Tombo das high techs e payroll movimentam NY

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[02/08/24]

… Se o payroll nos Estados Unidos (9h30) surpreender com números mais fracos em julho, tende a reforçar o medo de um hard landing da economia, que estressou os mercados nesta 5ªF e elevou as apostas em doses maiores de corte do juro, com o Fed correndo atrás do prejuízo. Wall Street tem ainda os tombos de Amazon (-7,26%) e Intel (-19%) no after hours, após a decepção com os balanços de ontem à noite. A aversão ao risco que dominou os negócios atingiu em cheio os emergentes e bateu forte no real, com o dólar disparando até a máxima de R$ 5,74, um dia depois de o Copom sinalizar que prefere esperar a acomodação da taxa de câmbio e das expectativas antes de decidir se vai ou não subir o juro. Na agenda dos indicadores domésticos, destaque para a produção industrial de junho (9h).

… A mediana indica avanço de 2,5% na produção da indústria na margem, após recuo de 0,9% em maio, e de +1,7% na comparação anual. A retomada na fabricação de automóveis após as enchentes no Rio Grande do Sul deve contribuir para o resultado de junho.

… Meia hora depois (9h30), o relatório de emprego dos EUA deve mostrar a criação de 180 mil vagas em julho, abaixo de junho (206 mil), com a taxa de desemprego mantida em 4,1% e aumento de 0,30% do salário médio (3,7% na base anual, de 3,9% no mês anterior).

… Nesta 5ªF, apenas um dia depois que Powell fez a festa do mercado confirmando as expectativas de corte do juro a partir de setembro, os investidores foram surpreendidos por dados da atividade e do emprego bem mais fracos que o esperado.

… O PMI/ISM industrial de julho caiu a 46,8, de 48,5 (consenso era de 48,8), detonando um movimento de aversão ao risco que derrubou as bolsas em NY, os juros dos Treasuries com a demanda defensiva e disparou o dólar, como ativo de proteção.

… Ainda os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA atingiram o maior nível em um ano, com desaceleração nas contratações, reforçando a evidência de que o mercado de trabalho pode estar esfriando mais que o desejado.

… Na ferramenta do CME Group, os investidores aumentaram a aposta num corte de 0,50pp pelo Fed (11,8% para 18,5%) em setembro. A aposta majoritária ainda é de um corte de 25pbs, que está agora em 81,5%, de 88,1% na véspera.

… Entre os emergentes, a alta do dólar foi generalizada, mas o real teve a pior performance, enquanto os juros futuros de curto prazo se ajustavam em queda ao Copom, reduzindo as apostas em uma alta de 100pbs do juro neste ano (leia abaixo).

INTEL – O prejuízo líquido de US$ 1,6 bilhão no 2Tri (US$ 0,02/ação) reverteu lucro de US$ 1,5 bilhões no mesmo período de 2023, melhor do que a expectativa de analistas à FactSet (US$ 0,10), mas a queda da receita (US$ 12,8 bilhões) superou as projeções.

… A companhia ainda anunciou um plano de demitir perto de 15 mil funcionários.

AMAZON – A receita de US$ 147,98 bilhões no 2Tri também ficou abaixo do esperado pelo mercado, assim como a previsão de receita e dos lucros no 3Tri, o que neutralizou o lucro acima do previsto (US$ 13,49 bilhões, ou US$ 1,26/ação, da projeção US$ 1,03/ação).

APPLE – Das três big techs que divulgaram balanço, só ela escapou da decepção, com lucro líquido de US$ 21,45 bilhões no 3Tri fiscal, alta 8% ante o mesmo período do ano passado, e acima da projeção de US$ 20,65 bilhões de analistas consultados pela FactSet.

… Diluído por ação, o lucro foi de US$ 1,40, acima dos US$ 1,27 do mesmo período de 2023, e maior do que os US$ 1,34 previstos.

… A receita da Apple no trimestre encerrado em junho foi de US$ 85,78 bilhões, alta de quase 5% em comparação ao ano anterior, acima do esperado. Já as vendas de Iphones desaceleraram no período, embora ainda tenham ficado acima das expectativas.

… No after hours, a ação fechou em alta de 0,58%, após oscilar entre perdas e ganhos.

