Fomc e Copom na Super Quarta

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[20/9/2023]

… Sai às 15h em ponto a decisão do Fed para o juro nos Estados Unidos, que deve ser mantido no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O comunicado é o grande suspense e pode provocar a primeira onda de volatilidade dos mercados se vier mais hawkish que o esperado. Ninguém acredita que o texto sinalizará o fim do ciclo de aperto – embora a aposta da maioria seja de que os aumentos acabaram. Às 15h30, vem o segundo round, com a entrevista de Powell, que deve continuar condicionando os próximos passos da política monetária aos indicadores da inflação, atividade e emprego. Aqui, o Copom anuncia um novo corte de 50pbs da taxa Selic após as 18h30, para 12,75% e, do mesmo modo, não se espera que o BC indique uma aceleração no ritmo de quedas.

… De 68 casas consultadas pelo Broadcast, 18% preveem pelo menos uma redução de 75pbs ainda este ano, mas a ampla maioria (81%) espera cortes sequenciais de 50pbs. No DI, a probabilidade de corte maior em novembro recuou para apenas 10%.

… Na véspera dessa Super Quarta, a disparada dos juros dos Treasuries, em movimento defensivo, pesou para os ativos de risco, diante dos receios de que os juros americanos serão mantidos em níveis elevados por mais tempo do que se imaginava.

… Caíram as bolsas em NY e o Ibovespa, enquanto a curva de juros futuros ganhou inclinação e o dólar voltou a subir (abaixo).

… A escalada do petróleo, que ameaça bater em US$ 100, é o fator de última hora que pode atrapalhar os planos de um Fed e de um Copom mais amigável. A recente alta dos preços deve ser abordada por Powell na coletiva desta tarde.

… Em relatório, a Pantheon Macroeconomics afirma que, embora o aumento de 30% desde junho não seja suficiente para mudar as decisões de política monetária, o presidente do Fed deve dizer que esse é um ponto a ser observado de perto.

… Também é provável que o Copom dê foco ao petróleo para justificar uma postura de cautela no processo de queda da Selic.

… Para André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, reajuste esperado na gasolina deve acelerar a inflação ao consumidor, mas a queda nos custos dos alimentos conseguirá compensar essa pressão.

… O economista calcula que cada 1% de aumento na gasolina nas bombas dos postos de combustíveis resulte em um impacto de 0,05 ponto porcentual no IPCA. “Assim, um aumento de 5% na bomba equivaleria a 0,25pp no índice de inflação.”

… Nos EUA, também a atualização das projeções do gráfico de pontos preocupa porque as revisões podem ter um tom hawkish, já que os dirigentes provavelmente não descartarão aumentos adicionais das taxas, segundo relatório da TD Securities.

… A maioria dos economistas de NY acredita que o Fed já tenha chegado ao fim do ciclo de altas, mas que deve iniciar agora uma campanha para um processo longo de taxas de juros elevadas antes que voltem a cair.

… As apostas para o primeiro corte do juro variam de maio até o último trimestre de 2024, o que tende a afetar as projeções para a economia e o cenário de pouso suave, que, por enquanto, parece estar garantido pela força da atividade.

UM ESPACINHO NO ORÇAMENTO – O relator do Orçamento/2024, o primeiro sob as regras do novo arcabouço fiscal, o deputado Luiz Carlos Motta (PL), quer encontrar “um espacinho” para o reajuste de servidores nas contas do governo no ano que vem.

… Em entrevista ao Estadão, ele disse que o governo faz um projeto de valorização do salário mínimo que reajusta aposentados, mas que todo mundo esquece do servidor. “A gente vai ter que estudar bem isso daí, é um assunto delicado.”

… O governo não reservou recursos para novo reajuste dos servidores em 2024. A única previsão no Orçamento, de R$ 1,5 bilhão, será usada para bancar reestruturações de carreira do serviço público, segundo a ministra Esther Dweck (Gestão).

… Desde o envio da proposta (31/8), uma romaria de servidores trabalha nos bastidores para convencer parlamentares de que o Orçamento precisa ser mexido. Os pedidos alcançam outros órgãos, como Marinha e Ibama.

A META É ZERO – Caiu mal no mercado a declaração do relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte (União), afirmando que não está descartada uma mudança na meta de zerar o déficit primário em 2024.

… Fontes da equipe econômica reforçaram ao Broadcast que a meta está mantida (leia mais abaixo).

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA – Senado aprovou ontem, em votação simbólica, o projeto das debêntures de infraestrutura, que darão incentivos aos emissores, a concessionária que emitir o título para se capitalizar.

… Com isso, os juros que deverão ser pagos aos investidores serão deduzidos da base de cálculo do IR e da CSLL.

… Para o relator da proposta, senador Rogério Carvalho (PT), a proposta pode alavancar mais de R$ 1 trilhão de investimentos em infraestrutura. O projeto é visto pela equipe econômica como alternativa importante para alavancar investimentos privados.

LULA – Encontra-se hoje em NY com o presidente Joe Biden (14h de Brasília), às margens da Assembleia-Geral da ONU, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (17h). O ministro Fernando Haddad participa da reunião na Casa Branca.

… O presidente Lula, que ficaria nos EUA até amanhã, antecipou o retorno ao Brasil para hoje. Embarca às 22h.

CHINA HOJE – Conforme previsto, o PBoC manteve as taxas de juros de referência (LPR) de 1 ano em 3,45% e de 5 anos em 4,2%.

MAIS AGENDA – Saem a segunda prévia do IGP-M (8h) e os dados semanais do fluxo cambial (14h30).

LÁ FORA – Nos EUA, os estoques de petróleo do DoE (11h30) podem influenciar a commodity, que roda perto de US$ 95. Ontem à noite, o API estimou declínio de 5,3 milhões de barris na semana passada nas reservas americanas.

… Os dados de inflação de agosto ao consumidor (CPI) no Reino Unido e ao produtor (PPI) na Alemanha saem às 3h.

A FÓRMULA DO ESTRESSE – A combinação da meta fiscal da Fazenda cada vez mais desmoralizada com a pressão dos juros dos Treasuries antes do Fed puxou o DI o dia todo e embutiu prêmio especialmente na ponta longa.

