PCE domina a cena

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[29/02/24]

… Ambev divulga balanço antes da abertura e Petrobras pode testar uma recuperação, depois de os ruídos sobre a distribuição de dividendos extraordinários terem aberto uma correção de lucros ontem. Nos EUA, o dia é cheio, com participação de três dirigentes do Fed em eventos públicos e o muito esperado PCE de janeiro (10h30). NY chega ao dia mais importante da semana precificando chance majoritária de o ciclo de corte do juro começar em junho, com ajuste total de 75pb no ano. A vantagem é que o mercado já pode estar preparado para o pior, com menor espaço para surpresa com o PCE, já que o CPI, o PPI e o payroll de janeiro vieram fortes, e os alertas dos Fed boys sobre a inflação elevada não são novidade – o que não quer dizer que dê para desprezar os riscos se o PCE botar pressão.

… Como dado predileto do Fed para a inflação, o PCE tem todo o potencial de influenciar, para o bem ou para o mal.

… A previsão é de que o dado cheio de janeiro acelere para 0,3%, de 0,2% em dezembro, e que o núcleo dobre para 0,4% na margem. Na base anualizada, o core deve arrefecer de 2,9% para 2,8% e o dado cheio, de 2,6% para 2,4%.

… A sensação que fica é de que um resultado forte do indicador hoje pode até manter as apostas de início do relaxamento monetário para junho (ao invés de favorecer julho), mas dificilmente um PCE fraco deve autorizar maio.

… É claro que tudo vai depender do quão forte ou fraco o indicador vier, mas no geral, o mercado parece estar bem consolidado para a aposta de que a chamada “última milha” da inflação não será assim tão fácil de percorrer.

… Por aqui, a dúvida é se uma leitura pressionada da inflação americana nesta 5ªF poderia acelerar o dólar para a marca dos R$ 5 ou se a força do fluxo comercial e a Selic ainda atraente continuarão segurando a onda do real.

… Já com o PCE em mãos, Raphael Bostic (12h50), Austan Goolsbee (13h) e Loretta Mester (15h15) discursam hoje.

… Ainda na agenda dos EUA, saem o auxílio-desemprego (10h30), com previsão de alta de 9 mil pedidos, para 210 mil, e o PMI medido pelo ISM/Chicago (11h45), que deve melhorar para 47,8 em fevereiro, contra 46,0 em janeiro.

… Ao meio-dia, serão divulgadas as vendas pendentes de imóveis em janeiro. A projeção é de crescimento de 1,5%.

… Quase sempre às voltas com um shutdown, lideranças do Congresso americano chegaram a um acordo ontem à noite para evitar uma paralisação parcial do governo no sábado, conseguindo financiamento até 30 de setembro.

… A medida, porém, é paliativa e ainda falta um compromisso para financiar todo o governo para além de março.

… Na Alemanha, a uma semana da reunião do BCE, sai hoje a leitura preliminar do CPI de fevereiro (10h). Ontem, o presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir, disse não ver razão para apressar um corte no juro na zona do euro.

… “Junho seria minha data preferida, abril me surpreenderia e março é impossível.” Segundo ele, o BCE vai reconhecer na próxima semana a menor pressão inflacionária, mas deve evitar se comprometer com um desaperto.

… Na China, será divulgado hoje à noite o PMI composto de fevereiro oficial e medido pelo setor privado.

… Por aqui, o destaque da agenda é a Pnad Contínua do trimestre até janeiro (9h). A mediana das estimativas em pesquisa Broadcast é de avanço na taxa de desemprego de 7,4% para 7,8%, após nove quedas consecutivas.

… Segundo a jornalista Denise Abarca, o mercado olhará com atenção os dados de salário e renda, em meio aos alertas do BC sobre os impactos nos preços da pressão sobre os salários, diante do mercado de trabalho apertado.

… Às 14h30, sai o fluxo cambial semanal. MRV, Grendene e Copel soltam balanços após o fechamento do mercado.

… Campos Neto participa de reunião do G20, em SP, às 8h e terá reunião com Jerome Powell (Fed) às 13h.

A GUERRA AGORA É COM PREFEITOS – Causou revolta entre as prefeituras a decisão do governo de deixar de fora da desoneração da folha as prefeituras de menos de 142 mil habitantes, sem desconto na alíquota previdenciária.

… Em nota, a CNM (Confederação Nacional dos Municípios) convocou os prefeitos para uma mobilização na próxima 4ªF, ampliando a pressão sobre parlamentares e o governo, que contrata uma crise em ano de eleições municipais.

… Seja como for, o ministro Alexandre Padilha já sinaliza uma flexibilização e garante que será construída uma proposta aos prefeitos. Ele se reunirá hoje com Pacheco para retomar a discussão em torno do assunto.

… Uma das alternativas estudadas, de acordo com o secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, seria reduzir a contribuição de previdência dos municípios com base em receita corrente líquida.

… Ao Broadcast, ele avaliou que essa saída seria mais justa do que considerar apenas os critérios populacionais.

… “Estudamos fazer um escalonamento. Por exemplo, os 10% mais pobres pagam 10% de contribuição previdenciária. Dos 10% ao 20%, pagam 12%. Dos 20% aos 30%, pagam 13% e assim por diante”, explicou.

… Segundo fontes ouvidas pela Folha, o governo identificou que o impacto da desoneração dos municípios pode ser muito maior do que os R$ 4 bi inicialmente mapeados para 2024, com repercussão também sobre os próximos anos.

… A própria CNM calcula um alívio de R$ 11 bilhões anuais nas contas, mediante a vigência integral do benefício.

… As renúncias fiscais complicam a sobrevida da promessa da Fazenda de déficit zero, mas a meta fiscal ainda deve ser mantida na primeira revisão do Orçamento no relatório bimestral de receitas/despesas, que sairá daqui um mês.

… O sentimento da maior parte do mercado é de que a equipe econômica pode preferir esperar até o 2Tri (maio ou junho) para mudar a meta, quando tiver maior clareza dos efeitos da arrecadação federal sobre os cofres públicos.  

… Reportagem do Valor informa que dados preliminares indicam que fevereiro será marcado por nova surpresa positiva na arrecadação, ainda que o desempenho das contas não deva repetir o recorde histórico de janeiro.

… Ontem, outra boa notícia foi o superávit primário do governo central em janeiro, de US$ 79,337 bilhões.