MAIS AGENDA – Nos EUA, saem os balanços da Chevron e ExxonMobil, antes da abertura. As encomendas à indústria (11h) têm previsão de +0,5%. Às 14h, a Baker Hughes solta os poços de petróleo em operação.

… Aqui, saem o IPC-Fipe (5h), que deve desacelerar a 0,09% em julho, e os dados da Fenabrave (sem horário).

SPIKE – Não bastasse o real ter o rali do iene no script de suas perdas recentes, ontem teve que lidar também com a pressão defensiva do dólar no exterior, diante do movimento de risk-off detonado pelo medo de recessão nos EUA.

… A queda foi generalizada entre as moedas emergentes, mas o real teve a pior performance. O dólar rompeu a resistência psicológica dos R$ 5,70 e voou até R$ 5,7430 na máxima, para fechar perto disso, a R$ 5,7350 (+1,41%).

… A moeda norte-americana não ficava tão cara desde dezembro de 2021. Agora quase sempre sob ataque vendedor (apesar do Fed dovish), a divisa brasileira continua complicando a dinâmica da inflação para o Copom.

… Apesar de o dólar ter escalado e de o fantasma de recessão ter voltado à cena nos EUA, os juros futuros curtos e intermediários ainda caíram, embora tenha freado o ritmo de queda ao longo da segunda metade do pregão.

… Os contratos se ajustaram em queda à baixa nas taxas dos Treasuries, despertada pelo risco de hard landing, e também ao consenso que o comunicado do Copom não pegou tão pesado como se temia nos alertas de cautela.

… Só os DIs longos subiram, em movimento de compensação, diante do risco de que, se o BC não subir a Selic no curto prazo, possa ter que apertar lá na frente, no caso de o câmbio, inflação e fiscal assustarem demais.

… No fechamento, o DI Jan/25 caiu a 10,685% (contra 10,724% no dia anterior); Jan/26, a 11,560% (de 11,620%); e Jan/27, a 11,810% (de 11,840%). Já o Jan/29 subiu a 12,020% (de 11,980%); e Jan/31, a 12,060% (de 11,960%).

… Na curva, a precificação de alta de 1pp da Selic perdeu força, mas novos apertos não estão fora do radar.

… Já entre os economistas, à espera da ata, na próxima 3ªF, a aposta para a taxa Selic segue em 10,5% até o final do ano, segundo pesquisa do Broadcast. Essa é a expectativa de 39 de 43 economistas (90,6%), sendo que 24 entre 41 (58,5%) projetam cortes em 2025.

PROVA DE RESISTÊNCIA – Em demonstração de força nesta 5ªF, apesar da liquidação das bolsas em NY, o Ibovespa limitou a queda a quase nada (-0,20%) e bancou os 127 mil pontos (127.395), com giro de R$ 23,6 bi.

… Operou também à prova de balas de três blue chips – Vale (ON, -2,24%, a R$ 60,25), Petrobras (ON, -1,85%, a R$ 39,85; PN, -1,52%, a R$ 36,84) e Itaú (-1,45%, a R$ 33,37) – desafiando com ousadia os focos negativos.

… BB caiu 0,68%, para R$ 26,37. As perdas no índice à vista da bolsa foram amortecidas pelo desempenho favorável de Bradesco (ON, +1,07%, a R$ 11,35; e PN, +1,29%, a R$ 12,59) e de Santander (+1,78%; R$ 29,16).

… Outros três papéis que também possuem forte peso no Ibov exibiram ganhos expressivos: Telefônica (4,31%), considerada boa pagadora de dividendos; Weg (4,30%); e Marfrig (3,71%), à espera de seu balanço (dia 14).

… Impulsionada pelo resultado trimestral considerado “bom” pelo BofA, Ambev registrou valorização de 1,38%.

… Animada pela temporada de balanços melhor no 2Tri, a XP elevou a projeção do Ibovespa de 145 mil pontos para 147 mil no final do ano. Os fundamentos das empresas permanecem saudáveis no Brasil, avalia a corretora.

… Em sua estreia depois da concretização da fusão entre Arezzo e Grupo Soma, o papel da Azzas (nome da nova empresa) se destacou no ranking positivo da bolsa doméstica e registrou valorização de 3,58%, cotado a R$ 50,39.

