Semana tem inflação e PIB nos EUA e aqui

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[24/02/24]

… A estrela da semana é o PCE de janeiro (5ªF), considerado pelo Fed como o termômetro mais fiel para a inflação dos EUA. Se vier forte, o indicador terá tudo para reforçar o sentimento entre os dirigentes de política monetária de que é melhor ir com cautela nesta “última milha” da inflação e ampliar a aposta consolidada do primeiro corte do juro só em junho. Um dia antes do PCE, sai o PIB/4Tri nos EUA (4ªF). Também aqui a agenda tem PIB (6ªF) e inflação (IPCA-15 de fevereiro amanhã), além da temporada dos balanços. Adiado três vezes, o resultado da Americanas nos três primeiros trimestres de 2023 está prometido para hoje, antes da abertura. Haddad aproveita a reunião desta semana de ministros de Finanças e presidentes dos BCs do G20, em SP, para propor a taxação global dos super-ricos.

… “A agenda de tributação da riqueza e da progressividade sobre a renda são essenciais para enfrentar os entraves econômicos da desigualdade e promover o crescimento econômico sustentável”, disse ao jornal O Globo.

… O ministro terá uma agenda bilateral intensa no G20, incluindo reuniões com Janet Yellen (Tesouro dos EUA). Também será importante a participação nos eventos do G20 da presidente do BCE, Christine Lagarde.

… Hoje (11h), Haddad anuncia em coletiva de imprensa o instrumento de hedge cambial para projetos verdes, ferramenta construída pelo Tesouro em parceria com o BC e que visa atrair mais investimentos externos ao País.

… O anúncio contará com a presença de Campos Neto e da ministra Marina Silva (Meio Ambiente). Haddad reiterou que o instrumento ajudará a mitigar a variação cambial e não tem nenhuma relação com intervenção no câmbio.

… Na parte da tarde (15h), o ministro da Fazenda participa da mesa de abertura do “Fórum Governos e Banco Centrais na era da mudança climática” – Conversa com Mark Carney, no Hotel Rosewood, na capital paulista.

… Ainda na agenda desta 2ªF, o Tesouro divulga o relatório da dívida em janeiro, às 14h30, com coletiva às 15h.

… Devido à operação-padrão dos servidores do BC, haverá atraso pelo quinto mês consecutivo na publicação de indicadores. Os dados referentes a janeiro, que deveriam ser divulgados esta semana, serão publicados só em março.

… A nota com estatísticas do setor externo, anteriormente prevista para amanhã, só sairá dia 6 de março. Já a nota de estatísticas fiscais do setor público consolidado mudou para 7 de março e a nota de crédito passou para dia 8.

… O boletim Focus será divulgado amanhã, ao invés de hoje, e o fluxo cambial semanal sairá na 5ªF e não na 4ªF.

… O mercado se prepara para maior pressão no IPCA-15 de fevereiro, após a inflação de janeiro ter lançado apostas de que o Copom pode parar antes com os cortes de juro ou adotar dosagem mais lenta (0,25pp) a partir de junho.

… O reajuste de mensalidades e os efeitos da nova alíquota do ICMS sobre os combustíveis, que passou a vigorar no dia 1º, devem acelerar o IPCA-15 em fevereiro para 0,82%, na mediana do Broadcast, após +0,31% em janeiro.

… A piora na inflação de serviços tem sido acompanhado de perto pelo BC, embora não tenha abalado ainda a perspectiva para a estratégia de curtíssimo prazo do Copom, de mais dois cortes de meio ponto do juro.

… Mas o risco de que a Selic não consiga terminar o ciclo em um dígito (9/8,5%) está sendo monitorado. Ainda do lado da inflação, saem esta semana o IGP-M (4ªF) e IPC-S de fevereiro (6ªF). No emprego, tem a Pnad/janeiro (5ªF).

… Para o PIB/4Tri, na 6ªF, a previsão é de estabilidade, após +0,1% no 3Tri. Mas o resultado, se confirmado, tende a ser recebido de forma positiva, já que a atividade terá arrefecido de forma mais branda do que o esperado.

MAIS BALANÇOS – Tem BRF hoje, após o fechamento. Amanhã, saem XP, Engie e Porto. Na 4ªF, é vez de Suzano e Ultrapar apresentarem os números. Na 5ªF, além da blue chip Ambev, vêm os resultados da Copel e da MRV.

LÁ FORA – O investidor continuará de olho nos comentários dos Fed boys e, além do PCE e PIB nos EUA, poderá conferir o ritmo da atividade econômica no PMI industrial do ISM e S&P Global (6ªF) medidos em fevereiro.

… Hoje, saem nos EUA as vendas de moradias novas (12h), com previsão de alta de 4,7% em janeiro.

… Lagarde, que continua advertindo contra “decisões precipitadas” sobre a política de flexibilização sem garantia de que os ganhos de preços regressarão à meta de 2%, participa nesta 2ªF, às 13h de debate no Parlamento Europeu.

… O CPI de fevereiro da zona do euro sai na 6ªF, mesmo dia da leitura final do mês do PMI/S&P Global industrial no bloco europeu, na Alemanha e no Reino Unido. A inflação preliminar ao consumidor alemão será divulgada na 5ªF.

CHINA – Na noite de 5ªF, saem os dados oficiais e também a leitura do setor privado do PMI composto de fevereiro.

BOLSONARO NA PAULISTA – A manifestação convocada pelo ex-presidente para este domingo reuniu 600 mil apoiadores, segundo dados informados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

… Em sua fala, Bolsonaro negou que tenha liderado um movimento golpista, disse que sofre perseguição desde que saiu do governo e pediu anistia para os participantes do 8 de janeiro.

… Na 6ªF, em requerimento com 139 assinaturas, a oposição ao governo protocolou o pedido de impeachment de Lula na Câmara, pela comparação feita entre a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto nazista.

… Falando em off à Veja, um ministro de Lula reclamou da demora de Lira em arquivar o pedido de impeachment e disse que o presidente da Câmara “vive colocando a faca no pescoço” por causa do atraso na liberação de verbas.

… Segundo a fonte, o governo “cansou” de Lira e pretende “lidar com ele a partir do Supremo”.  