… Mas o que não faltam são alertas. “A elevação das receitas ocorre em bases que não devem perdurar no resto do ano, o que coloca em risco o déficit zero apenas com base na arrecadação”, disse Felipe Salto, da Warren.

… Para o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, o saldo positivo de janeiro muito similar ao mesmo  período do ano passado, de R$ 78,906 bilhões, revela que o governo terá dificuldades para bancar o déficit zero.

… O governo não foi atento o suficiente à estrutura de gastos, adverte, e o período eleitoral pode contratar pressão maior. Ele prevê mudança da meta para déficit de 0,5% do PIB no ano, mais próximo da projeção da MB (-0,8%).

… Otimista, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, reafirmou que, devido às receitas, o risco de o Orçamento ser contingenciado em março está reduzido e que o superávit primário de janeiro ajuda a acomodar frustrações futuras.

JURO DO CONSIGNADO – O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou uma nova redução no teto cobrado no empréstimo consignado a aposentados e pensionistas do INSS, de 1,76% ao mês para 1,72%.

… A Febraban reclamou que o teto “inviável” traz prejuízos aos aposentados com idade elevada e de baixa renda.

EM BOM PONTO DE VENDA – Embora pesada, a queda da Petrobras ontem não assusta, porque a estatal bateu recorde de valor de mercado seis vezes este mês e, portanto, está só respeitando uma realização natural de lucro.

… Os papéis chegam ao último pregão do mês com ganhos acumulados de até 8,5% e rali próximo de 100% em um ano. Mas, faltando uma semana para o balanço do 4Tri, pegou mal da declaração de Prates sobre menos dividendos.

… A ação ON caiu 5,39%, a R$ 41,60. A PN cedeu 5,16%, a R$ 40,43.

… “A Petrobras deve ser cautelosa em relação à distribuição de dividendos bilionários, à medida que busca se tornar uma potência em energia renovável”, disse o presidente da estatal, Jean Paul Prates, em entrevista à Bloomberg.

… A declaração caiu como um anticlímax para o mercado, que um mês atrás saiu do evento “Deep Dive”, promovido pela Petrobras em NY, com a sensação de que a companhia continuaria pagando proventos extraordinários.

… Nos últimos minutos do pregão, a Petrobras informou que não há qualquer decisão tomada ainda. Em 2022, a petroleira foi a segunda maior pagadora de dividendos no setor de petróleo, atrás apenas da Saudi Aramco.

… Para o Goldman Sachs, que calculava que a Petrobras pudesse anunciar a distribuição de até R$ 8 bilhões em dividendos extraordinários na próxima 5ªF (dia da publicação de seu resultado), o comentário de Prates frustra.

… Também para a Ativa Investimentos, a declaração dele é negativa, mas a Petrobras ainda é considerada uma boa opção para dividendos este ano. Sob o efeito Petrobras, o Ibovespa furou os 130 mil pontos na mínima, mas voltou.

… Bateu em 129.770,76 pontos no piso intraday, porém desacelerou a queda para 1,16% no fechamento, aos 130.155,43 pontos. O giro de R$ 23,9 bilhões ficou pouco acima da média diária de janeiro, de R$ 22,5 bilhões.

… O Ibov, que acumula alta de quase 2% em fevereiro, mas queda de 3% no ano, tem potencial para crescer, já que a bolsa anda barata, segundo análise do BTG Pactual.

… As ações brasileiras negociam a um múltiplo preço/lucro projetado de 10 vezes quando se exclui Vale e Petrobras, um desvio-padrão abaixo da média, e de 8 vezes quando as duas gigantes são incluídas.

… “O retorno consolidado de 18,8% das ações brasileiras é bom e comparável a outros mercados emergentes e globais”, diz o banco.

CAUTELA EXTRA – Além da Petrobras, Vale também fechou no lado negativo, caindo 1,10% (R$ 66,74), apesar da alta de 1,08% do minério em Dalian. Os ruídos políticos têm pesado nas ações da mineradora.

… Ontem, a bola da vez foi a declaração do presidente Lula, na noite anterior, de que “a Vale não pode pensar que é dona do Brasil”. Some-se a isso a novela em torno da sucessão da mineradora.

… Os principais bancos ficaram mistos. Bradesco ON caiu 0,40% (R$ 12,47) e PN cedeu 0,43% (R$ 13,96). Santander unit subiu 0,07% (R$ 29,00), Itaú Unibanco avançou 0,06% (R$ 34,80) e Banco do Brasil teve alta de 0,20% (R$ 58,75).

… Grupo Pão de Açúcar estendeu os ganhos da véspera e novamente liderou as altas do Ibov, disparando 11,93%, a R$ 4,41.

… O dólar devolveu parte da queda do dia anterior, acompanhando a valorização global da moeda e a briga pela formação da ptax de fevereiro.

… A rolagem de contratos de câmbio no mercado futuro e o mau humor na bolsa por causa da incerteza sobre o volume de dividendos da Petrobras colaboraram para ampliar a alta, de 0,75%, a R$ 4,9700.

… Os DIs resistiram melhor à deterioração dos ativos domésticos, mas ainda ganharam algum prêmio nos vencimentos curtos e médios. Os longos tiveram queda tímida, ajudada pelo recuo dos yields dos Treasuries.

… O IGP-M de fevereiro, com deflação (-0,52%) maior que a esperada (-0,50%), ajudou a limitar as pressões.

REAÇÃO MORNA – O PIB/4Tri dos EUA revisado em ligeira baixa (de 3,3% para 3,2%) recebeu pouca repercussão do investidor em NY, mais interessado no PCE de hoje. No ano, o crescimento foi mantido em 2,5%, de 1,9% em 2022.

… A revisão para cima do PCE trimestral e os discursos hawkish do Fed também fizeram pouco preço.

… No 4Tri, o indicador de inflação subiu à taxa anualizada de 1,8%, após 2,6% no 3Tri. O núcleo, que exclui alimentos e energia, aumentou 2,1%, de 2,0% no trimestre anterior.

… No primeiro cálculo, as altas tinham sido menores, de 1,7% e 2%, respectivamente.

… O Dow Jones terminou o dia quase estável (-0,06%), aos 38.949,29 pontos. O S&P 500 recuou 0,16% (5.069,82). O Nasdaq perdeu 0,55% (15.947,74), com cinco das “sete magníficas” em queda.

… Nos Treasuries, apesar da revisão em alta do PCE trimestral, os rendimentos caíram. O da note de 2 anos cedeu a 4,678% (de 4,682%), o da note de 10 recuou a 4,264% (4,299%) e o do T-bond de 30 anos caiu a 4,404% (4,427%).

