NY tem PCE e decepção com magníficas

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[31/10/24]

… Vêm da Ásia as primeiras notícias do dia: o BoJ confirmou o script esperado e manteve o juro em 0,25%. Na China, a indústria voltou ao território de expansão. Nos EUA, a inflação do PCE de setembro (9h30) deve subir 0,2%. Mas o mercado quer saber mesmo é do payroll amanhã, neste momento em que o emprego é observado muito de perto pelo Fed. Do lado dos balanços, Meta e Microsoft repercutiram mal no after hours os guidances e contratam abertura negativa para o Nasdaq. Após o fechamento, saem Apple, Amazon e Intel. Aqui, Bradesco e Ambev soltam seus resultados antes da abertura dos negócios. Na agenda dos indicadores, um dia depois do Caged forte, sai a Pnad contínua do trimestre até setembro (9h). Fora isso, é continuar tendo sangue frio para cumprir a espera pelo pacote de corte de gastos do governo. O mercado vai vivendo um dia de cada vez.

… Haddad participa hoje (9h30), por meio virtual, da abertura da reunião ministerial do G20 Saúde/Finanças.

… Na noite de ontem, depois de uma palestra em evento promovido pelo IDP, em Brasília, ele reclamou a jornalista que existe “uma forçação boba” para as medidas serem divulgadas logo. “Não é assim que funciona.”

… Mais cedo, o ministro havia dito que entende a “inquietação” do mercado, mas que há muita “especulação”.

… Questionado se houve uma decisão na reunião desta 4ªF da Junta de Execução Orçamentária (JEO) sobre o envio das medidas de corte de gastos ao Congresso, o ministro da Fazenda respondeu que “não teve nada”.

… Também presente à reunião da JEO, Tebet defendeu o anúncio do pacote de revisão de gastos em novembro (que começa amanhã) e disse que não há pressa para aprovar porque os impactos são no Orçamento de 2026.

… Segundo ela, o presidente Lula já tem ideia do montante de cortes e das medidas que o pacote incluirá.

… Mesmo sem definição ainda sobre o desenho final, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reagiu: disse que não foi consultado sobre nada e descartou uma discussão sobre cortar abono salarial e seguro-desemprego.

… “Se [o governo] nunca discutiu comigo e se eu sou responsável pelo tema, o debate destas medidas não existe, a não ser que me demitam”, desafiou. Para ele, mudanças sem consultá-lo seriam uma “agressão”.

… No mercado, os investidores ensaiaram algum alívio frágil (abaixo) com comentários de Haddad de que há convergência entre a Fazenda e a Casa Civil sobre as medidas necessárias para assegurar o arcabouço fiscal.

… Rui Costa confirmou, saindo em defesa do ajuste nas contas. “Quem apostar contra o Brasil vai perder, Lula fará os ajustes para manter o crescimento do País, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal.”

… Enquanto a decisão final não sai, o Estadão apurou que o governo analisa limitar o crescimento para o piso da saúde e educação a 2,5% aa, sem contar a inflação, submetendo essas despesas ao mesmo limite do arcabouço.

… A equipe econômica também colocou o Fundeb no radar. Uma das medidas em estudo é incluir o programa Pé-de-Meia no Fundo, livrando o Poder Executivo de reservar recursos extras para a bolsa do ensino médio.

… Outra proposta em estudo é aumentar a parcela do Fundeb que serve para cumprir o piso da Educação. Hoje, apenas 30% do fundo entra nessa conta. A medida pode abrir um espaço fiscal de R$ 33 bilhões em três anos.

… Em pesquisa realizada pelo Broadcast, a mediana do mercado prevê que o governo anuncie um pacote de redução de gastos de R$ 25,50 bilhões, quase metade do apontado como necessário (R$ 49,50 bilhões).

… Nas mesas de operação, circulou ontem o rumor de que o corte ficará entre R$ 40 bi e R$ 60 bi, informação atribuída à consultoria Arko Advice. O intervalo é maior do que as especulações anteriores: R$ 30 bi a R$ 50 bi.

REFORMA TRIBUTÁRIA – A Câmara concluiu nesta 4ªF a votação do segundo projeto de regulamentação, que agora segue para a análise do Senado. Os deputados rejeitaram a tributação sobre grandes fortunas.

… Os parlamentares também decidiram retirar a cobrança de imposto sobre herança de fundos de previdência privada e ainda sobre a distribuição desproporcional de lucros entre os sócios de empresas.

… Além disso, a maioria da Câmara votou em plenário para autorizar a transferência de créditos de ICMS ou do futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) entre companhias do mesmo grupo econômico.

… Pacheco já manifestou a intenção votar o relatório de regulamentação da reforma no início de dezembro.

… O relator, senador Eduardo Braga, pretendia realizar a primeira audiência pública sobre o texto na próxima 4ªF (dia 6), mas Alcolumbre cancelou as sessões da CCJ na semana que vem, apertando o calendário da reforma.

… O motivo do cancelamento é que o Congresso receberá o P20, encontro dos presidentes dos Parlamentos dos países que integram o G20, que vai durar até o dia 8 de novembro (6ªF da semana que vem).

MAIS AGENDA – A atividade econômica aquecida e o aumento da população ocupada devem garantir novo recuo na taxa de desemprego da Pnad, para 6,5% no trimestre até setembro, de 6,6% no trimestre até agosto.

… O intervalo das projeções dos analistas de mercado em sondagem do Broadcast varia de 6,4% a 6,6%.

… O Tesouro divulga o relatório da dívida de setembro (18h) e, ainda no fim da tarde, o CMN anuncia decisões.

BALANÇOS – O lucro do Bradesco no balanço do 3Tri deve subir 11% na base anualizada e chegar a R$ 5,133 bilhões, de acordo com a média das estimativas no Broadcast. Após o fechamento, saem CCR, Carrefour e EzTec.

LÁ FORA – Nos EUA, a previsão para o auxílio-desemprego (9h30) é de +2 mil pedidos, para 229 mil. O PMI de outubro medido pelo ISM/Chicago sai às 11h45. Na zona do euro, tem o CPI (7h). Colômbia decide juro às 15h.

AFTER HOURS – Meta caiu 3,11%, apesar de a dona do Instagram, WhatsApp e Facebook ter tido lucro e receita acima do esperado. O mercado não gostou da perspectiva de aceleração das despesas com infraestrutura em 2025.

