China ocupa noticiário esvaziado do dia

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[05/03/24]

… Começou na China o Congresso Nacional do Povo, que se estende até domingo e pode frustrar se não anunciar novos estímulos contra a crise imobiliária. Na abertura do evento, Pequim manteve a meta do PIB deste ano em 5%, considerada ambiciosa. Já ontem à noite, o dado de atividade do setor de serviços chinês não veio tão bem. À véspera da participação de Powell em audiência no Congresso dos EUA, a agenda internacional é fraca hoje e reserva o PMI de serviços nos EUA e Europa. Aqui, o dia também é esvaziado e só prevê o levantamento Focus (8h25) e participação de Galípolo, já com o mercado fechado (18h30), em evento em SP, um dia depois de Campos Neto ter voltado a transmitir menor percepção de risco fiscal, embora tenha repetido o alerta contra a inflação de serviços.

… Faltando uma semana para o IPCA de fevereiro, o presidente do BC insistiu ontem, na ACSP, que os preços estão em trajetória de queda, mas a pressão nos serviços continua rodando acima do período pré-pandemia (2018/19).

… Reforçou ainda as declarações que já havia dado no final de semana de viés mais positivo para as contas públicas, que, em sua avaliação, podem ter neste ano um déficit menor do que o projetado pelos economistas.

… “Como o mercado já tem um número bastante ruim, acho que a chance é de a surpresa ser para melhor”, disse.

… O investidor sabe que zerar o déficit é uma promessa feita só para não ser cumprida. Mas se puder sonhar com alguma coisa melhor do que -0,70% (no Focus, a aposta está em -0,78%), a percepção fiscal já estará mais ancorada.

… Um resultado “menos pior” das contas públicas continuará dependendo de um crescimento econômico mais consistente, das surpresas positivas da arrecadação federal e do enfrentamento do governo à revisão de gastos.

… Na Folha, a jornalista Adriana Fernandes diz que as negociações de reajustes salariais conduzidas pela ministra Esther Dweck (Gestão) merecem toda a atenção, porque a “a panela de pressão dos servidores pode estourar”.

… Ao Globo, Dweck afirmou que não há espaço para aumento salarial do funcionalismo público neste ano, a não ser que haja um “excesso de arrecadação”, cenário que deve ser verificado pelo governo em maio, informou a ministra.

… Segundo ela, o impacto cheio dos 9% de reajuste de 2023 (a partir de junho) está ocorrendo neste ano e consome mais de R$ 4 bilhões. A ministra disse que o espaço orçamentário será destinado a reajuste no auxílio-alimentação.

… Dweck só prevê aumento salarial em 2025, de 4,5%, e do mesmo porcentual em 2026, de forma linear.

… Além de Campos Neto, também a ministra Simone Tebet expressou otimismo ontem com o quadro fiscal.

… Ela avaliou que o contingenciamento no orçamento para cumprir a meta fiscal, que será apresentado em março, no primeiro relatório bimestral de receitas e despesas (dia 22), deve ser “muito menor” do que o esperado.

… “O bloqueio será menor do que aquela discussão se teria de ser até R$ 28 bilhões, ou se teríamos de fazer, se houvesse necessidade, um contingenciamento de quase R$ 50 bilhões. Nós estamos muito longe desses números.”

… Tebet antecipou que a arrecadação de fevereiro veio acima do esperado (como a de janeiro).

… Com isso, afirmou, o Executivo “provavelmente” não deverá precisar agora, com urgência, da resposta do TCU sobre a possibilidade de bloquear um valor menor do que o necessário para preservar a meta fiscal.

… Na consulta ao TCU, o Planejamento estimou que a regra prevista na LDO limitaria o bloqueio a um valor máximo de R$ 25,9 bi, contra cerca de R$ 50 bi que o mercado estimou como necessários para o governo cumprir a meta.

… Ainda no front fiscal, o ministro Alexandre Padilha disse que Haddad vai esclarecer aos deputados os números do programa emergencial para o setor de eventos (Perse), que deve ser extinto pelo governo para elevar a arrecadação.

… De acordo com Padilha, ainda não há uma data certa para a conversa, mas pode ser inclusive hoje.

… Padilha também disse que nesta semana o Planalto pretende avançar nas discussões sobre a contribuição previdenciária dos municípios, assunto que causou desgaste nos últimos dias entre os prefeitos e o Executivo.

… Hoje à noite (19h), Lula participa de confraternização com senadores no Palácio do Alvorada.

MAIS AGENDA – Raia Drogasil e PetroReconcavo soltam os balanços trimestrais depois do fechamento do mercado.

… Nos EUA, o vice-presidente de regulação do Fed, Michael Barr, participa de dois eventos, às 14h e às 17h30.

… Entre os indicadores, nos EUA, saem o PMI/S&P Global composto de fevereiro (11h45), o PMI/ISM de serviços (12h), que deve piorar para 52,7 em fevereiro, contra 53,4 em janeiro, e as encomendas à indústria em janeiro (12h).

… Na zona do euro, às vésperas do BCE (5ªF), saem a inflação ao produtor (PPI) de janeiro (7h) e a leitura final de fevereiro do PMI/S&P Global composto (6h), que será divulgado ainda na Alemanha (5h55) e no Reino Unido (6h30).

CHINA HOJE – O PMI de serviços recuou de 52,7 em janeiro para 52,5 em fevereiro, segundo pesquisa realizada pelo setor privado (S&P Global). O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas de mercado, que esperavam 52,7.

… O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, permaneceu estável em 52,5 no período. Apesar da falta de fôlego, as leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade da China segue em território de expansão.

DENTRO DO CÍRCULO – A B3 não registrava no acumulado de fevereiro uma fuga tão grande de capital externo para o mês, de R$ 9,452 bilhões, desde quatro anos atrás, quando a pandemia do coronavírus estava prestes a estourar.

… Àquela época, as retiradas aceleraram a R$ 20,9 bilhões, diante da imprevisibilidade do que viria pela frente. Agora, é a demora do Fed em cortar o juro que vem promovendo as fortes saídas do investidor estrangeiro da bolsa.

… Mas profissional ouvido pelo Broadcast pontua que “o dinheiro não está indo embora: está sendo direcionado à renda fixa”. Segundo ele, segue atrativo aos gringos aplicar aqui, diante do diferencial interessante de juro (Selic).

… Com o investidor à espera de Powell, payroll e possíveis estímulos na China, a 2ªF foi de liquidez baixa e oscilações estreitas nos mercados domésticos.

