Expectativa de solução para Petrobras abre a semana

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[08/04/24]

Da Redação do Bom Dia Mercado

… Os mercados têm um leão por dia para matar nesta semana, com reunião do BCE (5ªF), inflação na China e nos EUA (4ªF) e a estreia da temporada de balanços nos EUA (6ªF). Especialmente o CPI americano de março testa a reviravolta das apostas em corte do juro, que passou de junho para julho, após o payroll forte. A virada hawkish pode provocar reprecificação de ativos e influenciar na dosagem de queda da Selic. Além disso, o IPCA de março (4ªF) é aguardado com expectativa na agenda doméstica, com o foco concentrado na inflação de serviços. Saem ainda no Brasil as vendas no varejo (5ªF) e o volume de serviços em fevereiro (6ªF), fora o embate na Petrobras, com a permanência ou a saída do presidente da companhia, Jean Paul Prates, e uma definição sobre a distribuição dos dividendos extraordinários.

… O presidente Lula chegou a marcar uma reunião no Alvorada neste domingo à noite, convocando de última hora os ministros Fernando Haddad, Alexandre Silveira e Rui Costa. Haddad antecipou a volta à Brasília, mas o encontro acabou não acontecendo.

… No terreno fértil das especulações, continuaram rolando versões na mídia sobre o futuro de Prates durante o final de semana.

… Na Folha, ele teria dito a interlocutores que não estaria disposto a entregar o cargo e que a cúpula da Petrobras vê uma crise fabricada por uma ala do PT para minar a confiança de Lula no presidente da Petrobras.

… No Globo, Lula teria negado a fontes já ter convidado Aloizio Mercadante para assumir a vaga na empresa.

… Oficialmente, a Petrobras soltou comunicado na noite de 6ªF para dizer que não tem conhecimento de qualquer decisão de substituição de Prates, em resposta a pedido de esclarecimento da CVM sobre as reportagens recentes.

… Mais cedo, o Broadcast havia informado que Mercadante poderia assumir a presidência do conselho de administração e não o comando da Petrobras, como forma de liberar Prates para as questões exclusivamente operacionais.

… Na 6ªF, Prates faltou à reunião extraordinária do conselho de administração discutir a distribuição de dividendos extraordinários.

… O mercado segue na expectativa da liberação desse pagamento, que reforçariam o caixa da União em R$ 12,6 bilhões, se a distribuição dos dividendos for integral, abrindo espaço um crédito suplementar de até R$ 15,7 bilhões neste ano, como apurou o Estadão/hoje.

… Na Fazenda, a torcida é por um desfecho rápido, que permitiria o acerto das contas no Relatório de Receitas e Despesas de maio.

META FISCAL – Segundo o Valor, o governo pretende decidir no início desta semana o alvo fiscal para o ano que vem no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, que deve ser enviado ao Congresso até o dia 15.

… Atualmente, a meta para o saldo das contas primárias em 2025 é de 0,5% do PIB. Para 2024, o déficit zero continua mantido, embora esteja condicionado à continuidade da melhora da arrecadação federal e à aprovação das medidas arrecadatórias pelo Congresso.

… “O excelente desempenho da receita reduziu a probabilidade de uma grande revisão da meta de resultado primário”, avalia o Bradesco, que reduziu na 6ªF a projeção de déficit primário a 0,6% do PIB deste ano.

HADDAD – Em entrevista transmitida no sábado pelo canal de vídeo do senador Jorge Kajuru (PSD), o ministro da Fazenda voltou a cobrar a união dos Três Poderes por um “pacto para colocar ordem na desarrumação” do País.

… “Tivemos dez anos de irresponsabilidade fiscal, com baixíssimo crescimento”, afirmou, destacando que o Brasil não pode sair da “boa vibe” do ano passado só por ser este um ano eleitoral.

… Os comentários acontecem quando o governo tem pela frente o desafio de aprovar medidas da agenda fiscal (especialmente a desoneração da folha e o futuro do Perse), na tentativa de assegurar a promessa de déficit zero.

… Haddad reiterou a perspectiva de que o Congresso finalize a regulamentação da reforma tributária até o final deste ano e repetiu que o governo pretende enviar a regulamentação daqui a uma semana, no dia 15, junto com o PLDO.