… A B3 divulgou a primeira prévia da carteira teórica do índice à vista com a saída dos papéis da Dexco (-4,38%) e a inclusão de Auren, Caixa Seguridade e Santos Brasil. Até o final do mês, a bolsa informará mais duas prévias.

FESTA CURTA – Mal deu tempo de NY curtir o momento de Powell (corte de juro em setembro), porque menos de 24h depois já foi atropelada pela inesperada volta à tona do debate de hard landing, que andava adormecido.

… Bateu o medo de que o payroll venha fraco e, ao invés de animar as apostas do Fed dovish, eleve o perigo de uma desaceleração mais severa da economia americana. O temor acionou uma espiral de estresse ontem.

… Na corrida pelo apelo defensivo dos Treasuries, pela primeira vez desde fevereiro, a taxa da Note-10 anos furou 4% e foi parar em 3,987%, contra 4,050% no pregão anterior. O retorno do título de 2 anos caiu a 4,166%, de 4,253%.

… As bolsas em NY também operaram no susto. O índice Dow Jones caiu 1,21%, para 40.347,97 pontos, o S&P 500 recuou 1,37%, aos 5.446,68 pontos, e o Nasdaq foi pior ainda, em queda de 2,30%, aos 17.194,15 pontos.

… Priorizando a busca por segurança, o investidor comprou dólar, puxando o índice DXY (+0,31%) para 104,421 pontos. A libra (US$ 1,2746) foi pior que o euro (US$ 1,0797), após o BoE dar início ao seu ciclo de flexibilização.

… Em decisão apertada (5 a 4), o BC inglês decidiu cortar o juro em 25pb, para 5%. No BCE, o dirigente Yannis Stournaras previu a chance de mais dois cortes no ano, caso o processo de desinflação continue como o esperado.

… Firme e forte, o iene (+0,38%, a 149,74/US$) não interrompeu o entusiasmo com a decisão hawkish do BoJ.

… O cenário de cautela ontem também foi intensificado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, conforme o Irã e o Hezbollah prometem retaliação a Israel após o assassinato de um líder militar do grupo extremista.

… O risco de a violência aumentar, no entanto, não foi computado pelo petróleo, porque a preocupação com a demanda falou mais alto, diante do risco de que a desaceleração econômica nos EUA possa virar um agravante.

… O contrato do Brent para outubro caiu 1,63%, a US$ 79,52 por barril, na ICE. A Opep+ manteve inalterada ontem a política de produção e reiterou os planos de desfazer os cortes gradualmente ao longo do próximo ano.

EM TEMPO… CIELO registrou lucro líquido recorrente de R$ 385,6 milhões, baixa de 20,7% na comparação anual; Ebitda somou R$ 727 milhões no 2TRI, queda de 30,5% em relação ao mesmo período de 2023.

EZTEC registrou lucro líquido de R$ 88,66 milhões no 2TRI, alta de 17,7% na comparação anual…

… Construtora aprovou a distribuição de R$ 21,057 milhões em dividendos intermediários, o equivalente R$ 0,0965 por ação, com pagamento em 30/8; ex em 9/8.

MARCOPOLO registrou lucro líquido de R$ 250,9 milhões no 2TRI, alta de 78,6% na comparação anual; Ebitda somou R$ 382,3 milhões, avanço de 142% em relação ao mesmo período de 2023.

LOG COMMERCIAL PROPERTIES registrou lucro líquido de R$ 91,9 milhões no 2TRI, alta de 108,8% na comparação anual; Ebtida somou R$ 140,8 milhões, o dobro do apurado um ano antes.

AUREN ENERGIA registrou lucro líquido de R$ 91,1 milhões no 2TRI, queda de 50,2% na comparação anual; Ebitda somou R$ 398,1 milhões, recuo de 13,1% em relação ao mesmo período de 2023…

… Empresa prepara caixa para fusão com a AES Brasil, anunciada em maio e que tornará a empresa a terceira maior geradora do País, com expectativa de concluir a operação até o fim de outubro.

AES BRASIL registrou prejuízo líquido de R$ 104,1 milhões no 2TRI, revertendo lucro de R$ 35,9 milhões de um ano antes; Ebitda ajustado somou R$ 373,2 milhões, alta de 7,4% em relação ao mesmo período de 2023.

TOTVS aprovou a distribuição de R$ 136,8 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,23 por ação, com pagamento em 26/8; ex em 7/8.