… O Ibovespa fechou em baixa de 0,65%, aos 128.340,54 pontos, com giro de apenas R$ 17,8 bilhões.

… Petrobras acompanhou a queda do petróleo. A ação ON caiu 0,39%, a R$ 41,05, e a PN, -0,25%, a R$ 40,08.

… O mercado de óleo bruto, que disparou na 6ªF com a expectativa de a Opep+ estendesse o corte de produção até o 2Tri, caiu ontem com a confirmação da notícia.

… O Brent/maio, -0,90%, a US$ 82,80 por barril, na ICE. O WTI abril, -1,54%, a US$ 78,74 na Nymex.

… Vale (-0,22%, a R$ 66,73) acompanhou a leve queda de 0,11% do minério de ferro em Dalian.

… Bancos não foram bem: Bradesco ON, -1,61% (R$ 12,19) e PN, -0,94% (R$ 13,65); Itaú Unibanco, -0,76% (R$ 33,81); Banco do Brasil, -0,41% (R$ 57,68); e Santander unit, -0,28% (R$ 28,51).

… Grupo Pão de Açúcar liderou as quedas (-7,22%, a R$ 3,60), seguido de Petz (-5,73%, a R$ 3,95) e Alpargatas (-4,57%, a R$ 9,81).

… A maior valorização foi de IRB (+10,10%, a R$ 42,73), influenciada pela elevação da recomendação do BTG para a ação (de venda para neutra) e do preço-alvo (de R$ 40 para R$ 44).

… Embraer subiu 4,33% (R$ 27,00), após a American Airlines encomendar até 133 jatos da empresa.

… No câmbio, o dólar à vista oscilou menos de 2 centavos entre a máxima e a mínima do dia e terminou em leve baixa de 0,16%, a R$ 4,9474.

… As declarações de Campos Neto sobre o fiscal poder vir melhor que o esperado pelo mercado colaboraram para o viés de baixa da moeda.

… As taxas dos DIs também variaram dentro de intervalos estreitos e fecharam com queda tímida, na contramão do avanço dos Treasuries, num dia de agenda fraca e liquidez reduzida.

… No fechamento, o DI para Jan25 caiu a 9,920% (de 9,930%). O DI Jan26, a 9,725% (9,737%). O Jan27, a 9,925% (9,933%); o Jan29, a 10,355% (10,371%), o Jan31 caiu a 10,590% (10,620%); e o Jan33 fechou estável em 10,700%.

À ESPERA DE POWELL – O rali dos índices de ações em NY deu uma pausa ontem, com os investidores em modo de espera quanto ao que dirá Jerome Powell amanhã e na próxima 5ªF, em sua exposição ao Congresso americano.

… A aposta é que, com a economia forte e a inflação em queda lenta, o presidente do Fed vai redobrar a mensagem de que não há pressa em cortar os juros, como vêm fazendo os demais dirigentes em seus discursos diários.

… Em texto publicado no site do Fed de Atlanta ontem, Raphael Bostic, que vota este ano no Fomc, escreveu que o 1º corte de juros deve ocorrer só no 3º trimestre e que deve ser seguido por uma pausa na reunião seguinte.

… A pausa é necessária para avaliar como a mudança de política vai afetar empresas e famílias, disse.

… Na ausência de drivers positivos, as bolsas em NY deram sinais de fadiga.

… “Se o S&P 500 quiser fechar a oitava semana consecutiva na máxima histórica, os investidores precisarão ouvir palavras encorajadoras de Powell e ver um payroll mais ameno”, disse Chris Larkin (E*Trade/Morgan Stanley).

… O índice fechou com queda de 0,12% (5.130,95 pontos), enquanto o Dow Jones caiu 0,25% (38.990,69).

… O Nasdaq perdeu 0,41% (16.207,51), apesar de a Nvidia ter saltado 3,6% e ter ultrapassado a Saudi Aramco como a 3ª empresa mais valiosa do mundo.

… Embora comecem a surgir análises questionando se a IA estaria contribuindo para formar uma bolha no mercado de ações, algumas casas veem mais altas pela frente.

… O BofA aumentou a projeção para o S&P 500 de 5.000 para 5.400, um aumento potencial de 5% em relação aos níveis atuais. O Goldman Sachs avalia que os altos valores das 7 magníficas estão em linha com seus fundamentos.

… Ainda em NY, com a nota rebaixada por Fitch e Moody’s, o New York Community Bancorp continuou sua espiral de queda, desta vez de 23,1%.

… Nos Treasuries, o mercado exigiu retornos maiores antes da maratona Powell. O juro da note de 2 anos subiu a 4,598% (de 4,532%), o da note de 10 anos avançou a 4,216% (4,194%) e o do T-bond de 30 anos, a 4,354% (4,334%).

… O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, ficou estável (-0,03%), a 103,832 pontos.

… Na expectativa pela decisão do BCE na 5ªF, o euro subiu 0,19%, a US$ 1,0860. O BC europeu deve manter os juros estáveis, mas se espera alguma diretriz no comunicado e na entrevista de Lagarde.

… A libra teve alta de 0,26%, a US$ 1,2691, e o iene caiu 0,28%, a 150,50/US$. Em meio à expectativa de mudança na postura do BoJ, o Rabobank prevê que uma elevação dos juros pelo BC japonês em abril é mais provável.

… Mas o banco holandês avalia que o iene pode ganhar fôlego antes da decisão de 19 de março do BoJ, com alguma especulação sobre mudança já agora nos juros.

EM TEMPO… PETROBRAS informou que auditoria não confirmou irregularidades no caso Unigel e que não procede que KPMG tenha determinado afastamento de diretores do processo; balanço do 4TRI está mantido para 5ªF.

VIBRA ENERGIA registrou lucro líquido de 3,297 bilhões no 4TRI, alta de 482,5% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 2,328 bilhões, crescimento de 54,5% em relação ao mesmo período de 2022.

ITAÚ aprovou a distribuição de JCP no valor líquido de R$ 0,2055 por ação, com pagamento em 27/3; ex em 22/3.

BNDES reportou lucro líquido recorrente de R$ 5,3 bilhões no 4Tri, alta de 54,8% contra o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, o lucro somou R$ 11,9 bilhões, valor 5% menor que o de um ano antes.

GPA protocolou na CVM um pedido de registro de oferta pública de ações, aprovada pelo conselho de administração em reunião nesta 2ªF, que poderá movimentar até R$ 1,008 bilhão e será direcionada a investidores profissionais.

OI. Justiça manteve para hoje a assembleia de credores (11h); Justiça determinou que credores analisem pedido de adiamento feito pela Anatel.