PARA O ALTO E AVANTE – Com o risco fiscal no radar, um Fed sem disposição para cortar juros tão cedo e o tombo do petróleo, o dólar subiu pela 3ª sessão seguida e caminhou mais para perto dos R$ 5.

… Segundo analistas, reduções de posições vendidas e aquisições de opções de compra mirando os R$ 5 podem ter ajudado a pressionar a moeda à vista, que fechou em R$ 4,9930 (+0,81%).

… Com isso, o dólar devolveu toda a baixa acumulada na semana e acumulou alta de 0,52% no período.

… Leonardo Monoli (Azimut Brasil Wealth Management) destacou para o Broadcast que os fundos locais viraram o ano muito vendidos em dólar, à espera de um eventual corte de juro pelo Fed no 1º trimestre.

… Mas um BC americano mais conservador se juntou à questão fiscal e a um “vazio de fluxo”, depreciando a moeda doméstica. A entrada dos dólares da safra a partir de março pode amortizar as pressões sobre o real, disse.

… Em evento da Abrasca, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, reiterou que a política monetária brasileira não tem relação mecânica com o juro americano e que o BC seguirá perseguindo a meta de 3%.

… Sob pressão do câmbio, as taxas dos DIs se descolaram da queda dos rendimentos dos Treasuries e fecharam em ligeira alta.

… O juro para Jan25 subiu a 10,020% (de 10,003%). O DI Jan26, a 9,860% (de 9,833%). O Jan27, a 10,040% (de 10,003%); o Jan29, a 10,470% (de 10,434%), o Jan31, a 10,700% (de 10,676%). O Jan33, a 10,810% (de 10,791%).

… Na contramão de NY e após seis pregões de alta, o Ibovespa índice fechou em queda (-0,63%, aos 129.418,73 pontos), diante da falta de força de Petrobras e bancos. Na semana, o índice subiu 0,54%.

… Vale não ajudou muito, mesmo após o balanço do 4Tri ter sido considerado positivo. O papel chegou a subir mais de 2%, mas chegou a fim ganhando apenas 0,24% (R$ 67,38).

… Petrobras ON caiu 0,27% (R$ 43,62) e PN cedeu 0,69% (R$ 41,90), sob recuo expressivo do petróleo, diante de relatos na imprensa de que Israel e o Hamas poderiam negociar um cessar-fogo no curtíssimo prazo.

… Na noite de ontem, Netanyahu afirmou que Israel quer um acordo de trégua e troca de reféns com o Hamas. Segundo ele, porém, o grupo palestino precisa primeiro recuar de “pedidos lunáticos”.

… O Brent/maio caiu 2,30%, a US$ 80,80 por barril, na ICE. O WTI/abril, -2,70%, a US$ 76,49, na Nymex. Na semana, Brent cedeu 2,34% e o WTI teve queda de 2,51%.

… Entre os bancos, a queda foi liderada por Santander unit (-1,35%, a R$ 28,51), seguida por Bradesco PN (-1,29%, a R$ 13,82). Banco do Brasil caiu 1,24% (R$ 57,38) e Bradesco ON perdeu 0,16% (R$ 12,45).

… Itaú Unibanco fugiu à regra do dia com leve alta de 0,29% (R$ 34,26).

… Em recuperação depois de sucessivas perdas, EzTec teve forte alta de 4,06%, a R$ 16,93, liderando o ranking positivo do Ibov. Foi acompanhada por Magazine Luiza (+1,90%; R$ 2,15) e CSN (+1,60%; R$ 17,73).

… Outros varejistas se destacaram na ponta negativa. Casas Bahia desvalorizou 6,93% (R$ 8,33) e Pão de Açúcar recuou 5,03% (R$ 3,78). Raízen cedeu 4,16%, a R$ 3,69.

… Negociadas em NY, as ações do Nubank caíram 1,35%, apesar do lucro de US$ 395,8 milhões no 4Tri, alta de 247,8% na comparação anual.

… Analistas destacaram a boa dinâmica operacional, mas gastos altos e receita de tarifas um pouco abaixo do esperado pesaram negativamente.

RESCALDO – Depois do rali provocado pela Nvidia, as bolsas em NY tiveram uma sessão morna na 6ªF.

… O S&P 500 chegou a superar os 5.100 pontos, perdeu força junto com as techs, mas manteve os ganhos da véspera, ao fechar quase estável (0,04%; 5.088,86). O Dow Jones também subiu: 0,16% (39.131,86).

… Ambos renovaram o recorde de fechamento.

… O Nasdaq cedeu 0,28% (15.996,82). Depois de saltar 16% na 5ªF, Nvidia (+0,36%) estendeu os ganhos e valor de mercado, quase tocando os US$ 2 tri.

… Na semana, os índices acumulam altas de, respectivamente, 1,30%, 1,66% e 1,40%.

… O impulso forte e rápido das big techs acabou provocando alguma realização de lucros do Nasdaq na 6ªF, mas a perspectiva é de ganhos adicionais, segundo analistas.

… “Embora vejamos mérito no reequilíbrio de carteiras, acreditamos que é importante manter a exposição estratégica à tecnologia de grande capitalização dos EUA”, disse Mark Haefele (UBS Global Wealth Management).

… O Barclays pondera que as ações do setor estão alinhadas com o lucro das empresas e que a euforia tem fundamentos. Já no BofA, o economista Michael Hartnett acredita que existe uma “bolha bebê” inflada pela IA.

… Além do frenesi com as gigantes de tecnologia, o mercado tem mostrado que a força da economia americana e a perspectiva de corte de juro nos EUA ainda este ano, ainda que tardio, são drivers de força para as ações.

… Em entrevista na sexta-feira, John Williams (Fed de NY), disse que a economia está caminhando na direção certa e que provavelmente será apropriado cortar as taxas em 2024, embora o timing permaneça incerto.

… Enquanto isso, o mercado vai ajustando as expectativas. O Goldman Sachs adiou de maio para junho a previsão para o início de corte de juros pelo Fed.

… Nos Treasuries, a sessão foi de leve baixa, num dia sem agenda relevante: rendimento da note de 2 anos a 4,681% (de 4,696% no dia anterior), de 10 anos a 4,253% (4,323%); e do T-bond de 30 anos a 4,374% (4,460%).