… Microsoft também teve receita e lucro acima do esperado, mas decepcionou a previsão para o crescimento da receita dos serviços em nuvem Azure no 4Tri (entre 31% e 32%, de 34% no 3Tri) e a ação caiu 3,73%.

… O guidance reflete as dificuldades da empresa para colocar data centers online com rapidez suficiente para acompanhar a demanda por serviços de IA.

CHINA HOJE – O dado oficial do PMI industrial avançou a 50,1 em outubro, de 49,8 em setembro. O indicador acima de 50 pontos mostra que a atividade econômica entrou em expansão pela primeira vez desde abril.

… O PMI de serviços avançou de 50 em setembro para 50,2, levemente acima da previsão de 50,1.

… Hoje à noite (22h45), sai o resultado do PMI industrial medido pelo setor privado (S&P Global/Caixin).

VIVENDO NO VAZIO – De concreto, como se viu, não teve nenhuma novidade ontem sobre o anúncio do corte de gastos prometido pelo governo que justificasse a acomodação vivida pelos mercados domésticos à tarde.

… Mesmo assim, como os negócios já andaram estressando demais, faltou disposição para esticar mais a corda.

… No momento mais tenso do pregão, o dólar chegou a encostar em R$ 5,80 (máxima de R$ 5,7927) e corre o risco de bater R$ 6, segundo o economista Eduardo Velho (Equador), se demorar muito para sair o pacote.

… Porém, a poeira baixou no começo da tarde, com o investidor se apegando ao discurso afinado de Haddad e Rui Costa, sinalizando concordância entre as alas econômica e política sobre a necessidade dos cortes.

… É pouco, mas foi alguma coisa para o câmbio estabilizar, com o dólar valendo R$ 5,7634 (+0,03%), em véspera de disputa técnica em torno da ptax e no day after da escalada para o maior nível em mais de dois anos e meio.

… Mas a estabilidade pode ser colocada à prova nos próximos dias não apenas pela forma como a questão fiscal será endereçada, como também pela agenda lotada pela frente (payroll, eleições nos EUA, Fed e Copom).

… O BC informou ontem que o fluxo cambial total na semana passada foi negativo em US$ 1,672 bilhão, resultado da entrada de US$ 15 milhões pela conta comercial e saída de US$ 1,687 bilhão pela via financeira.

… O fluxo total acumulado em outubro está positivo em US$ 244 milhões. No ano, já entraram US$ 6,763 bi.

… Aguardando a definição sobre o conjunto de medidas do governo para reduzir os gastos públicos, os contratos futuros dos juros registraram oscilações modestas na sessão desta 4ªF e fecharam com viés de queda.

… O DI para janeiro de 2026 marcou 12,735% no fechamento (de 12,740% um dia antes); Jan/27 terminou a 12,880% (12,910%); Jan/29, a 12,890% (12,945%); Jan/31, a 12,820% (12,880%); e Jan/33, a 12,740% (12,810%).

… A geração de empregos no Caged em setembro (247.818 vagas) acima do esperado (225 mil) ficou em segundo plano nos negócios e só reforça a aposta de aceleração da dose de alta da Selic para meio ponto.

NO MODO ESTÁTUA – Como os demais ativos, também o Ibovespa optou ontem por não ir nem para frente e nem para trás, na agonia da espera dos investidores pelo anúncio do pacote de corte de gastos do governo.

… Fechou estável (-0,07%), aos 130.639,33 pontos, e com giro desprezível (R$ 17 bilhões). O índice à vista da bolsa chega ao último pregão do mês com queda acumulada de 0,89% em outubro e de 2,64% no ano.

… Não tem dado para ignorar o desinteresse dos investidores estrangeiros pelo Brasil. A fuga de capital externo da B3 já beira os R$ 2 bilhões este mês. No acumulado de 2024, a conta está negativa em R$ 30,177 bilhões.

… A bolsa só registrou leve fluxo positivo em julho e agosto. O início do ciclo de corte de juro pelo Fed tem sido um vilão para os mercados emergentes e, no front doméstico, a questão fiscal reforça a retirada dos recursos.

… Nesta 4ªF, Vale caiu de forma moderada (-0,30%; R$ 62,47), enquanto o minério teve alta modesta de 0,38%.

… Petrobras operou descolada do Brent (+2,20%, US$ 72,16), que reagiu à notícia, via Reuters, de que a Opep+ estuda adiar o aumento de produção programado para dezembro.

… As ações da companhia parecem também ter reagido às incertezas em torno da exploração na Foz do Amazonas, embora a licença para a operação ainda possa sair.

… Apuração do Broadcast informou que a Petrobras segue conversando com o Ibama e tem a expectativa de receber a licença ainda este ano.

… Entre os bancos, Santander (+2,04%; R$ 27,95) recuperou parte da queda da véspera (-5,13%) provocada pelo balanço. Bradesco teve alta discreta antes de seu resultado: ON (+0,30%; R$ 13,19) e PN (+0,33%; R$ 15,03).

… Banco do Brasil teve alta de 0,76% (R$ 26,37). A exceção do setor foi Itaú, que caiu 0,28%, a R$ 35,25.

… Só de o DI não ter subido, já embalou altas firmes nas ações mais sensíveis ao ciclo econômico: CVC disparou 4,35% (R$ 2,16), Magalu subiu 4,01% (R$ 9,60), Carrefour, +3,32% (R$ 7,47), e MRV, +3,02% (R$ 7,17).

… Ainda Cyrela (+3,01%; R$ 21,87), GPA (+2,63%; R$ 3,12) e Yduqs (+2,36%; R$ 10,85) se destacaram.

… Weg liderou as perdas (-5,16%, a R$ 54,00), após balanço do 3Tri abaixo das expectativas. Embraer baixou 2,08% (R$ 49,08) e IRB perdeu 1,73% (R$ 43,14).

PONTO DE EQUILÍBRIO – A primeira leitura do PIB do 2Tri nos EUA, que desacelerou de 3% no 1Tri para 2,8% anualizados, foi considerada robusta e vigorosa, mesmo ficando abaixo dos 3% esperados.

… “O crescimento sólido, mas não exorbitante, enquadra-se perfeitamente no atual cenário econômico”, disse Bret Kenwell (da eToro). “Uma leitura fraca poderia reacender as preocupações sobre a deterioração da economia.”

… Para o BofA, o PIB ainda favorece a possibilidade de uma taxa de juro final mais alta nos EUA.

… Outro driver que, segundo boa parte do mercado, tende a entrar na conta da política monetária é a eleição. Se Trump vencer, é bastante provável que o Fed contrate uma ação mais conservadora contra mais déficit e inflação.