COPASA fechou contrato no abastecimento de água e esgoto com o município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira…

… A forma de regulação foi alterada de discricionária para contratual, sendo a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG) a nova responsável pela regulação…

… Vigência contratual foi prorrogada em sete anos, para até julho de 2054.

REDE D’OR concluiu a alienação da totalidade das participações detidas na D’Or Consultoria para a MDS. Aquisição foi aprovada pelo Cade nesta 5ªF; negócio foi fechado em maio e avaliado em R$ 800 milhões.

SANTOS BRASIL movimentou 135.615 contêineres em julho, alta de 18,3% sobre igual mês de 2023.

EMBRAER informou que, em julho, realizou a primeira venda do avião agrícola Ipanema 203 movido a etanol, fabricado pela companhia…

… Comercialização foi viabilizada por financiamento do Programa Fundo Clima (BNDES), na modalidade que prevê aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Morning Call

Com a ajuda do Fed, Copom quer esperar para ver

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[01/08/24]

… Mais uma reunião de política monetária, hoje do BoE (8h), está na agenda dos mercados globais e pode trazer o primeiro corte de juros no Reino Unido, que está em 5,25% desde a pandemia do Covid. Mas o resultado não é uma certeza, apesar de a inflação ter recuado à meta de 2% anual em junho, e economistas esperam decisão dividida entre queda de 0,25pp e estabilidade. Na superquarta, só o Copom surpreendeu com um comunicado considerado dovish, quando todo mundo estava esperando que viesse mais hawk. Enquanto o iene disparou após o BoJ subir sua taxa e reduzir as compras de títulos, o Fed fez a alegria dos investidores, confirmando apostas de queda dos juros a partir de setembro. NY ainda reage aos balanços. Meta deu um salto de 7% no after hours. Hoje tem Amazon, Apple e Intel.

… Os resultados saem após o fechamento e são esperados com grande expectativa para sinalizar o destino das Sete Magníficas.

… No final da tarde, a Meta informou crescimento de 73% do lucro no 2Tri, para US$ 13,47 bilhões (US$ 5,16/ação), contra US$ 4,73/ação estimados. Também a receita superou previsões, com alta de 22%, para US$ 39,07 bilhões, de US$ 38,31 bilhões esperados.

… Nesta 4ªF, os comentários de Powell levaram as três bolsas em Wall Street a alcançarem máximas intraday, ímpeto que arrefeceu perto do fechamento com as tensões geopolíticas no Oriente Médio, após a notícia de que o Irã planeja ataque contra Israel.

… Aqui, o dólar real foi atingido pela força de recuperação do iene, no desmonte das operações de carry trade, enquanto o Ibovespa e os juros futuros surfaram na onda de NY, com quedas expressivas nos trechos intermediários e longos.

… As taxas curtas do DI podem se ajustar em queda ao Copom, que tende a reduzir apostas em alta da Selic (a curva fechou precificando 100 pbs de alta até o fim do ano), prevalecendo a expectativa majoritária de que o juro se manterá em 10,5% (leia abaixo).

… Muitos economistas esperavam que o Banco Central pesasse a mão, promovendo uma mudança na comunicação diante da piora do cenário desde a reunião de junho, com a persistente deterioração das expectativas inflacionárias e a escalada do câmbio.

… Havia, inclusive, o receio de parte do mercado que o BC pudesse exagerar nos alertas de cautela e assustar o mercado, o que levaria a um estresse e tornaria a alta do juro inevitável. Em vez disso, pegou leve na retórica e foi bastante cuidadoso.

… Os fatores de pressão foram todos anotados, a nova projeção do câmbio, que saiu de R$ 5,30 em junho para R$ 5,55, as revisões para a inflação de 2024 (de 4,0% para 4,2%) e de 2025 (de 3,4% para 3,6%) no cenário de referência e no cenário alternativo.

… Com a Selic estável em 10,5%, o Copom projeta inflação de 4,2% neste ano (de 4,0%), 3,4% em 2025 (de 3,1%) e 3,2% no 1Tri de 2026 – um desvio pequeno em relação à meta, que não parece demandar providências de política monetária.

… Os dados estão todos ali, o BC só não fez alarde, dispensando uma referência explícita ao agravamento do cenário ou à precificação de alta da Selic na curva de juros. Além disso, tinha Powell prometendo cortar os juros em setembro.