QUALICORP. BlackRock passou a deter 9.948.362 de ações ON, o equivalente a 3,502% do total de papéis ON emitidos pela companhia.

PAGUE MENOS registrou lucro líquido ajustado de R$ 62,8 milhões no 4TRI, alta de 16,9% na comparação anual. Ebitda ajustado somou R$ 124,6 milhões, recuo de 2,5% em relação ao mesmo período de 2022.

TOYOTA. Alckmin antecipou que a montadora anunciará hoje investimentos de R$ 11 bilhões no Brasil.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Semana tem China, Petrobras, Powell, payroll e BCE

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[04/03/24]

… Sob pressão por novos estímulos à economia, governo de Pequim promove na semana as reuniões plenárias anuais. Nos EUA, antes do payroll de fevereiro (6ªF), Powell vai ao Congresso americano duas vezes (4ªF e 5ªF) para comentar o relatório semestral de política monetária do Fed, que recomenda não cortar juro antes de ter maior confiança na desinflação e reforça a aposta de que o ciclo só começará em junho. Também o BCE, que se reúne na 5ªF, deve deixar para agir só em junho. Por aqui, Campos Neto faz palestra hoje em SP (10h), após ter dito no final de semana que está otimista de que o governo entregará déficit fiscal menor do que o projetado pelo mercado. No noticiário corporativo, causa bastante suspense o balanço da Petrobras (5ªF) e a polêmica dos dividendos.

… O investidor não gostou de Prates ter plantado dúvidas, semana passada, sobre os dividendos extraordinários, contrariando as apostas das principais casas de análise de que a estatal pudesse anunciar distribuição de até R$ 8 bi.

… Desde o comentário do presidente da estatal de que a transição da companhia para uma potência em energia renovável exige “cautela” em relação ao pagamento de dividendos, tem faltado fôlego aos papéis da Petrobras.

… Em novo ruído, na última 6ªF, a imprensa veiculou notícia sobre a abertura de investigação para apurar denúncias de irregularidades no contrato firmado entre a Petrobras e Unigel, que poderiam afetar o cronograma do balanço.

… Mas a estatal garantiu que o calendário de divulgação está mantido e negou que KPMG tenha sido contratada para auditoria e recomendado que dois diretores sejam afastados da certificação das demonstrações financeiras.

… Segundo informações do colunista Lauro Jardim (O Globo), o processo é um desdobramento do pedido de investigação do TCU que apontou indícios de irregularidade e prejuízo potencial de R$ 487,1 mi para a Petrobras.

… O caso diz respeito ao contrato de industrialização sob encomenda (“tolling”) de fertilizantes firmado pela estatal em dezembro com a Unigel. Segundo a Petrobras, a celebração do contrato respeitou o sistema de governança.

… Além da Petrobras, a temporada de balanços da semana reserva CSN, CSN Mineração e 3R Petroleum (4ªF), Fleury, Arezzo, CBA, Petz e Zamp (5ªF), Raia Drogasil (amanhã), além de Vibra e Pague Menos (hoje, após o fechamento).

… Na agenda dos indicadores econômicos, depois da boa notícia do superávit primário de US$ 79,337 bilhões das contas do Governo Central em janeiro, o destaque é o resultado consolidado do setor público, que sai na 5ªF.

… Apesar das desconfianças fiscais, Campos Neto manifestou, em entrevista à Folha no final de semana, otimismo de que o governo Lula tem condições de entregar um déficit menor do que a projeção do mercado (0,7% a 0,8% do PIB).

… Sobre o PIB, disse que o BC tem estimativa de 1,7% no ano e que um crescimento “muito grande” afetaria o processo inflacionário. Ele reiterou que segue acompanhando de perto a inflação de serviços e o efeito de salários.

… Disse ainda não ser possível projetar a Selic terminal. Na 6ªF, após o PIB estável e sem surpresas do 4Tri, o mercado manteve a aposta de que o Copom vai derrubar o juro em meio ponto pelo menos mais uma vez (março).

… Mas algumas casas já especulam que o BC possa remover do comunicado de política monetária deste mês o uso do plural empregado para sinalizar a continuidade do ritmo de cortes, lançando dúvidas sobre maio e junho.

… Durante palestra na 6ªF, em SP, Galípolo disse que fazer forward guidance é um “esporte de altíssimo risco”, que “até agora se pagou”. Se ele quis deixar no ar a menor disposição para sinalizar mais 0,5pp, é o que se verá.

… Nas últimas semanas, integrantes do Copom não têm escondido os receios com o impacto dos salários e da renda sobre a inflação de serviços, pondo em dúvida as chances de a Selic terminar o ciclo de relaxamento em um dígito.

… No Focus, que devido à operação-padrão do BC, só será divulgado amanhã, a projeção para o juro segue, no entanto, em 9%. A estimativa para o PIB é de 1,75%, sem repetir o desempenho forte registrado em 2023 (2,90%).

… O salto recorde de 15,1% do crescimento no ano passado do setor agropecuário, sustentado pela supersafra e por bons preços no mercado internacional, não deve perdurar este ano, contratando um PIB doméstico mais brando.

MAIS AGENDA – O ritmo da atividade econômica será conferido esta semana pelos dados de janeiro da produção industrial (4ªF). No mesmo dia, saem a balança comercial de fevereiro e as transações correntes e IDP de janeiro.

… Do lado da inflação, a semana começa com o IPC-Fipe de fevereiro (hoje, 5h), que deve desacelerar a 0,43%, contra 0,46% em janeiro, na mediana do Broadcast. Na 5ªF, vem o IGP-DI de fevereiro e, na 6ªF, a prévia do IPC-S.

… O fluxo cambial de fevereiro sairá na 5ªF, ao invés de 4ªF. Como os servidores do BC, os do Tesouro e da GGU vão entrar em operação-padrão, com um dia de paralisação amanhã, em meio às negociações de reajuste salarial.

BRASÍLIA – O ministro Alexandre Padilha informou que na 5ªF haverá reunião com CMO para discutir vetos à LDO.

… Em outro ponto de atrito com o Congresso, os prefeitos ameaçam com protesto na 4ªF, revoltados com a decisão do governo federal de manter na MP 1.202 a reoneração da folha de pagamentos dos pequenos municípios.

… Neste momento em que os municípios se insurgem contra a equipe econômica, a Fazenda chamou para uma reunião nesta semana o relator da PEC que cria um novo Refis para as prefeituras, o senador Carlos Portinho (PL-RJ).