… Convocado às pressas por Lula ontem à noite para a reunião ministerial sobre a crise na Petrobras, Haddad antecipou seu retorno da capital paulista, onde participaria esta manhã (9h) de evento promovido pelo Valor.

AGENDA POSITIVA – Lula e Haddad lançam nos próximos dias novas linhas de crédito para micro e pequenas empresas, além de medidas para destravar o setor imobiliário, com a criação de um mercado secundário de títulos.

GREVES NO FUNCIONALISMO – Na tentativa de conter a escalada das paralisações às vésperas do Dia do Trabalho (1º de maio), o governo vai convocar nesta semana uma reunião extraordinária da mesa de negociação salarial.

… A previsão é de que o encontro ocorra na 4ªF ou 5ªF, depois de os servidores terem rejeitado proposta de reajuste.

CAUSANDO – O fim de semana foi movimentado por ataques de Elon Musk em sua rede social a Alexandre de Moraes, que, segundo o dono do X (antigo Twitter), “traiu descarada e repetidamente a Constituição e a população, e deveria renunciar ou sofrer impeachment”.

… Musk ameaçou descumprir decisões judiciais e disse que irá reativar perfis bloqueados de bolsonaristas.

… No domingo à noite, Alexandre de Moraes incluiu Musk como investigado no inquérito das milícias e abriu novo inquérito para apurar obstrução à Justiça e incitação ao crime, definindo multa de R$ 100 mil para cada perfil desbloqueado pela rede social.

… A Anatel informou que as operadoras de telefonia estão de prontidão para cumprir ordem judicial, caso o STF determine que o Twitter seja bloqueado no Brasil, na polêmica que agita a militância bolsonarista.

… Já Elon Musk havia dito mais cedo que o X poderá deixar o Brasil, afirmando que “princípios são mais importantes que o lucro”.

MAIS AGENDA – Saem as primeiras prévias da inflação de abril do IPC-S (hoje, às 8h) e do IPC-Fipe (amanhã). 

LÁ FORA – Um dia depois do CPI nos EUA, sai na 5ªF a inflação ao produtor americano (PPI), com o horizonte das apostas agora levemente inclinado para o início do ciclo de queda do juro só na segunda metade do ano.

… Na reta final do pregão da última 6ªF, a precificação de relaxamento monetário pelo Fed em junho deixou de ser majoritária e agora está praticamente empatada com julho, na disputa eletrizante, que poderá ser decidida pelo CPI.

… Powell não esconde o jogo, e repete que ainda está desconfortável com o ritmo da inflação; nos últimos dias, pelo menos dois dirigentes do Fed chegaram a cogitar que o juro pode nem cair este ano, embora este não seja o cenário-base.

… A atividade econômica ainda muito aquecida nos EUA tem dificultado a ancoragem inflacionária à meta de 2%.

… Hoje à noite (20h), fala em evento o Fed boy Neel Kashkari, que semana passada não descartou alta do juro.

… Ainda na agenda americana, a safra dos resultados corporativos será aberta na 6ªF por três gigantes do setor financeiro (JPMorgan, Wells Fargo e Citi) e deve testar o rali de NY, onde o S&P 500 segue perto dos picos recordes.

… Os BCs do Canadá (4ªF) e do Peru (5ªF) divulgam as suas decisões de política monetária esta semana.

CHINA – CPI e PPI de março serão conhecidos na noite de 4ªF e a balança comercial, na madrugada de 6ªF.

PETRÓLEO – Já na faixa de US$ 91, o barril monitora os relatórios mensais da Opep (5ªF) e da AIE (6ªF).

A AMEAÇA DO IRÃ – Os EUA estão em alerta máximo para um ataque “significativo” pelo Irã, em resposta ao ataque israelense de uma semana atrás, em Damasco, que matou os principais comandantes iranianos.

… O comandante militar de mais alta patente do Irã, general Mohammad Bagheri, afirmou neste sábado que o ataque atribuído a Israel à embaixada iraniana na Síria “não ficará sem resposta” e que fará Israel “se arrepender”.