… O comunicado continua tão hawk como foi o anterior, em junho, quando o BC interrompeu o ciclo de quedas, afirmando que seguirá vigilante e que eventuais ajustes futuros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta.

… Dessa forma, botou água fria na fervura e ganhou tempo para ver como as coisas (expectativas e câmbio) vão evoluir.

MAIS AGENDA – Aqui, sai o IPC-S de julho (8h). Ambev solta balanço antes da abertura e Cielo e Eztec, após o fechamento. Nos EUA, saem o PMI industrial de julho medidos pelo S&P Global (10h45) e ISM (11h).

… O mesmo dado será divulgado na zona do euro (5h), Alemanha (4h55) e Reino Unido (5h30). Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA (9h30) têm expectativa de estabilidade (235 mil). O dia ainda tem reunião da Opep.

CONTRAÇÃO NA ÁSIA – Ontem à noite, a leitura final do PMI/S&P Global industrial de julho da China caiu abaixo de 50 pela primeira em nove meses, para 49,8, contra 51,8 no mês anterior, e frustrou a previsão de 51,2.

… Também a atividade industrial do Japão entrou em contração, caindo de 50,0 em junho para 49,1 em julho.

O ALGOZ DO MOMENTO – O rali do iene com o BoJ hawkish sabotou as esperanças de o real testar uma recuperação com o recado de Powell de que o corte de juro nos EUA em setembro está no target do Fed.

… Em mais uma rodada de desmonte de operações com carry trade, a moeda brasileira não conseguiu pegar embalo. Desafiando o alívio externo, o dólar encerrou o pregão em alta de 0,68%, cotado a R$ 5,6553.

… Os interesses dos comprados na briga da ptax podem ter contribuído para o descolamento, mas, em primeiro plano, foi o iene que acionou pressão. A moeda americana terminou julho com alta acumulada de 1,20%.

… Ignorando a cautela no câmbio, os juros futuros de médio e longo prazo conseguiram beber da fonte do Fed dovish. Só a ponta curta ficou devendo uma queda, porque esperou na defensiva pelo comunicado do Copom.

… O DI não estressou com mais um indicador de força do mercado de trabalho. No day after do Caged, a taxa de desemprego da Pnad contínua caiu abaixo de 7% no trimestre até junho (6,9%), contra 7,1% até maio.

… O DI para Jan/26 caiu a 11,620% (de 11,680%); Jan/27, a 11,830% (de 11,950%); Jan/29, a 11,960% (de 12,110%); e Jan/31, mínima de 1,960% (de 12,110%). Apenas o Jan/2025 subiu, a 10,710% (de 10,721%).

TUDO CONSPIROU – O Ibovespa saltou mais de 1.500 pontos ontem, capitalizando o entusiasmo externo com Powell e também os ganhos expressivos do petróleo e do minério, que deslancharam Petrobras e Vale.

… Juntas, as duas ações têm peso de mais de 25% no índice à vista e, em boa medida, puxaram a alta de 1,20% na bolsa, aos 127.651,81 pontos. O volume financeiro somou R$ 23 bilhões, perto da média diária de junho.

… Julho terminou com ganho de 3,02% para o Ibovespa, na segunda alta mensal. Em junho, havia subido 1,48%. Apesar dos ganhos acumulados nestes últimos dois meses, o índice da B3 ainda cai perto de 5% no ano.

… No vácuo da arrancada de quase 4% do petróleo com riscos geopolíticos no Oriente Médio, Petrobras ON engatou valorização de 2,71% (R$ 40,60) e PN, +2,07% (R$ 37,41). Lá fora, o Brent disparou 3,55%, a US$ 80,84.

… Investidores exibiram receio de uma guerra mais ampla, após o assassinato no Irã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O porta-voz houthi diz que Israel enfrentará onda de retaliação após morte da liderança.

… Já Netanyahu disse que “os próximos dias serão desafiadores” e que está “preparado para qualquer cenário”.

… Vale (ON, +2,34%, a R$ 61,63) colou ontem no impulso de quase 2,5% do minério de ferro em Cingapura.