… O relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), deputado Danilo Forte (União-CE), sinalizou que a promessa de entregar um déficit primário zero no ano que vem não é uma cláusula pétrea do governo.

… Mas fontes da equipe econômica reforçaram para o Broadcast que a meta para 2024 está mantida.

… Na semana passada, o relator já havia dito ter “dó” de Haddad, porque é “quase impossível” zerar o déficit fiscal no ano que vem. Porém, membros do governo dizem que a promessa da Fazenda não está ameaçada.

… O economista-chefe e sócio da Warren Rena, Felipe Salto, calcula que o target só será cumprido se a Fazenda conseguir elevar a arrecadação em ao menos R$ 120 bilhões e contingenciar cerca de R$ 50 bilhões em despesas.

… A intenção declarada do governo de reajustar os salários dos servidores se houver receita extra em 2024 arma uma pressão fiscal adicional ao quadro já bastante delicado das contas públicas e piora a percepção de risco.

… A estes receios, somou-se ontem a escalada das taxas dos Treasuries para os níveis recordes em 16 anos, que projetou o contrato de DI para jan/29 aos 11% nas máximas do dia. Fechou perto disso, a 10,980% (de 10,887%).

… O jan/31 subiu a 11,300% (contra 11,194% na véspera); jan/29 avançou para 10,980% (de 10,887%); jan/27 foi a 10,445% (de 10,341%); jan/26, 10,180% (de 10,090%); jan/25, 10,495% (de 10,426%); e jan/24, 12,270% (12,268%).

… O IBC-Br de julho (+0,44%) acima da mediana das projeções (+0,35%) melhorou a previsão do mercado para o PIB/3Tri de -0,1% para zero (pesquisa Broadcast) e, a rigor, reduz a chance de o Copom acelerar os cortes da Selic.

… Mas a atividade econômica fortalecida não promete ser o fiel da balança para o BC, que está mais interessado em observar a dinâmica das pressões inflacionárias nos próximos meses e avaliar se o rali do petróleo vem para ficar.

… A perda de força do barril na segunda metade do pregão de ontem depreciou o real. O dólar, que pela manhã chegou a furar o suporte de R$ 4,85, interrompeu a sequência de quedas e fechou em alta de 0,35%, a R$ 4,8730.

… No câmbio futuro, o contrato da moeda norte-americana para outubro subiu 0,27%, negociado a R$ 4,8765.

BANHO-MARIA – Cumprindo a espera pelo Fed e pelo Copom, o Ibovespa fechou em baixa moderada de 0,37% e entregou os 118 mil pontos (117.845,78), com a virada de queda do petróleo roubando o fôlego da bolsa.

… Foi o terceiro pregão consecutivo negativo para o índice à vista, que de novo girou pouco: R$ 21,3 bilhões.

… O contrato do Brent para novembro chegou a lançar uma investida para perto da faixa dos US$ 96 no pico do dia (US$ 95,96), mas chamou realização e devolveu tudo, para fechar em leve queda de 0,10%, cotado a US$ 94,34.

… A correção esvaziou os ganhos da Petrobras e o papel ON fechou estável, a R$ 37,36, enquanto o PN limitou a alta a 0,23%, a R$ 34,21. Vale também subiu pouco (+0,19%, a R$ 68,85) e não conseguiu sustentar o Ibovespa.

… O canal de baixa dos bancos foi determinante para manter a bolsa no vermelho: Bradesco PN (-1,14%; R$ 14,75), Santander (-0,87%; R$ 26,27), Bradesco ON (-0,84%; R$ 13,04), Itaú (-0,44%; R$ 27,16) e BB (-0,15%; R$ 47,28).

… A maior queda do dia foi de Pão de Açúcar (-6,90%), influenciada pela redução do preço-alvo da ação pelo BofA, de R$ 15 para R$ 3,50, após a cisão do controle acionário no Grupo Éxito, que passou a ser negociado por BDRs.

… Já na ponta das altas, Marfrig (ON, +4,07%) liderou o ranking, depois de elevar de 33,3% para 35,7% a fatia acionária na BRF (ON, +1,28%). Via (ON, +2,74%) cansou de cair com a decepção do follow on e testou uma reação.

MEDO DE ALTURA – O temor de que o Fed confirme hoje que o juro ficará alto por muito tempo, mesmo que o ciclo de aperto já tenha acabado, precipitou uma nova explosão nos yields dos Treasuries, antes mesmo do statement.

… Refletindo os picos de ansiedade, o rendimento da Note-2 anos saltou para 5,11%, contra 5,045% no pregão da véspera, e o do título de 10 anos do Tesouro americano cravou o maior patamar desde 2007: 4,362%, de 4,318%.

… Tradicionalmente, o Fed costuma considerar como transitório o efeito da volatilidade do petróleo para a inflação.

… Mas nunca se sabe. Embora abaixo dos US$ 120 batidos no ano passado, o barril caro entra como fator imprevisível à estratégia do BC americano, na medida em que pode pressionar os custos de energia.  

… Apesar de os juros dos Treasuries terem acelerado na véspera do Fed, as bolsas em NY dosaram a cautela. Caíram pouco o Dow Jones (-0,31%, a 34.517,73 pontos); S&P 500 (-0,22%, a 4.443,95 pontos) e Nasdaq (-0,23%, 13.678,19).

… O dólar operou engessado antes do Fed, com o índice DXY estável (-0,06%), a 105,137 pontos. O euro recuou 0,11%, a US$ 1,0683, diante da convicção de que os juros do BCE ficarão em 4% por tempo suficientemente longo.

… Esta aposta de que não vem mais nenhuma alta do juro pelo comitê de Lagarde saiu fortalecida pelo dado de inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro, que desacelerou para 5,2% em agosto, contra 5,3% em julho.

… A libra esterlina praticamente não se mexeu (+0,05%, a US$ 1,2396), à espera da decisão de amanhã do BC inglês (BoE), que deve subir o juro pela última vez no atual ciclo de aperto monetário. O iene caiu para 147,85/US$.

EM TEMPO… JBS encerrou oferta de US$ 2,5 bilhões em bonds de 10 e 30 anos, anunciada em 5/9.