… Amanhã, Lula vai reunir senadores para uma confraternização no Palácio da Alvorada. O encontro repetirá os moldes do jantar que foi realizado para os deputados federais poucos dias atrás e que teria criado “ciumeira”.

… Aliados de Pacheco relataram ao Valor que estão incomodados por estarem sendo preteridos pela Câmara. Em episódio recente, causou ruído a escolha do senador Rogério Carvalho para a relatoria da CPI da Braskem.

… Pacheco já havia avalizado Renan Calheiros para a vaga, mas na visão de interlocutores, o Planalto acabou privilegiando a vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira, que vetou o nome de Renan, seu adversário político.

BC X PT – Ainda na entrevista que deu à Folha, Campos Neto defendeu a costura de um acordo com Haddad para a aprovação da PEC que amplia a autonomia da instituição financeira. Os dois conversaram na última 6ªF.

… “Eu tentei dar conforto para ele [Haddad] que o BC tem flexibilidade, que a gente pode discutir, que nada vai ser feito à revelia”, disse RCN. Em seu perfil no X, Gleisi reagiu à PEC, que “submete o Brasil a uma ditadura monetária”.

LÁ FORA – Precificado majoritariamente para um corte de juro pelo Fed só em junho, o mercado acompanha nos EUA, além do payroll e da presença de Powell no Capitólio, a pesquisa de emprego ADP e o Livro Bege, ambos 4ªF.

… O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker (não vota este ano pelo sistema de rodízio), discursa hoje (13h).

… No fim da noite de 5ªF, Biden faz discurso de Estado da União, em que deve abordar os conflitos geopolíticos (Ucrânia e Gaza). O mercado monitora a negociação de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas neste mês do Ramadã.

… Na zona do euro, a pressão na leitura preliminar de fevereiro do CPI (2,6%) anulou as esperanças de um corte prematura do juro (abril) e o BCE só deve ficar confortável para sinalizar na próxima 5ªF um desaperto em junho.

… Na 6ªF, sai o PIB/4Tri no bloco europeu. Amanhã, a inflação ao produtor (PPI) e o PMI composto de fevereiro, que será informado ainda na Alemanha, Reino Unido e nos EUA. Canadá (4ªF) e Peru (5ªF) decidem juro na semana.

CHINA – Hoje à noite (22h45), sai o PMI composto de fevereiro medido pelo setor privado. Na virada de 4ªF para 5ªF, tem a balança comercial do primeiro bimestre. A inflação (CPI e PPI) de 6ªF à noite repercutirá só semana que vem. 

… A consultoria Oxford Economics acredita que o governo de Pequim reduzirá esta semana em baixa, durante o Congresso Anual do Povo, a meta anual do crescimento econômico chinês, que está em “cerca de 5%”. 

PETRÓLEO – Confirmando a expectativa que puxou com força as cotações do petróleo na 6ªF (abaixo), a Bloomberg informou neste domingo que a Opep+ decidiu estender os cortes na produção, de 2 milhões de bpd, até final do 2Tri.

… A Rússia anunciou que restringirá a oferta em 471 mil bpd período, em coordenação com a Opep.

INÍCIO DISCRETO – Longe da animação em NY (abaixo), o Ibovespa entrou março com alta tímida. O PIB comportado do IBGE ajudou a aliviar os juros, o que é bom para a bolsa, mas o índice subiu só 0,12%, a 129.180,37 pontos.

… Por aqui, pesaram os desempenhos modestos de Vale (-0,16%; R$ 66,88), que refletiu de longe a forte queda de 1,75% do minério em Dalian, e Petrobras, que não conseguiu absorver os ganhos do petróleo.  

… O papel ON cedeu 0,02% (R$ 41,21) e PN subiu 0,10% (R$ 40,18), enquanto o Brent para maio disparou 2%, a US$ 83,55 o barril, na ICE. O WTI/abril subiu 2,19%, a US$ 79,97. Na semana, ganharam 3,40% e 4,55%, respectivamente.

… As altas vieram das expectativas, confirmadas neste domingo, de que a Opep+ estenderia os cortes voluntários de produção para o fim do segundo trimestre.

… Os bancos foram o contraponto positivo da bolsa: Bradesco ON, +0,81% (R$ 12,40) e PN, +0,36% (R$ 13,80%). Itaú subiu 0,44% (R$ 34,07) e BB avançou 0,10% (R$ 57,92). Santander unit ficou estável (-0,03%) em R$ 28,59.

… A maior valorização da sessão de 6ªF foi de Casas Bahia (+7,52%, a R$ 9,72), em repercussão ao anúncio de que a companhia fechou com um grupo de instituições financeiras o reperfilamento de dívidas no valor de R$ 1,5 bilhão.

… Embraer (+5,94%; R$ 25,88) e Lojas Renner (+5,25%; R$ 16,63) foram bem. No lado oposto, São Martinho liderou a lista negativa, com -4,56%, a R$ 27,01.

… B3 caiu 3,20% (R$ 12,42) com a informação de que a Mubadala Capital quer abrir uma bolsa no Brasil no segundo semestre de 2025.

… Recuo dos yields dos Treasuries e PIB brasileiro estável no 4Tri reduziram os prêmios dos DIs.

… No fechamento, o DI para Jan25 caiu a 9,940% (de 9,956%). O DI Jan26, a 9,735% (9,784%). O Jan27, a 9,935% (9,976%); o Jan29, a 10,365% (10,411%); Jan31, a 10,610% (10,657%); e Jan33, a 10,730% (de 10,776%).

… O câmbio se favoreceu não somente do comportamento dos juros nos EUA como também dos ganhos do petróleo e da expectativa de anúncios de mais estímulos à atividade pela China no congresso do governo.

… O dólar fechou em baixa de 0,35%, aos R$ 4,9553, com perda semanal de 0,76% na semana.

TECHS, DE NOVO – As bolsas em NY receberam novo impulso na 6ªF após o forte balanço da Dell renovar o otimismo com as empresas de tecnologia. A empresa teve lucro acima do esperado por causa do aumento da demanda por IA.

… A ação disparou 31,6%. Nvidia (+4%) e Meta (2,5%) acompanharam e ajudaram o Nasdaq a bater recorde pelo segundo dia consecutivo, a 16.274,94 pontos (+1,17%). Na semana, o índice liderou as altas em NY, ao subir 1,74%.

… Após o “aumento dramático” do mercado de ações dos EUA nos últimos quatro meses, os investidores estão começando a acreditar em uma “segunda etapa” do rali puxado pelas techs, disse Yung-Yu Ma (BMO Wealth).

