A difícil missão de arrecadar recursos

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[25/10/2023]

… Na semana das big techs em NY, o balanço da Microsoft impulsionou a ação no after hours, enquanto o resultado de Alphabet (Google) frustrou. Hoje tem Meta e IBM, após o fechamento. Tem também Lagarde (14h) e Powell no final da tarde (17h45), mas nem um nem outro deve falar sobre política monetária, na véspera do BCE (amanhã) e do Fed (dia 1º/11). Aqui, com a agenda econômica avançando no Congresso, há espaço para otimismo, mas as coisas estão mais difíceis do que pode parecer. O impacto da desoneração da folha, que o Senado deve aprovar hoje, equivale à arrecadação estimada com a taxação dos fundos exclusivos e offshore (cerca de R$ 20 bilhões/ano). Já para ganhar apoio à reforma tributária, o governo teve que ceder aos Estados e aumentar o Fundo de Desenvolvimento Regional.

… Segundo apurou o Estadão, o FDR deverá ter um aporte adicional de R$ 20 bilhões de forma gradual ao longo de dez anos, chegando a R$ 60 bilhões/ano em 2033. O valor deve ser revelado hoje pelo relator, senador Eduardo Braga (MDB), em entrevista às 11h.

… Reportagem do jornal apurou que a fonte de financiamento para essa despesa da União segue indefinida.

… À frente das negociações, Fernando Haddad não quis revelar o novo Fundo, mas disse que ele tem “robustez necessária” para que a reforma tributária seja aprovada daqui a 15 dias no Senado. “Até o senador Eduardo Braga ficou positivamente surpreso.”

… A proposta aprovada na Câmara previa aportes que iniciavam em R$ 8 bilhões em 2029, até chegar a R$ 40 bilhões em 2033. Com mais força no Senado, os Estados esperaram a hora certa para pedir de R$ 75 bilhões a R$ 80 bilhões.

… O Fundo vai financiar os investimentos de Estados e municípios para compensar o fim da concessão de benefícios com ICMS e ISS.

… Dizendo estar “muito alinhado” com a pauta econômica, Rodrigo Pacheco anunciou que a votação do relatório da reforma tributária na CCJ e no plenário do Senado deve acontecer em novembro. Ele também prometeu prioridade para a taxação dos fundos.

… Mas, na Câmara, ainda não está certa a votação do projeto que tributa os fundos exclusivos e offshore, porque o clima não está bom.

… Segundo bastidores apurados pelo Broadcast Político, as queixas de parlamentares sobre demora do Executivo em avançar na execução de emendas e nomear seus aliados para cargos na máquina pública voltaram à tona e têm atrasado as votações.

… Foi o que aconteceu ontem, quando Lira adiou a reunião de líderes que ocorre toda terça-feira e define a pauta de votações da semana, frustrando a expectativa de que o projeto de taxação de fundos seria apreciado em plenário, nesta 3ªF, 24.

… Na avaliação de líderes partidários, o atraso é mais um recado de insatisfação política com o governo, em um momento complicado para o ministério da Fazenda, que se movimenta para turbinar a agenda de projetos com ganho de arrecadação.

… Além disso, ainda não há consenso sobre a matéria. Segundo o relator, deputado Pedro Paulo (PSD), há três pontos que continuam em negociação. Um deles é igualar a taxação dos rendimentos futuros das offshores à dos fundos exclusivos.

… Pela versão atual, os fundos exclusivos seriam tributados com uma alíquota de 15% sobre os ganhos de longo prazo e 20% de sobre os de curto prazo. Já os fundos no exterior teriam tributação que pode chegar a 22,5% para estoques acima de R$ 50 mil.

… Nesta 3ªF, o relator admitiu que poderia aumentar de 6% para 8% a alíquota para a atualização dos ganhos dos fundos offshore.

… Outro ponto controverso é o número mínimo de cotistas para que possa ser formado um Fiagro, que é isento de IR. O governo havia proposto aumentar o piso de 50 para 500 cotistas, o relator reduziu para 300 e os ruralistas querem menos ainda.

… Relator do projeto da LDO/2024, o deputado Danilo Forte (União-CE) deu outro sinal de dificuldades na Câmara, dizendo que será difícil o Congresso concluir este ano a votação do projeto sobre subvenção fiscal, que substitui a MP editada em agosto.

… Ele contou que, em reunião com governadores do Nordeste, nesta 3ªF, Haddad compartilhou sua preocupação com a aprovação desse projeto, que responde por R$ 35,3 bilhões dos R$ 168 bilhões do pacote construído para elevar as receitas em 2024.

COM VETO – Lula sancionou o PLP 136, que trata do acordo feito pelo governo Bolsonaro com os Estados para compensar perdas com a arrecadação do ICMS no ano passado, com veto ao trecho que criaria nova obrigação para a União.

… O trecho vetado obrigaria a União a compensar municípios caso Estados não fizessem os repasses devidos relativos à nova receita ou enviassem recursos dessa fonte para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e serviços de saúde.

… Além da compensação de R$ 27 bilhões da União para os Estados, o projeto prevê uma antecipação de R$ 10 bilhões e repasses extras de R$ 2,3 bilhões ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de R$ 1,6 bilhão para o Fundo de Participação dos Estados (FPE).

PRECATÓRIOS – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que o ministro Luiz Fux apresente na próxima semana uma solução em torno da ação no STF que questiona a emenda constitucional que alterou as regras de pagamento de precatórios.

GENTE CONHECIDA – Depois de antecipar a Rodrigo Pacheco os novos indicados do governo para o BC, ontem Haddad deu os nomes para Campos Neto. Mas não quis revelar nada aos jornalistas. “Não tem surpresa, é gente conhecida, com experiência na área.”

MAIS AGENDA – O dia começa com a prévia do IPC-Fipe (5h). Às 14h30, o Tesouro divulga o relatório da dívida de setembro, que será comentado pelo coordenador de Operações da Dívida Pública, Roberto Lobarinhas, às 15h.

… Devido à mobilização dos servidores do BC, os dados semanais do fluxo cambial só sairão amanhã.

… Entre os balanços, além de Santander, saem antes da abertura os números da Klabin e da Weg.

… Lula convocou a presidente da CEF, Rita Serrano, para uma reunião ao meio-dia no Planalto. Apesar de ela estar resistindo há alguns meses no cargo, a sua cadeira está prometida ao Centrão desde o recesso parlamentar.

LÁ FORA – Saem o índice Ifo alemão, de sentimento das empresas em outubro (5h), as vendas de moradias novas nos EUA em setembro (11h) e os estoques de petróleo do DoE (11h30). O BC do Canadá decide juro às 11h.