… Houve marasmo também no câmbio. O DXY fechou estável (-0,02%), a 103,936 pts. O euro pouco se mexeu (+0,02%; US$ 1,0823; a libra também não foi longe (+0,06%), a US$ 1,2669, assim como iene (+0,03%; 150,50/US$).

… Numa série de discursos na 6ªF, vários dirigentes do BCE voltaram a falar em paciência para iniciar os cortes de juros. Em comum, eles se mostraram preocupados com o custo da mão de obra.

… Lagarde disse que o BCE precisa estar mais confiante de que o processo de desinflação será sustentável e levará à meta de médio prazo de 2%, e que as negociações salariais deste 1Tri serão “especialmente importantes” para isso.

… O tema esteve presente nas falas de Madis Muller (BC da Estônia), Joachim Nagel (Alemanha) e Isabel Schnabel.

… Nagel ressaltou que o BCE correrá o risco de não cumprir a meta de inflação se reduzir juros antes da hora ou de forma muito intensa. “Na pior das hipóteses, poderemos até ter de aumentar as taxas de juro outra vez”, disse.

… Robert Holzmann também alertou que o risco de “cortar agora” é ter de aumentar o juro em seguida.

… Mais “dovish”, Mario Centeno (Portugal) disse que BCE precisa “estar aberto à possibilidade” de corte de juro em março. “Não estou dizendo que seja provável, mas que temos de estar abertos”.

EM TEMPO… CIELO suspendeu o processo de registro de OPA e informou que realizará uma assembleia especial de acionistas que vinham questionando o valor fechamento do capital em bolsa.

PETROBRAS decidiu exercer direito de ‘tag along’ (venda conjunta) na Usina de Araucária; estatal tem 18,8% do capital da termelétrica; fatia deve render R$ 67,3 milhões…

… Companhia informou que o navio-plataforma Marechal Duque de Caxias, que será instalado no campo de Mero, saiu no sábado de Yantai, na China, em direção ao pré-sal da bacia de Santos, onde o campo está localizado…

… Junto com os outros sistemas já instalados, o campo de Mero vai atingir quase 600 mil barris diários de produção; plataforma entrará em operação a partir de setembro deste ano.

BANCO DO BRASIL aprovou distribuição de R$ 1,170 bi de JCP antecipado do 1TRI24; montante corresponde ao valor bruto de R$ 0,41 por ação; papel fica ex dia 12/3; pagamento em 27/3.

LIGHT. Os credores reagiram à proposta de recuperação da empresa apresentada pela companhia na madrugada de sábado, considerando impossível que o plano seja aprovado pelos detentores do maior volume em crédito…

… A proposta da empresa prevê o pagamento integral em até 90 dias para detentores de crédito com valor até R$ 30 mil, ou seja, o equivalente a 60% dos credores da empresa (28 mil credores)…

… “Eles apresentaram um plano que, até onde a gente sabe, não conta com o apoio de ninguém além dos que possuem R$ 30 mil em créditos”, disse fonte ao Broadcast.

ENERGISA. Consumo consolidado de energia elétrica da empresa, considerando o mercado cativo e livre, foi de 3.583,2 GWh em janeiro, alta de 13,5% em relação ao mesmo mês de 2023.

M. DIAS BRANCO teve lucro líquido de R$ 341,9 milhões no 4TRI23, salto de 2.106% s/ 4TRI22; Ebitda subiu 264,7%, para R$ 442,4 milhões; e receita líquida aumentou 0,2%, para R$ 2,771 bilhões.

TOTVS. Fitch reafirmou rating AA+(bra) da Totvs e revisou perspectiva de estável para positiva.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Balanço da Vale frustra mas não assusta

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[23/02/24]

… NY não tem agenda hoje, enquanto as bolsas em Wall St escalam aos picos históricos, puxadas pelo otimismo com a inteligência artificial. Os mercados domésticos acompanham a euforia à distância, com o risco fiscal de volta ao radar, diante da queda de braço em torno do cronograma das emendas, vencida pelo Congresso. Guillen (BC) faz palestra em SP hoje (9h) e Galípolo fala em evento à noite (19h), um dia após admitir a chance de uma “mudança pequena” na meta de déficit zero. Antecipada nos últimos dias, a melhora na arrecadação em janeiro, confirmada ontem pela Receita, não alterou a percepção entre os investidores de que as contas públicas fecharão no negativo este ano (-0,8% do PIB), traindo a promessa da Fazenda. No noticiário corporativo, Vale repercute o balanço.

… O ADR da mineradora fechou em queda moderada de 0,37%, frustrado pelo lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no 4Tri, que veio 41% abaixo do esperado pelos analistas ouvidos pelo Broadcast e 35% menor na comparação anual.

… O aumento de US$ 1,2 bilhão na provisão relacionada ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, ajudou a derrubar o lucro da Vale. O Ebitda cresceu 37%, para US$ 6,3 bilhões, em linha com o esperado.

… A receita líquida subiu 9,3%, para US$ 13,054 bilhões. O conselho de administração anunciou que distribuirá R$ 11,7 bilhões em dividendos, o equivalente a R$ 2,74 por ação, com pagamento em 19/3 e ex dia 12/3.

… Ata divulgada pela companhia informou que a sucessão no comando não voltou a ser deliberada ontem.

… O mandato de do CEO, Eduardo Bartolomeo, termina em maio e os conselheiros estão divididos entre renovar automaticamente o contrato do executivo ou iniciar processo seletivo, em que ele concorreria com outros nomes.

… Os ruídos e impasse em torno desta escolha, combinados à incerteza com a China e aos reveses sofridos na Justiça pela Vale, têm desencadeado uma onda de vendas nas ações da empresa, que acumulam queda de 13% no ano.

… Vale subiu ontem no Ibovespa, mas os negócios domésticos, em geral, operaram na defensiva (abaixo), após o governo ceder à pressão do Congresso e aceitar cumprir o calendário de pagamento de emendas previsto na LDO.

… Apesar de Lula ter vetado o cronograma, o Executivo pagará cerca de R$ 14,5 bilhões em emendas de acordo com o calendário eleitoral, ou seja, até 30 de junho, prazo máximo permitido antes das eleições municipais.

… O acordo foi firmado após reunião do ministro Padilha com o relator da LDO, deputado Danilo Forte, e integrantes da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Nova reunião, desta vez com todos os membros da CMO, ocorrerá dia 7/3.