BRASKEM. A Apollo Global desistiu de seguir em frente junto com a Adnoc no processo de compra da petroquímica, devido à falta de interlocução com a Petrobras e com o governo brasileiro, segundo fontes do Valor.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR convocou AGE no dia 19/10 para acionistas decidirem sobre o “ajuste a menor” na redução do capital social para R$ 6,65 bilhões e alterações no estatuto social.

ÂNIMA vendeu, por R$ 55 milhões, sua carteira de crédito estudantil com dez mil contratos à gestora de crédito universitário Pravaler.

AZUL. JPMorgan elevou participação na companhia para 6,5% do total de ações PN, passando a deter quase 22 milhões de papéis do tipo…

… Segundo o último formulário de referência da empresa, de 18/5, o banco não aparecia com posição acionária relevante.

WEG aprovou a distribuição de R$ 250,973 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,0598 por ação, com pagamento em 13/3/24, ex em 25/9.

ODONTOPREV aprovou a distribuição de R$ 20,5 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,037 por ação, com pagamento em 19/12; ex em 25/9.

2W ECOBANK contratou Itaú BBA, BTG Pactual e Santander para estudar viabilidade de IPO.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Fomc e Copom não devem responder dúvidas

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[19/9/2023]

… Dados da inflação na zona do euro abrem o dia, sem muita chance de mudar a sinalização de fim do ciclo de aperto do BCE, que avalia elevar o compulsório bancário para drenar a liquidez. No final da noite (22h15), a expectativa é de manutenção da taxa de referência (LPR) de um e cinco anos da China, enquanto Fed e Copom amanhã concentram o maior suspense. Aqui, uma queda de 50pbs da Selic está dada, assim como nos EUA a aposta unânime é de uma pausa. Nos dois casos, o investidor espera pelos comunicados para projetar os próximos passos. A dúvida é se haverá mais um aumento do juro americano e se o nosso BC poderá acelerar o ritmo do corte para 75pbs. O mais provável, porém, é que essas questões fiquem sem resposta.

… Em relação ao Fed, deve manter a mensagem de que os próximos passos vão depender dos indicadores, deixando em aberto a possibilidade de um ajuste adicional este ano. O BofA está entre as instituições que espera mais 25pbs em novembro.

… A previsão do banco é de uma postura “equilibrada” de Powell na entrevista, repetindo o tom de Jackson Hole. Já para o gráfico de pontos, o BofA acredita que deverá indicar cortes de juros em ritmo mais lento em 2024.

… A ferramenta do CME Group passou a apontar chance majoritária (54,3%) de que o primeiro corte do juro ocorrerá em junho, e não mais em maio, diante das preocupações com as pressões inflacionárias do petróleo, que segue rumo aos US$ 100.

… Também para o Citi, os preços mais altos no setor de energia e a resistência da economia americana são alertas para o Fed.

… A escalada do petróleo também adiciona dúvidas sobre as chances de o Copom acelerar o corte no final do ano, como muitos já acreditam no mercado. Essa pressão deve aparecer no comunicado e na ata, com elevação das projeções para o IPCA.

… Economistas consultados pelo Broadcast acreditam que o Banco Central pode aumentar a estimativa para a inflação deste ano em até 0,30pp, destacando o salto do Brent desde a última reunião (2/8), de US$ 83/barril para US$ 94/barril.

… Também o dólar subiu nesse período de sete semanas, de R$ 4,75 para R$ 4,90, com depreciação expressiva do câmbio.

… Uma boa notícia veio do Focus, nesta 2ªF, com desaceleração nas projeções de inflação para 2023, de 4,93% para 4,86%, e para 2024, de 3,89% para 3,86%, mas sem mexer nas expectativas da Selic: 11,75% em dezembro e 9% no fim do ciclo.

… Também a Fazenda revisou suas projeções macroeconômicas: manteve a expectativa do IPCA/23 em 4,85% e subiu para 2024, de 3,30% para 3,40%. Para o PIB, elevou de 2,5% para 3,2% neste ano e manteve para 2024 (2,3%) e para 2025 (2,8%).

… Já o dólar continuou se beneficiando dos estímulos recentes da China, caindo para o patamar de R$ 4,85, enquanto o Ibovespa sustentou a mesma cautela registrada em NY e só não caiu mais porque Petrobras salvou o dia (leia abaixo).

AGENDA VERDE – O presidente Lula discursará hoje (10h) na abertura da Assembleia-Geral da ONU, um dia depois do lançamento dos green bonds, na Bolsa de NY, com os quais o Brasil pretende captar cerca de US$ 2 bilhões (R$ 9,73 bilhões).

… Segundo Fernando Haddad, a emissão teve uma “extraordinária” recepção dos investidores estrangeiros. Ele não deu detalhes porque o processo é sigiloso, mas afirmou que a operação vai melhorar o custo de captação do governo brasileiro.

… “A estreia é só o começo, podemos atrair mais recursos já que a agenda ambiental e a reforma tributária são complementares”, disse o ministro, que defende com entusiasmo o Plano de Transição Ecológica do Brasil, na Semana do Clima de NY.

… Haddad, que estará no encontro de Lula com Biden, amanhã, disse que pretende apresentar ao presidente americano proposta para que o Brasil e os Estados Unidos tenham negociações bilaterais com “um status privilegiado”.

… O ministro quer encaixar o País no projeto bilionário de agenda verde do governo americano, o Inflation Reduction Act (IRA).

… O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, afirmou que pretende organizar também um roadshow pela Europa para atrair investidores e apontar oportunidades de negócios no Brasil.

… “Vamos para Londres chamar os investidores e pretendemos ir também ao Parlamento Europeu (Bruxelas), para pedir mudança na lei aprovada pela União Europeia sobre o desmatamento no Brasil, no âmbito do acordo comercial entre UE e Mercosul.”

… Haddad disse que o governo está fazendo um “esforço enorme” para firmar o acordo ainda este ano.

MAIS HADDAD – Em palestra na Universidade de Columbia (NY), o ministro Fernando Haddad afirmou que o Brasil tem o desafio de zerar o déficit primário nos próximos anos “o quanto antes”, mas que colocar as contas no azul será “inevitável”.