… O protagonismo positivo das blue chips das commodities conseguiu ofuscar o tom predominantemente negativo entre os bancos. Só Bradesco PN terminou o pregão no azul, com +0,24%, cotado a R$ 12,43.

… Já BB ON registrou desvalorização de 1,48%, a R$ 26,55, Itaú cedeu 1,40%, a R$ 33,88, Santander unit perdeu 0,42%, a R$ 28,65, e Bradesco ON fechou praticamente estável (-0,09%), valendo R$ 11,23.

… Na ponta positiva, Weg disparou 10,47% (R$ 50,66), após reportar lucro de R$ 1,44 bi no 2Tri, alta de 5,4% na comparação anual. TIM avançou 6,84%, a R$ 17,49, com alta de 24,7% no lucro líquido, para R$ 781 milhões.

… Eletrobras ON (+4,16%; R$ 39,57) se destacou entre os maiores ganhos do Ibovespa, com a notícia de que o governo negocia a troca de parte de suas ações na empresa pelo controle total da Eletronuclear.

ENTREGOU O JOGO – Quem achava que Powell esperaria pelo Simpósio de Jackson Hole, no fim de agosto, para sinalizar um prazo para o corte do juro, gostou de ele ter deixado claro que setembro está no calendário.

… Entregando já o que o mercado queria ouvir, o presidente do Fed disse que há “senso disseminado” de que “estamos chegando mais perto do corte” e que, se a inflação ajudar, o corte estará em análise em setembro.

… O grande dado a embasar essa sinalização foi o mercado de trabalho, que já está equilibrado, segundo diversos comentários de Powell. Faltam apenas os próximos dados de inflação para dar total confiança.

… Até o Fomc de setembro, ainda saem mais dois PCEs, que serão decisivos para o timing do ciclo dovish.

… O mercado reforçou as apostas de que o juro cairá três vezes este ano e começou a especular isoladamente que o Fed possa entregar até mesmo um quarto corte este ano, com redução total de 100pb até dezembro.

… A flexibilização monetária contratada enfraqueceu o dólar, que sentiu ainda a escalada de 1,86% do iene, para 149,87/US$. O índice DXY, termômetro do fôlego da moeda americana, recuou 0,44%, a 104,096 pontos.

… Na véspera do BoE, a libra (US$ 1,2860) fechou em alta de 0,13% e o euro ficou estável (+0,07%; US$ 1,0831).

… As taxas dos Treasuries, que já caíam com Powell, acentuaram a queda à tarde para os menores níveis desde o 1Tri, diante do alerta do Irã de ataque a Israel. O juro da Note-2 anos cedeu a 4,253%, de 4,360% na véspera.

… Na busca por segurança, o rendimento da Note-10 anos se aproximou dos 4%, a 4,050% (de 4,144%).

… A ameaça de retaliação após a morte de líder do Hamas moderou parte do apetite por risco nas bolsas em NY na reta final do pregão. Mas o Nasdaq ainda fechou em alta firme de 2,64%, aos 17.599,40 pontos.

… O índice teve o melhor dia em cinco meses, assim como o S&P 500, que registrou valorização de 1,58%, a 5.522,30 pontos. O Dow Jones encerrou o pregão em alta bem mais moderada, de 0,24%, a 40.842,79 pontos.

… No acumulado de julho, o Dow Jones subiu 4,41%, o S&P 500 ganhou 1,13% e o Nasdaq recuou 0,75%.

EM TEMPO… PETROBRAS. Mudanças na gerência-executiva realizadas nesta 4ªF (31) pela presidente da estatal, Magda Chambriard, apontam um esforço para acomodar indicações políticas do governo (Malu Gaspar/O Globo)…

… O jornal apurou que a saída de nove executivos e a troca de dois teve a finalidade de abrir espaço para indicações, principalmente, do PT e da Federação Única dos Petroleiros (FUP)…

… Na Folha, o conselho de administração destituiu o conselheiro independente Francisco Petros da presidência do Comitê de Auditoria Estatutária, que era representante de acionistas minoritários e defensor de dividendos extras.

… Ainda no noticiário da Petrobras, o navio-plataforma (FPSO) Almirante Tamandaré deixou o estaleiro CMHI, na China, nesta 4ªF (31) rumo ao campo de Búzios, onde vai operar.