… O encontro será uma tentativa de construir um acordo para a sessão do Congresso que analisará o veto de Lula de R$ 5,6 bilhões sobre o orçamento das emendas parlamentares de comissão, que cairão para R$ 11,1 bi com o veto.

… No caso das “emendas PIX” (modalidade que permite o envio direto dos recursos às prefeituras e Estados), o Executivo fará esforço para pagar parte dos R$ 8 bi até 30/6, segundo o vice-líder do governo, Carlos Zarattini.

… A medida faz parte de uma série de iniciativas para melhorar a relação do governo com os deputados e senadores.

… À saída de encontro promovido por Lula na noite de ontem com Lira e lideranças de bancada, no Alvorada, o líder do PSB, Gervásio Maia, relatou que o presidente da República prometeu estreitar o diálogo com o Legislativo.

OFUSCOU – O recuo no governo em relação ao calendário das emendas anulou ontem a repercussão favorável do mercado ao dado da arrecadação federal em janeiro, que cumpriu o script esperado e apontou uma melhora.

… Entraram R$ 280,636 bi nos cofres públicos no primeiro mês do ano, alta de 6,67% contra igual intervalo de 2023 e de 20,86% contra dezembro. Foi o melhor resultado para qualquer mês em toda a série histórica, iniciada em 1995.

… O resultado veio um pouco acima dos R$ 277 bilhões esperados pelos analistas no Broadcast, com destaque para a arrecadação de IRPF de fundos de investimentos. Só a tributação dos fundos exclusivos rendeu R$ 4,1 bilhões.

… Para parte do mercado, o crescimento da economia pode surpreender este ano e elevar a arrecadação.

… Reportagem de O Globo mostrou que vários economistas têm se surpreendido com o ritmo da atividade e que o PIB/24 pode ficar perto dos 2,2% estimados pelo governo. No Focus, a previsão foi ajustada de 1,60% para 1,68%.

PRECATÓRIOS – O governo resolveu antecipar de julho para fevereiro o pagamento de R$ 30,1 bilhões.

… A injeção deste dinheiro na economia deve ajudar a atividade econômica a rodar mais rápido nos próximos meses, como aconteceu com o pagamento de R$ 93 bilhões de precatórios atrasados no final do ano passado.

SERVIDORES DO BC – Após assembleia geral realizada ontem, a categoria avaliou que houve progresso na proposta apresentada pelo governo, de reajuste de 23% entre 2025 e 2026, acima da oferta anterior, de 13% parcelados.

… Os servidores devem apresentar contraproposta e concordaram em retirar o indicativo de greve para a semana que vem (3ªF e 4ªF). No entanto, decidiram que a categoria seguirá mobilizada com operação-padrão.

… Durante a posse de Dino ontem no STF, Campos Neto disse que o BC “está derretendo” e perdendo sete funcionários por dia por causa dos baixos salários. Os mais qualificados estariam migrando aos bancos privados.

MAIS AGENDA – Saem hoje as terceiras prévias de fevereiro da inflação do IPC-Fipe (5h) e do IPC-S (8h).

… Lá fora, saem o PIB/4Tri da Alemanha (4h), o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs em fevereiro (6h) e os dados da Baker Hughes de poços de petróleo em operação nos EUA (15h). Lagarde (BCE) em reunião do Eurogrupo.

… Nenhum Fed boy está programado para falar hoje. Na noite de ontem, Lisa Cook (vota este ano) disse que ainda precisa de mais confiança para votar pela redução dos juros, apesar de a inflação estar em melhor equilíbrio.

… Patrick Harker (sem voto) não descartou um corte em maio, mas destacou que baixar prematuramente seria um “grande equívoco” e projetou um ciclo de queda de só 75pb ou 50 pb, abaixo dos 100pb projetados pelo mercado.

A BOIADA FISCAL – Com o governo derrotado na disputa de forças com o Congresso sobre o prazo de pagamento das emendas antes das eleições municipais, o risco às contas públicas voltou a ser monitorado pelo mercado.

… O dólar, que mais cedo havia operado abaixo de R$ 4,92 pela primeira vez em praticamente três semanas, desacelerou a queda para fechar longe da mínima (R$ 4,9190) e perto da máxima (R$ 4,9540), a R$ 4,9530 (+0,30%).

… O fluxo, porém, vai ajudando a manter a moeda americana abaixo de R$ 5, apesar do fiscal e do Fed.

… Segundo o BC, na semana passada, o fluxo cambial ficou levemente positivo em US$ 212 mi, com entrada de US$ 273 mi pela conta financeira e saída de US$ 61 mi pela comercial. No ano, o fluxo total está positivo em US$ 5,421 bi.

… A alta do dólar e dos retornos dos Treasuries, combinada à questão fiscal, trouxe pressão às taxas dos DIs.

… Na B3, o juro para Jan25 subiu a 10,020% (de 9,979%). O DI Jan26, a 9,865% (9,770%). O Jan27, a 10,035% (9,931%); o Jan29, a 10,460% (10,365%), o Jan31, a 10,700% (10,611%). O Jan33, a 10,810% (10,721%).

… Em evento ontem, Galípolo disse que o quadro fiscal segue sendo um desafio no Brasil, mas o mercado pode reagir positivamente se a meta de zerar o déficit nas contas primárias não mudar ou mudar menos do que se espera.

… Ele reiterou que o forward guidance do Copom de corte de 0,5pp da Selic é adequado nas próximas reuniões.

… Presentes ao mesmo evento, os ex-BC Bruno Serra e Thiago Berriel sugeriram que o guidance de duas reuniões do comitê de política monetária seja mais curto, para a autoridade monetária ficar menos exposta à volatilidade.

… No Focus, o IPCA de 2024 teve ligeira revisão para baixo (3,82% para 3,81%) e o de 2025 subiu marginalmente, de 3,50% para 3,51%. A medianas para a Selic seguiu em 9% para o fim deste ano e em 8,5% para 2025.

SUBINDO DE ESCADA – A disparada das bolsas em NY não empolgou o Ibovespa, que embora tenha segurado a marca dos 130 mil pontos, subiu bem pouco: +0,16%, aos 130.240,55, com giro de R$ 22,4 bilhões.

