… No rali non stop, o Ibovespa chega ao último pregão do ano cruzando barreiras históricas e descontando riscos. A continuidade do sentimento otimista será testada hoje pelo IPCA-15 (9h), IGP-M de dezembro (8h) e ainda pela entrevista coletiva de Haddad (10h), em que o ministro da Fazenda deve anunciar as medidas de arrecadação para compensar a renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que foi prorrogada pelo Congresso até 2027. Um dos drivers positivos da bolsa ontem foi a intenção de Campos Neto de entregar juros “o mais baixo possível” em 2024, seu último ano como presidente do BC. A declaração, antecipada pela GloboNews no início da tarde desta 4ªF, foi dada em entrevista gravada à jornalista Míriam Leitão antes do Natal, no dia 21, e transmitida na íntegra pela emissora no final da noite de ontem.
… RCN evitou, no entanto, mudar a comunicação assumida oficialmente pelo BC nos últimos tempos e reforçou que o atual ritmo de quedas de 0,50 ponto porcentual da Selic segue como o mais “apropriado” no momento.
… O mercado sabe que as decisões do Copom em janeiro e março estão dadas, com os cortes de meio ponto contratados. Mas o 2Tri coincidirá com o processo de queda do juro pelo Fed e mudará a dinâmica do fluxo.
… Diante da atratividade do carry trade, o estrangeiro já anda comprando Brasil e, se a questão fiscal doméstica for endereçada com cuidado, o Copom pode ser desafiado a acelerar o pace (0,75pb) de queda da taxa básica.
… O presidente do BC aproveitou para elogiar o “esforço gigantesco” de Haddad para “enquadrar o fiscal” e defendeu a postura de perseverança em relação à promessa da Fazenda de meta de déficit fiscal zero.
… Sobre a expansão econômica, disse que as análises econômicas têm errado muito e apontou viés positivo, com chance de o País crescer até mais do que a estimativa de 1,7% apresentada na semana passada pelo RTI.
… Além de juro baixo, Campos Neto reforçou ontem a importância de o BC entregar inflação na meta em 2024.
… Hoje, o IPCA-15 de dezembro deve confirmar a tendência de desinflação apontada pela ata do Copom. Na mediana de pesquisa Broadcast, o indicador vai desacelerar para 0,25%, contra 0,33% em novembro.
… O intervalo das projeções vai de 0,17% a 0,35%. O alívio dos alimentos e passagens aéreas deve justificar a perda de força da inflação. Já a gasolina deve reduzir o ritmo de queda, dissipados os efeitos dos últimos cortes.
… O IPCA-15 deve encerrar o ano em 4,56%, abaixo do teto da meta, de 4,75%. Em 2022, subiu 5,90%.
… Já para o IGP-M, o mercado espera aceleração para 0,67% em dezembro, contra 0,59% em novembro (piso de 0,42% e teto de 0,91%). Os preços agropecuários no atacado devem continuar a pressionar o dado de inflação.
… Ainda na agenda do dia, o Caged (14h) deve indicar a criação de 150 mil postos formais de trabalho em novembro, depois da surpresa positiva de 190.366 vagas em outubro. Às 14h30, o BC divulga o fluxo cambial.
… Nos EUA, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego (10h30), as vendas pendentes de imóveis (12h), que têm previsão de alta de 0,5% em novembro entre os economistas, e os estoques de petróleo do DoE (13h).
UM SHOW POR DIA – O Ibovespa não desencanta e continua atropelando a realização de lucro, que uma hora virá, mas que vem sendo adiada, dando espaço às conquistas históricas, agora já na faixa dos 134 mil pontos.
… Com giro insignificante ontem, de R$ 14 bilhões, o índice à vista esticou o rali de fim de ano, embalado pelo cenário externo favorável, com bolsas em NY em alta e taxas dos Treasuries em baixa, antecipando o Fed dovish.