AFTER HOURS – Microsoft disparou quase 4% após o balanço, mas a Alphabet, controladora do Google, mergulhou 6%, com os investidores decepcionados com a receita na computação em nuvem (US$ 8,411 bilhões) no 3Tri.

GUERRA – Em meio ao conflito entre Israel-Hamas e a uma onda de ataques às forças dos EUA por milícias apoiadas pelo Irã, o governo de Washington advertiu que reagirá “rápida e decisivamente” contra Teerã se a ofensiva persistir.

DESCONTA RISCOS – A polêmica em torno da proposta de mudanças no estatuto social da Petrobras foi deixada momentaneamente de lado nesta 3ªF e o anúncio de novos estímulos governamentais na China puxou Vale.

… Além disso, a acomodação dos juros dos Treasuries lá fora e os sinais de que as pautas de arrecadação do governo para zerar o déficit estão ganhando ritmo no Congresso reaproximaram o Ibovespa dos 114 mil pontos.

… O índice à vista fechou com alta de 0,87%, aos 113.761,90 pontos, mas manteve a rotina de giros fracos (R$ 20 bi).

… O salto de quase 4% do minério, depois de Pequim ter anunciado a emissão de 1 trilhão de yuans em títulos do Tesouro para estimular a economia chinesa, deu impulso importante aos papéis da Vale (ON, +2,29%, a R$ 63,99).

… No day after do tombo de mais 6%, as ações da Petrobras (ON, +1,54%, a R$ 38,94; e PN, +1,50%, a R$ 35,88) testaram uma recuperação parcial, ignorando a queda do petróleo Brent para janeiro (-1,75%) para US$ 87,16.

… Sem uma escalada no conflito Israel-Hamas, o barril fechou em baixa pela terceira sessão consecutiva. Além disso, a força do dólar no exterior e atividade econômica fraca na Europa contribuíram para roubar o fôlego da commodity.

… O senador Alessandro Vieira (MDB) acionou a CVM para barrar eventuais nomeações na Petrobras que batam de frente com a Lei das Estatais, até que o STF julgue a decisão de Lewandowski que suspendeu restrições da legislação.

… Até a decisão monocrática tomada pelo ex-ministro do Supremo, estava proibida a indicação para as estatais de nomes de ministros de Estado, funcionários com cargo de confiança e representantes de partidos políticos.

… Representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras, Rosângela Buzanelli, criticou nesta 3ªF a leitura negativa do mercado financeiro em relação à proposta de mudanças no estatuto social da companhia.

… “Dizer que a governança está ameaçada é infundado e pode ser motivado por falta de informação ou má-fé.”

DIVIDENDOS – Também a proposta da Petrobras de criação de reserva de remuneração de capital segue no radar.

… O diretor Financeiro e de RI da estatal, Sergio Caetano Leite, afirmou ao Broadcast que a reserva foi criada para equalização do pagamento de dividendos e que não muda a decisão de pagar ou não os proventos extraordinários.

… No Valor, setores do governo envolvidos na discussão argumentam que a medida tem o objetivo de dar mais segurança financeira à empresa e que o recurso pode ser importante em um cenário de maior investimento.

… CEO da plataforma Meu Dividendo, Wendell Finotti, disse que, se a Petrobras aprovar em assembleia, em novembro, a criação de uma reserva de remuneração de capital, o valor distribuído aos acionistas pode cair.

… Na prática, explicou ao Broadcast, a medida pode limitar o quanto do caixa é distribuído como dividendos.

… “Em momentos de incerteza, as empresas preferem manter recursos em caixa. E estamos passando por várias turbulências, econômicas, políticas, duas guerras em andamento, inflação”, ressaltou o executivo.

… Para ele, preocupa mais a questão de governança na Petrobras, por conta da medida que abre as portas para indicações políticas, do que a redução dos pagamentos de dividendos em si, estratégia que já vem acontecendo.

… A estatal distribuiu 76% do lucro no ano passado. Este ano, o porcentual caiu para 53% até o final do 2Tri.

… Além de as blue chips das commodities terem sido determinantes ontem para interromper a sequência de cinco quedas no Ibovespa, também o bom desempenho do Santander (+2,54%), na véspera do balanço, ganhou destaque.

… Já o restante do setor financeiro teve performance apagada. Bradesco PN (R$ 14,18) e Itaú (R$ 26,99) fecharam estáveis, Bradesco ON registrou valorização discreta de 0,24%, a R$ 12,49, e BB ON caiu 0,47%, para R$ 49,04.

… Estendendo o rali da véspera (+9,20%), CVC (+5,49%) voltou a liderar o ranking de altas do Ibovespa.

… Já no campo negativo, Magazine Luiza afundou 6,62%, para R$ 1,41, na menor cotação de sua história. Luiza Trajano afirmou que a empresa está “apanhando muito na bolsa”, porque “sempre acreditou em loja física”.

INFINITO ENQUANTO DURE – Pela primeira vez em praticamente um mês, o dólar furou o suporte psicológico de R$ 5,00 e completou o seu quarto pregão em queda, na sequência de alívio que envolve fatores internos e externos.

… O investidor respira mais aliviado com a acomodação dos juros dos Treasuries, após a explosão às máximas em 17 anos. O real e outras moedas de países produtores de commodities também viram ontem a China com bons olhos.  

… O plano de Pequim de garantir bilhões de dólares para os governos locais investirem em infraestrutura, que bombou o minério, ajudou o dólar por aqui a descolar da pressão em escala global e cair 0,46%, a R$ 4,9937.

… No câmbio futuro, o contrato da moeda americana para novembro caiu 0,47%, para R$ 4,9970. O mercado também operou mais disposto ao risco, na expectativa de avanço da agenda fiscal do governo no Congresso.

… A esperança de que o cronograma econômico deslanche também ajudou a tirar prêmio de risco da curva do DI, que contou ainda com a descompressão do dólar abaixo do piso de R$ 5,00 e da terceira queda seguida do petróleo.

… O juro para jan/24 ficou de lado, a 12,126% (de 12,123% na véspera); jan/25 caiu a 10,935% (de 11,041%); jan/26, 10,805% (de 10,972%); jan/27, 10,980% (de 11,163%); jan/29, 11,400% (de 11,586%); e jan/31, 11,610% (11,804%).

O GIGANTE ADORMECIDO – Quando nada mais parecia segurar o frenesi das taxas dos Treasuries, o posicionamento do mega player Bill Ackman (gestor da Pershing Square) está dando um jeito de manter os retornos comportados.

… Os yields têm respeitado a decisão do investidor bilionário americano de se desfazer das apostas contra os títulos do Tesouro, projetando procura crescente pelos Treasuries como porto seguro, em meio aos riscos à economia.