… As falas do dia de dirigentes do Fed não trouxeram elementos novos e revalidaram a postura conservadora do BC americano de esperar para flexibilizar a política monetária.

… Susan Collins (Boston) quer mais tempo e “provas concretas” de que a inflação está em queda consolidada. “Não vamos nos desesperar por conta de registros individuais nos dados”, disse.

… John Williams (NY) foi na mesma linha de dizer que ainda não há certeza se a inflação está caminhando para 2%. Mas afirmou ser razoável debater três cortes de juros em 2024.

… As reticências nas falas dos membros do Fed ajudaram a sustentar de leve o dólar, que subiu 0,14% ante uma cesta de seis pares, a 103,975 pontos.

…  A percepção de que a economia dos Estados Unidos segue resiliente tem dado suporte à moeda. Ontem, S&P Global revisou para cima sua expectativa de expansão do PIB americano em 2024, de 1,5% para 2,4%.

… O euro recuou muito pouco (-0,08%), a US$ 1,0840, apesar de o índice de sentimento econômico da zona do euro ter tido uma piora inesperada para 95,4 pontos em fevereiro, de 96,1 em janeiro.

… A libra cedeu 0,20%, a US$ 1,2660, e o iene caiu 0,13%, a 105,72/US$.

EM TEMPO… VALE informou que não existe qualquer acordo ou compromisso relativo à compra de projeto da Cosan por R$ 1 bi, conforme notícia veiculada na imprensa de aquisição do terminal de uso privado (TUP) Porto de São Luís.

PETROBRAS assinou acordo com Yara Brasil para potenciais parcerias em fertilizantes.

PRIO fará aumento de capital de R$ 2 bi, mediante capitalização de reserva de investimentos, sem emissão de novas ações, e usará recursos para desenvolver exploração e produção e financiar futuras oportunidades de crescimento.

RAÍZEN confirmou emissão de US$ 1,5 bilhão em green bonds.

C&A teve lucro líquido ajustado de R$ 144,9 milhões no 4TRI23, alta de 98,2% s/ 4TRI22.

SUZANO teve lucro líquido de R$ 4,515 bilhões no 4TRI23, queda de 39% ante 4TRI22; Ebitda ajustado somou R$ 4,505 bilhões no 4TRI23, queda de 28% ante 4TRI22; e receita líquida caiu 28%, a R$ 10,372 bilhões no período…

… Walter Schalka deixará presidência da empresa; João Alberto Fernandez de Abreu, que deixa a Rumo, assumirá a partir de julho.

RUMO. Conselho elegeu Pedro Lira Palma para cargo de diretor-presidente, após renúncia de Fernandez de Abreu.

ULTRAPAR teve lucro líquido de R$ 1,114 bi no 4TRI23, alta de 33% s/ 4TRI22; Ebitda ajustado subiu 25%, para R$ 2,287 bi; e receita líquida caiu 7%, para R$ 33,421 bi…

… Companhia distribuirá R$ 439,6 milhões em dividendos, ou R$ 0,40/ação; ex em 8/3; pagamento em 15/3.

ODONTOPREV registrou lucro líquido de R$ 126 milhões no 4TRI, alta de 33% na comparação anual; Ebitda somou R$ 173 milhões, crescimento de 35,5% na comparação anual.

KEPLER WEBER teve lucro líquido de R$ 94 milhões no 4TRI23, queda de 16,8% s/ 4TRI22.

ELETROBRAS confirmou que, entre abril e julho/23, período em que João Carlos Guimarães atuou como vice-presidente de comercialização, foram firmados contratos de compra e venda de energia com Delta Energia…

… Porém, como esses contratos possuem cláusulas de proteção à confidencialidade das condições comerciais, a empresa não vai divulgar dados adicionais sobre a questão… (Valor)

… A resposta da companhia veio após interpelação judicial da Associação Brasileira de Investidores (Abradin).

PAGBANK teve lucro líquido recorrente de R$ 520 milhões no 4TRI23, alta de 27% ante 4TRI22; Ebitda ajustado foi de R$ 975 milhões, alta de 24% no período; receita líquida foi de R$ 4,3 bilhões, alta de 10%…

… Banco prevê crescimento do lucro ajustado em 2024, para intervalo de R$ 2,05 bi a R$ 2,15 bi, frente a R$ 1,77 bi de 2023; volume de transações deve crescer entre 12% e 16% em 2024, frente à alta de 11% em 2023.

OI e administradores judiciais (AJs) do processo de recuperação judicial da operadora têm até hoje para se manifestarem a respeito de pedido de adiamento da Assembleia Geral de Credores (AGC) marcada para 5 de março.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

PIB nos EUA prepara espírito para PCE

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[28/02/24]

… Um dia depois da festa (que pareceu meio exagerada) do mercado doméstico com o IPCA-15 de fevereiro, a agenda prevê mais um indicador de inflação: IGP-M fechado do mês (8h). Após cinco meses seguidos de alta, o indicador deve cair e vale observar se terá potencial de ampliar a percepção de Selic terminal mais próxima de 9,50% do que de 9,75% no DI. Ainda na agenda doméstica, o Tesouro divulga as contas do Governo Central de janeiro (16h), que devem reverter o déficit de dezembro. Haddad cumpre agenda no G20, de forma virtual, com participação em dois painéis (9h45 e 14h45). Em NY, antes do PCE de janeiro (amanhã), três dirigentes do Fed falam hoje e sai a segunda revisão do PIB/4Tri (10h30), que deve se manter em 3,3% e trazer a leitura da inflação trimestral.

… Durante participação nesta 3ªF, em SP, em evento do G20, a secretário do Tesouro americano, Janet Yellen, descartou o risco de recessão no curto prazo nos EUA. “A economia americana está indo extraordinariamente bem.”

… Segundo ela, o país já teve progressos significativos no controle da inflação e é razoável presumir que os preços vão cair à meta de 2% perseguida pelo Fed. No mercado, o PCE vem sendo encarado como um divisor de águas.

… Será o gatilho para consolidar o horizonte de corte do juro, se o ciclo começa em maio, junho ou depois (março não tem chance). Os dirigentes do Fed têm recomendado paciência antes do PCE, decisivo para definir a dinâmica.  

… Apesar da perspectiva de que o juro nos EUA possa demorar alguns meses a mais que o inicialmente imaginado para começar a cair (o que, em tese, seria menos favorável aos emergentes), o dólar tem resistido abaixo de R$ 5.