… Além disso, a mensagem de Campos Neto sobre “juros o mais baixo o possível” garantiu fôlego extra ao Ibovespa (+0,49%), com novos recordes intraday (134.195,47pontos) e de fechamento (134.193,72 pontos).
… É o quarto pregão seguido em que o índice à vista da bolsa doméstica renova os picos de todos os tempos.
… Capital estrangeiro não tem faltado na B3. Houve entrada de mais R$ 1,874 bilhão na última 6ªF, antes do Natal. Neste mês de dezembro, o saldo de k externo está em 16,575 bilhões; no ano, está positivo em R$ 43,967 bilhões.
… A esperança despertada por RCN de maior ousadia nos cortes da Selic contagiou ontem as ações das varejistas, que lideraram os ganhos do Ibov: Magalu (+6,64%), Casas Bahia (+6,03%), Alpargatas (+3,79%) e Natura (+3,75%).
… O salto de Casas Bahia, negociada na maior cotação (R$ 11,60) desde o novo grupamento de ações, foi turbinado pela manutenção do papel na última prévia da carteira teórica do Ibovespa, que confirmou ainda a entrada de Cteep.
… O bom resultado do lucro industrial da China em novembro (alta anualizada de 29,5%) impulsionou o minério (+0,51%) e, por tabela, a Vale (+0,97%, a R$ 77,40). Mas o papel não deve evitar a primeira queda anual desde 2015.
… A ação da mineradora protagoniza uma arrancada de quase 5% este mês, mas ainda acumula queda de 6% no ano.
… Petrobras terminou ontem de lado (PN, +0,08%, R$ 37,36; e ON, -0,15%, R$ 39,14), mas caiu bem menos que o petróleo Brent (-1,62%), abaixo de US$ 80 (US$ 79,54), que devolveu parcialmente a alta de 2,5% do dia anterior.
… Entre os papéis dos grandes bancos, o sinal positivo predominou. Só BB caiu e de leve (-0,15%, a R$ 54,86). Itaú registrou alta de 0,68%, a R$ 33,88; Bradesco PN ganhou 0,59%, a R$ 16,98; e Santander unit, +1,2%, a R$ 32,08.
… Apesar do recado positivo de Campos Neto sobre o ritmo de flexibilização monetária e apesar ainda de os juros dos Treasuries terem renovado sucessivas mínimas em NY, a curva do DI caiu pouco, limitada pelo desconforto fiscal.
… O déficit de R$ 39,389 bi do Governo Central em novembro apontou rombo maior do que o esperado (-R$ 38 bi), foi o pior para o mês da série histórica e também o pior para o acumulado do ano (-R$ 114,631 bi) desde 2020.
… Seja como for, na coletiva para comentar o resultado, o secretário Rogério Ceron (Tesouro) apontou duas receitas extras que não estavam previstas no Orçamento de 2024, mas que ajudarão o governo a buscar o déficit zero:
… Depósito judicial da Caixa, estimado em até R$ 14 bi, e mais R$ 20 bi com novas regras de preços de transferência.
… No fechamento, o DI para jan/25 recuou a 9,990% (de 10,010% no dia anterior); jan/26 caiu a 9,540% (de 9,570%); jan/27, a 9,645% (9,680%); jan/29, a 10,010% (10,040%); jan/31, a 10,210% (10,240%); e jan/33, 10,290% (10,330%).
… Em ajuste de posições antes da virada do ano e em meio à briga da ptax, que se decide hoje, o dólar passou por alguma correção (+0,22%, a R$ 4,8326), depois de ter caído na véspera à cotação mais baixa em quase cinco meses.
… Diante do fluxo positivo, a moeda americana acumula um alívio de 1,65% no mês e de quase 8,5% no ano.
MONTANHA-RUSSA – Este foi um trimestre de grandes emoções para os juros dos Treasuries de 10 anos, que ultrapassaram 5% em outubro pela primeira vez em 16 anos, mas rodam abaixo de 3,80% nesta reta final do ano.