… O rendimento da Note-10 anos, que esta semana ultrapassou 5% no intraday, está agora em 4,819%, contra 4,842% um dia antes. O T-Bond de 30 anos também já está pagando menos ao investidor: 4,935%, de 5,003%.

… Se esta trégua será ou não de curta duração é o que ainda se verá. Enquanto isso, é curtir o alívio (temporário?).

… A Bloomberg informou ontem que o déficit federal dos EUA dobrou em um ano, para US$ 2,02 trilhões no calendário fiscal que terminou em setembro, o que ajuda a explicar a recente escalada dos juros dos Treasuries.

… O governo tem precisado emitir cada vez mais dívida para cobrir a defasagem entre as receitas e os gastos.

… Sem a escolha até agora do novo presidente da Câmara, os EUA continuam vivendo sob o impasse da crise política, que recoloca no radar o risco de shutdown e adia a aprovação do novo orçamento e financiamento para as guerras.

… Horas depois de ter sido indicado pelos republicanos para presidir a Câmara, o deputado Tom Emmer renunciou.

… As taxas dos Treasuries mais longos chegaram a subir de forma momentânea ontem, sustentadas pelo PMI composto dos EUA em outubro (51) acima de setembro (50,2) e da previsão dos analistas de mercado, de 50.

… Mas o movimento não perdurou e os juros voltaram a cair no início da tarde, para o alívio geral do mercado.

… O PMI composto forte dos EUA contrastou com o mesmo dado fraco na zona do euro, que caiu de 47,2 em setembro para 46,5 pontos em outubro, menor nível em 35 meses, sinalizando abordagem dovish do BCE amanhã.

… O que se comenta no mercado é que outra alta de juro pelo comitê de Lagarde não será necessária na reunião de política monetária desta 5ªF, apesar de o BC europeu se ver envolvido atualmente no desafio de uma estagflação.

… O esfriamento da atividade no bloco derrubou ontem o euro (-0,72%, a US$ 1,0594) e também a libra esterlina (-0,70%, a US$ 1,2165), dando impulso ao índice DXY (+0,70%, aos 106,270 pontos). O iene caiu 0,12%, a 149,90/US$.

… Em Wall Street, as bolsas anteciparam balanços fortes das gigantes de tecnologia. O Dow Jones fechou em alta de 0,62%, em 33.141,38 pontos; o S&P 500 subiu 0,73%, a 4.247,68 pontos; e o Nasdaq avançou 0,93% (13.139,87 pts).

EM TEMPO… Pacheco leu na noite de ontem o pedido de instalação da CPI da BRASKEM para investigar a responsabilidade jurídica e socioambiental da companhia na tragédia ambiental em Alagoas…

… O próximo passo é a indicação pelos líderes partidários dos integrantes da comissão, que só então será instalada.

CASAS BAHIA vai propor grupamento de ações na proporção de 25 para 1 na AGE convocada para 16/11.

CARREFOUR. Vendas consolidadas somaram R$ 28,2 bilhões no 3TRI, queda de 3,9% na comparação anual.

ROMI registrou lucro líquido de R$ 44,4 milhões no 3TRI, queda de 31,4% na comparação anual; Ebitda somou R$ 55,7 milhões, recuo de 39,4% em relação ao mesmo período de 2023.

EQUATORIAL. Volume de energia distribuída aumentou 6,8% no 3TRI ante mesmo período de 2022, para 16.893 GWh; montante injetado na rede cresceu 4,6% na mesma base de comparação, para 15.877 GWh.

COPEL. Consumo de energia no mercado fio cresceu 3,4% no 3TRI na comparação anual, para 8.195 GWh…

… De janeiro a setembro, consumo de energia no mercado fio totalizou 23.756 GWh, redução de 0,1% em relação ao mesmo período de 2022.

ENERGISA. Squadra Investimentos atingiu, de forma agregada, participação de 15.760.446 de units da companhia, representando 5,09% do total de ações PN.

RAÍZEN. Nuveen passou a deter 5,64% do total de ações PN da companhia, o equivalente a 76.663.469 de papéis do tipo…

… Volume de vendas de açúcar subiu 70,1% no 2TRI do ano-safra 23/24 ante 1TRI 23/24, para 3,266 milhões de toneladas; volume de vendas de etanol aumentou 30,6% na mesma base de comparação, para 1,403 bilhão.

WEG informou que, por meio da controlada indireta WEG Germany GmbH, adquiriu participação minoritária equivalente a 45% do capital social da Bewind GmbH; valor da operação não foi divulgado.

DIRECIONAL. Citi elevou recomendação da ação da construtora de neutra para compra, com preço-alvo de R$ 22…

… Banco considera que próximas métricas operacionais da companhia possam ser mais consistentes e até superar dados da MRV, que teve preço-alvo reduzido de R$ 17 para R$ 11.

GAFISA. Acionista Pedro Cardoso Novellino passou a deter 4,1 milhões de ações, representativas de 6,5% do capital social da empresa.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Taxação dos fundos deve ser votada hoje

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[24/10/2023]

… Índices PMI medem hoje a atividade na zona do euro, Alemanha, Reino Unido e EUA, após um início de semana mais calmo, quando os mercados respiraram com relatos de que Israel deve adiar uma incursão terrestre em Gaza. Treasuries devolveram a pressão, enquanto petróleo e dólar recuaram e as bolsas tiveram alguma melhora, em meio à temporada de balanços. Hoje à noite, saem Microsoft e Alphabet. Aqui, o alerta de Campos Neto sobre a alta dos juros longos americanos assustou o investidor. Para o presidente do BC, os emergentes podem ser afetados de “forma mais severa”, o que, segundo ele, exigiria um maior esforço fiscal. Na agenda doméstica, são destaques: os dados da arrecadação de setembro (10h30) e a provável votação do projeto de taxação dos fundos exclusivos e offshore na Câmara.

… Com a volta de Lira, que estava em viagem internacional, a expectativa é de que a proposta, considerada importante para equilibrar as contas do governo, seja aprovada sem grandes surpresas, de acordo com avaliação da Eurasia no Broadcast.

… A consultoria está otimista, ainda, com outros itens da agenda econômica para este ano, como a reforma tributária, fim das subvenções do ICMS e taxação de Juros sobre Capital Próprio, e as matérias do Orçamento/2024 que aguardam aprovação (PLDO e Ploa).

… A principal derrota do governo deve ser a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que tem o apoio dos parlamentares. Apesar da tentativa da equipe econômica para postergar o tema, a votação pode ocorrer hoje no Senado.

… Quanto à reforma tributária, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o relatório deve ser lido amanhã, 4ªF, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, como já sinalizado pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM).