… Ação de maior peso, Vale (+1,07%; R$ 67,22) desafiou a queda de 1,67% do minério na China e esperou otimista pelo balanço da noite, ajudando a amortecer para a bolsa o desempenho enfraquecido da Petrobras e dos bancos.

… Petrobras operou na contramão do petróleo, sob o peso da expectativa com a reunião entre Haddad e Prates sobre a decisão do Carf de manter cobrança de R$ 9,18 bilhões referente à Cide.

… O papel ON ficou praticamente estável (+0,07%; R$ 43,74). Já o PN cedeu 0,75%, a R$ 42,19. Na ICE, o petróleo Brent/maio subiu 0,72%, a US$ 82,70 por barril. O WTI/abril, +0,90%, a US$ 78,61 por barril, na Nymex.

… Entre bancos, BB teve a maior queda, de 1,01%, a R$ 58,10. Itaú Unibanco, -0,55% (R$ 34,16); Santander unit, -0,24% (R$ 28,90); Bradesco ON baixou 0,24% (R$ 12,47), mas Bradesco PN subiu 0,57% (R$ 14,00).

… Magazine Luiza foi a maior valorização do pregão (+7,65%, a R$ 2,11), seguida de Braskem (+6,35%, a R$ 20,60), em meio a notícias de que, além da Adnoc, outra empresa no Oriente Médio estaria interessada na petroquímica.

… Grupo Pão de Açúcar liderou as baixas, com -6,79% (mínima de R$ 3,98), diante de incertezas geradas pelos resultados do 4Tri.

FEZ HISTÓRIA – O salto de 16% da Nvidia em NY, no day after do balanço melhor que o esperado, adicionou US$ 277 bilhões ao valor de mercado da big tech, que chegou a US$ 1,95 trilhão, ontem.

… De quebra, levou Dow Jones (+1,18%; 39.068,78 pontos) e S&P 500 (+2,11%; 5.087,01 pontos) a renovarem recordes no fechamento.

… O Nasdaq (+2,96%; 16.041,62) ficou a um triz de quebrar sua marca histórica, de 16.057.44, em 19 de novembro de 2021. Só neste ano, o valor de mercado da Nvidia aumentou US$ 700 bilhões.

… Ao Financial Times, Charlie McElligott (Nomura) disse que o efeito provocado pelo desempenho da Nvidia “quase sozinho” sustentou o mercado de ações dos EUA nos últimos meses.

… O ganho de ontem foi o maior em um só dia já alcançado por uma companhia nos EUA, o que a consolidou como a quarta maior empresa do mundo, atrás apenas de Microsoft, Apple e Aramco, e à frente da Microsoft (US$ 198 bi).

… O fato de duas big techs (Nvidia e Microsoft) terem batido recordes em valor de mercado este mês, em espaço tão curto de tempo, diz alguma coisa sobre o frenesi em torno da inteligência artificial e as empresas líderes neste setor.

… Segundo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, “a demanda está aumentando em todo o mundo”, à medida que a IA generativa atinge “um ponto de virada”.

… Os papéis de dois outros fabricantes de chips que se beneficiam do crescimento da IA também dispararam ontem em NY: AMD (+10,69%) e Broadcom (+6,31%).

… Super Micro Computer, queridinha dos investidores que desejam exposição à IA, deu um salto de 33%.

… Além do balanço da Nvidia, dados que mostram a contínua resiliência da economia americana agradaram ao mercado, que parece já ter embutido nos preços um início de corte de juro pelo Fed apenas em junho.

… A prévia do PMI industrial dos EUA medido pela S&P Global subiu a 51,5, de 50,2 esperados; as vendas de moradias usadas em janeiro avançaram 3,1% e os pedidos de auxílio-desemprego caíram 12 mil, para 201 mil.

NÃO TROCA O DISCO – Dois Fed boys reforçaram ontem a comunicação cautelosa do Fed sobre a política monetária.

… “Estamos perto de cortar juros, mas não posso precisar quando”, disse Patrick Harker (Filadélfia), enquanto Philip Jefferson, vice de Powell, apontou que, se a economia evoluir como esperado, o juro pode ser reduzido.

… Os discursos e indicadores deram sustentação aos rendimentos da maioria dos Treasuries, em leve alta no dia.

… O da note de 2 anos subiu a 4,713% (de 4,666%) e o de 10 anos avançou a 4,319% (4,318%). Na contramão, o juro do bond de 30 anos caiu a 4,462% (4,479%).

… O câmbio ficou no zero a zero. O índice DXY terminou o dia perto da estabilidade (-0,05%), a 102,957 pontos.

… O euro ficou estável em US$ 1,0821. A ata da última reunião do BCE não trouxe novidades e reforçou o consenso entre os dirigentes de que é cedo para discutir a possibilidade de corte de juros.

… Na revisão do CPI, a Eurostat confirmou que a inflação anual da zona do euro desacelerou a 2,8% em janeiro, de 2,9% em dezembro.

… A libra subiu 0,20%, a US$ 1,2661, após o PMI composto do Reino Unido subir em fevereiro (53,3) acima da previsão (52,9). O ING avaliou que o indicador sugere o fim da recessão técnica.

… Enquanto isso, Megan Greene, dirigente do BoE, disse que não vai apoiar corte de juros neste momento, porque precisa de mais evidências de que a inflação está “menos enraizada”.

… O iene caiu 0,13%, a 150,54/US$. Shunichi Suzuki, ministro de Finanças, afirmou ontem que o governo “não tem linha de defesa” para o câmbio, mas que é necessário monitorar a volatilidade do iene, que vem enfraquecido.

EM TEMPO… B3 teve lucro líquido recorrente de R$ 1,057 bi no 4TRI23, queda de 8,2% s/ 4TRI22; receita total atingiu R$ 2,493 bi, 2,9% abaixo do 4TRI22; Ebitda recorrente somou R$ 1,459 bi, recuo 10,3%…

… Empresa distribuirá R$ 374 milhões em dividendos, ou R$ 0,0668 por ação; ex dia 28; pagamento dia 05/4.

CAIXA SEGURIDADE registrou lucro líquido recorrente de R$ 922,4 milhões no 4TRI, alta de 22,5% na comparação anual; receitas operacionais somaram R$ 1,208 bilhão, aumento de 22,1% ante o mesmo período de 2022.