… Embutido no PIB, o PCE trimestral subiu ao ritmo anualizado 1,5%, contra alta de 2,5% no 2Tri. O núcleo do índice aumentou 2,2%, de 2,8% no trimestre anterior.

… Também o dado da ADP apontou que a economia americana segue resiliente. Foram criadas 233 mil vagas no setor privado em outubro, de uma expectativa de 108 mil.

… O número de setembro foi revisado para cima, de 143 mil para 159 mil.

… Os indicadores do dia contribuíram para elevar os retornos dos Treasuries, em especial o da note de 2 anos (de 4,095% para 4,167%), mais sensível à política monetária.

… O juro da note de 10 anos subiu a 4,282% (de 4,254%) e o do T-bond de 30 anos, a 4,492% (de 4,487%).

… Baixas fortes em algumas ações de tecnologia prejudicaram o desempenho das bolsas em NY ontem.

… AMD (fabricante de chips) e Qorvo (de produtos eletrônicos sem fio) divulgaram guidances abaixo do esperado e caíram 10,6% e 27,3% respectivamente.

… Super Micro Computer despencou 32,6% depois que a Ernst & Young abandonou a auditoria da empresa, dizendo não confiar na gestão da SMC.

… O desempenho das três companhias tirou o brilho do resultado acima do esperado da Alphabet (+2,8%) e virou o Nasdaq, que havia renovado pico histórico intraday (18.785,49), mas fechou em queda de 0,56% (18.607,93 pontos).

… Caterpillar decepcionou em lucro e receita e caiu 2,13%, roubando o fôlego do Dow Jones (-0,22%; 42.141,54 pontos, na mínima). O S&P 500 (-0,33%; 5.813,67) seguiu a mesma toada.

… As ações de construtoras subiram com o inesperado aumento de 7,4% nas vendas pendentes de imóveis nos EUA em setembro ante agosto, o maior em quatro anos. A expectativa era de queda de 3,2%.

… No embate entre os PIBs, o da zona do euro, acima do esperado, puxou uma alta de 0,43% no euro, a US$ 1,0864, o que foi determinante para a queda do índice dólar (DXY), de 0,31%, a 103,994 pontos.

… A atividade da zona do euro cresceu 0,4% no 3Tri, o dobro do esperado, sobre o 2Tri. O PIB da maior economia da região, da Alemanha, subiu 0,2%, ante expectativa de estabilidade.

… O iene ficou praticamente estável (+0,05%), em 153,307/US$. A libra chegou a subir, mas cedeu 0,24%, a US$ 1,2975, depois da divulgação do orçamento do Reino Unido.

… Para a Capital Economics, o orçamento afrouxa a política fiscal em relação aos planos anteriores e é consistente com um PIB um pouco mais forte, o que pode diminuir o ritmo de queda dos juros pelo BoE.

EM TEMPO… A farmacêutica HYPERA recebeu correspondência da EMS formalizando a retirada da oferta pública de aquisição de ações (OPA) e de combinação de negócios apresentada.

VALE. A Moody´s reiterou o rating da mineradora em Baa2, com perspectiva positiva; agência incorporou acordo de reparação da tragédia do rompimento da barragem de Fundão da Samarco…

… Associações de defesa do consumidor e vítimas da tragédia de Mariana pediram ao STF nova audiência de conciliação para indenizar vítimas por consumo de água “envenenada” com superdosagens proibidas de Tanfloc…

… O produto é usado para tratamento de água. Pedido foi feito após a assinatura de acordo que prevê o pagamento de R$ 167 bilhões pela Vale, BHP e Samarco para reparar danos do rompimento da barragem, em 2015.

PETROBRAS recebeu uma demanda societária em ação popular, solicitando o afastamento de Daniel Cabaleiro Saldanha do cargo de conselheiro fiscal…

… O motivo é “falta de qualificação compatível com o cargo e conflito de interesses”, segundo a ação.

ITAÚ emitiu R$ 2,8 bilhões em letras financeiras subordinadas perpétuas, com opção de recompra a partir de 2029.

CCR arrematou concessão do lote rodoviário da Rota Sorocabana, com oferta de outorga fixa de R$ 1,601 bilhão, ágio de 267.835% em relação ao valor mínimo de R$ 597,5 mil estipulado…

… Concessionária saiu vencedora após disputa acirrada com a EcoRodovias, em leilão na B3…

… Pátria e EPR também participaram do leilão, ofertando R$ 1,09 bilhão e R$ 864 milhões, respectivamente; concessão engloba trechos operados atualmente pela ViaOeste (do Grupo CCR) e estradas sob gestão do DER-SP.

MULTIPLAN concluiu 1ª parcela de compra de ações detidas pela OTPP; foram adquiridas 36 milhões de ações; fechamentos da 2ª e da 3ª parcela serão realizados nos próximos dias…

… Empresa concluiu venda de terreno de 128,6 mil m² em Ribeirão Preto (SP) pelo valor de R$ 25,6 milhões.

ISA CTEEP registrou lucro líquido IFRS de R$ 1,107 bilhão no 3TRI, alta de 135,6% na comparação anual; Ebitda IFRS somou R$ 1,979 bilhão, avanço de 146,6% ante mesmo período de 2023.

AUREN ENERGIA registrou lucro de R$ 270,8 milhões no 3TRI24 e reverteu prejuízo de R$ 838,1 milhões no 3TRI23; Ebitda ajustado somou R$ 484,3 milhões, aumento de 6,9% na comparação anual.

AES BRASIL registrou prejuízo líquido de R$ 73,6 milhões no 3TRI24, revertendo lucro do 3TRI23; Ebitda somou R$ 375,5 milhões, redução de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

ENEVA teve geração de energia bruta total de 4.083 GWh no 3Tri24. Também produziu 0,72 bilhão de metros cúbicos (bcm) de gás natural e totalizou 476,5 bcm de total de reservas 2P de gás natural.

KEPLER WEBER registrou lucro líquido de R$ 59,6 milhões no 3TRI, queda de 10,4% na comparação anual; Ebitda somou R$ 97,6 milhões, crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2023.

CAIXA SEGURIDADE. Conselho da sua investida CNP Seguros Holding Brasil (CSH) aprovou a venda de participação no capital social da Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros para a Integra Participações por R$ 238,26 milhões…

… Após o fechamento da operação, a Caixa Seguridade deixará de deter, direta ou indiretamente, qualquer participação societária na Wiz.