… Nesta 2ªF, o relator disse que estuda uma alíquota reduzida do novo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, para os profissionais liberais, como médicos, advogados, contadores, engenheiros, dentistas e arquitetos, entre outras categorias.

… Ainda ontem à noite, o governo enviou ao Congresso o projeto de lei para substituir a MP que altera a tributação de grandes empresas que possuem benefícios fiscais de ICMS, editada como parte do pacote para ampliar a arrecadação em R$ 168 bilhões em 2024.

… A medida responde por R$ 35,3 bilhões, mas o assunto da subvenção do ICMS é um dos mais sensíveis e sofre resistências de empresas do Nordeste. Estados fora do Sul e do Sudeste são os mais atingidos por serem os que mais concedem incentivos fiscais.

… Em maio, o STJ decidiu que tributos federais (IR e CSLL) só poderiam ser abatidos se fossem ligados a investimentos, não a custeio. Mas empresários interessados alegam que a medida foi além da decisão do STJ e fazem pressão sobre os deputados.

… O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), disse que a aprovação é fundamental para a sustentabilidade do arcabouço fiscal.

… Já Haddad foi ao Senado conversar com Pacheco sobre a reforma tributária e saiu de lá dizendo que a Fazenda prepara contraproposta para ampliar os aportes do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), de modo a viabilizar a aprovação da PEC.

PROFESSOR – Outra informação dada pelo ministro é que ele confirmou já ter apresentado para Rodrigo Pacheco os nomes dos novos indicados para a diretoria do BC, que devem ser anunciados nesta semana. “Falei para ele não ficar sabendo pela imprensa.”

… Segundo o Valor, os escolhidos seriam “um servidor de carreira do BC”, com mais de 20 anos de casa, e um “professor”, com grande experiência em inflação. Eles substituirão Fernanda Guardado e Maurício Moura, que encerram os mandatos no fim do ano.

MARCO TEMPORAL – Líderes partidários da Câmara consultados pelo Broadcast Político avaliam que os vetos de Lula ao projeto para a demarcação de terras indígenas serão derrubados pelo Congresso.

… A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a favor da tese vetada, já se mobiliza para reverter a decisão do presidente.

JOGO DURO – Em evento do Estadão-B3, o presidente do BC, Campos Neto, disse que ficou surpreso com a manifestação da Abranet, que representa as maquininhas independentes, de se opor à proposta de limitar o parcelamento sem juros em 12 prestações.

… “Foi uma surpresa para mim porque não teve nenhuma relação com a participação que tiveram na reunião. Eles estavam lá e poderiam ter falado naquele momento. Fizeram isso através de uma carta, que não cabia, mas é um tema que vamos conversar melhor à frente.”

VANGUARDA DO RETROCESSO – A notícia de que o conselho de administração da Petrobras aprovou proposta para revisão da política de indicação de membros da alta administração e conselho fiscal desencadeou estresse.

… A potencial mudança no estatuto social proposta pela companhia levantou ruídos de interferência política, queimou mais de R$ 30 bilhões em valor de mercado da estatal e afundou as ações no pregão do Ibov (abaixo).

… Uma assembleia sobre o tema deve ocorrer até início de dezembro, segundo o diretor de governança da Petrobras, Mario Spinelli. O executivo disse ainda que a regra de 45% do caixa livre para dividendo está mantida.

… Ainda depois do fechamento, em comunicado, a estatal informou que o objetivo da mudança é “tão somente manter o estatuto social atualizado” e que “não há qualquer redução nas exigências quanto à Lei das Estatais”.

… Os esclarecimentos, porém, pouco devem mudar a má impressão e desconfiança deixada no mercado.

… Ao Valor, o conselheiro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de SP (Ibef) Charles Putz disse que a proposta de alteração no estatuto eleva o risco de abuso de controle acionário e desvios de propósito.

… Segundo ele, a investida da Petrobras, à revelia dos acionistas minoritários, sinaliza tentativa de “desvirtuar atribuições, atender às conveniências momentâneas do governo e agradar a determinados políticos”.

… Na mesma linha, Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), disse que a flexibilização na política de indicações indica intervenção e enfraquece a governança corporativa.

… A Petrobras ainda falou ontem na criação de uma reserva de remuneração de capital, sem maiores detalhes. Para a Amec, a comunicação truncada e falta de transparência levantam dúvida sobre pagamento de dividendos.

… Ouvida pelo Broadcast, a sócia da Blue3 Bruna Centeno reforçou o temor de sessão reprise de governos passados na Petrobras, com uma gestão mais alinhada aos interesses do governo do que à condução técnica.

AGENDA – O mercado espera que a arrecadação federal tenha atingido R$ 174,80 bilhões em setembro (mediana no Broadcast), após R$ 172,785 bilhões em agosto. As estimativas vão de R$ 168,20 bi a R$ 186,00 bi.

… Devido à mobilização dos servidores, o BC informou ontem ter alterado, excepcionalmente, as datas de algumas publicações. A nota do setor externo, que sairia na 5ªF, ficou para o próximo dia 6 de novembro.

… Os dados de crédito passaram da próxima 6ªF para 7/11. O fluxo cambial foi adiado em 24h, para 5ªF.

… O ministro Haddad tem reunião hoje à tarde (14h) com os governadores do Nordeste. Antes, pela manhã (11h), ele participa da cerimônia de anúncio do Projeto Sertão Vivo, parceria BNDES-FIDA/ONU, no Palácio do Planalto.

LÁ FORA – A leitura preliminar de outubro do PMI/S&P Global composto será divulgada nos EUA (10h45), zona do euro (5h), Alemanha (4h30) e Reino Unido (5h30). Às vésperas do BCE (5ªF), Lagarde discursa em evento (9h30).

JAPÃO HOJE – O PMI/S&P Global composto, que reúne serviços e indústria, caiu de 52,1 (setembro) a 49,9 em outubro, passando para território contracionista, diante da pior queda em oito meses da produção industrial.

O TOMBO – Diante das renovadas suspeitas de interferência política na Petrobras, o papel PN da companhia derreteu 6,61%, cotado a R$ 35,35, e o ON também se tornou alvo dos vendedores (-6,03%), a R$ 38,35.

… Além destes ruídos, também a queda do petróleo ajudou os papéis da Petrobras a mergulharem ontem. O barril relaxou com os esforços diplomáticos para evitar que a guerra Israel-Hamas amplie a proporção.

… A ameaça de invasão terrestre da Faixa de Gaza pelos israelenses é adiada para garantir a libertação dos reféns. Abaixo de US$ 90, o Brent para dezembro teve queda firme de 2,53% e fechou valendo US$ 89,83.

