Semana é de Powell em Jackson Hole

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[19/08/24]

… Sem segurança total, ainda, se a economia americana conseguirá escapar de um hard landing, investidores globais querem ouvir Powell no simpósio de Jackson Hole, na 6ªF. Antes, será divulgada a ata do Fed (4ªF). Ainda na pauta internacional, a China decide juro no final da noite (22h15). Em Brasília, o relator do projeto de lei da desoneração, senador Jaques Wagner (PT), promete apresentar hoje uma nova versão do texto para tentar votar amanhã. A agenda econômica doméstica é fraca e conta apenas com as prévias do IPC-Fipe (hoje, às 5h), além do IPC-S (6ªF). Mas o mercado testa as chances de o Copom voltar a subir o juro, depois da surpresa com o salto do IBC-Br de junho, que desencadeou uma série de revisões em alta para o PIB deste ano e, em alguns casos, para a Selic.

… Causou um choque na 6ªF a força do IBC-Br de junho (+1,37%), perto do teto de 1,4% e bem acima da mediana (0,5%) das estimativas. O ritmo acelerado da atividade econômica corrobora o tom duro das últimas mensagens do BC.

… Em evento do Barclays, Campos Neto repetiu que, se o Copom tiver que subir o juro para levar a inflação à meta, fará isso. RCN disse ainda que o BC está “muito incomodado” com a desancoragem das expectativas [do IPCA].

… “Temos alguns sinais um pouco preocupantes na inflação de serviços, mas preferimos não conceder guidance [à Selic]”, disse, enquanto o presidente Lula cobrava queda do juro em evento no RS. “Não tem explicação para o atual patamar.”

… Às vésperas da indicação do novo presidente do BC, esperada para a semana que vem, Lula disse que o escolhido “vai ter que ter coragem para dizer que vai reduzir o juro, vai ter que ter compromisso com o povo brasileiro”.

… Mas em reunião dos diretores do BC, na 6ªF, a maioria dos economistas mencionou que elevar o juro é o melhor caminho. A avaliação é de que a economia continua mais forte, com um mercado de trabalho aquecido.

… Soma-se a isso o temor de que a política fiscal continue expansionista, em meio às já desancoradas expectativas de inflação do mercado. Ao menos um participante mencionou a necessidade de subir a Selic em até 200 pontos-base.

… Quem considera um ajuste deste tamanho um exagero, lembra que o Fed tem o corte de juro praticamente contratado para setembro e que o dólar roda agora abaixo de R$ 5,50, em dois importantes drivers de alívio.

… Seja como for, na reação imediata ao IBC-Br forte, pelo menos três casas que previam Selic estável (10,50%) puxaram suas previsões: ABC Brasil, (11,25%), ASA (11,75%) e Legacy (12,00%). A mediana no mercado para o PIB/24 subiu de 2,2% para 2,4% (pesquisa Broadcast).

… Nos EUA, os indicadores divulgados na 6ªF não alteraram a aposta majoritária (74,5%) de corte de 25pb pelo Fed em setembro. Para o ciclo total, no entanto, o mercado está bem dividido entre 75pb (43,9%) e 100pb (41,8%).

… A melhora no sentimento do consumidor medido pela Universidade de Michigan (abaixo) esvaziou parte da cautela observada com o tombo nas construções de moradias em julho (-6,8%), muito pior que a previsão de -0,6%.

… Mas o mercado não se sentiu seguro nem para comprar risco (ações) nem tampouco para vender proteção (Treasuries, iene e ouro). O metal precioso renovou o recorde acima de US$ 2.500 a onça-troy.

… O Fed boy Goolsbee também causou preocupação ao dizer que alguns indicadores antecedentes dão sinais de alerta de recessão. Segundo ele, o mercado de trabalho está esfriando e “queremos estabilizá-lo no pleno emprego”.

… No fim de semana, em entrevista à CBS, Goolsbee voltou a indicar preocupações com uma recessão. “Se você mantiver a política muito apertada por muito tempo, você terá problemas no lado do emprego do mandato do Fed.”

… Também a presidente do Fed/São Francisco, Mary Daly, deu declarações no domingo, admitindo que é hora de considerar um corte do juro, mas defendeu uma abordagem “gradual”. Hoje, Christopher Waller discursa na abertura de workshop em Washington (10h15).