… “Eles parecem acreditar que não será apenas uma pequena fatia do mercado que se beneficiará dos gastos com IA”, disse.

… Um potencial “boom de produtividade” proveniente dessa tecnologia poderá continuar a alimentar os ganhos do mercado de ações nos próximos anos, afirmou.

… As techs também ajudaram o S&P 500 a bater novo recorde, o 15º do ano, ao avançar 0,80%, a 5.137,09 pontos.

… O índice teve um ganho semanal de 0,9% e assim terminou em alta em 16 das últimas 18 semanas, algo não visto desde 1971, segundo a DJ.

… Novas más notícias envolvendo o New York Community Bancorp (NYBC), que incluíram a divulgação de “fraquezas materiais” em sua contabilidade e a troca de seu executivo-chefe, ficaram em segundo plano.

… A ação caiu 26% e levou outros bancos regionais junto.

… Por fim, Dow Jones subiu 0,23% (39.087,39), mas na semana cedeu 0,11%.

… Na 6ªF, a queda dos juros dos Treasuries foi outro fator a ajudar as bolsas. O dia foi volátil.

… Primeiro, um relatório do analista Torsten Slok (Apollo Global Management) dizendo que o Fed pode não cortar juros este ano e os problemas no NYCB pressionaram os rendimentos.

… Slok escreveu que a economia dos EUA não está suavizando e que o chamado “pivô do Fed” em dezembro criou um vento favorável ao crescimento desde então.

… Ao longo da sessão, contudo, indicadores da economia americana abaixo do esperado e sobretudo a fala do prestigiado Cristopher Waller sobre o balanço do Fed reduziram os prêmios dos bonds americanos.

… Medido pelo ISM, o PMI industrial dos EUA caiu a 47,8 em fevereiro, ante 49,1 em janeiro e previsão de 49,5.

… O consumidor ficou menos otimista. O índice de sentimento da Universidade de Michigan caiu a 76,9 em fevereiro, de 79,0 em janeiro. Analistas esperavam avanço a 79,6.

… Os investimentos em construção caíram 0,2% em janeiro ante dezembro, quando se esperava alta de 0,2%.

CICLO MAIOR – Com os dados fracos, o mercado voltou a precificar majoritariamente quatro cortes de 0,25pp de juro pelo Fed: esta chance é de 33% no CME, contra 30% de três quedas. Para 55%, a flexibilização começa em junho.

… Quanto a Waller, o diretor do BC americano defendeu uma desaceleração do ritmo de redução do balanço. Também disse ser favorável a uma parcela maior de títulos do Tesouro de curto prazo.

… Lorie Logan (Dallas) também fez discurso nessa linha, dizendo que um ritmo mais gradual no corte do balanço não implica uma interrupção do processo.

… Na note de 2 anos, o yield chegou a cair à mínima de 2 semanas, em 4,52%, para fechar a 4,534%, de 4,622% na véspera. O juro da note de 10 anos recuou a 4,178% (4,255%) e o do T-bond de 30 anos caiu a 4,323% (4,383%).

… Na bateria de discursos de dirigentes do Fed na 6ªF, Tom Barkin reiterou não ter pressa de cortar juros. “Veremos se vamos reduzir, a economia dirá o que devemos fazer”, afirmou.

… Austan Goolsbee (Chicago) defendeu juros restritivos pelo tempo necessário e disse que, apesar de a inflação ter cedido nos últimos meses, ainda são necessários mais dados para pensar em corte.

… No câmbio, o dólar perdeu espaço para o euro depois de a prévia do CPI da região ter desacelerado a 2,6% em fevereiro, de 2,8% em janeiro, mas acima dos 2,5% esperados. A moeda comum subiu 0,25%, a US$ 1,0839.

… Logo depois, Robert Holzmann (BCE) voltou a alertar contra cortes prematuros nos juros. Para o ING, a lentidão na desinflação levará o BCE a manter juros em março e abril. Mesma opinião do BofA, Oxford e Capital Economics.

… A libra também avançou 0,25%, a US$ 1,2657. Huw Pill (BoE) disse que um corte nos juros “ainda demora um pouco” e que é preciso evitar uma “falsa sensação de segurança” ao avaliar se a inflação caminha para a meta de 2%.

… O iene caiu 0,15%, a 150,16/US$. O índice DXY recuou 0,28% no dia e caiu 0,07% na semana.

EM TEMPO… Na Folha, a PETROBRAS estaria retardando o pagamento de R$ 980 milhões em compensações ambientais por exploração de petróleo com grande impacto…

… Dados fornecidos pelo ICMBio, via Lei de Acesso à Informação (LAI), mostram que há 45 empreendimentos com as compensações pendentes, mas os termos de compromisso não chegaram a ser assinados…

… Em resposta, a Petrobras disse que cumpre a legislação e suas obrigações.

UNIGEL. Credores detentores de debêntures da empresa entraram com pedido na Justiça contestando os prazos estipulados nos planos de recuperação extrajudicial e um tratamento desigual entre os credores…

… De acordo com o documento entregue à Justiça de São Paulo, os debenturistas pedem que a companhia apresente em 48 horas os planos de recuperação definitivos, assim como os documentos e anexos. (Broadcast)

VALE. Previ enviou ofício à CVM solicitando que empresa torne pública ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração de 15/2, quando empate na votação travou o processo de decisão sobre a liderança da companhia.

GOL. Pelo menos um dos arrendadores de aviões da empresa foi acionado pela sua concorrente, a Latam, pouco antes de a companhia começar um processo de recuperação judicial nos EUA, segundo os advogados da aérea…

… Para empresa, o objetivo da Latam era tentar interferir em sua recuperação, porque a companhia chilena opera com aviões diferentes dos usados pela empresa brasileira…

… Ainda segundo a Gol, a abordagem aos arrendadores era uma tentativa da Latam de violar a proteção conferida pela recuperação judicial a ativos da Gol. (Valor)

OI. Administrador judicial recomendou manter a assembleia de credores para amanhã.

GAFISA reiterou que os acionistas devem desconsiderar a AGE convocada para 18 de março pelo Esh Theta, acionista da companhia e um dos fundos da gestora Esh Capital…

… Em documento enviado à CVM, a companhia disse que convocou uma AGE para 26 de abril, a pedido da Esh, e que será essa a data válida para a reunião.