… Apesar do estrago do dia na Petrobras, o Ibov recuou só 0,33%, a 112.784,52 pontos, com giro de R$ 21,1 bi.

… Às vésperas de seu balanço (5ªF à noite), Vale (-0,19%; R$ 62,56) caiu bem menos do que o minério (-2,45%).

… O desempenho do Santander (unit, +2,21%), que solta resultado amanhã, foi bem superior ao de Bradesco PN (+0,14%, a R$ 14,18), Itaú (+0,11%, a R$ 26,99) e Bradesco ON (+0,08%; R$ 12,46). BB ON caiu 0,14%, a R$ 49,27.

… O recuo do dólar e dos juros futuros foi favorável para papéis dos segmentos de turismo e aviação. A maior alta do dia no índice foi da CVC (+9,20%). Gol ganhou 5,51%, a R$ 7,28, e Azul subiu 4,61%, para R$ 12,93.

IPO – As ofertas iniciais de ações devem ser retomadas em 2024, mesmo com a Selic de dois dígitos, disse ao Broadcast o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. Segundo ele, mais de 50 empresas se preparam para entrar.

… O Brasil surge como alternativa. “Índia foi o único emergente que foi muito bem nos últimos três a quatro anos, mas tem um valor de mercado que é o dobro do Brasil. Está muito caro. Rússia não dá para investir.”

… “China ninguém quer investir mais e México tem recebido muito dinheiro. Sobra o Brasil”, disse Finkelsztain.

… Ele não sabe, entretanto, quando a janela de ofertas vai se abrir. Depende muito dos próximos passos do Fed.

BARRA PESADA – Evocando o estouro dos juros dos Treasuries nas últimas semanas, Campos Neto aproveitou para fazer uma cobrança pública para o esforço fiscal. “A barra ficou mais alta, agora tem que fazer melhor.”

… “O dever de casa ficou um pouco mais difícil, porque a liquidez está mais apertada”, disse, aproveitando para pedir a aprovação no Congresso do pacote do governo para elevar receitas, em busca da reversão do déficit.

… Alguns analistas no mercado já vêm menos espaço para uma Selic terminal de um dígito ao final do atual ciclo de cortes do Copom por causa da pressão externa, o que joga mais peso e responsabilidade para a política fiscal.

… O sinal de advertência do presidente do BC sobre o compromisso com a disciplina das contas públicas, diante do aperto das condições de liquidez no exterior sobre os mercados emergentes, zerou a queda da curva do DI.

… Até então, os juros futuros vinham surfando no alívio dos rendimentos dos Treasuries. O DI jan/24 ficou de lado, a 12,132% (de 12,133% na 6ªF); jan/25 subiu a 11,050% (de 11,034%); e jan/26, a 10,980% (de 10,964%).

… Jan/27, a 11,165% (de 11,146%); jan/29 fechou a 11,570% (de 11,580%); e jan/31, a 11,790% (de 11,810%).

… À noite, durante participação em evento na PUC-SP, Gabriel Galípolo reforçou a preocupação de RCN com o movimento “violento” dos juros dos Treasuries, que “nunca é um cenário confortável para país emergente”.

… O diretor de Política Monetária do BC disse ainda que, dentro das particularidades do Brasil, o câmbio está funcional e que o real tem se comportado relativamente bem em relação ao patamar dos juros dos Treasuries.

… Ontem, aliviado pela pausa na disparada das taxas do Tesouro norte-americano, o dólar fechou em baixa de 0,29%, a R$ 5,0169, depois de ter furado mais cedo o piso dos R$ 5, cotado a R$ 4,9963 na mínima intraday.

… No câmbio futuro, o contrato da moeda americana para novembro terminou em queda de 0,58% (R$ 5,0205).

… Na Focus, a previsão para o dólar permaneceu em R$ 5,00. Para o IPCA de 2024, foco do BC, a aposta passou de 3,88% para 3,87% e, para este ano, de 4,75% para 4,65%, pela primeira vez abaixo do teto da meta.

… O anúncio recente do corte nos preços da gasolina ajuda as ancorar as expectativas inflacionárias.

… Já o recuo maior do que o esperado do IBC-Br de agosto (-0,77%), indicando recessão técnica da economia brasileira à frente, derrubou um pouco mais a previsão para o resultado do PIB deste ano, de 2,92% para 2,90%.

TUBARÃO SAIU – O megainvestidor americano Bill Ackman reverteu as apostas contra os Treasuries longos, um mês depois de ter dito que não ficaria chocado se os T-Bonds de 30 anos rompessem 5%, o que se confirmou.

… Cumprida a profecia, o gestor dos fundos da Pershing Square cobriu suas posições e comentou em seu perfil no X que há agora “demasiado risco no mundo” para ficar vendido nos títulos de mais longo prazo do Tesouro.

… Segundo ele, a economia dos EUA está desacelerando mais rapidamente do que os dados recentes sugerem. Cresce a expectativa para o PIB/3Tri na 5ªF, que pode projetar o ritmo de crescimento econômico no ano.

… A reviravolta de Ackman derrubou ontem os juros dos Treasuries, depois de, mais cedo, o rendimento da Note-10 anos ter batido os 5%, na máxima desde 2007, diante do receio com a sustentabilidade fiscal dos EUA.

… A percepção é de que o déficit orçamentário federal deve piorar com o gasto extra do governo com a guerra em Israel e na Ucrânia. Apesar disso, o yield do título de 10 anos voltou para 4,842%, contra 4,920% na 6ªF.

… O retorno do T-Bond de 30 anos seguiu acima de 5%, mas desacelerou para 5,003%, de 5,087% no pregão anterior. A Note-2 anos pagou taxa de 5,054%, menos do que a remuneração de 5,079% da sessão de 6ªF.

… Mapeamento feito pelo Morgan Stanley indica que o rali recente dos juros dos Treasuries equivale a um aperto monetário de 75pb. No CME, a chance de o Fed manter o juro estável em dezembro é de quase 75%.

… Para o encontro do Fomc na semana que vem, é praticamente unânime (98,4%) a aposta de manutenção.

… A trégua na escalada dos juros dos Treasuries ontem esteve longe de empolgar as bolsas em NY.

… Apesar disso, o Dow Jones (-0,58%, aos 32.936,15 pontos) e o S&P 500 (-0,17%, a 4.216,96 pontos) reduziram o ritmo de queda, enquanto o Nasdaq conseguiu virar, para fechar em leve alta de 0,27%, aos 13.018,33 pontos.

… Já o DXY perdeu fôlego junto com os juros dos Treasuries e registrou baixa de 0,59%, a 105,536 pontos. O euro subiu 0,69%, a US$ 1,0666, a libra avançou 0,67%, para US$ 1,2242, e o iene subiu 0,12%, a 149,65/US$.

