do DI a exigir mais prêmios.

… A lógica é que, quanto mais curto o ciclo de relaxamento do Fed, maior a cobrança de Copom conservador.

… Além das influências externas, a política fiscal expansionista no Brasil, em meio à atividade econômica, emprego e consumo aquecidos, também se mantém no radar e ajuda a cobrar o preço da cautela por aqui.

… O dólar subiu pelo terceiro pregão consecutivo e vem numa escalada: já rompeu R$ 5,50 esta semana e ontem ficou a um triz dos R$ 5,60 na máxima intraday (R$ 5,5988), para fechar cotado a R$ 5,5871 (+0,98%).

… O alívio na curva do DI não durou mais de 48h e os juros futuros recobraram tudo e mais um pouco do que haviam caído nos dois pregões anteriores, investindo para os maiores níveis desde março do ano passado.

… O contrato para Jan26 subiu para 12,510% (contra 12,304% no dia anterior); Jan27 avançou a 12,575% (de 12,335%); Jan29 foi a 12,535% (de 12,333%); Jan31, a 12,470% (de 12,270%); e Jan33, a 12,380% (de 12,196%).

… Se o IPCA de setembro dentro do esperado (+0,44%) não assustou, tampouco deu motivos para pausa na alta da Selic. Reportagem especial do Broadcast indica que o estouro da meta de inflação ainda não está descartado.

… O acumulado do IPCA em 12 meses está agora em 4,42%, colado ao teto fixado pelo CMN (4,5%).

… Para o Barclays, o risco de o intervalo superior da banda ser rompido dependerá do nível da bandeira tarifária em dezembro, da inclinação da Petrobras em baixar os combustíveis e dos desdobramentos da crise climática.

… O banco elevou sua estimativa para o IPCA deste ano (4,1% para 4,3%) e de 2025 (3,7% para 3,9%).

… Diante da percepção de rigidez nas projeções de inflação do ano que vem, ao redor de 4%, e da apreciação limitada do câmbio, o Citi puxou a estimativa para a Selic terminal de 11,50% para 12,00% em janeiro.

… Em relatório, a XP Investimentos destacou que o IPCA de setembro veio relativamente bem comportado, mas não a ponto de impedir um estouro do teto da meta neste ano. A corretora estima inflação de 4,6% em 2024.

… “Os fundamentos seguem na direção de que não devemos ver convergência à meta nos próximos trimestres.”

… Para o economista Felipe Sichel, da Porto Asset, “o BC tem uma tarefa difícil de lidar com uma economia que está com hiato [do produto] positivo, inflação possivelmente acima da banda e com as expectativas desancoradas”.

PLUS A MAIS – Por si só, a nova queda das commodities já poderia ter derrubado o Ibov. Mas ainda a arrancada do DI, sob a pressão fiscal e do Fed, entrou como fator adicional de cautela para roubar os 130 mil pontos.

… Das 86 ações que compõem a carteira teórica, apenas oito subiram, no cenário de risk-off que impôs queda de 1,18% ao índice à vista, aos 129.962,06 pontos, com volume financeiro reduzido (R$ 20,6 bi), como de costume.

… Apesar de a China ter marcado coletiva para sábado, resgatando a esperança de estímulos para impulsionar a economia, a falta de fôlego da Vale (-0,26%, a R$ 60,96) revela o ceticismo quanto a um pacote mais amplo.

… Este mesmo sentimento, de que Pequim já decepcionou e pode decepcionar de novo, derrubou o petróleo Brent (-0,77%, a US$ 76,58), que repercutiu ainda o forte aumento dos estoques nos EUA e pesou para a Petrobras.

… O papel ON da companhia petrolífera caiu 0,78% (R$ 40,83) e o PN, -1,01% (R$ 37,22).

… Bancos também recuaram: Bradesco ON (-2,32%; R$ 13,06), Bradesco PN (-1,97%, a R$ 14,92), Banco do Brasil (-2,04%; R$ 26,43), Itaú (-1,84%; R$ 34,70) e Santander (-0,94%; R$ 28,41).

… Abatidas pelos juros altos, Yduqs (-6,45%; R$ 10,00), Cogna (-6,34% R$ 1,33) e Assaí (-4,69%; R$ 6,50) lideraram as perdas. Ainda Vivara (-3,52%) e Magazine Luiza (-3,45%), sensíveis à política monetária, operaram estressadas.

… Destaque entre as poucas altas, Usiminas ganhou 4,49%, a R$ 6,29, após o Morgan Stanley elevar a recomendação da ação de neutra para compra. Grupo Pão de Açúcar subiu 3,67% (R$ 3,11) e JBS ganhou 0,74% (R$ 32,59).