… Preço indicado na notificação para a venda das ações é de R$ 90 mi que, atualizado pela variação acumulada do IPCA, a partir de 1º de julho de 2021 até 29 de fevereiro de 2024, totaliza o montante de R$ 106.941.798…

AMERICANAS SA informou que foi notificada de que os acionistas minoritários da Uni.Co exerceram o direito de vender as ações para a varejista por R$ 106,9 milhões; o Grupo Uni.co é dono da Imaginarium e da Puket…

… Companhia acrescentou que está avaliando os termos da proposta.

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PIB pode colocar à prova Selic de um dígito

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[01/03/24]

… A China abre o noticiário do dia, depois de ter informado na noite de ontem dados contraditórios sobre a atividade. O PMI industrial medido pelo governo recuou em fevereiro, mas a leitura do mesmo indicador pelo setor privado subiu. Os resultados vêm às vésperas das sessões plenárias anuais do governo de Pequim, a partir de 2ªF, quando a esperança é de que novas medidas de estímulos sejam anunciadas. O ritmo da atividade econômica também será conhecido hoje nos EUA (um dia depois de o PCE dentro do script não ter alterado a aposta de corte em junho) e na zona do euro (onde tem ainda o CPI de fevereiro, 7h). Ainda aqui, ganha particular interesse o PIB/4Tri (9h). Quanto menos brando o dado vier, maior a chance de continuar lançando desconfianças sobre a Selic de um dígito, já colocada em xeque esta semana pela inflação de serviços no IPCA-15 e salários na Pnad.

… A mediana da pesquisa do Projeções Broadcast é de estabilidade para o PIB doméstico na margem, após crescimento de 0,1% no 3Tri. O intervalo das projeções varia de uma queda de 0,4% até uma alta de 0,3%.

… Apesar do risco de zero crescimento do Brasil no 4Tri, este resultado poderá ser lido como um “copo meio cheio”, já que economistas chegaram a prever trimestres negativos pela ação do Copom e o pior pode ter sido evitado.

… Para o acumulado de 2023, o consenso é de crescimento de 3,0% do PIB, com projeções entre 2,8% e 3,2%.

… Se por um lado a reação da atividade econômica é positiva, pela ótica da inflação deve ser vista pelo viés de alerta, porque deverá representar um argumento adicional para o mercado projetar maior conservadorismo do BC.

… Nas últimas semanas, os integrantes do Copom não têm escondido os receios com o impacto dos salários sobre a inflação de serviços, que continua rodando em níveis acima dos desejáveis para a política de relaxamento monetário.

… “Vou reforçar a mensagem da ata do Copom [de preocupação com o efeito do mercado de trabalho aquecido no objetivo de convergência da inflação à meta], disse ontem o diretor do BC Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais).

… A percepção no mercado é de que o ganho de renda pode pressionar a inflação e frear os cortes da Selic.

… Dados da Pnad divulgados ontem revelaram que houve aumento real de 3,8% nos salários no trimestre móvel até janeiro, contra igual período do ano anterior, e que a massa salarial (+6%) bateu nível recorde de R$ 305,125 bilhões.

… Confirmando um mercado de trabalho mais aquecido que o imaginado, a taxa de desemprego foi de 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, abaixo da aposta de 7,8%, embora acima do trimestre até dezembro (7,4%).

… Várias casas chamaram atenção para o aumento da renda real e seu potencial efeito sobre a inflação e a Selic.

… Para o Citi, os dados reforçam que o ciclo de queda não levará a Selic a um dígito. O banco estima taxa terminal em 10%, acima do Focus (9%). Nicolas Borsoi (Nova Futura) diz que “Selic terminal abaixo de 9% é surrealista”.

… Para a Warren Rena, o Copom já removerá no próximo comunicado (dia 20/3) a “amarra do plural”, de cortes em 0,50pp nas “próximas reuniões”. A ASA Investments concorda que este compromisso poderá ser desfeito.

… “A mensagem do BC não é de pânico, ou que vai parar de cortar juros, mas talvez o desejo possa ser diminuir o ritmo [de cortes]”, esclareceu ao Valor Filippe Santa Fé, gestor da ASA. O 0,25pp pode entrar em cena em breve.

… A XP afirma que o aumento dos rendimentos dos trabalhadores brasileiros mantém uma luz amarela sobre o processo de desinflação. Para o Bradesco, a dinâmica dos salários deve sustentar o consumo das famílias neste ano.

… Por tudo que se comenta, ganha assim atenção redobrada o resultado do PIB/4Tri nesta 6ªF.

“SALVADOR DO ORÇAMENTO” – O apelido ganho pelo ministro Carlos Lupi (Previdência Social) nos corredores do Planalto se deve à expectativa de revisão de despesas de benefícios ligados ao INSS e Proagro, segundo o Broadcast.

… O governo pretende incluir na LDO/25, que deve ser enviada ao Congresso até 15/4, uma projeção de economia com a revisão destas despesas, reduzindo a chance de contingenciamento no relatório bimestral de março.

… A iniciativa ajudaria a dar fôlego à meta de Haddad de zerar o déficit das contas públicas em 2024.

… A Previdência estima para 2024 uma economia de R$ 10 bi com a revisão dos benefícios previdenciários, sendo a maior parte decorrente da implementação do Atestmed, programa que adota a perícia médica eletrônica.

… A cifra, porém, é considerada conservadora por integrantes da equipe econômica, que falam em R$ 12,5 bilhões.

PERSE – O custo tributário do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos aos cofres públicos foi de, no máximo, R$ 6,5 bi em 2023, segundo estudo elaborado pela consultoria Tendências e chancelado pelo setor.

… O valor é menos da metade do que a estimativa divulgada pela equipe econômica de Lula. Segundo o Ministério da Fazenda, no ano passado, o programa (com o qual o governo quer acabar) gerou perda de receita de R$ 17 bi.

REONERAÇÃO DA FOLHA – Foco de novo embate entre o Planalto e o Congresso, o trecho da MP que revoga o dispositivo que favorecia as prefeituras com menos de 142 mil habitantes é alvo agora da articulação política.

… Pacheco pretende negociar a retomada da medida, mas o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou ontem que o tema “não é um assunto tão maduro” quanto o da desoneração dos 17 setores da economia.

… Na mesma linha da sugestão dada esta semana pelo secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) propôs ontem, em nota, que a desoneração dos municípios seja escalonada.

… O escalonamento de alíquotas proposto se daria, segundo a FNP, em função da Receita Corrente Líquida (RCL) per capita de cada município, com uma maior desoneração para as cidades com RCL per capita menor.

… Nos bastidores, apesar da pressão política das prefeituras em ano eleitoral, a Fazenda não tem pressa nenhuma em resolver a revogação do benefício previdenciário, porque tem a meta fiscal de déficit zero a defender.