EM TEMPO… O Goldman Sachs passou a deter, de forma agregada, 11.385.798 de ações ON da 3R PETROLEUM, correspondente a 4,74% do capital social da companhia.

CCR. BNDES aprovou R$ 1,45 bilhão para CCR Via Sul por meio de debêntures e financiamento.

LIGHT. Conselho de Administração da Light SESA aprovou operação de mútuo com Lightcom no valor de até R$ 250 milhões.

SLC AGRÍCOLA estima crescimento de 11,6% na venda de sementes de soja na safra 2024, para 1,250 milhão de sacos de 200 mil sementes…

… Para a temporada 2023, a empresa prevê comercialização de 1,120 milhão de sacos de sementes da oleaginosa.

SANEPAR. Conselho de Administração aprovou proposta de requerimento para readequação e regularização de 25 contratos provisórios…

… Contratos preveem prestação de serviços de esgoto e água de forma direta e regionalizada com as Microrregiões Centro-Litoral, Centro-Leste e Oeste do Estado do Paraná.

IRB lucrou R$ 17,6 milhões em agosto e reverteu prejuízo de R$ 164,7 mi apurado em igual período/22.

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*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Agenda econômica volta à pauta no Congresso

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[23/10/2023]

… Com 36% dos votos, Sérgio Massa saiu na frente nas eleições presidenciais na Argentina e disputará o 2º turno no dia 19/11 com Javier Milei, que obteve 30%. No Oriente Médio, o Egito abriu a fronteira para a entrada de ajuda humanitária à Gaza, mas a saída continua fechada, enquanto as bombas seguem sendo lançadas continuamente. Nos mercados, a temporada dos balanços prossegue em NY, nesta semana, com Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon, e ganha ritmo na B3, com Santander e Vale. Entre os indicadores, os destaques são para o PIB/3Tri e a inflação do PCE de setembro nos EUA e, aqui, para o IPCA-15 de outubro. Campos Neto fala hoje, às 15h. Em Brasília, a tributação de fundos exclusivos e offshore pode ser votada amanhã (3ªF), com a volta de Lira ao comando da Câmara.

… O texto é considerado decisivo para a estratégia do governo de alcançar a meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem.

… O mercado também tem esperança de que a reforma tributária seja destravada no Senado. O relator, o senador Eduardo Braga (MDB), promete fazer a leitura do parecer amanhã (3ªF). A votação em plenário está prevista para ocorrer no dia 7 de novembro.

… Ainda no Senado, o relator do projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos, Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou estar confiante que a matéria será aprovada amanhã (3ªF) pela CAE por um “placar elástico”.

… Na Folha, o presidente Lula ameaça vetar integralmente a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, caso o Congresso não retire a redução da contribuição previdenciária de municípios do projeto de lei em tramitação no Senado.

… Em relação às apostas esportivas, outro item de arrecadação na pauta de Haddad, Coronel defendeu a redução na alíquota de 18% para 12% sobre o faturamento das chamadas “bets”. A taxação sobre os jogos eletrônicos, porém, seria mantida em 18%.

… O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem protagonizado atritos públicos com o novo presidente do STF, Roberto Barroso, vai pautar para esta semana a votação no plenário da PEC que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal.

CAMPOS NETO – O presidente do Banco Central faz palestra esta tarde (15h) no evento Reflexão sobre o Cenário Econômico Brasileiro, promovido pelo Estadão e Bora Investir-B3, em São Paulo. Aberto para a imprensa e transmitido em tempo real.

… RCN deve abordar, entre outros assuntos, a influência do ambiente externo, tensionado pelos juros elevados nos EUA e pela guerra no Oriente Médio, que acrescentam incertezas para as projeções da economia e para a política monetária.

… A contrapartida são os sinais positivos para a inflação, com o corte de 4% da gasolina promovido pela Petrobras, que desencadeou uma onda de revisões em baixa para o IPCA, projetando o resultado do ano abaixo do teto da meta, de 4,75%.

… Na última 6ªF, também a queda do IBC-Br em agosto (-0,77%) mais intensa do que a mediana das estimativas dos analistas de mercado (-0,60%) acentuou a baixa dos juros futuros, em linha com o recuo das taxas dos Treasuries (leia abaixo).

… Após a frustração com o IBC-Br e as recentes surpresas negativas com os resultados do setor de serviços (-0,90%) e varejo (-0,20%), o mercado passou a projetar recessão técnica para a economia, com dois trimestres seguidos de recuo da atividade.

… Segundo pesquisa do Broadcast com 30 instituições financeiras, a estimativa mediana para o PIB/3Tri saiu de estabilidade, há um mês, para queda de 0,20%. Para o PIB/4Tri também diminuiu de crescimento zero para um resultado negativo (-0,1%).

… Nesta semana, o IPCA-15 de outubro (5ªF) coincide com esse novo cenário, que pode melhorar ainda mais as projeções para a inflação na Focus (8h25). Uma semana atrás, a pesquisa já passou a apontar o IPCA dentro do limite de tolerância.

… A gasolina mais barata terá impacto negativo próximo de 0,10pp no IPCA do ano, segundo cálculos de instituições.

… Ainda na agenda da inflação, saem as terceiras prévias do mês do IPC-S (hoje, 8h) e do IPC-Fipe (4ªF). Também o fiscal é destaque, com as contas do Governo Central em agosto (6ªF). Já o câmbio espera resultados das transações correntes e investimentos diretos (5ªF).

BALANÇOS – No noticiário corporativo, a semana será marcada pelo início da temporada de balanços do 3Tri na B3, com destaque para os resultados de Vale, na noite de 5ªF. No mesmo dia, a Petrobras solta o seu relatório de produção e vendas do 3Tri.

… O balanço do Santander sai 4ªF, antes da abertura. Usiminas vem na 6ªF e Gol, Multiplan, Hypera e Suzano, na 5ªF. Amanhã (3ªF), são esperados os números de Neoenergia e Romi e, na 4ªF, é a vez de WEG e Klabin.

… Iniciativa do senador Renan Calheiros (MDB-AL), a CPI da Braskem deve ser instalada no Senado amanhã (3ªF), mas não deve brecar o processo de venda da empresa, esperada para o 1Tri, segundo Lauro Jardim/Globo.

… O Cade julga na 4ªF se a fusão das empresas 123Milhas e Maxmilhas precisará passar pelo crivo do órgão.

NOS EUA – Seis gigantes de tecnologia soltam balanços: Microsoft e Alphabet, amanhã (3ªF); Meta e IBM (4ªF); e Intel e Amazon (5ªF).