… A reversão do humor responde diretamente às apostas recuperadas de que o Fed possa começar a derrubar o juro mais rápido, em março, ou no máximo em maio, abrindo um ciclo de relaxamento monetário de até 200 pontos.
… Antecipando o pivô dovish do Fed, a taxa da Note-10 anos derreteu ontem para 3,787%, contra 3,901% no pregão anterior. A queda foi intensificada ao longo do dia por dois leilões de títulos, em que o mercado mostrou apetite.
… A volta do yield do bônus do Tesouro americano para o piso de julho animou as bolsas em NY a driblarem uma correção e continuarem subindo, devagar e sempre, com o S&P 500 (+0,14%, a 4.781,58 pontos) perto do recorde.
… O índice Dow Jones subiu 0,30%, aos 37.656,52 pontos, e o Nasdaq avançou 0,16%, para 15.099,18 pontos.
… A precificação amplamente majoritária no CME (90%) de que o juro do Fed vai cair já no 1Tri levou o índice DXY (-0,47%) a renovar no câmbio as mínimas em 5 meses e operar abaixo da linha dos 110 pontos (100,986).
… As apostas renovadas contra o dólar voltaram a favorecer o euro (+0,58%, a US$ 1,1108), na máxima em quatro meses e meio, a libra (+0,58%, a US$ 1,2794) e o iene (+0,40%, a 141,78/US$), apesar da fala do presidente do BoJ.
… Kazuo Ueda disse que uma possível elevação nos juros japoneses não deve acontecer durante o 1Tri, como esperado por parte do mercado, uma vez que a tendência de aumento dos salários ainda precisa ser confirmada.
EM TEMPO… O conselho de administração da PETROBRAS aprovou a aquisição de participação em três blocos em São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África, em um processo competitivo conduzido pela Shell…
… Prates informou que a Lubnor, refinaria da Petrobras em Fortaleza (CE) que chegou a ser vendida no governo Bolsonaro, mas teve o contrato rescindido pela atual gestão, será transformada em unidade de baixo carbono.
PETRORECONCAVO restabeleceu parte da produção de petróleo e gás natural no Rio Grande do Norte, interrompida no último dia 13, por conta da impossibilidade de recebimento da produção no Ativo Industrial de Guamaré (AIG).
ODEBRECHT vendeu a sua empresa de óleo e gás Ocyan ao fundo americano EIG por cerca de R$ 2 bilhões, apurou Lauro Jardim/O Globo…
… O montante foi levantado com a criação de um FIP, cujos investidores são majoritariamente brasileiros. Os recursos serão repassados pela Odebrecht para o BNDESPar para o pagamento de dívidas.
BTG PACTUAL. O conselho de administração aprovou JCP líquido de R$ 0,126/unit; ex dia 04/1; pagamento em 15/2.
COGNA informou que a gestora de ativos BlackRock passou a deter participação de 9,97% na companhia.
DIRECIONAL vendeu dois projetos habitacionais, com 990 unidades, para o programa “Pode Entrar”, do governo de SP, por R$ 205,9 milhões.
MRV aprovou programa de recompra de até 6 milhões de ações, ou 8,06% do total em circulação, até junho de 2025.
SÃO CARLOS concluiu a venda dos edifícios Centro Empresarial Botafogo, Morumbi Office Tower, Corporate Plaza e Alameda Santos por R$ 865 milhões.
TAESA anunciou que distribuirá R$ 228 milhões em dividendos intercalares, a R$ 0,22 por ação. O pagamento será em 16 de janeiro de 2024, com base na posição acionária de 3 de janeiro; ex a partir do dia 4.
AMERICANAS demitiu 4.298 funcionários temporários na semana do Natal. A empresa mantém 1.758 lojas abertas, 93,4% do total que tinha antes da recuperação judicial.
AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!
*com a colaboração da equipe do BDM Online
AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.