CSN confirmou que apresentou oferta para aquisição de ativos da InterCement Participações; Votorantim Cimentos também divulgou comunicado informando ter apresentado oferta pelo ativo.

ECORODOVIAS. Ecovias dos Imigrantes aprovou 6ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,630 bilhão.

PORTO aprovou renovação do programa de recompra de até 18,7 milhões de ações.

QUALICORP informou que Radar reduziu participação e passou a deter 4,82% do capital social, contra 9,8% antes.

DIRECIONAL. Driehaus Capital Management LLC atingiu participação acionária na companhia de 5,16%, passando a deter 8.946.501 de ações ON

TELEFÔNICA citou em formulário 20-F que a competição acirrada no mercado de telecomunicações, combinada com possíveis fusões e aquisições, está entre os principais riscos para a companhia.

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Dia tem rali da Nvidia, balanço da Vale e arrecadação

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[22/02/24]

… Mesmo reconhecendo que há uma desinflação significativa nos EUA, a ata do Fed manteve a mensagem de cautela já manifestada por Powell, destacando que é preciso “mais confiança” para reduzir os juros, o que reforçou as apostas de que o primeiro corte só deverá vir em junho. O mercado em NY, no entanto, tem motivos para abrir mais otimista hoje, com a festa de Nvidia no after hours. Ainda no exterior, a ata do BCE (9h30) pode dar novas indicações de queda iminente do juro, em dia de CPI na zona do euro (7h). Aqui, o resultado da arrecadação em janeiro (10h30) gerou especulações de que virá forte. À noite, sai o balanço da Vale, que também pode fazer reunião do conselho para decidir a sucessão na empresa. Em Brasília, Lula reúne-se com Lira e líderes para fechar a agenda econômica do semestre.

… Em uma 3ªF bastante movimentada, Haddad conversou com Lula pela manhã, saiu do Palácio direto para encontrar-se com Pacheco na residência oficial do Senado e à noite confirmou que ainda tenta conseguir a reoneração da folha de pagamentos e o fim do Perse.

… O ministro disse que o governo deverá enviar ao Congresso um projeto de lei para acabar gradualmente com a desoneração da folha e garantir o cumprimento do déficit zero (ou chegar perto disso). O PL, ainda sem data, seria apresentado com urgência constitucional.

… Isso significa que haveria um prazo de 45 dias para a deliberação da matéria, sob pena de trancamento da pauta de votações.

… Segundo Haddad, a sugestão para que o tema da reoneração da folha fosse enviada por projeto de lei foi feita por Pacheco a Lula. Uma das principais críticas dos parlamentares foi a forma de envio da proposta por Medida Provisória.

… O ministro foi questionado se a reoneração poderia ficar para 2025 e respondeu que o “PL abrirá as negociações”.

… Autor do projeto que prorroga o benefício até 2027, o senador Efraim Filho (União) disse que, se o governo quiser angariar votos à nova proposta, terá de apresentar uma medida que garanta o incentivo fiscal por mais quatro anos.

… Nas últimas horas, as conversas estariam mais focadas no fim dos benefícios fiscais ao setor de eventos, que a Fazenda quer manter na MP editada no final de 2023. Haddad prometeu apresentar até o fim do mês os dados do TCU que apontam irregularidades no Perse.

… Em entrevista a Miriam Leitão/GloboNews, ontem à noite, o ministro da Fazenda confirmou que o trecho da reoneração da folha de pagamento tramitará por projeto de lei e disse que texto será igual ao proposto na MP.

… Sobre o Perse, observou que “desde o começo dissemos ao Congresso que era inviável” e insistiu que o impacto dos benefícios previstos pelo programa emergencial é muito maior do que o apontado pelo setor de eventos.

… No mercado, as dificuldades para destravar a agenda econômica no Congresso são acompanhadas com apreensão, mas as negociações que envolvem pessoalmente o presidente Lula apontam para um desfecho positivo.

… O encontro de Lula com Lira e líderes da Câmara está previsto para o final do dia (19h).

MAIS AGENDA – Haddad e Campos Neto já cantaram a bola que a arrecadação federal de janeiro deve animar e dados prévios indicaram alta de até 6%, com o resultado bombado pela tributação dos fundos exclusivos.

… Além disso, o resultado deve ser impulsionado pelas receitas previdenciárias, como reflexo do mercado de trabalho resiliente. Em pesquisa Broadcast, a mediana aponta arrecadação de R$ 277 bilhões em janeiro.

… Às 11h, Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários, comentará os números.

… Se confirmada, a melhora nas contas públicas representará um trunfo para a Fazenda continuar defendendo a meta do déficit zero, embora uma mudança no target seja considerada inevitável pelo mercado financeiro.

… Diante do alívio aos cofres neste início de ano, o que eventualmente pode acontecer é a equipe econômica resolver adiar para maio (ao invés de março) a mudança na meta no relatório bimestral de receitas e despesas.

… Ontem, Tebet disse que, a se confirmar a arrecadação forte até fevereiro, o governo não precisará fazer um congelamento de gastos tão forte em março. “Estaremos mais tranquilos no que se refere a contingenciamento.”

… Atrasado pela operação-padrão dos servidores do BC, o levantamento Focus sai hoje, às 8h30.

… Haddad se reúne com Jean Paul Prates, às 11h, para tratar da decisão do Carf de manter a cobrança de R$ 9,18 bilhões à Petrobras pelo não pagamento adequado da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

… Haddad, Campos Neto e Lula participam, às 16h, da sessão solene de posse de Flávio Dino como ministro do STF.

… Às 14h30, Bolsonaro presta esclarecimentos à PF no inquérito do golpe e já avisou que ficará em silêncio.

VALE – Levantamento do Broadcast aponta que a mineradora deve registrar alta de 10% no lucro líquido do 4Tri, para US$ 4,09 bilhões. O Ebitda deve dar um salto de 40% na comparação anual, a US$ 6,48 bilhões.

… Para a receita líquida, a projeção entre os analistas do mercado financeiro é de US$ 13,09 bilhões (+9,6%).

… Fontes disseram ao Broadcast que os conselheiros devem aproveitar a reunião de hoje em que o balanço será aprovado para discutir se o atual CEO da companhia, Eduardo Bartolomeo, será ou não reconduzido ao cargo.