INDICADORES – A agenda em NY será ainda movimentada pelo PIB/3Tri (5ªF) e pelo PCE de setembro (6ªF).

… Na tarde de 4ªF, Powell discursa em evento, mas não falará sobre política monetária, porque o Fed já está em período de silêncio, neste momento em que os dirigentes têm insistido em juros elevados por mais tempo.

… Hoje (9h30), o Fed/Chicago solta a atividade de setembro. Amanhã (3ª), sai o PMI/S&P Global composto de outubro.

… Em meio ao impasse do Orçamento americano e ao risco de novo shutdown, os republicanos decidirão hoje à noite (19h30) um novo candidato à presidência da Câmara, depois de Jim Jordan ter desistido de concorrer pelo partido.

… A ONU realiza Assembleia-Geral hoje sobre a guerra Israel/Hamas, que pôs as bolsas na defensiva na 6ªF (abaixo).

UPDATE DA GUERRA – Neste domingo, a Casa Branca divulgou um comunicado conjunto dos líderes dos EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido reiterando o apoio dos países a Israel e se comprometendo a apoiar os cidadãos que desejam deixar Gaza.

… “Os líderes continuarão a estreita coordenação diplomática, inclusive com os principais parceiros da região, para evitar que o conflito se alastre, para preservar a estabilidade no Médio Oriente e para trabalhar no sentido de uma solução política e uma paz duradoura”.

… Ao mesmo tempo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou para a probabilidade de uma escalada do conflito do Oriente Médio por “representantes iranianos”, em entrevista à televisão americana NBC.

… Blinken defendeu o direito de Israel de se defender e afirmou que o país não pode estar constantemente sob ameaça dos mais horríveis ataques terroristas vindos de Gaza. “Portanto, é necessário encontrar algo que garanta que o Hamas não possa fazer isto novamente.”

… Ainda neste domingo, aviões de guerra israelenses atingiram alvos em Gaza, dois aeroportos na Síria e uma mesquita na Cisjordânia. O porta-voz militar de Israel disse que o país vai intensificar os ataques e confirmou as expectativas de uma ofensiva terrestre.

… O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que, se o Hezbollah lançar uma guerra, “cometerá o erro da sua vida”. “Iremos paralisá-lo com uma força que nem sequer pode imaginar e as consequências para ele e para o Estado libanês serão devastadoras.”

ZONA DO EURO – O BCE decide juro na 5ªF. Antes, Christine Lagarde fala duas vezes em eventos, amanhã (3ªF) e 4ªF.

… O PMI/S&P Global composto de outubro será divulgado amanhã (3ªF) na zona do euro, Alemanha e Reino Unido. Hoje (11h), a Comissão Europeia informa a preliminar de outubro do índice de confiança do consumidor.

… Os BCs do Canadá (4ªF), Turquia (5ªF) e Rússia (6ªF) também divulgam decisões de política monetária esta semana.

NÃO FUGIU À REGRA – O temor de escalada da guerra no Oriente Médio no fim de semana acionou risk-off generalizado nos mercados globais e, por aqui, não foi diferente, sob o peso extra da crise imobiliária na China.

… Apesar disso, o Ibovespa (-0,74%) deu um jeito de preservar os 113 mil pontos (113.155,28), em dia de volatilidade redobrada por conta do exercício das opções, que não bombou, porém, o volume financeiro, de R$ 24,1 bilhões.

… O default da incorporada chinesa Country Garden deve ser declarado a qualquer momento. Apesar da turbulência persistente, o PBoC manteve as principais taxas de juros e estressou o minério (-3,17%). Vale sentiu: ON, -2,70%.

… O petróleo também caiu (Brent, -0,23%, a US$ 92,16) e, junto com o corte da gasolina, contribuiu para que a Petrobras (ON, -1,09%, R$ 40,81; e PN, -1,28%, R$ 37,85) corrigisse parte do rali da semana (3,79% ON e 4,33% PN).

… As vendas atingiram também os papéis dos principais bancos: Bradesco PN (-1,87%; R$ 14,16), Bradesco ON (-1,27%; R$ 12,45), Santander unit (-0,91%; R$ 26,21), Itaú (-0,37%; R$ 26,96) e BB (-0,32%; R$ 49,34).

… O IBC-Br abaixo das expectativas foi citado para o tombo de Magalu (ON, -4,35%), pior perda do dia. Já Casas Bahia (+4,00%) conquistou a melhor colocação, devido à forte volatilidade da ação, que vale menos do que R$ 1.

… BRF (+3,85%) ganhou tração após o JPMorgan elevar o preço-alvo dos papéis de R$ 12 para R$ 13. JBS (+1,21%) também subiu, beneficiada por um fluxo de capital maior no setor de proteína, segundo profissionais de mercado.

O CONSENSO DO MEIO – Partindo do princípio de que o petróleo não exploda para US$ 100 com a guerra, o BC vai reunindo argumentos para cumprir a sinalização do último Copom de que a Selic seguirá caindo de 0,5pp em 0,5pp.

… O corte do preço da gasolina (que tem mais peso na inflação do que o diesel, que subiu) e as revisões negativas para o PIB/3Tri, após o IBC-Br mais fraco do que esperado em agosto, ajudam a manter o plano de voo para o juro.

… Já o alívio das taxas dos Treasuries na 6ªF não serve como tendência confiável, no cenário global de estresse.

… Ainda assim, a trégua no salto dos rendimentos, combinada à queda do dólar, do petróleo, à redução da gasolina pela Petrobras e aos sinais de perda de ritmo da atividade econômica queimaram prêmio na curva do DI na 6ªF.

… Jan/24 ficou de lado, a 12,142% (de 12,143% no dia anterior); mas jan/25 caiu a 11,075% (de 11,175%); jan/26, 11,030% (de 11,154%); jan/27, 11,210% (de 11,339%); jan/29, 11,640% (de 11,714%); e jan/31 11,860% (11,912%).

… O dólar também acompanhou o movimento de correção visto no mercado de Treasuries e recuou 0,43%, cotado a R$ 5,0313. Operadores relataram ainda colaboração do fluxo de entrada de recursos pela conta comercial.

… No câmbio futuro, o contrato da moeda para novembro registrou queda de 0,52% e fechou valendo R$ 5,0500.

NÃO COMPRA O ALÍVIO – Para o mercado de ações, de nada adiantou os juros dos Treasuries terem interrompido a escalada recente na 6ªF, porque as bolsas em NY desacreditaram o movimento como tendência e mantiveram os focos de risco no radar.

… Além disso, os juros só caíram porque houve uma corrida de proteção para os títulos do Tesouro americano.