… Com as bolsas no high e a liquidez esvaziada, NY não tem agenda hoje e deve continuar cumprindo tabela. Aqui, o Ibovespa continua driblando uma realização de lucros e cruza recordes históricos há três pregões consecutivos, antecipando os cortes de juro pelo Fed e Selic terminal de um dígito. Nesta 4ªF, o Tesouro divulga o resultado primário do Governo Central (16h), com previsão de déficit de R$ 38,05 bilhões, e o relatório mensal da dívida pública (14h30). No final da noite (23h), a GloboNews veicula entrevista gravada com Campos Neto antes do recesso de final de ano. Existe também a expectativa de que, entre hoje e amanhã, Haddad apresente as medidas alternativas elaboradas pelo governo para compensar a desoneração da folha de pagamento.
… O ministro disse que negocia os detalhes finais e aguarda o aval da Casa Civil para as propostas. Segundo ele, o conjunto de ações precisa ser endereçado ainda este ano e o pacote será enviado ao Congresso esta semana.
… Haddad afirmou que, assim que estiver “tudo bonitinho para ser publicado”, as medidas serão anunciadas. Aproveitou ainda para exaltar a relação do governo com o Parlamento. “O Congresso tem sido parceiro do País.”
… Ele confirmou que o diesel será reonerado a partir de 1º de janeiro, mas que não haverá impacto de alta nos preços, que podem até mesmo cair, após a decisão da Petrobras ontem de reduzir o combustível a partir de hoje.
… O litro vendido nas refinarias foi reduzido em 7,9% pela estatal, para R$ 0,30. Com isso, o preço para as distribuidoras de diesel vai cair a R$ 3,48 por litro. O efeito sobre o IPCA em janeiro é desprezível: -0,01pp.
… Mas a iniciativa da Petrobras alimenta a esperança de corte da gasolina, com impacto mais relevante na inflação.
… Ontem, no levantamento Focus, houve queda marginal na projeção do mercado para o IPCA/24, de 3,93% para 3,91%. Para 2025, também no alvo da política monetária, a estimativa seguiu em 3,50%, acima da meta de 3,0%.
… A maior novidade da pesquisa semanal publicada pelo BC foi a redução pelos economistas da mediana para o juro terminal, de 9,25% para 9,00% no final do ano que vem. A projeção para a taxa básica estava engessada há semanas.
… O Copom continua dizendo que o ritmo de corte de meio ponto da Selic é apropriado e Campos Neto enfatizou, semana passada, que esta mensagem vale para as próximas duas reuniões de política monetária (janeiro e março).
… Depois disso, dando tudo certo no cenário econômico, é bem possível que o mercado volte a especular com uma queda mais rápida do juro doméstico (0,75pp), especialmente se o Fed for agressivo no ciclo de flexibilização.
… O Goldman Sachs acredita que, no ajuste total, o BC americano tem espaço para cortar o juro nos EUA em 200pb, começando em março com 25pb e prolongando o processo de redução até a segunda metade de 2025.
… Ouvido pelo Broadcast, o economista-chefe para os EUA da S&P Global Ratings, Satyam Panday, confia em pouso suave da economia americana, sem recessão, e por isso minimiza as chances de o Fed ser muito ousado nos cortes.
… Para ele, ao longo do ano que vem, o Fed só baixará o juro em 75pb, metade do que parte do mercado espera.
SALÁRIO MÍNIMO – Lula deixou assinado, antes de sair de férias de fim de ano, a minuta de decreto que reajusta o salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412 em 2024, informa a Folha, abaixo dos R$ 1.421 inicialmente previstos.
FÁBRICA DE RECORDES – O Ibovespa continua dando show de máximas históricas, ainda que ontem tenha subido no vazio, com volume financeiro de apenas R$ 13,3 bilhões, menos da metade de um pregão normal.
… Consolidado na marca dos 133 mil pontos, o índice à vista da bolsa cravou, pelo terceiro pregão seguido, os mais novos picos de todos os tempos de fechamento (+0,59%, a 133.532,92 pontos) e intraday (133.644,65).