DOIS DÍGITOS – A recalibragem do início do ciclo de relaxamento monetário nos EUA, reforçada pelo payroll,atingiu em cheio o mercado doméstico num momento de muitos ruídos, como a interferência do governo na Petrobras.

… Não deu outra: a primeira semana do segundo trimestre foi marcada pela queda das ações, do real e dos preços dos DIs, onde houve zeragem de posições vendidas.

… Na curva de juros futuros, o mercado no Brasil já projeta a Selic encerrando o atual ciclo de cortes em 10%, em vez de 9,75% – algo que pode piorar se o petróleo continuar sua escalada.

… Os juros curtos na B3 subiram um degrau, da faixa dos 9% para os 10%.

… No fechamento de 6ªF, o Jan2025 avançava a 10,005% (de 9,949%) e o Jan26, a 10,065% (de 9,945%). O Jan27, a 10,385% (10,260%); o Jan29, a 10,935% (10,835%); o Jan31, a 11,210% (11,160%); e o Jan33, a 11,320% (11,270%).

… O fluxo estrangeiro continua a bater em retirada. Já se foram R$ 2,3 bilhões em abril e R$ 25,2 bilhões no ano.

… Descolado da alta em NY, o Ibovespa fechou em baixa de 0,50%, aos 126.795,41 pontos, com giro de R$ 20,7 bilhões. Na semana, caiu 1,02%.

… Em meio à fritura pública de Jean Paul Prates e à expectativa sobre o pagamento dos dividendos extraordinários, Petrobras fechou mista, com a ação ON em leve queda de 0,20%, a R$ 39,04, e a PN em alta moderada de 0,58%, a R$ 38,10.

… Em Londres, o Brent (+0,57%) superou os US$ 91 (US$ 91,17), subindo 4,50% na semana, com a escalada da tensão entre Israel e Irã.

… Vale caiu 1,09% (R$ 59,71) no último pregão, seguindo a queda de 0,91% no preço do minério de ferro em Cingapura, com o mercado chinês ainda fechado para feriado.

… Entre os grandes bancos, Itaú caiu 0,18%, a R$ 32,73, e Bradesco PN cedeu 0,27%, a R$ 14,52. Já Banco do Brasil subiu 0,42% (57,01).

… IRB (+13,21%, a R$ 42,35) liderou as altas, embalado pela decisão do Citi de mudar a recomendação do papel para compra e elevar preço-alvo de R$ 44 para R$ 47. Na outra ponta, PetroRecôncavo caiu 4,27% (R$ 21,05) após divulgar queda na produção em março.

… As ações mais sensíveis a um cenário de juro elevado cederam, caso de Magazine Luiza (-3,39%, a R$ 1,71); Petz (-2,71%, a R$ 3,95) e Lojas Renner (-2,64%, a R$ 16,94). Na semana, as taxas curtas subiram 10 pbs; as intermediárias, 25 pbs; e as longas, 32 pbs.

… No câmbio, o dólar à vista fechou em alta de 0,29%, a R$ 5,0654. Na semana, acumulou ganho de 1,00%.

… Marco Maciel, economista-chefe do Banco Fibra, observou ao Broadcast que os ruídos domésticos (com o aumento das incertezas fiscal e inflacionária) mais o salto do juro da T-note de 2 anos devem manter o real “na vizinhança” dos R$ 5,05.

É A ECONOMIA… – O payroll bem acima do esperado teve o efeito inverso esperado no mercado de ações em NY na 6ªF. Em vez de derrubar os índices, diante das implicações de política monetária, o fez disparar as bolsas.

… Os EUA criaram 303 mil empregos em março, ante uma expectativa de 200 mil. A taxa de desemprego caiu de 3,9% para 3,8%. Esperava-se manutenção do número de fevereiro.

… Acompanhado com lupa pelo mercado, o aumento do salário médio por hora ficou ligeiramente acima do esperado: 0,35% ante fevereiro e 4,14% ante março/23. As apostas eram de 0,30% e 4,10%.

… Embora não tenha exatamente surpreendido, o aumento salarial segue longe do nível compatível com a meta de 2% de inflação.  