Eleição no Japão derruba iene e ataque ao Irã derruba petróleo

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[28/10/24]

… Semana eletrizante no exterior começa com queda forte do iene, após o partido do premiê japonês ter perdido a maioria parlamentar na eleição deste domingo. A derrota, às vésperas do BoJ (na 5ªF), injeta ainda mais força ao dólar, já turbinado pelo “Trump Trade”, a pouco mais de uma semana da eleição à Casa Branca. Ainda no fim de semana, o ataque menos violento que o esperado de Israel contra o Irã derrubava os preços do petróleo na sessão asiática e puxava os futuros de NY. Na agenda dos EUA, destaques para o payroll, PCE e o PIB/3Tri. A temporada dos balanços vem com as big techs: Alphabet, Meta, Microsoft, Apple e Amazon. Aqui, tem Bradesco, Santander e Ambev. Petrobras divulga à noite o relatório de produção e vendas. Mas a grande expectativa é pela agenda de revisão de gastos.

… Prometido para depois do 2º turno das eleições municipais, encerradas ontem, o pacote de corte de despesas é tido como decisivo para a confiança do investidor, em meio à nova onda de estresse, com o DI flertando com 13% e o dólar a R$ 5,70.

… A expectativa do mercado é de que o ajuste nos gastos fique entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões.

… Na semana passada, Haddad esvaziou especulações de que haveria resistências às medidas de cortes, afirmando que “elas não dizem respeito a um ou outro ministério, não é bloqueio ou contingenciamento, é uma questão estrutural”.

… O mercado gostou, mas quer ver para crer, porque o presidente Lula continua desafinado no discurso de maior responsabilidade fiscal, defendendo que “é preciso mudar a cultura brasileira sobre o que é considerado gasto”.

… No contexto de sustentabilidade das contas públicas cobrada pelo investidor, a sinalização pega mal e mantém as desconfianças sobre o interesse e compromisso do governo em perseguir o controle dos gastos.

… Além dos ruídos fiscais, que nunca saem de cena, os mercados domésticos também voltaram a refletir na 6ªF o “efeito Trump” e pouco conseguiram exibir alívio com a bandeira amarela em novembro anunciada pela Aneel (leia abaixo).

… Depois de dois meses de bandeira vermelha, a mudança tarifária contrata conta de luz mais barata e pode provocar deflação de 0,41% no IPCA do mês que vem, segundo cálculos da estrategista Andréa Ângelo (Warren).

… Mas a projeção para o ano não foi alterada e segue em 4,75%. A Terra Investimentos também manteve a sua estimativa para 2024, em 4,70%. A casa projeta o retorno da bandeira vermelha nível 1 em dezembro.

… Economistas consultados pelo Broadcast continuam apontando risco de estouro do teto da meta de inflação este ano, diante de outros fatores de pressão, como o preço das carnes e a recente desvalorização cambial.

… Hoje (8h25), o boletim Focus deve trazer nova rodada de desancoragem das expectativas de inflação, que junto com a piora da percepção fiscal, pode exigir um ciclo de aperto monetário mais agressivo pelo Copom.

… Apesar dos riscos combinados, Campos Neto repetiu no final da tarde de 6ªF, durante evento com investidores do mercado financeiro promovido pelo Itaú, que não vê um cenário de dominância fiscal.

… Segundo ele, o momento não se caracteriza pela impossibilidade de elevar juro devido ao impacto negativo nas contas públicas. Também negou que a política fiscal seja incompatível com meta de inflação de 3%.

… RCN disse ainda que os resultados primários do Brasil não parecem muito diferentes de outros emergentes, cujos déficits orbitam em 1,5% do PIB, e que a trajetória de aumento da dívida não está fora da curva.

… Um dia depois de ter alertado sobre os prêmios de risco “exagerados” embutidos na curva do DI, o presidente do BC insistiu que “olhando para a ponta longa, o preço não parece compatível com os fundamentos”.

… “O governo está para anunciar algumas medidas após as eleições. Precisamos de notícias que produzam um choque positivo para reverter o prêmio de risco, que cresceu nas últimas semanas”, disse Campos Neto.

… Hoje, ao meio-dia (horário de Brasília), ele participa de reunião com investidores do mercado financeiro, organizada pelo Deutsche Bank, em Londres. O encontro é aberto à imprensa por transmissão online.

NEM LULA NEM BOLSONARO – As eleições municipais deste domingo mostraram que as duas principais forças de polarização da política saíram enfraquecidas e que o centrão emergiu como grande vitorioso.

… O PT levou apenas uma capital, Fortaleza, e o ex-presidente acumulou derrotas pessoais, apesar do bom desempenho do seu partido. Candidatos apoiados por Bolsonaro em Porto Velho, Manaus, Palmas, Curitiba, Fortaleza e Goiânia não passaram no segundo turno.

… O MDB (Belém, Boa Vista, Macapá, Porto Alegre e São Paulo) e o PSD (Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Luís) tiveram os melhores desempenhos, com cinco capitais cada um.

… Na sequência, veio o PL, com quatro capitais: Aracaju, Cuiabá, Maceió e Rio Branco.

… Com duas capitais cada um, Podemos conquistou Palmas e Porto Velho, e o PP, Campo Grande e João Pessoa.

… Com uma capital, estão Avante (Manaus), PSB (Recife), Republicanos (Vitória), além do PT Fortaleza.

… Além de perder para Caiado em Goiânia, Bolsonaro não capitalizou a vitória de Ricardo Nunes em São Paulo, dedicada exclusivamente pelo prefeito em seu discurso de vitória ao governador Tarcísio: “Seu nome é presente, mas seu sobrenome é futuro.”

MAIS AGENDA – No quadro fiscal, a semana prevê as contas de setembro do Governo Central (4ªF) e o resultado consolidado do setor público (5ªF). O emprego é destaque com o Caged e (4ªF) e Pnad Contínua (5ªF).

… O ritmo da atividade econômica também poderá ser conferido pela produção industrial de setembro, na 6ªF.

… Do lado da inflação, saem o IGP-M (4ªF) e IPC-S de outubro (6ªF). Em semana de formação de ptax (5ªF), o câmbio monitora amanhã (3ªF) as transações correntes em setembro (previsão de déficit de US$ 5 bi) e IDP.

… O relatório mensal da dívida e resultado do Tesouro relativos a setembro devem ser divulgados esta semana, mas o Tesouro não confirmou as datas, em razão da greve dos servidores por reajuste e reestruturação.