… Segue o baile. Em relatório a clientes, o economista Eduardo Velho, sócio da JF Trust, não duvida que ainda dê tempo de o Ibovespa romper a resistência dos 135 mil pontos nesta semana mais curta (a B3 fecha na 6ªF).
… Nesta 3ªF, além da força das commodities, o cenário de precificação de cortes de juro pelo Fed no 1Tri e o ajuste em baixa nas expectativas do IPCA e da Selic na pesquisa Focus ajudaram a compor o ambiente positivo de negócios.
… O minério (+1,36%) e o petróleo (Brent para fevereiro, +2,53%, a US$ 81,07), que foi pressionado por relatos de uma nova onda de ataques de rebeldes do Iêmen contra navios no Mar Vermelho, ajudaram a bancar o Ibov ontem.
… Embaladas pelo petróleo, as ações da Petrobras (PN, +1,61%, a R$ 37,33; e ON, +1,50%, a R$ 39,20) ignoraram o anúncio pela estatal da redução de 7,9% no preço do diesel a partir de hoje, o segundo corte em menos de um mês.
… Vale fechou em alta moderada de 0,35%, a R$ 76,66, e os bancos também exibiram sinal positivo: Itaú (+1,02%, a R$ 33,65), Bradesco PN (+0,30%, a R$ 16,88), BB ON (+0,92%, a R$ 54,94) e Santander unit (+0,51%, a R$ 31,70).
… Fora do Ibovespa, Light ON disparou 6,18% com informações de fontes ao Broadcast de que a empresa levou aos credores uma nova proposta de pagamento de dívidas, depois de o plano apresentado em julho ter sido rejeitado.
… O novo plano prevê a conversão de 40% dos débitos de cada credor em ações.
… Em NY, como aqui, o rali das bolsas não esfria. O S&P 500 ganhou 0,42%, aos 4.774,75 pontos, aproximando-se da máxima histórica (4.818,62). O Dow Jones subiu 0,43%, para 37.545,33 pontos, e o Nasdaq, +0,54% (15.074,57).
… O motor do otimismo continua sendo a perspectiva de que o Fed comece a relaxar o juro em breve.
… Apesar dos cortes no horizonte, as taxas dos Treasuries subiram de leve ontem. O rendimento da Note-2 anos fechou a 4,352%, contra 4,331% antes do Natal, e o de 10 anos avançou para 3,901%, de 3,895% no pregão anterior.
… Sem liquidez e sem notícias, o dólar perdeu algum terreno contra as moedas europeias. O euro subiu 0,24%, a US$ 1,1045, a libra, +0,25%, a US$ 1,2728, e o iene (-0,05%) fechou a 142,42/US$. O DXY caiu 0,23%, a 101,466 pontos.
… Aqui, a promessa de fluxo positivo para o Brasil, diante da expectativa da virada dovish do Fed, garantiu mais uma rodada de alívio para o dólar à vista, que chegou a furar a faixa dos R$ 4,82 na mínima intraday (R$ 4,8180).
… No fechamento, operava em baixa de 0,81%, cotado a R$ 4,8220, patamar mais barato desde agosto. No câmbio futuro, o contrato da moeda norte-americana para janeiro caiu 0,96% e encerou no piso do dia, a R$ 4,8100.
… Os vendidos vão encontrando um ambiente propício para defender os seus interesses na briga da ptax.
… O BC informou que iniciará dia 2 a rolagem integral de contratos de swap que vencem em março (US$ 15,4 bi).
… O dólar perto de R$ 4,80 ajuda a tirar pressão dos juros futuros, pouco abalados ontem pelo fôlego das commodities. Animada pelas apostas na Focus de Selic menor, a curva do DI voltou a precificar juro terminal de 9%.
… No fechamento, recuaram para as mínimas do dia os contratos de DI para jan/25, a 10,010% (contra 10,055% antes do Natal); e para jan/26, a 9,570% (9,620%). Jan/27 ficou em 9,680% (9,715%); e jan/29 a 10,040% (10,080%).