… Mas o mercado preferiu olhar os números como um bom prenúncio: a economia segue forte, o que deve impulsionar o resultado das empresas. Dow Jones subiu 0,80% (38.904,27 pontos); o S&P 500, +1,11% (5.204,29) e o Nasdaq, +1,24% (16.248,52).

… É verdade que as bolsas caíram ao longo de praticamente toda a semana passada, diante de declarações mais duras de dirigentes do Fed. O Dow teve a pior semana do ano, com queda de 2,27%. S&P, -0,95% e Nasdaq, -0,80%.

… Uma das vozes mais hawkish dentro do Fomc, Michelle Bowman alertou que um corte de juros prematuro poderia resultar em uma nova aceleração da inflação. Na 6ªF, ela repetiu a mensagem de Neel Kashkari na véspera.

… Lorie Logan foi na mesma linha e disse estar “cada vez mais preocupada” com os riscos de alta para a inflação.

… Ela, que não vota este ano, considerou os dados de inflação de janeiro e fevereiro “uma decepção” e ainda questionou se a política monetária não estaria menos restritiva do que indicam as projeções.

… O impacto do payroll e dessas declarações ficou restrito aos Treasuries. O juro da note de 2 anos avançou a 4,745% (de 4,649%), o da note de 10 anos, a 4,396% (4,312%), e o do T-bond de 30 anos, a 4,547% (4,474%).

… No câmbio, o índice DXY subiu 0,17%, a 104,298 pontos, com destaque novamente para o iene, que caiu 0,30%, a 151,65/US$, negociado perto do menor nível ante o dólar em mais de três décadas, nas últimas semanas.

… Na 6ªF, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, disse que seu governo não descarta quaisquer medidas para lidar com flutuações no câmbio. O euro ficou estável em US$ 1,0837. A libra também ficou perto do zero a zero (-0,04%), a US$ 1,2636.

EM TEMPO… VALE divulgará o seu relatório de produção e vendas do 1Tri na semana que vem (dia 16), após o fechamento do mercado. Já o balanço financeiro será divulgado no dia 24 desse mês.

PETROBRAS estuda uma possível adesão à transição tributária que deve ser proposta pelo governo em relação a contratos de afretamento de plataformas de petróleo, segundo o Valor…

… A eventual adesão por parte da petroleira poderia pôr fim a processos que alcançam R$ 55,234 bilhões.

PETRORECONCAVO assinou contrato de comercialização de gás natural com a GNLink Distribuidora de Gás Natural para venda do produto no Rio Grande do Norte via modal gás natural liquefeito (GNL).

VIBRA. O conselho de administração aprovou a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, no valor total inicialmente de R$ 1,5 bilhão, para distribuição pública.

GOL divulgou seu relatório operacional mensal, preliminar e não auditado, apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA. A empresa registrou prejuízo de R$ 160 milhões em fevereiro, Ebitda de R$ 360 mi e receita de R$ 1,384 bi.

ELETROBRAS. A União indicou os nomes de Marcos Barbosa Pinto e Rafael Rezende Brigolini para os cargos de conselheiro fiscal titular e substituto, respectivamente.

ENEL SP. A Aneel avalia amanhã (3ªF) o recurso da companhia contra a multa de R$ 165,8 milhões aplicada por causa de falhas na atuação da empresa durante o apagão de novembro do ano passado.

INTER. O conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos no valor de US$ 0,03 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos no próximo dia 23; ex dia 17.

BB. O BC autorizou o desdobramento (split) de 100% das ações da instituição financeira, atribuindo 1 nova ação para cada ação emitida, sem alterar o patrimônio e a participação porcentual dos acionistas. Ex dia 16.

3TENTOS aprovou a realização da sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e no total de R$ 500 milhões.

SLC AGRÍCOLA. O Citi manteve recomendação “neutra” para a ação e preço-alvo de R$ 22,00.