GERDAU registrou lucro líquido de R$ 945 milhões no 2TRI, queda de 55,9% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 2,624 bilhões, perda de 30,8% em relação ao mesmo período de 2023…

… Companhia aprovou a distribuição de R$ 252,5 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,12 por ação, com pagamento em 20/8; ex em 12/8…

… Também foi aprovado programa de recompra de até 68 milhões de ações PN e até 1,7 milhões de ações ON, que representam, respectivamente, 5% e 10% do total em circulação.

METALÚRGICA GERDAU aprovou a distribuição de R$ 82,6 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,08 por ação, com pagamento em 21/8; ex em 12/8…

… Também foi aprovado programa de recompra de até 33 milhões de ações PN, ou 5% do total em circulação.

ISA CTEEP registrou lucro líquido regulatório de R$ 425,6 milhões no 2TRI, alta de 62,9% na comparação anual; Ebitda regulatório somou R$ 891 milhões, elevação de 29,7% em relação ao mesmo período de 2023.

ECORODOVIAS registrou lucro líquido de R$ 272,5 milhões no 2TRI, alta de 120,3% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 1,1 bilhão, avanço de 24,8% em relação ao mesmo período de 2023…

… Tráfego consolidado cresceu 18,1% no trimestre e comparável subiu 7,7%.

KEPLER WEBER registrou lucro líquido de R$ 37 milhões no 2TRI, alta de 10,9% na comparação anual; Ebitda somou R$ 63,3 milhões, avanço de 17,7% em relação ao mesmo período de 2023.

FERTILIZANTES HERINGER teve prejuízo líquido de R$ 343 milhões no 2TRI, 153,4% maior do que o registrado no mesmo período de 2023, de R$ 135,3 milhões…

… Ebitda ficou negativo em R$ 55 milhões, superior ao 2TRI23, que foi negativo em R$ 137,5 milhões.

AREZZO E GRUPO SOMA. Conselhos de Administração das empresas confirmaram o implemento das condições suspensivas a que estava sujeita a incorporação do Grupo Soma pela Arezzo, que foi efetivada nesta 4ªF (31)…

… Com isso, a Arezzo passa a ser denominada Azzas 2154 e, a partir de hoje, suas ações serão negociadas no novo mercado da B3 sob o ticker AZZA3…

… Com a efetivação da incorporação, o capital social da Azzas 2154 passou a ser de R$ 2,31 bilhões, dividido em 206.489.813 de ações ON.

CASAS BAHIA. Vice-presidente financeiro Elcio Mitsuhiro Ito vai acumular as funções de diretor de RI a partir desta 5ªF…

… Decisão ocorre após a renúncia de Sérgio Augusto França Leme aos cargos de vice-presidente administrativo e diretor de RI.

OI informou que foi autorizada por parte dos credores nova extensão dos prazos para emissão da “dívida roll-up” e do “novo financiamento”, assim como a constituição das respectivas garantias; nova data passou a ser 8 de agosto.

COPASA assinou termo aditivo ao contrato de concessão de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto referente ao município de Divinópolis, encerrando o processo licitatório, que estava suspenso…

… Os novos termos do contrato alteram a forma de regulação, que passa de discricionária, no âmbito da Arsae-MG, para contratual, sendo a Arismig a nova responsável pela regulação no município.

SUZANO concluiu a aquisição da totalidade da participação societária das empresas Timber VII SPE e Timber XX SPE, sob gestão do BTG Pactual Timberland Investment Group…

… Com a correção e ajustes previstos nos contratos, as empresas foram compradas por R$ 2,122 bilhões.

LWSA informou que as suas subsidiárias Tray, Etus e Bling celebraram os protocolos necessários para que estas sejam incorporadas pela companhia…

… Acionistas deliberarão sobre essas incorporações em AGE marcada para 30 de agosto.

BRADESCO concluiu a incorporação da Bradesco Asset Management (Bram)…

… Moody’s atribuiu nota baa2 para Bradesco Bank, banco americano controlado pela instituição, com perspectiva estável.

CIELO. Conselho de Administração aprovou a eleição de Túlio Oliveira, do Bradesco, como membro do colegiado, substituindo Vinicius Urias Favarão, que renunciou…

… Oliveira foi vice-presidente sênior do Mercado Pago e em maio assumiu o cargo de diretor executivo do Bradesco, responsável pela área de varejo digital.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

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