… Também mantiveram viés de baixa o jan/31, a 10,240% (de 10,290%); e o jan/33, a 10,330% (10,400%).
EM TEMPO… A Justiça Federal em Alagoas negou pedido do MPF, Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) para bloqueio de R$ 1 bi da BRASKEM relacionado a afundamento do solo em Maceió…
… A petroquímica informou que está suspensa até janeiro a ação movida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que pede ressarcimento de R$ 1,2 bi por transtornos motivados pelo desastre geológico de Maceió.
AZUL recebeu autorização para ter acesso a uma linha de crédito de US$ 200 milhões. Os recursos serão usados para financiar a manutenção de motores de jatos da Embraer e da Airbus.
UNIDAS. O conselho de administração aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e para distribuição pública, no montante de R$ 200 milhões.
CARREFOUR emitirá R$ 1,5 bi em debêntures simples, divididas em duas séries, com prazos de 2 e 3 anos.
SÃO MARTINHO informou ao mercado que terras próprias foram avaliadas pela consultoria Deloitte em R$ 6,30 bi.
BB SEGURIDADE informou que André Haui assumirá presidência, no lugar de Ullisses Assis, que renunciou ao posto.
AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!
*com a colaboração da equipe do BDM Online
AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.
Inflação e alternativas à desoneração agitam última semana
Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*
[26/12/23]
… A última semana do ano ainda tem agenda cheia de indicadores econômicos, com destaque para o IPCA-15 de dezembro, na 5ªF. Nos EUA, dados de atividade devem continuar calibrando as apostas sobre o grau de agressividade do Fed nos cortes de juro no ano que vem e animando o investidor a comprar Brasil. Em meio à rotina de recordes históricos do Ibovespa, a B3 fecha na 6ªF, antecipando liquidez bem mais reduzida. Aliviado pela aprovação de toda a pauta de arrecadação do governo no Congresso, o mercado espera agora pela promessa de anúncio por Haddad nos próximos dias de um pacote de medidas alternativas para compensar a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia, cujo veto de Lula foi derrubado pelo Congresso.
… Em café da manhã com jornalistas na última 6ªF, o ministro da Fazenda disse que o governo vai endereçar o conjunto de iniciativas esta semana, sem judicialização, o que vai garantir a meta fiscal zero no ano que vem.
… Ele evitou antecipar o teor das ações, mas garantiu que as propostas não têm relação com a Cide, que o governo não prevê aumento de impostos ou elevação de alíquotas e que não haverá nenhum anúncio sobre IR.
… Sobre JCP, disse que haverá medida compensatória, de natureza administrativa, a ser anunciada em janeiro.
… Em relação à mudança na contribuição previdenciária dos municípios do País, o ministro da Fazenda afirmou que essa alteração é inconstitucional, mas que será tratada em uma mesa de negociação própria para o tema.
… Na agenda dos indicadores desta última semana do ano, além do IPCA-15, saem a prévia do IPC-S (hoje, às 8h) e o IGP-M de dezembro, na 5ªF. No mesmo dia, as contas do governo central devem reverter o superávit de outubro.
… Diante da sazonalidade negativa de novembro, associada ao aumento real de despesas, o mercado projeta déficit primário de R$ 38,05 bilhões (mediana de pesquisa Broadcast), após saldo positivo de R$ 18,277 bilhões em outubro.
… O quadro do emprego em novembro poderá ser medido pelos dados da Pnad (6ªF) e do Caged (5ªF), que após a surpresa positiva em outubro (190.366 vagas), devem apontar a criação líquida de 150 mil postos formais.
… No câmbio, os próximos dias prometem ser movimentados pelos interesses em torno da briga da ptax.
… No rali de final de ano, o mercado doméstico continua empolgado pela aprovação da agenda econômica no Congresso e pela inflação mais fraca nos EUA, que projeta cortes de até 175 pontos-base no juro pelo Fed em 2024.