… Ontem, a onda generalizada de alívio nos negócios por aqui foi desencadeada pelo IPCA-15, que embora tenha acelerado de 0,31% em janeiro para 0,78% em fevereiro, ficou abaixo da mediana das estimativas (0,82%).

… Em 12 meses, subiu de 4,47% a 4,49%, encostado no teto da meta (4,50%), mas menor que o consenso (4,53%).

… O mercado descontou o qualitativo ruim do indicador: a inflação de serviços voltou a subir (-0,11% para 1,13%), ainda que pouco menos que o esperado (1,17%). Serviços subjacentes (0,65%) superaram a projeção (0,59%).

… “A resiliência da inflação de serviços continua sendo um entrave à convergência da inflação à meta e aumenta o risco de o BC não chegar a uma taxa terminal de 9% no ano”, disse em nota a economista Claudia Moreno (C6 Bank).

… Se vencer o conservadorismo do BC, é possível que o plural do Copom (continuidade do ritmo de 50pb dos cortes nas “próximas reuniões”) seja colocado em xeque, não para março e nem para maio, mas talvez para junho.

… Para a ASA Investments, porém, é cedo para o Copom mudar o plano de voo. “Precisaríamos ver mais leituras sacramentando essa piora dos serviços”, disse o economista Leonardo Costa, mantendo a projeção de 8,5% da Selic.

… No levantamento Focus, a mediana para a taxa de juro no fim do ano permaneceu em 9% e houve queda marginal nas estimativas de inflação: IPCA de 2024 caiu de 3,82% para 3,80% e de 2025 recuou de 3,52% para 3,51%.

… As apostas para o PIB deste ano melhoraram, de 1,68% para 1,75%. Em entrevista gravada e exibida ontem à noite pela RedeTV!, Lula disse o ritmo da atividade econômica vai surpreender e que o Brasil fechará 2024 crescendo 3%.

… A estimativa é bem mais otimista do que a projeção da Secretaria de Política Econômica da Fazenda, de 2,2%.  

… Ainda na entrevista, Lula atacou a Vale (“não pode pensar que é dona do Brasil”) e defendeu que “as empresas brasileiras precisam estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo brasileiro”.

… O presidente da República reclamou do fato de que a companhia estaria vendendo mais ativos do que minério de ferro. “O potencial do Brasil tem que ser explorado e a Vale não pode ter monopólio do mercado”, afirmou.

… Questionado sobre as notícias de que tentou emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na presidência da empresa, ele disse que não discute a sucessão no comando da Vale, mas a “questão mineral” do Brasil. 

MP DA REONERAÇÃO – Antes de viajar à Guiana, na noite de ontem, Lula editou a MP anulando a reoneração da folha de pagamentos prevista na MP 1202 e encaminhando um projeto de lei com regime de urgência ao Congresso.

… O governo desejava deixar a revogação para o fim de março, para afastar o risco de maior contingenciamento de despesas (bloqueio) no primeiro boletim bimestral de revisão de receitas e despesas deste ano, no mês que vem.

… No entanto, a pressão por parte dos congressistas e pelo empresariado cresceu no final de semana.

… O conteúdo do projeto de lei que tramitará no Congresso é idêntico ao da MP que irritou os parlamentares, mas a tendência é de que seja construída uma saída negociada que signifique um meio termo entre o governo e Congresso.

… Uma das possibilidades que se tenta costurar politicamente é criar uma espécie de prazo de carência para o início da reoneração, transferindo o início da mudança (prevista para abril deste ano) para 2025 ou 2026.

… A Fazenda também aceitaria esticar o prazo da reoneração total por um ano, de 2028 para 2029 (Estadão).

… O restante do conteúdo da MP que provocou controvérsia segue valendo. Ou seja, está mantida a extinção do Perse e a limitação às compensações tributárias feitas pelas empresas em caso de vitória contra o Fisco na Justiça.

… Ainda nesta 3ªF, com o aval do Planalto, uma comissão especial da Câmara aprovou o parecer de uma MP que amplia a imunidade tributária para as igrejas. A medida agora precisa ser apreciada no plenário da Casa.

… De acordo com o relator, deputado Dr. Fernando Máximo (União Brasil), o impacto fiscal da proposta nas contas da União, por meio da redução no IPI, seria em torno de R$ 1 bi, mas que será neutralizado pela reforma tributária.

… Isso porque, segundo ele, o IPI será extinto e o imposto seletivo que será criado, apelidado de “imposto do pecado” – usado para sobretaxar produtos como cigarros e bebidas alcoólicas -, não atinge as entidades religiosas.

… À noite, a Câmara aprovou urgência para a tramitação de um projeto de lei que concede ao Congresso o poder de dar aval para a prorrogação de concessões de distribuição de energia elétrica que vencem nos próximos anos.

… Deputados querem que os critérios de prorrogação sejam definidos em lei e não passem só pelo TCU e governo.

MAIS AGENDA – Em pesquisa Broadcast, todas as projeções são de queda para o IGP-M de fevereiro, de 0,69% a 0,10%, com mediana negativa de 0,50%, diante do recuo esperado para os preços dos grãos e do minério de ferro.

… No cenário fiscal, a sazonalidade do mês e o efeito das medidas aprovadas em 2023 para incremento da arrecadação devem sustentar superávit primário de R$ 79,05 bilhões (mediana) para o governo central em janeiro.

… Se confirmado, o resultado deve reverter o saldo negativo de R$ 116,147 bilhões registrado em dezembro.

… Entre os balanços, C&A, Kepler Weber, Suzano e Ultrapar soltam seus resultados após o fechamento do mercado.

… A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de reunião do G20, na capital paulista.

NOS EUA – Entre os dirigentes do Fed, falam hoje Elizabeth McCaul (11h), Raphael Bostic (14h) e John Williams (14h45). Os estoques de petróleo do DoE saem às 12h30 e têm previsão de alta de 1,5 milhão de barris.

NÃO FOI UMA BRASTEMP – A rigor, como se viu, o resultado do IPCA-15 de fevereiro não foi tão bom assim, reservando pontos de alerta. Mas só de não ter vindo muito ruim, já foi suficiente para animar o mercado.

… Sem susto, a prévia da inflação acabou combinada à força das commodities para puxar o Ibov para perto dos 132 mil pontos, derrubar o dólar abaixo de R$ 4,95 e queimar prêmio no DI.