MAIS AGENDA – Antes do PIB, o IPC-S (8h) deve desacelerar para 0,55% em fevereiro, de 0,61% em janeiro. O CMN, que não se reuniu em fevereiro, por falta de assuntos em pauta, faz reunião extraordinária hoje (15h).

… Campos Neto recebe, em SP, representantes de bancos e da Febraban (10h), e depois encontra Haddad (13h).

LÁ FORA – Nos EUA, as expectativas de inflação em 1 e 5 anos, embutidas na leitura final de fevereiro do sentimento do consumidor, medido pela Universidade de Michigan (12h), serão monitoradas depois do PCE sem susto (abaixo).

… O ritmo da atividade econômica americana será medido pelo PMI industrial de fevereiro da S&P Global (11h45), que deve subir para 51,5, contra 50,7 em janeiro, e do ISM (12h), com previsão de alta para 49,5, contra 49,1.

… A Baker Hughes divulga às 15h os poços e plataformas de petróleo em operação.

… Do Fed, Christopher Waller (12h15), Raphael Bostic (14h15) e Adriana Kugler (17h30) participam de eventos.

… A S&P Global informa o PMI industrial da Alemanha (5h55), zona do euro (6h) e Reino Unido (6h30).

SEM SHUTDOWN – O Congresso dos EUA aprovou na noite de ontem novo projeto de lei de gastos de curto prazo para manter uma parte das agências federais em operação até a semana que vem (dia 8).

… Outros braços do governo americano vão ganhar fôlego financeiro até o dia 22, o que evita uma paralisação parcial da administração a partir deste sábado. O projeto ainda depende de sanção de Biden para entrar em vigor.

… A prorrogação de curto prazo dos gastos foi a quarta aprovada nos últimos meses e muitos congressistas americanos esperam que seja a última do atual ano fiscal, que revela a hostilidade entre democratas e republicanos.

CHINA HOJE – PMI industrial medido pelo setor privado (S&P Global) subiu de 50,8 em janeiro para 50,9 (fev) e driblou a aposta de queda para 50,6. Já o dado oficial recuou de 49,2 para 49,1 e frustrou a previsão de estabilidade.

UMA ESTICADA, OUTRA DEFASADA – É visível no Ibovespa o descolamento entre as duas principais blue chips de commodities. Enquanto as ações da Petrobras acumulam alta de quase 8% no ano (PN), Vale recua acima de 13%.

… A ação da mineradora, que valia em torno de R$ 78 em dezembro, está cotada agora em R$ 66,99 (ontem subiu 0,37%) e vem sendo atropelada pelas incertezas sobre o ritmo da China e a novela na sucessão de seu comando.

… De seu lado, Petrobras despertou nos dois últimos pregões para a polêmica do pagamento dos dividendos extraordinários, levantada por Prates, e que terá um desfecho no curtíssimo prazo, na próxima 5ªF (dia do balanço).

… Depois de terem afundado mais de 5% na 4ªF, os papéis da estatal até testaram uma recuperação na primeira metade dos negócios ontem, mas voltaram a cair à tarde: ON, -0,91%, a R$ 41,22; e PN, -0,72%, a R$ 40,14.

… Mas como as ações têm gordura para queimar, as perdas ainda são observadas com relativa naturalidade.

… Os papéis da petroleira e a queda dos bancos contribuíram para manter o Ibovespa descolado das altas em NY. O índice à vista fechou em queda de 0,87%, aos 129.020,02 pontos, com giro de R$ 28,9 bilhões.

… No mês, subiu 0,99%, longe de recuperar os -4,79% de janeiro. No ano, cai 3,85%.

… Em dia ruim, Itaú Unibanco recuou 2,47% (R$ 33,94), BB cedeu 1,51% (R$ 57,86), Bradesco ON, -1,36% (R$ 12,30); e PN, -1,50% (R$ 13,75); e Santander unit, -1,38% (R$ 28,60).

… Depois de fortes altas recentes, Grupo Pão de Açúcar realizou lucros e liderou as baixas, com -8,62%, a R$ 4,03. Outro destaque da lista foram Ambev  (-6,47%; R$ 12,58), refletindo o balanço do 4Tri, com guidance fraco.

… Na ponta positiva, Marfrig avançou 3,88%, a R$ 9,90, acompanhada por JBS, que subiu 2,72%, a R$ 23,06. Ainda figurou na lista Petz, com ganho de 2,21% (R$ 4,17).

…  Se o PCE não fez preço na bolsa nem no dólar, os DIs reagiram, acompanhando o recuo dos yields dos Treasuries.

… O mercado de trabalho robusto mostrado pela Pnad Contínua, do IBGE, foi um pano de fundo preocupante pela sua influência na inflação, em especial de serviços. Mas ficou em segundo plano.

… No mês, os juros acumularam alta entre 0,15pp (Jan26) e quase 0,20pp (Jan27 para frente), em meio à reprecificação das apostas para o corte de juro pelo Fed e preocupações fiscais aqui, que arriscam a Selic de 1 dígito.

… No fechamento, o juro para Jan25 caiu a 9,955% (de 9,995%). O DI Jan26, a 9,780% (9,839%). O Jan27, a 9,980% (10,045%); o Jan29, a 10,420% (10,489%), o Jan31 caiu a 10,650% (10,734%). O Jan33, a 10,760% (10,851%).

… O dólar à vista ficou praticamente estável (+0,05%), em R$ 4,9725, após uma sessão volátil por conta da briga pela formação da ptax de fevereiro e rolagem de contratos no mercado futuro.

… No mês, a moeda subiu 0,71% e, no ano, acumula alta de 2,45%.

… O fluxo cambial não deu boas notícias e ficou negativo na semana passada (19 a 23) em US$ 2,534 bilhões, virando o saldo parcial de fevereiro para o vermelho, em US$ 2,317 bi. No ano, o fluxo total segue positivo em US$ 2,886 bi.

… Seja como for, a conta comercial (que tem ajudado o dólar a se manter abaixo de R$ 5) continuou apontando entradas na semana passada (US$ 525 milhões), enquanto pela conta financeira houve saída de US$ 3,059 bilhões.

DEU MATCH – Os investidores deram um suspiro de alívio com o PCE dentro do esperado e, como se tornou corriqueiro em 2024, os índices de ações anotaram novos recordes em NY.

… Destaque do dia, o Nasdaq finalmente superou a marca de 14 de novembro de 2021 (16.057,44 pontos), ao subir 0,90%, aos 16.091,92 pontos. No fevereiro do impressionante balanço da Nvidia, o índice ganhou 6,12%.