… “A dúvida dos economistas é quando vai ser possível oferecer uma trajetória sustentável da dívida. A controvérsia não é se o governo vai ser capaz de entregar os resultados pretendidos, mas quanto tempo isso vai levar para acontecer.”

… Haddad insistiu que entregar resultados fiscais depende de todos os atores, do Executivo, do Congresso e até do Judiciário.

… Hoje, o ministro terá encontro com representantes do mercado financeiro, incluindo executivos do Goldman Sachs.

SÓ BOMBA – Enquanto aumenta a cobrança do investidor para corte de gastos e maior responsabilidade fiscal, na manchete do Estadão, o governo avalia reajustar os servidores com parte de receita extra em 2024.

… A ministra Esther Dweck (Gestão) disse que, caso a receita do próximo ano cresça mais do que o previsto no Orçamento, parte da verba adicional deverá ser utilizada para reajustar o salário do funcionalismo federal.

… A abertura do crédito extra depende, porém, da performance da receita neste ano. Pela regra do novo arcabouço, em maio, o governo fará uma revisão do que arrecadou em 2023 e vai refazer a previsão para 2024.

… Caso o resultado seja maior do que o previsto quando foi feito o Orçamento/24, pode abrir um crédito extra.

… Em entrevista ao jornal, Dweck disse ainda que a estabilidade do servidor público será preservada na proposta de reforma administrativa em discussão. O governo descarta uma PEC e aposta em um texto fatiado.

MAIS AGENDA – O impulso positivo do volume de serviços de julho sobre o IBC-Br (9h) deve manter o indicador em terreno positivo (+0,35%), apesar da desaceleração esperada contra a alta de 0,63% registrada em junho.

… O intervalo das projeções em pesquisa Broadcast vai de recuo de 0,10% a crescimento de 1,10%. Na base anualizada, o crescimento do “PIB do BC” deve desacelerar a 0,75%, contra a alta de 2,1% registrada em junho.

… À primeira hora do dia (5h), sai a segunda prévia do mês da inflação paulistana medida pelo IPC-Fipe.

LÁ FORA – O dia começa com a leitura final de agosto da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro (6h). Nos EUA, as construções de moradias iniciadas em agosto (9h30) têm previsão de queda de 0,8% contra julho.

… A secretária do Tesouro, Janet Yellen, discursa em dois eventos públicos, às 17h e às 18h30.

TRUCANDO – Apesar da tendência de que o Copom adote o script de não sinalizar desde já um potencial corte maior da Selic no final do ano, boa parte do mercado desafia os riscos e antecipa um BC mais dovish à frente.

… O Itaú está precificado para 0,75pp em dezembro; o Barclays espera 0,50pp, mas não descarta mais.

… Entre os economistas, Eduardo Velho (JFTrust) resume o argumento para se relaxar o juro com maior intensidade: a mudança do horizonte relevante da política monetária para 2025, com meta de inflação contínua.

… O novo formato adotado por Haddad, sem ano-calendário fixado, dá maior flexibilidade de ação para o Copom perseguir o target inflacionário e pode ser a carta na manga para o BC derrubar o juro com mais força.   

… Seja como for, quem acredita que as doses de queda da Selic se limitarão a meio ponto de cada vez cita o petróleo, o dólar, a piora fiscal, a inflação acima da meta, o PIB resiliente e o mercado de trabalho apertado.

… O Copom dá jogo e, pelo jeito, não haverá “aposta de graça” para dezembro. A briga promete ser boa.

… Lula já colocou dois de seus “emissários” no Copom (Galípolo e Aquino) e quer aprovar dois novos nomes ainda este ano para não perder a chance de levar sua visão econômica às primeiras reuniões de 2024.

… Segundo apurou o Broadcast, o governo pretende que os indicados para substituírem Fernanda Guardado e Mauricio Moura (cujos mandatos terminam em 2023) passem por sabatina no Senado antes de o ano acabar.

… Isso evitaria que eles só fossem sabatinados em março de 2024, após o recesso do Legislativo e da organização inicial das comissões do Congresso, e que perdessem as reuniões do Copom de janeiro e março.

… À espera do comunicado de amanhã, o DI pouco se arriscou: jan/24, 12,280% (de 12,273% no pregão anterior); jan/25, 10,455% (contra 10,419); jan/26, 10,110% (de 10,068%); e jan/27, 10,365% (contra 10,318%).

… No trecho mais longo da curva, o jan/29 subiu para 10,910% (de 10,886%); e o jan/31, 11,220% (de 11,201%).

… O dólar voltou a testar piso nos R$ 4,85. Como moeda de país produtor de commodity, o real se favoreceu novamente dos estímulos recentes da China para recuperar a economia local e do petróleo cada vez mais caro.

… O dólar à vista recuou 0,31%, a R$ 4,8561, e completou o quarto pregão seguido de queda, acumulando desvalorização de quase 2% no período. O dólar futuro para outubro caiu 0,35% ontem, a R$ 4,8635.

… O JPMorgan segue otimista com o real. “O Brasil ainda oferece altas taxas reais dentro dos emergentes e volatilidade baixa. Acreditamos que esse apelo persistirá nos estágios iniciais do ciclo de flexibilização do BC.”

… No noticiário do dia, a balança comercial teve superávit de US$ 2,058 bilhões na terceira semana de setembro e acumula saldo de US$ 5,741 bi no mês. Com a força do agronegócio, o resultado no ano está em US$ 68,145 bi.

… O Globo trouxe reportagem em que especialistas estimam que o saldo entre as vendas externas e as compras internacionais possa superar US$ 90 bilhões até o fim do ano, o maior desde o início da série, iniciada em 1989.

A ESCADINHA – Rodando no pico do ano, de degrau em degrau, o petróleo já está flertando com US$ 95, na escalada que ainda não encorajou o Ibovespa a buscar os 120 mil pontos, mas que limita as perdas da bolsa.

… O efeito positivo da nova alta do Brent para novembro ontem (+0,39%, a US$ 94,30) para as ações da Petrobras (ON, +1,25%, a R$ 37,36; e PN, +0,71%, a R$ 34,13) poupou o Ibovespa de furar os 118 mil pontos.