… A questão já foi discutida em duas reuniões extraordinárias, mas o impasse a respeito da liderança permanece.

… Além da Vale, também a B3, o Nubank e a Caixa Seguridade divulgam os seus balanços do 4Tri depois do fechamento dos mercados. Confira no Em tempo… os resultados trimestrais informados na noite de ontem.

LÁ FORA – Cinco integrantes do Fed participam de eventos públicos hoje: Philip Jefferson (12h) e Patrick Harker (16h), e depois do fechamento dos mercados, Lisa Cook e Neel Kashkari (19h), além de Christopher Waller (21h35).

… Entre os dados, nos EUA, saem o auxílio-desemprego e atividade nacional do Fed/Chicago (10h30), vendas de moradias usadas (12h), estoques de petróleo (13h) e o PMI/S&P Global composto de fevereiro (11h45).

… Este mesmo indicador econômico será divulgado também nesta 5ªF na zona do euro (6h), na Alemanha (5h30) e no Reino Unido (6h30). O BC da Turquia promove decisão de política monetária às 8h.

BOOM DA NVIDIA – A gigante de semicondutores escalou 9% no after hours, com balanço trimestral espetacular. O lucro líquido de US$ 12,29 bi no 4Tri registrou um salto extraordinário de 769% contra igual período do ano anterior.

… O lucro por ação diluída foi de US$ 4,93 e superou a expectativa dos analistas, de US$ 4,60. A receita de US$ 22,1 bilhões explodiu 265% sobre o mesmo período de 2022 e também veio acima do esperado (US$ 20,4 bilhões).

… A fabricante de chips, que hoje ocupa a quarta posição no ranking de empresas de maior valor de mercado, superando a Amazon e a Alphabet, atualizou as projeções para o 1Tri de 2025 e espera receita de US$ 24 bilhões.

JAPÃO HOJE – A leitura preliminar do PMI/S&P Global composto caiu de 51,5 em janeiro para 50,3 em fevereiro, mas permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade econômica.

… O PMI industrial cedeu de 47,7 para 45,4 no mesmo período, ainda em território de contração, abaixo da previsão dos analistas, de 48,2. O PMI de serviços também recuou, de 53,1 para 52,5, mas permaneceu acima de 50.

… Turbinada pelo iene mais fraco, a bolsa de Tóquio estabeleceu nova máxima histórica na noite de ontem, aos 38.924,88 pontos, superando o recorde em mais de 34 anos, desde dezembro de 1989.

REAÇÃO SILENCIOSA – A ata do Fed “retrovisora”, que não pegou o CPI e nem o último payroll, e veio antes do PCE (5ªF que vem) e do próximo relatório de emprego (8/3), teve pouca ou nenhuma influência no mercado doméstico.

… O Ibovespa subiu praticamente nada, embora o suficiente para reconquistar os 130 mil pontos, o dólar quebrou a sequência de quatro quedas, mas avançou muito pouco, e a curva do DI andou de lado, sem sustos ou reviravoltas.

… O índice à vista da bolsa doméstica fechou com leve alta de 0,09%, em 130.031,58 pontos, com um volume de R$ 23,4 bilhões, pouco acima da média diária de janeiro, de R$ 22,489 bilhões.

… Entre as blue chips das commodities, o movimento foi positivo, mas os bancos caíram. Vale ganhou 0,76% (R$ 66,51), apesar de o minério ter anotado outra queda forte em Dalian (-3,98%) e Cingapura (-1,51%).

… Petrobras subiu, mas ficou longe dos ganhos do petróleo: ON, +0,25% (R$ 43,71) e PN, +0,14% (R$ 42,51). O Brent/abril subiu 0,84%, a US$ 83,03 por barril, na ICE. O WTI/abril, +1,13%, a US$ 77,91 por barril, na Nymex.

… No setor financeiro, Santander unit caiu 1,33% (R$ 28,97); Bradesco ON, -0,71% (R$ 12,50); Bradesco PN, -0,36% (R$ 13,92); e Itaú Unibanco, -0,56% (R$ 35,48). A exceção foi Banco do Brasil (+0,24%, a R$ 59,44).

… Weg teve a maior valorização do dia (+6,89%, a R$ 36,63), após o balanço do 4TRI. Grupo Pão de Açúcar ganhou 6,22% (R$ 4,27), seguido de Carrefour Brasil (+4,07%), a R$ 12,54.

… As maiores quedas do dia foram Hapvida (-4,51%; R$ 3,39), Azul (-4,37%; R$ 11,82) e Isa Cteep (-3,73%; R$ 25,81).

… No câmbio, apesar da ata cautelosa do Fed, o dólar à vista teve alta discreta de 0,14%, a R$ 4,9384.

… Nicolas Borsoi (Nova Futura) vê ausência de catalisador para um movimento mais forte do dólar no mercado local. Ao Broadcast, ele comentou que forças opostas têm atuado na formação da taxa de câmbio nas últimas semanas.

… De um lado, a entrada de fluxo comercial, típica de época de safra, eleva o real para cima. De outro, o fluxo financeiro tem sido levemente negativo com o estreitamento do diferencial de juros interno e externo.

… O Deustche Bank acredita que um dólar a R$ 4,50, ou menos, estaria mais em linha com os fundamentos no país. Mas há um prêmio por causa do cenário fiscal doméstico, segundo o banco.

… “Se o Brasil tivesse perspectiva de entregar zero de déficit, com um arcabouço fiscal confiável, o real deveria estar 10% a 15% mais forte”, disse ao Valor o estrategista-chefe para mercados emergentes do banco, Drausio Giacomelli.

… Na B3, os juros oscilaram dentro de intervalos estreitos e com queda discreta em quase toda a curva, mas de qualquer forma se descolando da alta dos Treasuries.

… O mercado tomou nota, mas não se mexeu com a declaração de Campos Neto de que faltam elementos para entender a velocidade do último estágio da desinflação de serviços.

… Embora estejam em processo de convergência, os serviços seguem bem acima da meta, com os últimos índices marginalmente piores, disse RCN.

… No fechamento, o DI para Jan25 pagou 9,985% (de 9,980%). O DI Jan26 caiu a 9,775% (de 9,795%). O Jan27, a 9,925% (de 9,961%); Jan29, 10,360% (de 10,376%); Jan31, 10,610% (de 10,613%); e o Jan33, 10,720% (de 10,730%).