POLISHOP. O presidente e fundador da varejista de eletroeletrônicos, João Appolinário, afirmou ao Broadcast que a companhia busca uma “reestruturação extrajudicial” junto a seus credores.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

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PicPay tem primeiro lucro anual com receita recorde

[27/03/24] Da Redação do Bom Dia Mercado

O PicPay acaba de anunciar o primeiro resultado positivo anual da história. Em 2023, a companhia atingiu lucro líquido de R$ 37 milhões, revertendo prejuízo de R$ 693 milhões em 2022. A receita no ano atingiu recorde de R$ 3,5 bilhões, com alta de 22%, e é atribuída principalmente à diversificação do portfólio de produtos e à bem-sucedida execução do cross-sell. Foram movimentados no ecossistema do PicPay R$ 271 bilhões, 40% acima do transacionado no ano anterior.

A manutenção do crescimento e aceleração de receitas com foco em rentabilidade, redução de despesas, otimização de preços e diminuição dos custos de funding, também foram fundamentais para o desempenho anual. No período, a empresa registrou ainda EBITDA de R$ 115 milhões contra uma perda de R$ 603 milhões em 2022.

“Atingimos um marco histórico com receita e resultado recorde mesmo em um ano de grandes movimentos, como a aquisição da BX Blue, a incorporação do segmento varejo do Banco Original e da Liga Invest. Daqui em diante, reiteramos o compromisso com o crescimento, rentabilidade, eficiência e qualidade dos nossos produtos para acelerar o ritmo de evolução e expansão de margem”, diz Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

O ano foi marcado por avanços expressivos na área de crédito com a originação de produtos selecionados com balanço próprio (Consignado, FGTS e Crédito Pessoal); busca pelo equilíbrio entre colateralizados e não-colateralizados (69% dos empréstimos concedidos são com garantia); e concessão progressiva de crédito, somado ao cartão com limite garantido (que ultrapassou 6,5 milhões de emissões) e ao lançamento das variantes Black e Platinum.

O diretor de RI, M&A e Estratégia do PicPay, André Cazotto, destaca que as prioridades da companhia este ano estão concentradas no fortalecimento contínuo da wallet, na expansão da oferta de crédito, em novas maneiras para engajar e aproveitar mais a audiência da base, como a entrada no segmento de Ads, e em produtos para o público PJ.

“Vamos além dos pagamentos do dia a dia. Nossa wallet, com a sua imensa experiência transacional e mais de 60 milhões de chaves Pix registradas – uma grande porta de entrada – é um trampolim para outras frentes. Há um engajamento recorrente e cada vez mais bem-sucedido que nos oferece muitas oportunidades para explorar essa audiência, e fornece também informações valiosas para avançarmos na oferta de crédito e investimentos”, explica Cazotto.

Segundo o executivo, as tecnologias do Open Finance fornecem um pool de informações fundamentais na construção do motor de crédito da companhia. O PicPay atualmente tem o segundo melhor market share de consentimentos, em 16,5%, com 7,4 milhões de autorizações de acordo com os dados de fevereiro, e detém o agregador ‘Conta das Contas’, que permite que o usuário transacione entre contras terceiras sem sair do PicPay. Além disso, é o maior iniciador de pagamentos do Open Finance.

Em 2023, o PicPay também começou a operar a sua própria plataforma de adquirência para capturar, processar e liquidar as transações com cartão efetuadas no aplicativo. Essa implementação eliminou a dependência de outros adquirentes e permitiu mitigar custos. Com isso, todo o volume passou a ser transacionado no ecossistema, desde transações por QR Code, Pix bem como pagamentos transacionados com cartões de crédito, totalizando um TPV de R$ 29 bilhões, 283% maior na comparação com 2022. Com o volume transacionado hoje, a empresa alcança um market share de cerca de 1% do volume total do mercado de adquirência.

Avanço em principalidade

O cash-in (dinheiro que os usuários trazem para o ecossistema) no mês de dezembro dobrou na comparação com dezembro de 2022, chegando a R$ 30 bilhões. No ano, R$ 245 bilhões entraram no PicPay. Esse é um dos meios para chegar à principalidade, que na base ativa está em 28% e em trajetória ascendente, demonstrando que a companhia tem sido bem-sucedida. A empresa encerrou o ano com 35 milhões de clientes ativos, 9% a mais do que no ano anterior.