… Com apenas oito ações no campo negativo, o Ibovespa subiu 1,61%, aos 131.689,37 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,8 bilhões.

… Ativos mais sensíveis ao ciclo econômico foram bem com o IPCA-15. Caso de Petz (+7,25%, a R$ 4,14); Casas Bahia (+5,40%, a R$ 8,79); CVC (+4,75%, a R$ 3,31); Hapvida (+4,75%, a R$ 3,75); e Carrefour Brasil (+2,83%, a R$ 12,70).

… Grupo Pão de Açúcar disparou 12,57% (R$ 3,94), mais que recuperando a queda de 7,41% da véspera.

… Analistas apontaram como fatores positivos o aval do Tribunal de Paris ao plano de reestruturação do Casino e a aprovação sem restrições pelo Cade da venda de postos de gasolina da CBD à M Ribeiro Holding.

… Outras altas expressivas foram BRF (+8,14%; R$ 15,15), após os bons resultados do 4Tri, e Dexco (7,65%; R$ 8,16).

… Entre os bancos, Santander unit liderou com alta de 2,08% (R$ 28,98), seguida por Bradesco PN (+1,59%, a R$ 14,02), Itaú Unibanco (+1,22%, a R$ 34,78), Banco do Brasil (+1,21%, a R$ 58,63) e Bradesco ON (+0,89%, a R$ 12,52).

… BTG Pactual ficou entre as poucas baixas da sessão, com -1,06% (R$ 36,56).

… Vale seguiu o minério e subiu 2,63% (R$ 67,48). A novela da troca da presidência da mineradora teve novo capítulo. Segundo o Valor, para destravar impasse, a ideia de mandato menor para Bartolomeo voltou à mesa.

… Nessa recondução, o mandato seria inferior ao estipulado no estatuto da companhia, que é de três anos, e incluiria o compromisso de se trabalhar mais adiante por uma sucessão.

… Ainda de acordo com fontes, o Conselho segue dividido e não há uma nova reunião extraordinária marcada.

… Petrobras ON (-0,25%; R$ 43,97) e PN (-0,14%; R$ 42,63) operaram na contramão do petróleo.

… Com rumores de que a Opep+ pode estender os cortes voluntários de produção até o fim do ano, o Brent/maio subiu 1,21%, a US$ 82,66 por barril, na ICE. O WTI/abril, +1,66%, a US$ 78,87, na Nymex.

EQUILÍBRIO –No jogo de forças que operam no câmbio atualmente, o real pode ter dificuldade para se apreciar ante o dólar, dado o Fed mais conservador.

… Mas tampouco deve perder muita força, diante do carry trade favorável com a Selic ainda alta – a taxa real de juros permanece em torno de 8% – e a balança comercial forte, diz o Lombard Odier.

… O banco suíço vê o real subvalorizado e calcula o preço justo do dólar em R$ 4,50.

… “A apreciação pode ser difícil, mas acreditamos que o real ficará estável o bastante para ser um dos melhores candidatos para aproveitar o carrego.”

… Outro fator que pode entrar na equação do câmbio como fator positivo são as expectativas de que novas medidas de estímulos sejam anunciadas durante as sessões plenárias anuais do governo da China, a partir de 4 de março.

… Ontem, o dólar à vista fechou em forte baixa de 0,97%, a R$ 4,9330, com relatos da volta do investidor gringo à bolsa. A proximidade da disputa em torno da ptax, amanhã, também emprestou maior volatilidade à moeda.

… Se o k externo voltou, os números da B3 poderão confirmar apenas amanhã. No mês, o fluxo está negativo em R$ 11,066 bilhões.

… Nos DIs, o juro para Jan25 caiu a 9,985% (de 10,027%). O DI Jan26, a 9,805% (9,909%). O Jan27, a 10,00% (10,106%); o Jan29, a 10,450% (10,534%), o Jan31, a 10,700% (10,767%). O Jan33, a 10,810% (10,877%).

ESPERAR PRA VER – As bolsas de NY andaram de lado ontem. Os índices oscilaram dentro de bandas estreitas e fecharam sem direção única. O dia foi de diminuir o passo antes da segunda leitura do PIB dos EUA, hoje, e do PCE.

… “Foi mais um ambiente de esperar para ver do que de tomada ou saída de risco”, disse o estrategista Art Hogan (B. Riley Wealth Management) ao MarketWatch.

… O Dow Jones caiu 0,25% (38.972,48 pontos), o S&P 500 subiu 0,17% (5.078,21) e o Nasdaq, +0,37% (16.035,30).

… Assim como no dia anterior, o destaque foi um grande leilão do Tesouro americano – US$ 42 bilhões em notes de 7 anos – só que desta vez com demanda acima da média.

… Além das ofertas de Treasuries, o mercado tem visto uma grande quantidade de novas dívidas corporativas, com as empresas aproveitando a janela favorável da procura de investidores e o custo razoável para levantar recursos.

… A 2ªF registrou o maior número de emissões em um único dia neste ano e, ontem, mais sete operações com grau de investimento foram ao mercado, segundo a Bloomberg.

… Marco Caruso, economista-chefe do PicPay, observou que governos emergentes também estão emitindo dívida em dólar. E no ritmo mais rápido em duas décadas. O volume já bateu US$ 60 bilhões no ano, o maior desde 2002.

… Em NY, o bom leilão das notes de 7 anos e a queda (-6,1%) maior que a esperada (-1,5%) nas encomendas de bens duráveis dos EUA, em janeiro ante dezembro, queimaram um pouco dos prêmios dos Treasuries de curto prazo.

… Os longos reagiram mais os discursos hawkish de dirigentes do Fed.

…  O rendimento da note de 2 anos caiu a 4,682% (de 4,724%). O da note de 10 anos subiu a 4,306% (4,280%) e o do T-bond de 30 anos avançou a 4,438% (4,396%).

… Michelle Bowman voltou a dizer que não é hora de cortar juros e que reduzi-los cedo demais pode resultar em novas altas no futuro.

… Já o presidente do Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, disse que é preciso ter paciência, já que a inflação segue acima da meta. “Temos que esperar por sinais convincentes de que a luta contra a inflação foi vencida”, disse.

… O dólar operou sem força ante pares e o índice DXY fechou estável em 103,829 pontos. O iene subiu 0,13%, a 150,49/US$. O euro ficou estável (-0,03%), a US$ 1,0849, assim como a libra (-0,02%), a US$ 1,2686.

EM TEMPO… B3 atualizou valor de dividendo para R$0,0669 por ação; ex nesta 4ªF; pagamento em 05/04.