… A preocupação de agravamento do conflito no Oriente Médio nos próximos dias serviu de hedge, além dos comentários de dirigentes do Fed reforçando a perspectiva de que os juros permaneçam elevados por mais tempo.

… O próprio Powell não descartou semana passada um aperto adicional em dezembro. Na 6ªF, Patrick Harker (Filadélfia) alertou sobre o “higher for longer” e Raphael Bostic (Atlanta) descartou corte antes de meados de 2024.

… Na fuga do risco, o índice Dow Jones registrou desvalorização de 0,86%, aos 33.127,28 pontos; o S&P 500 cedeu 1,26%, para 4.224,16 pontos; e o Nasdaq fechou em queda de 1,53%, abaixo dos 13 mil pontos (12.983,81).

… Um dia depois de ter voltado a flertar com a marca de 5%, a taxa da Note-10 anos projetou 4,920%, contra 4,985% na 5ªF. O yield do T-Bond de 30 anos seguiu acima dos 5%, mas recuou para 5,087%, de 5,108% na véspera.

… Apesar de os receios com a guerra e com os juros nos EUA terem dominado o pregão nas bolsas, o dólar contrariou a expectativa de demanda como ativo de segurança. O DXY ficou estável (-0,08%), a 106,163 pontos.

… O iene (-0,05%) praticamente não se mexeu, negociado a 149,87/US$, mesmo com o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, dando o recado de que manterá “pacientemente” a política monetária ultra acomodatícia no Japão.

… Outra surpresa veio da libra, que resistiu em alta de 0,15%, a US$ 1,2157, ao susto da queda de 0,9% das vendas no varejo do Reino Unido em setembro, bem pior do que o esperado (-0,1%). O euro subiu 0,10%, a US$ 1,0591.

EM TEMPO… Uma equipe de funcionários da PETROBRAS encerrou neste domingo, 22, visita à Bolívia, em que foram discutidas questões sobre o suprimento de gás natural para o Brasil e novos investimentos em exploração e produção de petróleo e gás no país vizinho…

… A informação foi postada pelo presidente da companhia, Jean Paul Prates, em uma rede social (Twitter), na qual agradeceu à petroleira estatal boliviana YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) pela recepção prestada à missão brasileira.

VALE. Mineradora repassou R$ 221 milhões a sete prefeituras de municípios da Bacia do Rio Paraopeba atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019. Esta é a terceira transferência feita pela empresa para os reparos.

GAFISA. Vendas líquidas atingiram R$ 176,9 milhões no 3Tri, queda de 4% na comparação com o mesmo período de 2022. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas líquidas somaram R$ 715 milhões, crescimento de 2% ano contra ano…

… A Gafisa divulga o seu balanço financeiro do período no dia 9 de novembro.

COMPASS GÁS E ENERGIA. Concluiu a aquisição do controle da Biometano Verde Paulínia pela Compass Comercialização por meio de subscrição de novas ações e compra de ações originalmente detidas pela Orizon Valorização de Resíduos e Orizon Meio Ambiente…

… A operação foi anunciada em agosto, quando a Compass informou que investiria R$ 235 milhões na aquisição, e outros R$ 120 milhões estavam condicionados à entrega de um maior volume de biogás pela OrizonVR.

PICPAY. Informou na 6ªF a decisão de pausar sua operação de criptomoedas, diante da “indefinição regulatória do setor”. Dias antes, a XP decretou o fim da Xtage, sua plataforma de negociação de ativos digitais…

… Os usuários que têm saldo em criptomoedas no PicPay podem liquidar seus tokens, sem taxas, até o dia 11 de dezembro. Quem quiser manter os ativos terá a opção de fazer a portabilidade para a Foxbit, corretora especializada em criptoativos.

3R PETROLEUM. Recebeu comunicação do Goldman Sachs onde diz que, de forma agregada, possui participação, através de derivativos de liquidação física, equivalente a 13.654.288 ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 5,69% do capital social…

… Adicionalmente, o Goldman Sachs informou possuir instrumentos derivativos de liquidação financeira equivalentes a 7.221.950 ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 3,01% do capital social.

COGNA. BlackRock adquiriu instrumentos financeiros derivativos, com liquidação financeira, referenciados em ações ON da companhia (CFDs), sendo que suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 94.284.974 CFDs…

… O montante representa 5,024% do total das ações ON emitidas, e 167.950.859 ações ON, aproximadamente 8,949% do total.

FERTILIZANTES HERINGER. Informou a renúncia de Julio Enrique Varela Gubitosi da posição de Diretor Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores da companhia. A saída ocorre a partir de 23 de outubro e faz parte do processo de reestruturação da empresa…

… A diretoria nomeou interinamente para o cargo o atual Diretor Presidente, Gustavo Batisde Horbach, que acumulará as funções até haver novas decisões do Conselho de Administração na próxima reunião.

GM. Os metalúrgicos da fábrica de São José dos Campos (SP) aprovaram, em assembleia neste domingo, greve por tempo indeterminado a partir de hoje, motivada por demissões de funcionários, que foram classificadas pelo sindicato da categoria como quebra de acordo…

… Os desligamentos foram realizados no sábado por meio de telegramas e e-mails…

… Os cortes também atingiram duas outras fábricas da empresa: São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. Os trabalhadores de São Caetano também aprovaram uma paralisação neste domingo, que deverá ser ratificada nesta 2ªF.

… Em nota, a GM afirmou que as demissões se devem à necessidade de adequar o quadro nas fábricas paulistas por conta da queda nas vendas internas e nas exportações. A montadora não se manifestou sobre a aprovação das greves.

GETNINJAS. Alvo de uma disputa societária, publicou comunicado manifestando-se contra o pedido de destituição dos atuais membros do conselho, sob a justificativa de que isso causaria uma “ruptura” na condução da empresa…

… A empresa fez IPO em 2021, levantando R$ 550 milhões. De lá para cá, no entanto, as ações derreteram na Bolsa.

GPA. Divulgou a segunda chamada para a assembleia geral extraordinária (AGE) que irá deliberar sobre uma alteração para baixo no valor da redução do capital social da companhia. A nova data da assembleia é 30 de outubro, às 10 horas, por acesso digital.

LIGHT. Conselho de administração aprovou que os membros indicados pela companhia aos conselhos da Light SESA e da Lightcom votem favoravelmente à operação de mútuo entre a Light SESA (mutuária) e a Lightcom (mutuante), no valor de até R$ 250 milhões.

SANTOS-GUARUJÁ. Os ministros Rui Costa e Silvio Costa Filho tiveram a primeira reunião para tratar da construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá, um projeto estimado em R$ 6 bilhões, segundo apurou Lauro Jardim/O Globo.

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