SEGUE O BAILE – A ata do Fed não provocou grandes reações em NY, ao reiterar o discurso unânime do Fed, de agir com cautela e esperar mais dados que confirmem que a inflação está descendo à meta de 2% de forma sustentável.

… O documento, que geralmente já chega atrasado, desta vez envelheceu mais rápido, como se viu.

… Para o Citi, a discussão na ata sobre o abrandamento da inflação ocorreu em um contexto de pico de otimismo sobre uma “aterrissagem suave” e, assim, parece um pouco obsoleta, à luz dos dados muito mais fortes de janeiro.

… Depois da divulgação do documento do Fed, o monitoramento do CME seguiu mostrando que as apostas majoritárias são para início da flexibilização monetária em junho (53%), com ajuste total no ano de 100pb.

… Chamou atenção o ponto em que os dirigentes avaliam que o risco de manter a política monetária apertada é menor que o de afrouxá-la antes do tempo. Uma passagem considerada ligeiramente mais hawkish.

… Reforçando a mensagem, Michelle Bowman, que tem sido uma das dirigentes com discurso mais agressivo do Fed, foi simples e direta quando questionada sobre o timing do corte, num evento em Washington, ontem:

… “Este, certamente, não é o momento de cortar juros”.

… Thomas Barkin (Fed/Richmond), que vota este ano, reforçou que a alta dos preços de serviços e habitação mais que compensou a queda da inflação de bens, indicando que as pressões em alguns segmentos seguem elevadas.

… O UBS, que ainda via possibilidade de corte em maio, alterou a previsão para junho, assim como o número de reduções esperadas, de quatro para três, totalizando 75 pb.

… Com a economia resiliente, disse o banco, o Fed pode esperar para reduzir o juro.

… Na ata, inclusive, “alguns” dirigentes observaram que há risco de a desinflação estagnar, se a demanda agregada crescer ou se a melhora do lado da oferta desacelerar mais do que o esperado.

… Algumas casas como, Capital e Oxford Economics, porém, mantiveram expectativa de corte em maio.

… As bolsas em NY chegaram a dar uma leve piorada logo depois da ata do Fed, mas nos minutos finais reduziram as perdas, com o Dow Jones (+0,13%, 38.612,24 pontos) e o S&P 500 (+0,13%, 4.981,80) ensaiando altas discretas.

… O Nasdaq caiu 0,32%, a 15.580,87 pontos, com destaque para a Nvidia (-2,85%), que divulgou balanço depois do fechamento.

… A ansiedade em torno do balanço da empresa que tem “a ação mais importante do planeta”, como definiu a mesa de operações do Goldman Sachs, colocou os investidores em modo cautela durante todo o pregão da 4ªF.

… Subindo antes mesmo da ata, os juros dos Treasuries continuaram assim depois dela. Contribuiu para o movimento um leilão ruim de US$ 16 bilhões em T-bonds de 20 anos, com demanda abaixo da média recente.

… O retorno da note de 2 anos subiu a 4,678% (de 4,614%), o de 10 anos avançou a 4,325% (4,278%), e o do T-bond de 30 anos foi para 4,486% (4,451%).

… No câmbio, o dólar oscilou entre perdas e ganhos ante seus pares e, no fechamento, o DXY ficou perto da estabilidade: -0,07%, a 104,006 pontos.

… As moedas europeias também ficaram quase no zero a zero. O euro subiu 0,09%, a US$ 1,0822, e a libra avançou 0,08%, a US$ 1,2635. O iene caiu 0,21%, a 150,32/US$.

… Voz que tem sido dissonante no BoE, a dirigente Swati Dhingra voltou a defender ontem corte de juros pelo BC britânico. Para ela, manter o nível de aperto por muito tempo pode provocar um pouso forçado na economia.

… Ela argumenta que o CPI está em trajetória sustentada de queda e que “há mais desinflação por vir nos próximos trimestres”. Ela vê alguma força na inflação de serviços, mas diz que há espaço para uma redução na taxa básica.

… No BCE, o presidente do BC da Bélgica, Pierre Wunsch, escreveu em artigo que talvez ainda seja muito cedo para criar esperanças por cortes de juros, porque as pressões salariais seguem elevadas no bloco econômico europeu.

EM TEMPO… A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará suspendeu a licença de operação da VALE na mina de cobre de Sossego, em Canaã dos Carajás (PA)…

… A empresa informou que avalia as medidas necessárias para restabelecer a plena vigência.

GPA informou prejuízo líquido aos controladores de R$ 87 milhões no 4Tri, queda de 67,9%. A receita líquida somou R$ 5,25 milhões, alta de 7,3%; Ebitda ajustado foi de R$ 404 milhões, avanço de 70,7%.

ASSAÍ teve luro líquido de R$ 297 milhões no 4TRI23, queda de 26,8% s/ 4TRI22; Ebitda ajustado subiu 22,6%, para R$ 1,436 bi; e receita líquida aumentou 15,5%, para R$ 18,421 bi.

AMERICANAS encerrou a semana de 12 a 18 de fevereiro com 483 admissões, das quais grande parte são referentes a contratações temporárias da Páscoa…

… No mesmo intervalo, a varejista registrou 149 pedidos de saída, 206 términos de contrato temporário e de experiência e 165 demissões.

HYPERA. Assembleia aprovou aumento de capital de R$ 4,56 bilhões, sem emissão de novas ações, mediante capitalização de parte da reserva de incentivos fiscais.

TENDA informou que foi liquidada a operação referente à venda de carteira pró-soluto (cessão), realizada no âmbito de operação de securitização de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), emitidos pela True Securitizadora…

… Montante total líquido recebido pela companhia, decorrente da cessão, foi de R$ 167.692.905,74; valor total da oferta era de até R$ 173,260 milhões.

AERIS registrou prejuízo líquido de R$ 63,853 milhões no 4Tri, queda de 4,3% contra igual período de 2022. O Ebitda ajustado caiu 30,7%, para R$ 34,02 milhões, e a receita líquida recuou para R$ 702,72 milhões (-36%).

LIGHT disse que segue em tratativas com principais credores com vistas a um acordo no âmbito da recuperação judicial; empresa informou que “oportunamente” será apresentada nova versão do plano.

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