GOL chegou a um acordo com os detentores dos bonds com vencimento em 2026, evitando uma competição de propostas entre credores no financiamento com quitação prioritária (DIP)…

… Empresa elevou um pouco o volume do empréstimo, de US$ 950 milhões para US$ 1 bilhão, dos quais os bondholders dessa série poderão entrar com US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). (Pipeline do Valor)

FRIGORÍFICOS. A China suspendeu uma medida antidumping aplicada sobre a carne de frango brasileira, que correspondia a sobretaxa sobre o valor do produto importado variando de 17,8% a 34,2% conforme a empresa.

USIMINAS. JPMorgan reduziu participação de 5,40% para 4,95% das ações PNA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL teve lucro líquido recorrente de R$ 2,9 bi no 3TRI23, alta de 40,5% s/ 4TRI22; ativos totalizaram R$ 1,8 tri no 4TRI23, alta de 15,2% em 12 meses…

… Carteira de crédito alcançou R$ 1,120 tri, aumento de 10,6% na comparação anual; carteira de habitação subiu 14,6%, para R$ 733,3 bi…

… Puxado pelos desempenhos da Caixa, do Itaú (R$ 35,618 bi) e BB (R$ 35,562 bi), o lucro dos cinco maiores bancos brasileiros cresceu 1,9% em 2023, somando R$ 107,5 bilhões, de acordo com dados compilados pelo Broadcast…

XP teve lucro líquido de R$ 1,040 bi no 4TRI23, alta de 33% s/ 4TRI22.

PORTO teve lucro líquido recorrente de R$ 688,9 milhões no 4TRI23, alta de 24% s/ 4TRI22.

ENGIE BRASIL registrou lucro líquido ajustado de R$ 819 milhões no 4TRI, queda de 9,4% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 1,636 bilhão, recuo de 5,6% em relação ao mesmo período de 2022.

CPFL PAULISTA. Conselho aprovou 14ª emissão de debêntures, no montante de R$ 1,018 bi.

CPFL PIRATININGA. Conselho aprovou 16ª emissão de debêntures, no montante de R$ 481 milhões.

UNIPAR informou a renúncia de Antonio Rabello, diretor financeiro e de RI da companhia.

GRUPO MATEUS concluiu venda de cinco imóveis para fundo TRX Real por R$ 234,7 milhões.

SYN PROP & TECH, antiga Cyrela Commercial Properties, vendeu fatias em 6 shoppings para fundo XP Malls por R$ 1,85 bi. Ação da Syn disparou 70% no fim do pregão, antes mesmo de o fato relevante ter sido divulgado.

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IPCA-15 calibra apostas para Selic terminal

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[27/02/24]

… Às vésperas da inflação do PCE (5ªF), que concentra todas as atenções do investidores e já coloca os mercados globais em compasso de espera, a agenda de hoje nos EUA é pouco decisiva. Sai a confiança do consumidor (12h), medida pelo Conference Board, e o Fed boy Michael Barr fala em conferência (11h05). Por aqui, após ter testado positivo para covid-19, Haddad participa de forma virtual de reuniões do G20 com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen (14h30) e com ministros dos Brics (17h45). Com um dia de atraso, hoje tem Focus (8h30), mas a grande expectativa do dia fica com o IPCA-15 de fevereiro (9h), que pode ganhar força e agitar as apostas para a Selic.

… A prévia da inflação oficial deve acelerar para 0,82% em fevereiro, na mediana de pesquisa Broadcast, contra 0,31% em janeiro. O intervalo das projeções dos analistas varia de um piso de 0,55% até um teto de 0,91%.

… As estimativas indicam IPCA-15 de 4,53% no acumulado em 12 meses, após 4,47% em janeiro.

… A leitura do índice de preços deve ser pressionada pelos efeitos da nova alíquota do ICMS sobre os combustíveis, que passou a vigorar no último dia 1º, e também pelo aumento sazonal nas mensalidades escolares.

… Ainda as tarifas aéreas devem reduzir a queda. A boa notícia pode ser a alta menor de alimentação no domicílio.

… Desde o susto do IPCA de janeiro (+0,42%) acima do consenso (+0,35%), aumentou a dose de cautela no mercado com o comportamento da inflação de serviços, que colocou em xeque o ciclo total de cortes da Selic pelo Copom.

… Parte dos profissionais especula que o BC possa parar antes com o ajuste do juro ou que vá mais devagar (0,25pp) com o ritmo de relaxamento monetário a partir de junho, colocando em xeque a Selic de um dígito (9%) do Focus.

… As apostas de mais duas quedas de meio ponto do juro nas próximas decisões do Copom (março e maio) estão contratadas, mas depois disso já não se tem tanta certeza, diante das mensagens de alerta que vêm do próprio BC.

… Semana passada, durante evento de economia verde, em Brasília, Campos Neto advertiu que o Brasil possui uma inflação de serviços ainda em um patamar “um pouco acima” do ideal e que o processo de desinflação é incerto.

… Ele avaliou que a autoridade monetária não tem os componentes necessários para concluir como será o ritmo da “última milha” do indicador, “se vai se dar de forma linear ou com momentos de convergência mais lenta”.

… Ontem, citando justamente a surpresa com a inflação de serviços, além de indicadores de salário e uma avaliação mais conservadora para o Fed, a Quantitas Asset elevou a projeção de Selic terminal de 9,00% para 9,25%.

… “Demos um passo atrás. Nossa cabeça está ficando mais hawk, mais preocupada com o cenário”, disse o economista-chefe da instituição, Ivo Chermont, prevendo mais quatro cortes de 0,5pp (março, maio junho e julho).

… Diante da percepção mais pessimista, uma última redução de 0,25pp em setembro foi eliminada das projeções. “Nos cenários alternativos, há probabilidade implícita maior agora do cenário de 10,0% do que de 8,5%”, avalia.

… Na direção contrária, o Banco Pine citou nesta 2ªF uma trajetória “benigna” para os preços este ano, reduziu a projeção para a Selic terminal de 9% para 8,5% e cortou a aposta para o IPCA do ano de 3,6% para 3,3%.

… A estimativa está pouco acima do centro da meta, de 3%, e é bem mais otimista do que no Focus (3,81%).

… Segundo a instituição financeira, mesmo os serviços subjacentes, que aceleraram nas últimas divulgações do IPCA, devem voltar a arrefecer ao longo deste ano, contribuindo para a dinâmica mais positiva da inflação em 2024.