EMENDAS – Câmara e Senado pretendem votar esta semana o texto que dará mais transparência e rastreabilidade à distribuição dos recursos, que estão bloqueados há dois meses por decisão de Dino (STF).

… Na última 6ªF, o senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento de 2025, divulgou o texto do projeto de lei complementar que trará regras específicas sobre a distribuição e execução das emendas parlamentares.

… Um dos pontos que o governo conseguiu incluir no texto foi um limite para o crescimento das emendas, seguindo o arcabouço fiscal. Havia um receio de que, para viabilizar esse teto, seria necessário aprovar uma PEC.

BALANÇOS – Na 5ªF, a previsão no Broadcast é de alta anualizada de 11% no lucro líquido do Bradesco, para R$ 5,133 bilhões no 3Tri. De seu lado, amanhã, o Santander deve vir com lucro de R$ 3,499 bilhões (+28%).

… Ainda entre as blue chips, Ambev solta seus números na 5ªF, mesmo dia de Carrefour, CCR, EzTec, Fertilizantes Heringer e Marcopolo. Na 4ªF, saem AES Brasil, Auren, Isa Cteep, Kepler Weber e Weg.

LÁ FORA – Alphabet (3ªF), Meta e Microsoft (4ªF) e Apple e Amazon (5ªF) mobilizam as atenções da semana.

… Ainda nos EUA, já com os Fed boys em período de silêncio, são os indicadores que ainda podem movimentar as últimas apostas para o juro dos EUA, com o payroll de outubro (6ªF), PCE de setembro (5ªF) e o PIB/3Tri (4ªF).

… A força do emprego ainda será medida pelos relatórios Jolts (amanhã, 3ªF) e ADP (4ªF), neste momento em que o investidor se mantém mais inclinado a apostar em um corte de 25 pontos-base do juro semana que vem.  

… Na 6ªF do payroll, também serão divulgados os PMIs industriais de outubro medidos pela S&P Global e ISM.

ZONA DO EURO – Na 5ªF, sai a leitura preliminar de outubro da CPI. O dado vem depois de o presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel, ter dito na 6ªF que a meta de inflação pode ser alcançada antes do previsto.

… O PIB/3Tri do bloco sai na 4ªF. Hoje (16h45), o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, participa de evento.

… A Europa saiu do horário de verão neste domingo. Com isso, as bolsas europeias passam a fechar às 13h30.

CHINA – O dado oficial do PMI industrial de outubro sai na 4ªF à noite e a leitura do mesmo indicador pelo setor privado será conhecida na 5ªF. Divulgado neste domingo, o lucro industrial caiu 27,1% em setembro (anual).

… O Congresso Nacional do Povo da China foi marcado para a semana que vem, de 4 a 8 de novembro, gerando expectativas de que mais medidas de estímulo sejam anunciadas para conter a crise imobiliária e bombar o PIB.

JAPÃO – No pior nível em três meses, o iene afundava ante o dólar, negociado a 153/US$ no final da noite deste domingo, depois da primeira derrota em 15 anos do partido do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, nas eleições.

… Para analistas, o resultado pode atrasar o processo de aumento de juros pelo BoJ, que anuncia sua decisão na virada de 4ªF para 5ªF. Economistas e investidores esperam que as taxas do país sejam mantidas em 0,25%.

ISRAEL – Cumprindo a promessa de retaliação pelo disparo de mísseis iranianos no início do mês, Israel lançou na 6ªF à noite uma série de ataques aéreos contra o Irã, mas a ação restrita desfez o receio de que o conflito se transformasse em guerra total no Oriente Médio.

… Os Estados Unidos foram avisados antes e apoiaram a ação. “Entendemos que Israel está realizando ataques direcionados contra alvos militares no Irã como um exercício de autodefesa e em resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irã contra Israel.”

… O Exército israelense atacou apenas bases militares do Irã, poupando instalações petrolíferas e usinas nucleares.

… Israel teria atingido 12 “misturadores planetários” usados para produzir combustível sólido para mísseis balísticos de longo alcance, que compõem a maior parte do arsenal de mísseis do Irã e são altamente sofisticados.

… A destruição do equipamento prejudica gravemente a capacidade iraniana de renovar seu estoque de mísseis e pode dissuadir o Irã de novos ataques massivos com mísseis contra Israel, além de limitar a recomposição dos arsenais do Hezbollah e dos Houthis.

… No início do sábado, o exército israelense emitiu uma declaração informando que havia completado os seus ataques ao Irã e que seus aviões “retornaram em segurança para casa”. A nota ainda reforçou que seu alvo foram instalações de fabricação de mísseis.

ROMPEU R$ 5,70 – Dólar à vista fechou a semana no nível de R$ 5,70 pela primeira vez desde 5 de agosto, com a moeda ganhando força em escala global, tanto entre pares quanto entre as divisas emergentes e exportadoras de commodities.

… Investidores em NY voltaram a antecipar uma eventual vitória de Trump nas eleições americanas, que tende a pressionar a inflação, os juros e o câmbio, diante da perspectiva de uma política protecionista e de expansão fiscal.

… Para os mercados emergentes, o golpe pode ser duplo com os prejuízos de um novo mandato do republicano para a China.

… No maior valor em mais de dois meses, o dólar à vista fechou em alta de 0,75%, a R$ 5,7051, acumulando ganho de 0,11% na semana e de 4,73% no mês de outubro, enquanto o índice DXY subiu 0,25% na 6ªF, a 104,313 pontos.

… No pano de fundo, a falta de definição sobre o pacote de medidas fiscais contribui para aumentar a percepção de risco. Com o cenário externo mais adverso, a agenda de cortes de gastos é o que pode ajudar as coisas a ficarem menos graves.

… O mercado espera pelo aval de Lula à agenda preparada pela equipe econômica com receio de que ele possa não aprovar as medidas. A fala do presidente na cerimônia do acordo de Mariana voltou a deixar os investidores com a pulga atrás da orelha.

… Em seu discurso, ele insistiu que investimentos na área social não devem ser vistos como despesas.

… Ainda o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, tocou em um ponto delicado ao dizer que os recursos previstos no acordo de Mariana não estão sujeitos à “camisa de força” das regras fiscais.

… As incertezas sobre a política fiscal explicam a desancoragem das expectativas de inflação e mantêm os juros elevados, como admitiu o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, também na 6ªF.

… Nos juros futuros, o dólar a R$ 5,70 somou-se à pressão dos yields dos Treasuries com o “Trump Trade” para interromper o movimento de ajuste das taxas, que voltaram a subir com a chance de os juros continuarem elevados por mais tempo nos EUA.