… O S&P 500 (+0,52%) renovou sua máxima histórica pela 14ª vez neste ano, a 5.096,27 pontos, e fechou o quarto mês consecutivo de ganhos. Em fevereiro, subiu 5,17%.

… Mais tímido, o índice Dow Jones subiu 0,12%, aos 38.996,39 pontos. No mês, acumulou alta de 2,22%.

… O PCE de janeiro não mostrou repique na inflação americana como se temia, depois de CPI e PPI acima do esperado, mas reforçou as expectativas de que os cortes de juros do Fed só começarão em junho.

… O índice subiu 0,3% em janeiro ante dezembro, enquanto seu núcleo teve alta de 0,4% no período, em linha com as projeções.

… A taxa anual o PCE avançou 2,4%, perdendo força ante os 2,6% de dezembro. O núcleo desacelerou a 2,8%, de 2,9%.

… Embora a leitura tenha permanecido bem acima da meta de 2%, validando a abordagem de esperar para ver do Fed, os dados ajudaram a aliviar as preocupações de uma escalada na inflação.

… O ponto de atenção veio da renda pessoal, que avançou 1%, enquanto a expectativa era de alta de 0,5%. Os gastos com consumo subiram 0,2%, também acima do consenso, que era de estabilidade.

… Esse mix de resultados freou uma queima mais expressiva de prêmios nos Treasuries.

… O rendimento da note de 2 anos cedeu a 4,624% (de 4,637%), o da note de 10 anos recuou a 4,244% (4,263%) e o do T-bond de 30, a 4,366% (4,405%).

… O aumento no número de pedidos de auxílio-desemprego em 13 mil, para 215 mil, na semana passada, ficou em segundo plano.

… Se o PCE agradou por não trazer surpresas, também não foi suficiente para alterar o discurso do Fed.

… Os três dirigentes que falaram no dia ressaltaram, de novo, a necessidade de esperar por mais dados antes de qualquer decisão sobre os juros.

… Raphael Bostic (Atlanta) disse que são necessárias evidências claras de desinflação, enquanto Mary Daly (San Francisco), que vota este ano no Fomc, afirmou que “ainda não estamos lá” para reduzir juros.

… Ela comentou que o Fed quer evitar uma inflação arraigada, mas que não há a intenção de segurar demais os juros e ver a economia piorar.

… Austan Goolsbee (Chicago) disse que há progresso “substancial” na inflação, mas mencionou riscos, como alta dos salários e dos custos de moradia.

… O dólar manteve sua força ante pares, seja porque o PCE não mudou a percepção sobre os juros nos EUA, ou porque dados ruins na Alemanha levantaram especulações sobre o juro na zona do euro.

… Em alta de 0,17% no dia e de 0,85% no mês, o índice DXY avançou a 104,156 pontos. O euro caiu 0,26%, a US$ 1,0812. A libra recuou 0,28%, a US$ 1.2625.

… Na Alemanha, a taxa anual do CPI desacelerou de 2,9% em janeiro a 2,5% em fevereiro, menor nível desde junho de 2021. A expectativa era de 2,6%.

… As vendas do varejo caíram 0,4% em janeiro ante dezembro, contrariando previsão de +0,5%.

… A exceção do dia foi o iene, que subiu 0,5%, a 149,93/US$, após Hajime Takata, dirigente do BoJ, defender que se comece a discutir um eventual abandono da política ultrarrelaxada do BC japonês.

… Horas depois, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse ser muito cedo para concluir que a inflação japonesa está em alta sustentada para a meta de 2% ao ano. “Ainda não chegamos lá”, disse, após reunião do G20, em São Paulo.

EM TEMPO… BB fechou acordo para conectar seu Pix com os bancos digitais Original e PicPay e informou que expectativa é de que o negócio possa gerar “dezenas de milhões” de reais em receitas já neste ano.

COPEL registrou lucro líquido de R$ 942,8 milhões no 4TRI, alta de 51,2% na comparação anual; Ebitda somou R$ 1,48 bilhão, crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2022.

EQUATORIAL assinou contrato com governo para investimentos de R$ 2,6 bi no âmbito do programa de universalização de energia Luz para Todos no Pará, atendendo, até 2025, 280 mil pessoas.

CEMIG informou a conclusão da alienação de 15 PCHs/CGHs de geração hídrica, sendo 12 usinas da Cemig GT e três da sua subsidiária integral Horizontes Energia para a Mang Participações e Agropecuária, por R$ 101 milhões.

LIGHT. Conselho de Administração aprovou proposta modificativa do plano de recuperação judicial da companhia, apresentado aos credores.

IRB teve lucro líquido de R$ 37,9 milhões no 4TRI23, revertendo prejuízo de R$ 38,8 milhões no 4TRI22.

MRV registrou prejuízo líquido atribuído aos controladores de R$ 105 milhões no 4TRI, melhora ante os R$ 333,5 milhões apresentados no mesmo trimestre de 2022…

… Seja como for, o resultado frustrou a previsão no Broadcast, de lucro de R$ 20 milhões. Também o Ebitda consolidado negativo de R$ 35,9 milhões decepcionou a aposta de um dado positivo em R$ 242 milhões…

… A receita líquida consolidada de R$ 1,940 bilhão veio 5% menor do que o projetado pelos analistas

GAFISA. Esh Capital aumentou participação para 12.074.021 de ações ON, o equivalente a 17,43% do total, enquanto Perenne Investimentos zera sua participação…

… Objetivo da aquisição por parte da Esh Capital é alterar a estrutura administrativa da companhia; Esh Capital detinha participação de 9,9% e Perenne, de 11,86% na Gafisa.

SABESP anunciou que foi concluído o procedimento de bookbuilding para emissão de R$ 2,94 bilhões em debêntures simples (31ª emissão).

CIELO confirmou que Conselho aprovou convocação de assembleia especial de acionistas para avaliar contratação de novo laudo para OPA, que será realizada em 2/4.

CASAS BAHIA anunciou reperfilamento de sua dívida em cédulas de crédito bancário (CCBs) e debêntures…

… Dívida no montante de R$ 1,5 bi com vencimentos em 2024 e 2025 terá novo prazo, de 3 anos, carência de 18 meses e custo de CDI+4% ao ano. Conclusão do reperfilamento da dívida ainda depende da aprovação dos credores.

OI apresentou à Justiça resposta ao pedido da Anatel para o adiamento da assembleia de credores (AGC), recomendando manter a reunião marcada para 5/3, quando seria analisado o plano de recuperação. (Broadcast)

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