ECO INVEST BRASIL – O presidente do BID, Ilan Goldfajn, disse que o governo da Inglaterra já demonstrou interesse em ser um dos doadores para o programa de Proteção Cambial, anunciado ontem em coletiva pelo governo federal.

… A ideia é estimular a captação de empresas brasileiras no exterior para que o setor privado seja um financiador de projetos de infraestrutura ligados à transição energética. Para isso, o governo vai atuar em duas frentes:

… Oferecendo mecanismos de proteção contra as variações do dólar e criando quatro linhas especiais de financiamento, com custo menor e prazos de empréstimos que chegam a 25 anos, período raramente visto no País.

… Segundo explicou o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, o Brasil praticamente não tem “hedge” cambial de prazos maiores e, quando tem, é muito caro, o que inviabiliza a contratação por muitas empresas.

… Para tentar resolver este ponto, entrou o BID, que criou uma linha de US$ 3,4 bilhões para oferecer proteção cambial, por meio de acordo com o Banco Central, via instrumentos de derivativos e opções no mercado futuro.

MAIS AGENDA – Nos EUA, o índice de confiança do consumidor medido pelo Conference Board deve piorar para 111,9 em fevereiro, contra 114,8 em janeiro. As encomendas de bens duráveis (10h30) devem cair 1,5% em janeiro.

… Na noite de ontem, Biden disse que recebeu informações do Conselho de Segurança Nacional de que um acordo em Gaza “está próximo, mas ainda não acabou” e a sua esperança é que na próxima 2ªF haja um cessar-fogo.

AQUI – Entre os balanços, tem Marcopolo antes da abertura do mercado. Depois do fechamento, saem os resultados da CEF, Engie, Porto Seguro e XP. Confira no Em tempo… os números de ontem à noite.

… Depois de ter cancelado a participação nos compromissos do G20 em que não foi possível participar de forma virtual, Haddad será substituído esta manhã (10h30) por Marina Silva em evento promovido pela Amcham.

… O encontro contará com a presença de Yellen, que mais tarde falará por vídeo com o ministro da Fazenda. Cooperação econômica bilateral, finanças e sustentabilidade estão entre os temas a serem debatidos.

… RCN terá reunião fechada com Kristalina Georgieva(FMI), às 14h15. A Rede TV exibe entrevista com Lula às 22h.  

“OS AMERICANOS SÃO MUITO MELHORES” – É difícil de competir com os EUA quando o assunto é fluxo e particularmente agora a B3 tem sofrido para conseguir segurar o capital externo, com o Fed e a IA roubando a cena.

… A demora em cortar juro do BC americano, que deve deixar para agir em junho, e o frenesi com a inteligência artificial em NY têm deslocado boa parte do interesse dos estrangeiros para os EUA, em vez dos emergentes.

… A economia americana já é naturalmente considerada um porto-seguro e, enquanto o ciclo de relaxamento monetário não começa, o investidor só reforça a percepção de que a rentabilidade por lá ainda é mais atrativa.

… Segundo o Broadcast, depois de ter fechado janeiro com a maior saída de recursos externos para o mês desde 2016, de R$ 4,9 bi, fevereiro também vai mal para a B3. O mês caminha para encerrar com retiradas de R$ 10 bi.

… O montante só é inferior à debandada de R$ 20,9 bilhões registrada em fevereiro de 2020. Segundo a B3, os investidores estrangeiros já tiraram R$ 10,261 bilhões da bolsa doméstica em fevereiro, até dia 22.

… A sorte é que o fluxo comercial elevado tem ajudado a compensar as saídas expressivas de k externo pela conta financeira, o que tem contribuído para o dólar respeitar a marca dos R$ 5 (só não se sabe por quanto tempo).

… Para parte dos analistas consultado pelo Broadcast, o fluxo comercial positivo pode crescer ainda mais a partir de março, com entrada de recursos da exportação da safra agrícola, e tende a dar maior suporte para o real.

… Ontem, a Secex mostrou que, em fevereiro, até o dia 25, o saldo da balança foi positivo em US$ 4,57 bi. No ano, são US$ 11,097 bi, superando de longe os US$ 4,856 bi do primeiro bimestre do ano passado.

… Sem fôlego para superar os R$ 5, o dólar à vista fechou em baixa de 0,23%, a R$ 4,9815.

… Ajustando posições antes do IPCA-15 e na cola dos Treasuries, os juros terminaram o dia em alta. A taxa do DI para Jan25 subiu a 10,035% (de 10,006%, na 6ªF). O DI Jan26, a 9,920% (9,841%). O Jan27, a 10,120% (10,021%).

… O Jan29 subiu a 10,545% (de 10,456%), o Jan31, a 10,770% (de 10,696%). O Jan33, a 10,870% (de 10,815%).

VALE QUANTO PESA –A forte queda do minério na Ásia e relatos de pressão renovada do governo Lula para impor um novo CEO à Vale contribuíram ontem para a queda firme das ações da mineradora (ON, -2,42%, R$ 65,75).

… A empresa, que tem o maior peso na carteira do Ibovespa, freou o desempenho do índice, que ainda assim conseguiu se descolar de NY, em leve alta de 0,15% (129.609,05 pontos) e apenas R$ 17,3 bilhões em volume.

… O governo Lula, segundo a coluna de Lauro Jardim, agora quer Paulo Caffarelli na presidência da mineradora. Ex-CEO da Cielo e do BB, Cafarelli também foi secretário-executivo da Fazenda sob a gestão Guido Mantega.

… Eduardo Bartolomeo continua trabalhando para se manter no cargo e há, segundo a coluna do jornalista no Globo, um grupo de acionistas que trabalha por uma terceira via.

… O minério caiu 3,21% em Dalian e recuou 4,03% em Cingapura, em meio a informações sobre um forte aumento dos estoques da commodity na China.

… Acompanhando a cotação do Brent, Petrobras ON subiu 1,05% (R$ 44,08) e PN avançou 1,89% (R$ 42,69), apesar de ruídos sobre o pagamento de dividendos extraordinários de 2023, na semana que vem (7/3, dia do balanço).

… Segundo apuração do Broadcast, o Conselho de Administração da petroleira está dividido em relação à remuneração adicional, diante do risco de que a guerra entre Israel e Gaza possa escalar os preços do petróleo.

… Mas, no momento, as condições para o pagamento parecem continuar favoráveis, com a dívida da companhia sob controle e o preço do petróleo em relativa estabilidade.