… O índice à vista fechou em queda moderada de 0,4%, a 118.288,21 pontos, com giro novamente inexpressivo: R$ 19 bi. A revisão otimista da Fazenda para o PIB deste ano, de 2,5% para 3,2%, não entusiasmou o investidor.

… A boa notícia, embora precificada, pegou o mercado em momento de suspense com o Fed e o Copom.

… Além disso, o ânimo da bolsa foi esvaziado pela queda da Vale (ON, -1,18%; R$ 68,72), com a primeira queda do minério (-0,17%) em seis dias, em leve realização. Mas a mineradora ainda acumula rali de 5,5% no mês.

… O discreto recuo dos preços do metal das máximas em cinco meses abriu oportunidade para uma onda de vendas no setor siderúrgico: Metalúrgica Gerdau PN, -3,35%; Gerdau PN, -3,26%; e Usiminas PNA, -2,02%.

… Os bancos fecharam mistos. Santander subiu 1,84% (R$ 26,50) e Bradesco ON teve leve alta de 0,15% (R$ 13,15). Bradesco PN terminou estável, cotado a R$ 14,92. BB caiu 0,42%, a R$ 47,35, e Itaú, -0,25%, a R$ 27,51.

… O pior desempenho do dia ficou com a Vamos (-5,56%). Desde a sua estreia no Ibovespa, há apenas duas semanas, a ação acumula perdas de 14,16% e já foi rebaixada duas vezes por dois grandes bancos.

… O primeiro foi o JPMorgan e ontem foi a vez do BofA, que piorou a sua recomendação para as ações da companhia de “compra” para “neutro” e cortou o preço-alvo do papel de R$ 18,40 para R$ 13,50.

… Já a lista de altas do Ibov foi liderada pela Braskem (+5,84%), com relatos na imprensa de que a Petrobras venderia a empresa à Adnoc/Apollo, parceria entre a gestora dos EUA e a estatal de petróleo dos Emirados.

… Depois do fechamento dos mercados financeiros, fontes disseram ao Valor que a Apollo deixou as negociações para a compra da Braskem e que a Adnoc segue sozinha nas tratativas para a operação.

… Segundo as fontes, a Adnoc pretende comprar a fatia da Novonor (ex-Odebrecht), que poderia seguir com uma composição minoritária na petroquímica brasileira e constituir uma joint venture com a Petrobras.

A BOLA DA VEZ – O petróleo próximo dos três dígitos surge como o fator que pode fazer a diferença para o ciclo do Fed e promete manter acirrada as apostas entre pausa e alta do juro nas duas últimas reuniões do ano.

… Novembro e dezembro estão em xeque, a não ser que Powell mate a charada amanhã, o que é improvável.

… A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta 2ªF que os preços do petróleo devem parar de subir, mas que a administração Joe Biden está observando o tema com atenção e “muito de perto”.

… Questionada se o governo considera alguma ação, ela disse que o presidente quer garantir que a gasolina siga acessível para o consumidor, mas observou que o preço ainda está US$ 1 abaixo do que no verão de 2022.

… Cautelosos com o impacto inflacionário do petróleo, os juros dos Treasuries de curto prazo subiram ontem. Em compasso de espera pelo Fed, o yield da Note de 2 anos seguiu acima de 5%: 5,045%, contra 5,028% na 6ªF.

… Já as taxas longas, de 10 anos, reverteram a alta observada mais cedo e fecharam a 4,318%, de 4,332%.

… O dólar caiu, mas pouco, porque o Fed não deve fechar de vez a porta para a chance de o juro subir mais.

… Apesar de relatório do Bundesbank ter previsto contração da Alemanha no 3Tri, o euro subiu 0,29% (US$ 1,0687), com o rumor de que o BCE pode elevar o compulsório, como medida complementar contra a inflação.

… A libra fechou estável (+0,04%, a US$ 1,2378) e iene subiu de leve (+0,17%, a 147,63/US$) antes do BoJ (6ªF).

… As bolsas de NY iniciaram de lado a semana do Fed, em clima de esperar para ver: Dow Jones, +0,02%, aos 34.624,30 pontos; S&P 500, +0,07%, aos 4.453,53 pontos; e Nasdaq, +0,01%, aos 13.710,24 pontos.

EM TEMPO… AMERICANAS protocolou nova manifestação ao processo de produção antecipada de provas movido pelo Bradesco em que informa trazer mais uma evidência de que a antiga diretoria omitia fraude.

SANTANDER reformulou sua estrutura corporativa, com o objetivo de simplificar o negócio e ajudar a empresa a atingir metas de rentabilidade….

… Como parte das mudanças, o banco espanhol está combinando os negócios bancários de varejo e comercial de cada país numa nova unidade global, que será liderada por Daniel Barriuso…

… Também criará uma nova área de banco de varejo digital, que será liderada por José Luis de Mora.

ITAÚSA aprovou declarar antecipadamente pagamento de JCP no valor líquido de R$ 0,0990 por ação, a ser realizado até 30/12/24; será considerada a posição acionária de 21/9.

VIBRA ENERGIA vai distribuir R$ 478,4 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,4290 por ação, com pagamento até 30/6/24; ex em 22/9.

TIM aprovou a distribuição de R$ 425 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,1755 por ação, com pagamento até 23/10; ex em 22/9.

MRV aprovou a emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de, no mínimo, R$ 50 milhões.

IGUATEMI aprovou 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões.

EMBRAER. Controlada Tempest Serviços de Informática vendeu a AllowMe Tecnologias para a Serasa Experian por US$ 45 milhões.

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Bancos centrais decidem juros

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[18/9/2023]

… Na bateria de reuniões de política monetária desta semana, o Copom, o Fed, BoE, BoJ, PBoC decidem juros. A Super Quarta (20) concentra no radar as sinalizações de eventual aperto extra nos EUA ainda este ano e a possível aceleração no ritmo de corte da Selic pelo BC, no último trimestre. Em NY, Lula abre amanhã a Assembleia-Geral da ONU e Haddad lança hoje os títulos soberanos sustentáveis na Nyse, os chamados green bonds. Integrando a comitiva presidencial, Lira disse que o Centrão entrou na base do governo, após os partidos do bloco receberem ministérios, e promete a conclusão da reforma tributária em outubro, assim que a PEC voltar do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados também acredita na aprovação da taxação das offshores.