Os depósitos em carteira estão em patamar 30% acima do registrado em 2022, com R$ 13 bilhões distribuídos por 24 milhões de usuários com saldo em conta. Um dos produtos que contribui para gerar mais engajamento e principalidade na wallet são os Cofrinhos, ferramenta para guardar dinheiro usada por mais de 10 milhões de pessoas, que mantém 13 milhões de metas financeiras.

Em 2023, o PicPay acelerou o desenvolvimento de mais de 20 produtos e funcionalidades. A companhia expandiu o portfólio de investimentos, com novos fundos, produtos de renda fixa e CDB à prazo. A carteira de seguros também foi ampliada e ultrapassou mais de dois milhões de apólices vendidas. Além disso, a empresa lançou novas campanhas de marca estreladas por Sabrina Sato e Ivete Sangalo, que reposicionam a empresa como ecossistema completo que vai muito além de pagamentos do dia a dia e como principal parceiro financeiro dos brasileiros.

A companhia ainda tem se dedicado a liderar os avanços da AI generativa no mercado financeiro. O uso de GenAI nos últimos meses para atendimento aos clientes levou a um aumento de 45% no NPS (Net Promoter Score). Além disso, a taxa de resolução no período se mostrou 20% maior e mais de 50% das demandas são solucionadas sem necessidade de interação humana. A inteligência do Azure OpenAI Service, da Microsoft, também é capaz de responder dúvidas sobre produtos e serviços e vem se transformando em um verdadeiro assistente. Com isso, o PicPay se tornou um case global da big tech americana.

BoJ decreta fim da era de juros negativos

Hoje à noite (22h15), a China deve manter o juro, apesar dos recentes indicadores mais fortes de atividade. No Japão, o BoJ acabou com a política dos juros negativos (-0,1%) e, pela primeira vez em 17 anos, elevou a taxa de depósitos de -0,1% para faixa de zero a 0,1%. Também aboliu o instrumento de controle da curva de juros, que recomendava que o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos flutuasse até o teto de referência de 1%.

Nos EUA, a inflação resistente já racha as apostas para o primeiro corte do juro pelo Fed, que era esperado para junho, mas agora divide espaço com julho. O mercado também espera pelo gráfico de pontos, amanhã, para projetar três quedas ou menos no ciclo do Fed.

A onda mais conservadora envolve também o Copom. Nova dose de queda de meio ponto da Selic está garantida na Super 4ªF. A dúvida é se o BC vai manter o forward guidance, sinalizando novas baixas de igual magnitude, ou se optará por assumir uma postura mais dura na queda.

O comunicado é imprevisível, com três alternativas levantadas: 1) o Copom mantém tudo igual na linguagem; 2) tira o plural das “próximas reuniões”; ou 3) mantém o plural, mas ajusta a intensidade de queda para 0,25pp.

CONTINGENCIAMENTO – A Folha apurou que a área técnica do TCU se posicionou contra a chance de o governo limitar o bloqueio de despesas a R$ 25,9 bi em caso de frustração de receitas para cumprir o déficit zero.

A conclusão é de que configurará infração à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à lei de finanças e pode vir a ser enquadrada como crime de responsabilidade, cuja admissibilidade cabe à Câmara e ao Senado, diz o parecer.

REFORMA TRIBUTÁRIA – Haddad afirmou que será apresentado hoje o projeto de lei que trata da cobrança de impostos sobre aplicações financeiras. O texto, de acordo com ele, está maduro e foi pactuado com o mercado.

Já a proposta de tributação sobre dividendos ainda exigiria mais estudos, segundo o ministro, mas também deve ser encaminhada neste ano ao Congresso, dentro do pacote da reforma tributária sobre a renda.

MAIS AGENDA – O dia esvaziado por aqui prevê o levantamento Focus do BC (8h25), a segunda prévia do IPC-Fipe de março (5h) e o balanço trimestral da JLS, após o fechamento.

… Lá fora, saem as construções de moradias iniciadas em fevereiro nos EUA (9h30), com previsão de alta de 10,6%, e o índice alemão ZEW de expectativas econômicas em março (7h).

O BDM Express é a versão resumida do BDM Morning Call, referência da pré-abertura do mercado financeiro há 20 anos. Conheça todos os produtos do Bom Dia Mercado.