… No fechamento após os ajustes, o contrato de DI para janeiro/2026 projetava 12,695% (de 12,59% na véspera); o DI para janeiro/2027, 12,835% (de 12,695%); o DI para janeiro/2029, 12,835% (de 12,680%); e o janeiro/2031, 12,780% (de 12,640%).

… Nem o anúncio da Aneel decidindo pela bandeira amarela nas tarifas de energia a partir de novembro aliviou a pressão.

… Para economistas do mercado, se o pacote de corte de gastos corresponder às expectativas, poderá ter impacto nas apostas para a Selic terminal, hoje acima de 13%, mas não deve alterar a convicção de uma aceleração do ritmo em novembro para 50pbs.

… No Ibovespa, a forte alta de Vale (+3,40%) após o balanço trimestral e o acordo sobre Mariana (MG) impediu uma queda maior. Ainda assim, o índice fechou abaixo dos 130 mil pontos (-0,13%, aos 129.893,32 pontos), com perda de 0,46% na semana.

… Também as ações de Petrobras (ON +1% e PN +0,70%), puxadas pelo petróleo Brent (+2,16%, a US$ 75,63), ajudaram a contrabalançar as perdas dos grandes bancos.

… Bradesco ON caiu 1,13%; Bradesco PN, -1,45%; e Itaú PN, -1,12%. IRB (-6,49%), Carrefour (-6,16%) e Hypera (-5,55%) lideraram as quedas.

… Entre os destaques positivos, CVC subiu 5%; Usiminas, +4,24%; Bradespar, +3%; e Suzano, +2,79%.

NÃO CONTAVAM COM MINHA ASTÚCIA – A disputa para a Casa Branca continua em pé de igualdade, mas o sprint final de Trump, que volta a ficar embolado com Kamala, segue agitando os negócios em NY.

… Divulgada na tarde de 6ªF, a última pesquisa da CNN indicou o candidato republicano empatado com a adversária, que antes tinha 49% das intenções de voto e agora está igualada com o ex-presidente (47%).

… “Déficits maiores e inflação maior são uma mistura tóxica para títulos do Tesouro e, com Trump, poderemos ver as taxas de juros dos EUA subirem significativamente acima dos níveis atuais”, afirma o banco Nordea.

… Consolidando-se acima da marca de 4,20%, a taxa da Note de dez anos subiu para 4,238% no último pregão, contra 4,205% na véspera. O retorno do título do Tesouro de dois anos avançou para 4,100%, de 4,069%.

… Antes mesmo da sondagem eleitoral, os rendimentos dos bônus já ganhavam fôlego, diante do índice de sentimento do consumidor de outubro (Michigan), que subiu a 70,5 e superou a previsão de 69,5.

… A crescente percepção de favoritismo de Trump continuou jogando a favor do dólar, que se valorizou contra os seus três principais rivais: o iene (152,31/US$), o euro (US$ 1,0796) e a libra esterlina (US$ 1,2960).

… Em Wall Street, o Nasdaq renovou seu pico histórico (18.690,01 pontos) e fechou em alta de 0,56%, aos 18.518,61 pontos, impulsionado pelo setor de tecnologia (Nvidia, +0,8%; AMD, + 1,82%; e Intel, +1,52%).

… Já o Dow Jones caiu 0,61%, aos 42.114,40 pontos, e o S&P 500 ficou estável (-0,03%; 5.808,12 pontos).

EM TEMPO… Conselho de Administração da PETROBRAS aprovou a continuidade da implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), localizada em Três Lagoas (MS)…

… Investimento estimado para conclusão da UFN-III é de cerca de R$ 3,5 bilhões e a previsão de início de operação é 2028.

VALE. Conselho aprovou nomeação de Marcelo Bacci como vice-presidente de finanças e RI; Bacci renunciou ao cargo de vice-presidente executivo de finanças e RI da Suzano.

SUZANO aprovou a nomeação do executivo Marcos Moreno Chagas Assumpção para a posição de vice-presidente de finanças e RI.

JBS obteve a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado à SEC dos EUA relativo às ofertas de troca de 13 séries de notes (bonds), com vencimentos de 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2052 e 2053…

… Ofertas de troca registradas se referem a notes dispensados de registro nos EUA, emitidas pela JBS USA, JBS USA Food e JBS Luxembourg, Inc. e garantidas pela companhia e outros garantidores…

… Os papéis serão trocados por novas notes a serem emitidos pelas emissoras nas mesmas condições financeiras, covenants e outros termos dos bonds antigos.

ENEVA concluiu operação de aquisição da totalidade das ações ON da Linhares Brasil Energia e suas debêntures.

USIMINAS. BB Investimentos reduziu preço-alvo de R$ 10,30 para R$ 8,70, mantendo recomendação neutra; para o banco, resultado do segmento de mineração no 3TRI se deteriorou, afetado principalmente pela queda nos preços do minério de ferro.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Corte de juro na China abre semana de balanço da Vale

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[21/10/24]

… Na mais nova ofensiva para perseguir a meta de 5% do PIB, o BC chinês (PBoC) cortou na noite de domingo suas principais taxas de juro (LPR) em 25 pontos-base. Só não dá para saber se a medida vai empolgar o mercado, que continua inseguro sobre a retomada econômica. Quanto aos EUA, o investidor está bem mais confiante, mas a semana é fraca em novos drivers. Diante da agenda esvaziada de indicadores, o foco estará no Livro Bege e no balanço da Tesla (4ªF). Aqui, sai o IPCA-15 de outubro (5ªF) e a temporada dos resultados corporativos já começa com Vale (5ªF) e Usiminas (6ªF). Antes de viajarem hoje para a reunião do FMI e BIRD em Washington, Haddad toma café da manhã (9h30) com a direção da Bloomberg e Campos Neto participa do evento “Annual Trip Brazil-Chile” (10h30).

… Após um acidente doméstico no sábado, Lula foi orientado pelos médicos a cancelar sua viagem à Rússia para a cúpula dos Brics. Ele levou pontos na nuca depois de uma queda no banheiro, mas deve despachar normalmente esta semana no Planalto.

… Os investidores continuam cobrando do presidente uma retórica mais firme em defesa do controle das contas públicas e têm recebido com preocupação a insistência dele em qualificar os gastos do governo como investimentos.