… Às vésperas do Copom, de 68 casas ouvidas pelo Broadcast, 55 (81%) esperam quedas sequenciais de 0,50 ponto na Selic até o final de 2023, enquanto 12 (18%) preveem aceleração do ritmo de baixa, com ao menos uma redução de 0,75pp este ano.

… Entre os nomes influentes, o Itaú Unibanco, que projetava três cortes de 0,50pp, passou a prever corte de 0,75pp em dezembro após a surpresa positiva com o IPCA de agosto, que veio no piso das estimativas, com dados abertos favoráveis.

… O Barclays aposta que as doses de 0,50pp serão mantidas, mas não descarta cortes maiores adiante, à medida que o horizonte relevante da política monetária gradualmente mude para 2025.

… Já o Goldman Sachs duvida que o BC mude a linguagem da comunicação para acelerar o ritmo de queda do juro.

… Para o banco, as expectativas de inflação acima das metas, o crescimento resiliente da economia e o mercado de trabalho apertado ainda exigem “prudência” do Copom e mantêm a “barra alta” para acelerar o ritmo de cortes.

… Também pesam contra um BC mais dovish a piora do risco fiscal e a pressão de alimentos e combustíveis no IPCA. Nas últimas semanas, a escalada do petróleo colocou na conta o risco de novos reajustes da gasolina e do diesel.

BCS EM AÇÃO – O consenso é de que o Fed manterá o juro nesta 4ªF, mas uma alta residual até o fim do ano não está totalmente descartada no CME (34,4%), com o rali do petróleo surgindo como fator inflacionário de última hora.

… Além disso, a economia americana resistente a choques, que esvazia o fantasma da recessão nos EUA, também mantém no radar a chance de uma “pausa hawkish”, de acordo com economistas entrevistados pela Bloomberg.

… Com a inflação bem acima da meta de 2% e a atividade forte, o Fed pode preferir manter a porta aberta para mais aumentos, em vez de declarar desde já o fim do ciclo de aperto monetário, correndo o risco de ser surpreendido.

… O gráfico de pontos do Fed provavelmente projetará a chance de o juro ser elevado mais uma vez, em novembro ou dezembro. Também se espera que a previsão para o PIB do ano, de 1%, seja elevada significativamente.

… O primeiro corte do juro deve demorar para acontecer e é projetado apenas para maio do ano que vem.

… Para a consultoria Oxford Economics, uma eventual manutenção do petróleo a US$ 110 por um período prolongado pode levar BCE e o Fed a adiarem os cortes de juros do primeiro para o segundo semestre de 2024.

… Quanto ao BC inglês, a aposta mais provável no mercado é de que vem aí o último aperto monetário do ciclo.

… Todos, exceto um dos 65 economistas consultados pela Reuters, preveem que o BoE aumentará a taxa bancária do Reino Unido de 5,25% para 5,5%, nível mais alto desde 2007, na reunião de política monetária da próxima 5ªF.

… O BC japonês (BoJ) decide juro na virada de 5ªF para 6ªF e o PBoC chinês estabelece amanhã (3ªF) à noite a taxa de juro de referência (LPR) de 1 e 5 anos, depois de já ter baixado os depósitos compulsórios e as taxas repo.

… Ainda os BCs da Turquia e da África do Sul divulgam suas decisões de política monetária na 5ªF.

LULA EM NY – O presidente abre amanhã (3ªF) a 78ª Assembleia Geral da ONU, em NY, que este ano tem o desenvolvimento sustentável como tema. Uma reunião com Biden está prevista para acontecer na tarde de 4ªF.

… Após a tentativa frustrada de se reunir em maio com Zelensky na reunião do G7 (Japão), Lula ofereceu dois horários de agenda ao presidente ucraniano às margens do evento das Nações Unidas. Mas ainda não há uma data fechada.

… Lula desembarcou em NY na noite de sábado, vindo de Cuba, onde participou da cúpula dos líderes do G7 e criticou o embargo do governo americano à ilha, considerado por ele como “ilegal”. Defendeu uma “governança global mais justa”.

GREEN BONDS – Integrante da comitiva de Lula à viagem, Haddad participa hoje (9h) do painel “Transformação Ecológica”, promovido na Nyse, em que deve haver o lançamento simbólico dos títulos soberanos sustentáveis.

… Aos jornalistas, ontem à noite, Haddad informou que o governo brasileiro concluiu o roadshow da emissão de títulos de dívida de sustentáveis. Não deu detalhes da operação, mas demonstrou otimismo com o interesse dos investidores internacionais.

… Nos bastidores apurados pelo Broadcast, a expectativa é de que a emissão seja da ordem de US$ 2 bilhões e ocorra até meados de novembro. Os bancos que vão assessorar a operação já foram contratados: JPMorgan, Santander e Itaú Unibanco.

… À tarde (13h30), Haddad tem reunião com o enviado Especial dos EUA para o Clima, John Kerry.

MAIS HADDAD – Em entrevista que foi ao ar na BandNews no domingo à noite, o ministro disse acreditar que o governo recuperou a confiança dos empresários e investimentos, e que o País irá colher os frutos da “política fiscalmente sustentável”.

… Ainda no fim de semana, pesquisa Datafolha realizada nos dias 12 e 13 de setembro mostrou que a parcela de eleitores de Lula que espera melhora da economia diminuiu de 76% em março para 66% em setembro. Em dezembro, o percentual era de 79%.

REFORMA TRIBUTÁRIA – Em entrevista à Folha no fim de semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), disse que pretende concluir a votação da PEC da Reforma Tributária ainda em outubro, assim que o texto sair do Senado.

… Lira também acredita na aprovação do projeto de tributação das offshores após o governo alterar alguns e, apesar de admitir que haverá taxação cambial, afirmou que a alíquota de 15% a 22% dependerá do prazo das aplicações dos fundos.

… “Prazo de investimento mais curto, mais imposto, mais longo, menos imposto.”

… O presidente da Câmara também revelou que ainda conversará com Haddad sobre a MP que permite ao governo tributar, a partir de 2024, o aumento de lucro gerado por incentivos fiscais de ICMS. O tema enfrenta “certa resistência”.