… Depois do PCE (abaixo), a agenda nos EUA será movimentada hoje (10h30) pelo índice de atividade nacional de novembro medido pelo Fed de Chicago. Na 6ªF, sai o resultado do PMI medido pelo ISM de Chicago em dezembro.
… As bolsas europeias seguem fechadas hoje para o feriado do Natal. Na China, os dois últimos indicadores importantes do ano (PMI industrial e de serviços de dezembro) saem no sábado à noite e só repercutem em 2024.
SPRINT FINAL – O Ibovespa não para de bater recordes e, de duas, uma: ou vai para cima da próxima resistência gráfica, apontada em 137.000 pontos pelo Itaú BBA, ou vai acabar entrando em bom ponto de realização de lucro.
… Antes de sair para o Natal, o índice à vista ainda teve tempo de partir para mais um pico histórico. Com ganho de 0,43%, fechou a 132.750,03 pontos. Na máxima intraday, cruzou a marca inédita dos 133 mil (133.035,32).
… O volume financeiro não somou nem R$ 20 bi e tem tudo para ser ainda pior nesta última semana do ano.
… Apesar da queda do petróleo (Brent, -0,4%, abaixo de US$ 80, a US$ 79,07), Petrobras subiu (ON, +1,34%, R$ 38,62; e PN, +0,96%, R$ 36,74) com o anúncio de que analisará proposta do Mubadala de parcerias estratégicas.
… Já os papéis da Vale cederam 0,75%, a R$ 76,39, na direção oposta ao minério de ferro (+3%).
… Os bancos ignoraram a aprovação do teto (100%) para os juros do rotativo do cartão de crédito: Itaú, +1,59% (R$ 33,31); Bradesco PN, +0,9% (R$ 16,83); Bradesco ON, +0,8% (R$ 15,05); Santander, +0,51%; e BB, +0,28%.
… O ambiente de negócios mais positivo, na esteira da pauta econômica no Congresso, da melhora recente do rating do Brasil pela S&P e do pivô dovish do Fed, eleva o apetite do estrangeiro pela B3 e aprecia o real.
… O dólar fechou o pregão pré-natalino em baixa de 0,53%, a R$ 4,8616. Na semana passada, recuou 1,53% e caminha para fechar o ano com queda acumulada de 8%, aliviado tanto pela cena interna como pelo exterior.
… No mercado futuro, o contrato da moeda norte-americana para janeiro caiu 0,56%, para R$ 4,8565.
… Em dia de poucos negócios, esvaziado pela proximidade do Natal, a curva do DI fechou de lado, apesar do alívio com o dólar abaixo de R$ 4,90 e com a aprovação de toda a pauta de arrecadação do governo.
… O DI para jan/25 ficou em 10,055% (de 10,057% na véspera); jan/26 subiu a 9,620% (de 9,602%) e jan/27, a 9,715% (9,700%). O jan/29 caiu a 10,080% (10,094%); jan/31, 10,290% (10,313%); e jan/33, 10,400% (10,420%).
TURNING POINT – Nos EUA, a inflação do PCE subiu 2,6% na taxa anual de novembro, o que representou a primeira desaceleração na margem desde abril de 2020 e o menor ganho desde fevereiro de 2021 na comparação anualizada.
… O resultado veio abaixo dos 3,0% de outubro e dos 2,8% projetados pelo mercado. Além disso, dado da Univ. de Michigan mostrou que as expectativas de inflação de curto prazo atingiram o nível mais baixo desde 2021.
… Os americanos esperam que os preços subam 3,1% no próximo ano, nível mais baixo desde março de 2021.
… Estão praticamente empatadas na ferramenta do CME as apostas sobre o tamanho do corte do juro em 2024 pelo Fed: 36,9% projetam ajuste total de 150pb (seis cortes de 25pb cada) e 34% em desaperto mais agressivo: 175pb.