… A indicação de Haddad e Tebet sobre o pacote de medidas para conter as despesas, que vem sendo preparado para depois das eleições municipais, ainda não foi suficiente para reverter o mau humor, justamente porque não se sabe o que Lula aprovará.

… Hoje, 13 ações sobre a reforma da Previdência serão liberadas para julgamento pelo STF. Gilmar Mendes, que pediu vista em junho, deve desempatar a questão sobre a alíquota progressiva de contribuição dos servidores.

… O impacto financeiro das ações pode atingir R$ 497,9 bilhões, o maior risco fiscal para a União.

… Caso seja derrubada da alíquota progressiva de contribuição, o déficit previdenciário pode aumentar em R$ 73,8 bilhões, elevando as pressões sobre o governo federal por cortes de gastos para conter o déficit primário.

… Em outra frente de insegurança, tramita no Supremo a ação que contesta a incorporação dos valores esquecidos nos bancos para cumprimento da meta fiscal, com renúncia de R$ 14,3 bilhões calculada pelo governo este ano.

… Segundo nota técnica do Ministério do Planejamento, eventual declaração de inconstitucionalidade da norma pode gerar a necessidade de novos contingenciamentos para tornar possível cumprir a meta do arcabouço.

… Diante da maior percepção de risco com a economia doméstica, na 6ªF, o Inter elevou a expectativa para a Selic terminal de 11,25% para 11,75%, igualando o porcentual registrado pelo levantamento Focus. Hoje, sai a pesquisa atualizada (8h25).

… “Nosso cenário base considera juro a 11,75%, mas as incertezas são maiores e podemos ter um ciclo mais longo, que contempla o risco de dominância fiscal”, afirma o relatório, assinado pela economista-chefe, Rafaela Vitória.

… O Inter menciona ainda que um cenário de maior incerteza vem afetando o câmbio, o que pode trazer pressões inflacionárias adicionais. Na 6ªF, o dólar testou R$ 5,70, acima da expectativa de R$ 5,40 do banco, que já elevou projeção para o IPCA/24 de 4,4% para 4,5%.

… Esta semana, além do IPCA-15, saem as prévias do IGP-M (hoje, às 8h), do IPC-S (4ªF) e do IPC-Fipe (6ªF).

… Hoje (10h), o BC divulga nova pesquisa Firmus. O levantamento, ainda em fase piloto, busca captar a percepção de empresas não financeiras sobre os seus negócios e a economia doméstica.

MAIS BALANÇOS – Além de Vale e Usiminas, divulgam os seus resultados trimestrais esta semana a Neoenergia, amanhã (3ªF), e a Multiplan e a Suzano, na 5ªF. Confira abaixo no Em tempo… as notícias corporativas de 6ªF à noite.

REFORMA TRIBUTÁRIA – Relator da regulamentação do projeto no Senado, Eduardo Braga apresenta nesta 4ªF na CCJ o cronograma de tramitação da proposta, com perspectiva de votação no plenário no início de novembro.

… Na Câmara, incomodado com a demora dos senadores em apreciar o texto enviado em julho, Lira pretende pautar a conclusão do segundo projeto de regulamentação só após o Senado votar o primeiro, segundo apurou o Broadcast.

CRÉDITO – O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo deve instalar esta semana um grupo de trabalho sobre redução de custo de crédito. A discussão será dentro do chamado Conselhão.

LÁ FORA – Sem agenda de indicadores mais relevante, a leitura preliminar de outubro do PMI/S&P Global composto será divulgada na 5ªF nos EUA e na zona do euro. Antes do Livro Bege (4ªF), as falas dos Fed boys serão monitoradas.

… Hoje, Lorie Logan (9h55), Neel Kashkari (14h) e Jeffrey Schmid (18h05) participam de eventos públicos. Amanhã (3ªF), Lagarde (BCE), Andrew Bailey (BoE) e Campos Neto têm discursos programados. Kazuo Ueda (BoJ) faz pronunciamento na 4ªF.

… Os BCs do Canadá (4ªF) e da Rússia (6ªF) divulgam decisões de política monetária esta semana.

CHINA HOJE – A chamada taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi reduzida no final da noite deste domingo pelo PBoC de 3,35% para 3,10%, enquanto a de 5 anos passou de 3,85% para 3,60%.

PETRÓLEO – Apesar da desaceleração da demanda, aumentaram os temores de que os preços ultrapassarão US$ 100/barril, à medida que as tensões no Oriente Médio se multiplicam, ameaçando a Ásia, informou a agência Nikkei no fim de semana.

… Uma retaliação de Israel aos ataques do Irã, esperada para o início do mês, amplia o risco de escalada do conflito que pode levar ao fechamento do Estreito de Ormuz, uma hidrovia pela qual a Ásia recebe 70% de suas importações de petróleo.

TÃO LONGE, TÃO PERTO –Descolados do bom humor em NY, na 6ªF, os ativos domésticos não se fiaram nos dados econômicos melhores que o esperado na China diante do peso da questão fiscal por aqui.

… Até houve certa empolgação na abertura, que se desfez ao longo do dia com dúvidas sobre a sustentabilidade dos indicadores chineses.

… Assim, o dólar chegou perto dos R$ 5,70, os juros caminharam para os 13% e o Ibovespa não conseguiu sustentar os 131 mil pontos.

… Penalizadas tanto pela incerteza quanto à economia chinesa quanto pela expectativa de vitória de Donald Trump nos EUA, as moedas de exportadores de commodities foram perdedoras no dia.

… O real ficou entre os piores desempenhos, com a questão fiscal no pano de fundo ampliando a busca por dólar. O mercado chegou a pagar mais de R$ 5,70 (R$ 5,7029) pela moeda na máxima do dia, mas fechou um pouco abaixo, em R$ 5,6989 (+0,69%). 

… Na curva de juros, a postura defensiva levou as taxas mais longas a rondaram os 13%. No final da sessão, aliviaram um pouco, mas ainda cresceram em torno de 20pb na semana.

… O DI para Jan26 marcou 12,705% (de 12,650% no fechamento anterior) e o Jan27, 12,900% (12,805%). Jan29 subiu a 12,915% (12,840%); Jan31, a 12,870% (12,830%); e Jan33, a 12,790% (12,760%).

… O Ibovespa até chegou aos 131.724 pontos na máxima intraday, mas, sem o apoio das commodities e penalizado pela alta dos juros, perdeu força. Fechou em queda discreta de 0,22% (130.499,26).

… Maior peso do Ibov, Vale caiu 0,35% (R$ 60,55), seguindo a baixa de 1,55% do minério de ferro em Dalian.