… Contrariando as declarações do presidente do PP, Ciro Nogueira, que continua com ataques ao presidente Lula, Lira disse que, após receberem ministérios, as bancadas do Progressistas e do Republicanos farão parte da base do governo.

… Também confirmou que as negociações envolvem a Caixa e as 12 indicações políticas para as vice-presidências do banco, que passarão por ele, e os cargos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que ficarão com o Republicanos.

… Na Coluna do Estadão de sábado, o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB), disse que se reclama de que se paga muito imposto no Brasil, “mas ninguém consegue informar, exatamente, a carga tributária paga do brasileiro”.

… Braga conduz uma série de conversas com prefeitos e governadores sobre as mudanças que devem ser feitas na PEC aprovada na Câmara. A intenção é entregar o parecer final no dia 4 de outubro.

EX-TERRITÓRIOS – A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, avalia como “muito ruim” a PEC aprovada às pressas no Senado, que permite a migração de servidores “ex-territórios” para o quadro de pessoal do governo federal.

… Ela trabalhará por correções no texto durante a tramitação na Câmara, já que a proposta representa um impacto extra para os cofres públicos avaliado em R$ 6,3 bilhões, com a incorporação de cerca de 50 mil funcionários à folha da União.

REPATRIAÇÃO – Senador Renan Calheiros (MDB) apresenta esta semana à Comissão de Assuntos Econômicos seu relatório do projeto de lei que abre uma nova janela para a repatriação de recursos mantidos no exterior.

… Ao Broadcast Político, ele revelou que, após conversar com a Fazenda, decidiu incluir no parecer uma proposta que manterá os 15% de alíquota, reduzindo a multa a 140% para estimular a repatriação e elevar a receita.

MAIS AGENDA – Às vésperas do Copom, investidores conferem hoje, às 8h, a prévia do IPC-S e o IGP-10 de setembro, que deve avançar 0,28% (mediana no Broadcast), após ter caído 0,13% em agosto. As projeções vão de -0,64% a +0,46%.

… Amanhã (3ªF), saem a parcial do IPC-Fipe e, do lado da atividade, o IBC-Br de julho, que originalmente estava previsto para ser divulgado hoje, mas foi adiado pela operação-padrão dos servidores do BC, com paradas parciais.

… O “PIB do BC” deve avançar 0,35% em julho, reduzindo o ritmo de alta na comparação com junho (+0,63%).

… Na 6ªF, o Santander Brasil elevou a projeção do PIB do ano de 1,9% para 2,5% e reduziu a projeção para a Selic no final do ciclo, de 10% para 9,50%, resultado da dinâmica “mais benigna” dos núcleos de inflação. O banco espera IPCA de 4,70% em 2023.

… Na Focus de hoje (8h25), a mediana do PIB pode ser gradativamente ajustada em alta. Na semana passada, estava em 2,64%.

LÁ FORA – A leitura preliminar de setembro do PMI/S&P Global composto sai na 6ªF nos EUA, zona do euro, Alemanha e Reino Unido. Hoje (11h), a confiança das construtoras americanas em setembro é o único destaque.

… O CPI de agosto na zona do euro (amanhã, 3ªF) e no Reino Unido (4ªF), além da participação de Christine Lagarde em palestra na 5ªF, pegam os mercados convencidos de que o ciclo de aperto monetário do BCE já chegou ao final.

… Em entrevista à Reuters na última 6ªF, o presidente do BC da Letônia e membro do BCE, Martins Kazaks, disse estar confortável com o nível atual das taxas. Para o Citi, o juro não subirá mais e o primeiro corte pode vir em junho.

JAPÃO – Um feriado nacional (Dia do Respeito ao Idoso) manteve a bolsa de Tóquio fechada nesta 2ªF.

TENHA DÓ – Alinhado ao ceticismo do mercado com a meta fiscal, o comentário do relator do PLDO, deputado Danilo Forte (União), de que é “quase impossível” zerar o déficit das contas públicas em 2024, pressionou o DI.

… O relator disse “ter dó” de Haddad por ter de trabalhar para atingir esse objetivo, na declaração que aumenta as pressões para que o governo fixe uma meta mais realista, que está difícil de alcançar sem controle das despesas.

… Na aposta arriscada, a equipe econômica encampa a ideia de melhora da arrecadação, que ninguém sabe se virá.

… O novo alerta fiscal emitido na 6ªF recompôs prêmio de risco em parte da curva do DI. O jan/24 subiu a 12,290% (de 12,280% na 5ªF); jan/25, 10,425% (de 10,393%); jan/26, 10,075% (de 10,012%); e jan/27, 10,330% (de 10,244%).

… Já o jan/29 caiu a 10,910% (de 10,801%); e o jan/31 cedeu para 11,220% (de 11,119% no pregão anterior).

… A alta nas taxas mais curtas também reproduziu o avanço dos juros dos Treasuries e as vendas no varejo do IBGE em julho (+0,7%) acima do esperado (+0,5%), que não alteram, porém, a previsão de corte de 0,50pp na Selic na 4ªF.

… No câmbio, depois de cair mais de 2% na semana com a China e se afastar dos R$ 5,00, o dólar fechou estável (-0,03%, a R$ 4,8712). Parece ter encontrado piso pouco acima dos R$ 4,85, com investidores à espera do Fed.

… No mercado futuro, o contrato da moeda americana para outubro ficou estável (+0,02%), a R$ 4,8805.

CHANCE PERDIDA – Em dia de exercício das opções na bolsa doméstica, a ofensiva dos comprados para puxar o Ibov para os 120 mil pontos foi sabotada por alguma realização de lucro, após quatro pregões no campo positivo.

… O índice à vista acompanhou a tendência externa e fechou em queda moderada de 0,53%, abaixo dos 119 mil pontos (118.757,53). Mas ainda terminou a semana com alta acumulada de 2,99%. O giro na 6ªF foi de R$ 29,4 bilhões.

… Apesar dos sinais de reação da China, Vale caiu 0,83% (R$ 69,54). O Goldman Sachs reiterou a recomendação neutra para a ação, mencionando risco no curto prazo com potencial corte na produção de aço na China.