… Apesar de a inflação ter confirmado a virada dovish no ano que vem, os juros dos Treasuries oscilaram pouco e as bolsas em NY operaram sem maior fôlego. Mas o S&P 500 (+0,17%; 4.754,63 pontos) completou a 8ª semana de alta.
… O Nasdaq subiu 0,19%, a 14.992,97 pontos, e o Dow Jones operou estável (-0,05%), a 37.385,97 pontos.
… O retorno da Note-2 anos caiu a 4,331%, de 4,360% na véspera, e o de 10 anos subiu a 3,895%, contra 3,890%.
… No câmbio, Lagarde reforçou compromisso “absoluto” em reduzir a inflação e o euro avançou a US$ 1,1014. Apesar do temor de recessão técnica no Reino Unido, a libra subiu a US$ 1,2704. Já o iene caiu a 142,49/US$.
… O índice DXY, termômetro do dólar contra outras seis moedas rivais fortes, cedeu 0,14%, a 101,698 pontos.
EM TEMPO… VALE está buscando parceiros para desenvolver e operar cerca de duas dezenas de áreas cujo direito de exploração detém, segundo Lauro Jardim (O Globo). A primeira leva de sócios será anunciada no 1Tri.
CSN negou à CVM que esteja realizando estudo sobre potencial venda de 30% da CSN Mineração.
CSN MINERAÇÃO. O conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 435,246 milhões, equivalente ao valor líquido de R$ 0,067 por ação. Ex dia 2/1.
PETROBRAS iniciou perfuração na Margem Equatorial. Até 2028, a estatal prevê investimento de US$ 3,1 bilhões para pesquisa de óleo e gás na região, onde a companhia planeja perfurar 16 poços no período…
… A empresa pagará na 4ªF a terceira parcela dos dividendos complementares referentes ao exercício de 2022, anunciado em abril desse ano. O valor por ação corrigido pela taxa Selic será de R$ 0,5625 para ações ON e PN…
… O conselho de administração da Petrobras aprovou o Plano de Equacionamento do Déficit do exercício de 2022 (PED 2022) do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não-Repactuados (PPSP-NR), no valor de R$ 1,5 bilhão.
ENAUTA comprou a fatia de 23% da QatarEnergy Brasil no complexo Parque das Conchas, localizado na Bacia de Campos, por US$ 150 milhões (o equivalente a R$ 729,2 milhões).
SUZANO informou a aquisição de ativos florestais das sociedades de propósito específico (SPEs) Timber VII e Timber XX, sob gestão da BTG Pactual Timberland Investment Group, subsidiária do BTG Pactual, por R$ 1,826 bilhão.
CCRassinou aditivos de R$ 980,4 milhões para reequilíbrio de contratos das linhas 4, 5 e 17 do metrô de SP.
ENERGISA registrou em novembro consumo consolidado de energia elétrica, cativo e livre, de 3.660,9 GWh, nas áreas de concessão do grupo. O volume representou aumento de 16,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.
EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO. O Itaú ampliou participação para 25,79% do capital social total.
CTEEP informou que decidiu cancelar os programas de ADRs Nível I, em razão do pequeno volume transacionado.
SÃO MARTINHO encerrou a moagem de cana da safra 2023/24 com recorde de 23,07 milhões de toneladas, alta de 2% sobre a safra anterior e acima do guidance dado em junho.
TELEFÔNICA BRASIL e Winity encerraram contrato de compartilhamento de infraestrutura de teles.
GETNINJAS. O conselho de administração deu parecer favorável aos termos e condições da oferta pública voluntária de compra de ações ordinárias (OPA) da companhia, formulada pelo Reag, para aquisição de até 67% das ações.
INTER&CO. A gestora de ativos Squadra atingiu participação de 12,9% no banco.
TEGRA INCORPORADORA assinou memorando de entendimento com São José Desenvolvimento Imobiliário para adquirir 100% do controle da empresa TGSJ Empreendimentos Imobiliários. O valor da transação não foi informado.
AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!
*com a colaboração da equipe do BDM Online
AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.