… No início deste mês, após a divulgação do relatório de produção e vendas da estatal, a maioria dos bancos e corretoras já passou a prever espaço para a remuneração extra.

… De acordo com o Goldman Sachs, a Petrobras deve pagar US$ 4 bilhões em dividendos extraordinários, o que deve elevar a remuneração anual para US$ 24 bilhões em 2023.

… Ontem, o Bank of America previu o Brent a US$ 80 o barril em 2024 e 2025, citando um equilíbrio de forças entre oferta e demanda.

… Na ICE, o Brent/maio subiu 1,08%, a US$ 81,67. O WTI/abril, +1,43%, a US$ 77,58, na Nymex, com a intensificação dos ataques dos EUA e aliados contra alvos Houthi no Mar Vermelho e um mercado físico forte nos EUA.

… Os bancos fecharam ontem sem direção única no Ibov. BB ganhou 0,96% (R$ 57,93) e Itaú Unibanco subiu 0,29% (R$ 34,36). A unit do Santander caiu 0,42% (R$ 28,39); Bradesco ON, -0,32%, a R$ 12,41; e PN, -0,14%, a R$ 13,80.

… A 2ªF foi favorável para os frigoríficos, embalados pelo bom resultado no 4Tri da Pilgrim’s Pride, controlada da JBS nos EUA, que reverteu prejuízo e reportou lucro líquido de US$ 134,2 milhões.

… JBS subiu 4,19% (R$ 22,14). Marfrig avançou 3,87% (R$ 8,85); BRF, +3,78% (R$ 14,01); e Minerva, +2,00% (R$ 6,63).

… Grupo Pão de Açúcar liderou as perdas com -7,41%, a R$ 3,50, ainda pressionado pelo balanço. Dexco (-5,96%; R$ 7,58) e IRB (-3,85%; R$ 39,70) completaram as piores posições do ranking do Ibovespa.

… Fora do Ibov, Oi derreteu (ON, -16,13%; e PN, -16,79%) com relatos de que Nelson Tanure está montando posição nos papéis, com a intenção de assumir da empresa e renegociar com credores o plano de recuperação judicial.

DEVAGAR COM O ANDOR – No início de uma semana repleta de dados importantes e discursos de dirigentes do Fed, os investidores em NY preferiram a cautela, depois de levarem o Dow Jones e o S&P 500 a novos recordes na 6ªF.

… Na 5ªF, o PCE, que vinha rodando abaixo do CPI, deve mostrar a maior alta em um ano (0,4%) e, se subir nessa magnitude, vai destacar como deve ser acidentado o caminho de volta à meta de inflação de 2% nos EUA.

… Com a pulga atrás da orelha deixada pelas altas inesperadas do CPI e PPI, o índice preferido do Fed também validaria o discurso recente dos dirigentes do BC americano, de que não há pressa para cortar juro.

… “As pessoas vão recorrer ao PCE para ter informações sobre a ameaça de reinflação – e como ela pode influenciar o momento dos cortes de taxas pelo Fed”, disse Chris Larkin (E*Trade/Morgan Stanley).

… Ontem, o único dado do dia nos EUA foram as vendas de moradias novas, que aumentaram 1,5% em janeiro, ante dezembro, bem abaixo dos +4,7% esperados.

… Em NY, as bolsas até iniciaram a sessão num tom positivo, mas perderam fôlego. O Dow Jones caiu 0,16%, aos 39.069,23 pontos. O S&P 500 recuou 0,38% (5.069,53). O Nasdaq cedeu 0,13% (15.976,25).

… Pressionados pelos mega leilões de notes de 2 (US$ 63 bilhões) e 5 anos (US$ 64 bilhões) com demanda abaixo da média, os juros dos Treasuries subiram.

… O da note de 2 anos avançou a 4,716% (contra 4,668% na 6ªF), e o da note de 10 anos subiu a 4,276% (4,251%). O juro do T-bond de 30 anos foi a 4,391% (4,371%).

… Esses leilões massivos – o de notes de 5 anos foi o maior da história – têm funcionado como um teste do apetite do mercado por grandes volumes de dívida, diante das complicadas perspectivas fiscais dos EUA.

… Os próximos leilões de 5 anos estão prestes a aumentar para US$ 67 bilhões em março e cerca de US$ 70 bilhões no 2º trimestre, segundo o MarketWatch. A expectativa é de que as vendas de T-2 anos também cresçam.

… No câmbio, o índice DXY caiu 0,10%, a 103,827 pontos, com destaque para a alta de 0,28% no euro, a US$ 1,0853. No Parlamento Europeu, Lagarde reforçou que ainda não é o momento de reduzir juros.

… Os dirigentes do BCE, disse ela, ainda buscam maior confiança de que a inflação vai de fato caminhar para 2%.

… A libra também subiu (0,16%), a US$ 1,2689, e o iene caiu 0,11%, a 150,68/US$.

EM TEMPO… VALE conseguiu liminares na Justiça do Pará para reestabelecer Licenças de Operação das minas de Sossego e de Onça Puma.

USIMINAS informou que o JPMorgan elevou a participação acionária na companhia para 5,4%.

PETROBRAS firmou acordo com Arcelor Mittal para potenciais negócios de baixo carbono…

… Citi manteve recomendação neutra para os ADRs da empresa, com preço-alvo de US$ 15…

… Banco acredita que a estatal continuará a gerar fluxo de caixa, pagar dividendos e aumentar a produção e projeta queda anual de 7% no lucro líquido da empresa no 4TRI.

BRASKEM. S&P Global rebaixou rating da empresa de BBB- para BB+, com perspectiva estável.

BRF registrou lucro líquido de R$ 754 milhões no 4TRI, após reportar prejuízo de R$ 956 milhões um ano antes; Ebitda ajustado somou R$ 1,903 bilhão, alta de 76,3% na comparação anual.

AES BRASIL teve lucro líquido de R$ 112,6 milhões no 4TRI23, queda de 18,0% s/ 4TRI22.

LOCALIZA aprovou 38ª emissão de debêntures, no valor de R$ 2,1 bilhões.

RAÍZEN anunciou oferta de recompra de US$ 725 milhões em Notes com taxa de 5,300% e vencimento em 2027.

SANTANDER afirmou em formulário 20-F que o crescimento da competição no setor tem piorado os resultados do banco em alguns segmentos, como o de pagamentos.

AMERICANAS SA. S&P Global retirou ratings da companhia, a pedido da empresa.

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