SANGUE FRIO – Sem medo, as bolsas em NY não exibiram qualquer sinal de cautela antes do CPI, preferindo olhar para o racha no Fed, revelado pela ata, de que vários dirigentes cogitaram um corte menor do juro em setembro.

… Embora naquela reunião só Michelle Bowman tenha efetivamente votado no desaperto de 25 pontos-base, o mercado parece ter feito a leitura de que não existia tanto receio no BC americano de uma recessão econômica.

… “A ata aliviou os investidores. Houve um debate sobre os 50 pb, mostrando que esse corte drástico [que implicaria uma economia com problemas] não era um consenso abrangente”, disse Lindsey Bell (248 Ventures) à Reuters.

… Depois da divulgação do documento, a aposta em uma pausa do juro no mês que vem cresceu de 14,8% para 29,6% na ferramenta do CME. Ainda majoritária, a chance de corte de 25pb caiu para 70,4%, de 85,2%.

… O S&P 500 subiu 0,71% e anotou o seu 44º recorde de fechamento do ano, aos 5.792,01 pontos. Também na máxima histórica, o Dow Jones avançou 1,03% (42.512,06 pontos) e o Nasdaq ganhou 0,60% (18.291,62).

… A crescente perspectiva de uma parada estratégica pelo Fed elevou os juros dos Treasuries. Os rendimentos de 10 e 30 anos atingiram os níveis mais altos desde o fim de julho nas máximas da sessão.

… No fechamento em NY, a taxa da note de 2 anos rodava acima de 4%, a 4,017% (contra 3,958% na véspera), a de dez anos subia a 4,067% (de 4,012%) e a do T-bond de 30 anos avançava para 4,342% (de 4,294%).

… Em seus discursos no dia, Fed boys and girls reiteraram apoio ao corte de juros, mas sempre mantendo a postura de cautela.

… Philip Jefferson, vice do Fed, disse que a inflação está “muito mais próxima” da meta de 2%, mas que a economia segue crescendo “em ritmo sólido”, enquanto o desemprego segue historicamente baixo.

… Lorie Logan (Dallas) vê riscos de estagnação no processo de desinflação e por isso defende uma flexibilização monetária “sem pressa”.

… Já com o mercado fechado, Mary Daly (San Francisco) disse ver a possibilidade de mais um ou dois cortes em 2024 e Susan Collins (Boston) afirmou que a confiança na trajetória da desinflação aumentou.

… Sob o efeito da ata, o dólar subiu ante seus pares e o índice DXY avançou 0,36%, a 102,928 pontos.

… O iene caiu 0,64%, a 149,183/US$, após o novo premiê do Japão dissolver a câmara baixa do parlamento para chamar eleição antecipada (dia 27). O euro recuou 0,35%, a US$ 1,0940, e a libra perdeu 0,26%, a US$ 1,3066.

… Novamente, vários dirigentes do BCE manifestaram apoio a um corte de juros na próxima semana. Influente, o presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, disse que considera “muito provável” um novo corte.

EM TEMPO… Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) reiterou pedido ao STF de suspensão de ações contra a VALE e a BHP no Reino Unido…

… Processo foi aberto em 2018 e engloba, além de 46 municípios, 700 mil atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG)…

… Santander tem recomendação outperform (equivalente a compra) para a ação da mineradora, com preço-alvo de R$ 90; banco disse que, se superar obstáculos, empresa poderá revisar métricas de dívida e pagar mais dividendos.

COSAN confirmou decisão de não prosseguir com IPO da Moove nos EUA devido às condições adversas do mercado.

BRAVA ENERGIA aprovou protocolo para incorporação da Enauta e da subsidiária 3R Operações Offshore pela 3R Petroleum, dentro do processo de reorganização societária.

OI. Conselho diretor da Anatel cancelou reunião de hoje que deliberaria sobre concessão de telefonia fixa da Oi.

AZUL. BofA reduziu preço-alvo da ação da empresa, de R$ 7,80 para R$ 6,80, mantendo recomendação de venda; atualização ocorreu após a companhia ter anunciado acordo com arrendadores de aeronaves.

RD SAÚDE. Schroder Investment reduziu participação na companhia de 5,002% para 4,988% das ações ON.

FLEURY aprovou a 10ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,125 bilhão.

TENDA. Lançamentos somaram valor geral de vendas (VGV) de R$ 2,04 bilhões no 3TRI, segundo prévia operacional; patamar recorde corresponde a 2,7 vezes os R$ 748 milhões registrados um ano antes.

B3. Volume médio do mercado de ações caiu 1,2% em set ante set/23 e recuou 18,3% ante agosto; volume médio diário foi de R$ 23,031 bilhões…

… Número de contas ativas chegou a 6,039 milhões, alta de 6,1% ante set/23 e de 0,5% ante agosto.

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