… Petrobras (ON, -1,47%, a R$ 36,90; e PN, +0,06%, a R$ 33,89) não exibiu força, preferindo fazer uma pausa para pegar fôlego, diante da recente arrancada do petróleo, que nas últimas três semanas já disparou perto de 15%.

… O Brent/nov subiu pouco na 6ªF na Ice londrina (+0,24%, a US$ 93,93), mas a alta foi suficiente para renovar as máximas do ano, que respondem às restrições na produção saudita e russa e à melhora de ambiente na China.

… Em meio aos interesses especulativos do exercício das opções, os bancos caíram: Santander, -3,63%; Bradesco ON registrou -0,53% (R$ 13,13); Itaú, -0,22% (R$ 27,58) e Bradesco PN, -0,20% (R$ 14,92). Só BB ON (+0,34%) subiu.

… Mais uma vez, Via teve a pior queda do dia (-15,56%), ainda refletindo a decepção com o resultado do follow-on.

… Já os papéis das elétricas se destacaram entre as maiores altas do Ibov. Engie liderou a fila (+4,90%, a R$ 50,95). Também figuraram na lista Eneva (+1,99%; R$ 12,33), Copel (+1,91%; R$ 9,07) e Equatorial (+1,71%; R$ 33,96).

FAZ O HEDGE – À espera da comunicação do Fed, que eventualmente ainda pode embutir a chance de o juro subir mais, os yields da Note-2 anos terminaram a semana passada acima dos 5% e as taxas de 10 anos, acima de 4,33%.

… No fechamento, projetavam, respectivamente 5,028% (de 5,011% na véspera) e 4,332%, contra 4,290% na 5ªF.

… A produção industrial dos EUA subiu 0,4% em agosto, superou a expectativa dos analistas de +0,1% e manteve no radar a chance de que o Fed ainda tenha trabalho para fazer, embora não seja esta a aposta majoritária no CME.

… Ao contrário do pregão anterior, quando os dados fortes de atividade econômica entusiasmaram as bolsas em NY, diante da leitura de que não vai ter recessão, desta vez o investidor exibiu cautela, em dia de vencimento triplo.

… Os vendidos levaram a melhor no “triple witching” (vencimento triplo de opções sobre ações, índices e futuros), em meio a relatos na Reuters de que a fabricante de chips taiwanesa TSMC está preocupada com a demanda.

… O papel da Nvidia caiu 3,69%, o da AMD perdeu 4,82% e o da Applied Materials recuou 4,37%. O Nasdaq perdeu 1,56%, aos 13.708,33 pontos, o S&P 500 caiu 1,2%, para 4.450,30 pontos; e o Dow Jones recuou 0,83% (34.618,6).

… No câmbio, o euro se ajustou em leve alta de 0,15%, a US$ 1,0665, depois de ter batido na mínima em seis meses no pregão anterior, quando o mercado se viu convencido de que o ciclo de aperto monetário do BCE terminou.

… Às vésperas do BoE, que também parece estar no fim do processo de alta do juro, a libra esterlina caiu 0,23%, a US$ 1,2382. O iene recuou para 147,83/US$ e o índice DXY fechou praticamente estável (-0,08%), a 105,405 pontos.

EM TEMPO… Fato relevante da BR PROPERTIES informou que foi publicado edital da oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias de sua emissão para cancelamento do registro de companhia aberta, após o deferimento pela CVM…

… O leilão será realizado no dia 16 de outubro, às 15h, com a oferta de até 17.205 ações ordinárias, ao preço de R$ 114,01/ação.

ELETROBRAS. Fechou na 6ªF a maior captação já realizada no mercado de renda fixa do Brasil, levantando R$ 7 bilhões em títulos de dívida (debêntures) em duas séries, com demanda de R$ 13 bilhões, apurou o Broadcast.

MME. Recuou sobre a possibilidade de uso de eventuais ganhos econômicos das distribuidoras de energia que forem renovar seus contratos para bancar “contrapartidas sociais”, exigidas no processo…

… O Ministério sinalizou que endurecerá regras para distribuidoras que não cumprem indicadores de qualidade na prestação de serviço, com reprovação automática dos pedidos de renovação de concessão.

AUREN ENERGIA e CESP informaram que a tributação sobre a indenização referente à Usina Hidrelétrica Três Irmãos totalizou um desembolso de R$ 578 milhões. O pagamento foi realizado na 6ªF.

ANATEL. O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações decidiu que CLARO, TIM e VIVO poderão oferecer serviços de roaming com cláusulas de exclusividade nas Ofertas de Referência de Produto de Atacado (Orpas).

EVEN. Conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 50 milhões, equivalente a R$ 0,25176699 por ação ordinária. A partir de 21 de setembro, as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos.

CURY. O conselho de administração aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 150 milhões.

DESENROLA. Banco do Brasil ultrapassou a marca de R$ 10 bilhões em renegociações para mais de 1 milhão de pessoas no âmbito do programa, que visa resolver dívidas bancárias em situação de inadimplência. O volume é inédito.

CCR. Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou o reconhecimento da ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão de sua controlada direta ViaMobilidade, concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô…

… Segundo o comunicado, o valor bruto do desequilíbrio corresponde a R$ 297,891 milhões em valores de agosto de 2023, e deve ser reequilibrado em favor da ViaMobilidade. A modalidade do recebimento ainda será definida pelo governo do Estado.

SANTOS BRASIL. Comunicou que sua acionista Cohen & Steers adquiriu ações o equivalente a 5,02% do total de ações ordinárias.

AMAZON. Receita recebeu pedidos de adesão ao programa Remessa Conforme da empresa e também do Shopee.

… Pelo programa, que tenta conter a sonegação de impostos, o governo concede isenção de Imposto de Importação nas compras de até US$ 50 para as varejistas internacionais que cobrarem os tributos de forma antecipada, no momento da compra…

… O benefício não se estende ao ICMS, que é estadual e passou a ter alíquota-padrão de 17% nessas operações.

FORD. Anunciou 600 demissões relacionadas à greve de montadoras, organizada pela United Auto Workers (UAW), iniciada no fim de semana em Detroit, nos Estados Unidos. A paralisação parcial também ocorre na Stellantins e na General Motors.

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AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.