… Petrobras ON recuou 0,54% (R$ 40,37%) e PN cedeu 0,27% (R$ 36,83), seguindo meio de longe o tombo de 1,87% no Brent/dez, a US$ 73,06 por barril. Na semana, a cotação do petróleo recuou 7,6%.

… Com exceção do BB (-0,11%; R$ 26,69), bancos foram bem. Bradesco ON valorizou 0,38% (R$ 13,34) e PN subiu 0,79% R$ (15,32), Itaú ganhou 0,48% (R$ 35,28) e Santander subiu 0,35% (R$ 28,64).

… Marfrig liderou os ganhos do Ibov, com +5,97% (R$ 14,55), seguida por LWSA (+3,45%; R$ 4,50) e Minerva (+3,12%; R$ 5,62).

… Na outra ponta, os destaques foram Carrefour (-4,25%, a R$ 6,98), Brava Energia (-3,53%, a R$ 16,95) e Vivara (-3,15%, a R$ 26,16).

TECHS, AGAIN – A percepção de que a economia americana vai bem, reforçada pelos bons balanços da temporada, mais uma vez serviu de apoio para as bolsas de NY, que fecharam a maior sequência semanal de ganhos em 2024.

… De novo, as techs lideraram esse sentimento otimista. Netflix disparou 11% depois de superar estimativas de lucro e receita no 3Tri24. Apple subiu 1,2% com a notícia de que as vendas do iPhone 16 na China aumentaram 20%.

… O desempenho da big tech compensou a queda da Amex (-3,15%), que reportou receita trimestral menor que o esperado e cortou previsões. Procter & Gamble (estável) superou o lucro estimado, mas decepcionou nas vendas.

… Os ganhos no Dow (+0,09%, 43.275,91 pontos) e no S&P 500 (+0,40%, a 5.864,69) foram modestos, mas suficientes para que fechassem em novos patamares recordes. O Nasdaq avançou 0,63% (18.489,55).

… Todos os índices anotaram a sexta semana consecutiva de ganhos, o que não acontecia desde o fim de 2023. No período, subiram, respectivamente, 0,96%, 0,85% e 0,80%.

… Uma das características das bolsas de NY na semana foi a rotação de setores, com investidores entrando em small caps e outros segmentos além das big techs por causa da perspectiva de queda de juro e economia forte nos EUA.

… Mas não só isso. Com chance de Trump ganhar a eleição e com os republicanos controlando o Congresso, os investidores começaram a aumentar a posição em ativos que prosperaram após a vitória do ex-presidente em 2016.

… De acordo com o estrategista do Bank of America Michael Hartnett, bancos, small caps e o dólar lideraram o movimento de alta oito anos atrás e estão nessa direção agora.

… Na 6ªF, o dólar caiu ante pares (DXY, -0,32%, a 103,493 pontos) após cinco sessões de alta, mas no acumulado da semana subiu pela terceira vez consecutiva. Com alta de 0,24%, a US$ 1,3043, a libra refletiu os dados melhores de vendas no varejo do Reino Unido.

… O euro subiu 0,34%, a US$ 1,0867, apesar de alguns dirigentes do BCE estarem sugerindo abandonar a promessa de manter uma política monetária rígida, com a perspectiva de uma inflação na meta, segundo a Reuters.

… Já o iene avançou 0,41%, a 149,547/US$, embora o BoJ não veja necessidade de aumentar o juro este mês, segundo a Bloomberg.

… A expectativa é que a taxa de 0,25% ao ano permaneça inalterada na reunião de 31 de outubro, com possibilidade de nova alta em dezembro, dependendo do cenário econômico global.

… Na 6ªF, Kazuo Ueda disse que incertezas com a economia do país e os preços altos permanecem e que movimentos da moeda tendem a ter um impacto maior nos preços do que no passado.

… À espera de novos catalisadores, os Treasuries mal se moveram. O juro da note de 10 anos caiu a 4,0769% (de 4,0920%). O da note de 2 anos cedeu a 3,9483% (de 3,9740%).

EM TEMPO… VALE informou que os termos finais do acordo de Mariana (MG) devem somar cerca de R$ 170 bilhões; R$ 38 bilhões correspondem a valores já investidos em medidas de remediação e compensação…

… R$ 100 bi serão pagos em parcelas ao longo de 20 anos aos governos federal, de MG e ES para financiar ações compensatórias…

… R$ 32 bi serão em obrigações de execução da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Negociações estão em curso; nenhum acordo final foi assinado.

BHP. Corte inglesa julga empresa por desastre em Mariana a partir de hoje. Indenização pode chegar a R$ 260 bilhões, superior ao acordo brasileiro, anunciado como iminente pela Vale.

EMBRAER. Carteira de pedidos firmes cresceu 25% no 3TRI24 s/ 3TRI23, para US$ 22,7 bilhões; companhia entregou 57 aviões no trimestre, alta de 33% na comparação anual.

HYPERA alcançou lucro líquido de R$ 370 milhões no 3TRI, segundo prévia não auditada; receita somou R$ 1,9 bilhão e Ebitda ficou em R$ 561 milhões…

… Companhia anunciou a descontinuidade das projeções financeiras para 2024 e a criação de programa para recompra de até 30 milhões de ações, o equivalente a 7,5% dos papéis em circulação.  

MAGAZINE LUIZA. Parceria estratégica de vendas cruzadas com AliExpress gera tráfego de 700 milhões de acesso mensais.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR. Citi reiterou recomendação neutra para a ação da empresa, com preço-alvo de R$ 3,40; banco prevê que GPA deve registrar prejuízo líquido de R$ 217 milhões no 3TRI, destacando influência negativa da alta dos juros sobre resultados financeiros da companhia.

EQUATORIAL. Após rodada de grandes aquisições de empresas, como Sabesp e CEEE-D, grupo avalia alternativas de financiamento que podem incluir ativos de transmissão e usinas eólicas. (fontes do Broadcast)

OI fechou contrato para transferir torres e imóveis para a American Tower do Brasil. Operação foi aprovada pelo Cade em setembro.

TESLA enfrenta nova investigação sobre sua tecnologia de direção autônoma após um acidente fatal ocorrido enquanto um de seus veículos estava em modo de direção automática, segundo órgão regulador de segurança no trânsito dos EUA (NHTSA)…

… Investigação abrange 2,4 milhões de veículos equipados com a tecnologia “Full Self-Driving”.

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*com a colaboração da equipe do BDM Online

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