… Entre os indicadores da semana, vale o destaque para o PMI/S&P Global de agosto nos EUA e na zona do euro, ambos na 5ªF.

… O presidente do BC inglês (BoE), Andrew Bailey, discursa na 6ªF em painel de Jackson Hole, horas após Powell (11h). Amanhã (3ªF), sai o CPI de julho na zona do euro e o BC da Turquia divulga decisão de política monetária.

GEOPOLÍTICA – Biden disse neste domingo que as negociações pelo cessar-fogo em Gaza seguem em andamento, apesar das sinalizações divergentes de Israel e do Hamas. “Não desistimos, ainda é possível”, disse o presidente ao desembarcar na base aérea Andrews.

… As discussões são intermediadas por EUA, Egito e Catar, que relatam conversas “sérias e construtivas”, mas o Hamas rejeitou a última proposta e acusou Netanyahu de impedir o fechamento de um acordo.

… O secretário de Estado americano, Antony Blinken, iniciou neste domingo mais uma missão diplomática ao Oriente Médio. Horas antes, Israel realizou novos ataques em Gaza que mataram 19 pessoas, incluindo uma mulher e seus seis filhos.

… Já a Ucrânia destruiu uma ponte importante na região russa de Kursk e atingiu outra, seguindo com a incursão em território russo, além de ter atacado com drones uma instalação de armazenamento de petróleo na região de Rostov, causando grande incêndio.

VENEZUELA – Milhares de pessoas voltaram a tomar as ruas de Caracas neste sábado em protesto para rejeitar a reeleição de Maduro.

X – Anunciou no sábado o fechamento do escritório no Brasil, alegando ameaças e censura por parte do ministro Alexandre de Moraes (STF), que conduz inquéritos sobre a atuação de Elon Musk em campanhas de desinformação contra instituições brasileiras.

… O antigo Twitter pode, no entanto, continuar operando aqui, já que não há previsão expressa que obrigue as redes sociais a terem representantes no País. Mas a plataforma continua obrigada a seguir a legislação brasileira, segundo o Marco Civil da Internet.

… A expectativa agora é pela reação de Alexandre de Moraes, que decretou a prisão da representante legal da rede social, Rachel de Oliveira Villa Nova, por ter agido de má-fé para evitar intimação judicial, e aplicou multa de R$ 20 mil por dia à empresa.

DESONERAÇÃO – O mercado espera pelo novo relatório de Jaques Wagner, hoje, com possíveis mudanças.

… Há dois pontos polêmicos na proposta atual: o aumento de 15% para 20% na cobrança de IR de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e a obrigação de as empresas assinarem compromisso para manter o número de funcionários.

… Na Folha, duas medidas para facilitar e agilizar o resgate de precatórios abandonados e outros depósitos judiciais podem garantir até R$ 20 bilhões em receitas para o governo e permitir o cumprimento da meta de déficit zero.

… As propostas foram incluídas por Jaques Wagner no projeto de desoneração.

… Integrante do governo que participou das negociações do parecer disse à jornalista Adriana Fernandes que é possível operacionalizar as medidas ainda este ano, dando tempo de as receitas entrarem no caixa do Tesouro.

… A primeira medida vai destravar a transferência dos depósitos que estão na Caixa para a Conta Única do Tesouro, onde fica depositado o dinheiro da União. São R$ 14,2 bilhões que ficaram indevidamente retidos.

… A segunda medida altera o prazo de resgate de valores abandonados, entre eles, garantias e precatórios.

… Nas ações em âmbito federal, o prazo caiu de 25 anos para dois anos. Após esse período estipulado, se o titular dos valores não sacar os recursos, a União poderá reivindicar o repasse para o seu caixa.

LULA – Reúne-se hoje com ministros da área econômica e política, além de líderes do governo no Congresso, em meio a pendências entre o Executivo e o Legislativo na reta final das negociações para a votação do projeto de desoneração da folha de pagamentos.

… Segundo a Coluna do Broadcast, na reunião, o governo quer negociar o fim das emendas parlamentares de comissão em troca das emendas Pix, que caem na conta de prefeituras e governos estaduais.

… Mas o presidente Lula cobra a vinculação dos repasses a políticas públicas do Executivo.

… A proposta em debate no Planalto prevê um modelo no qual deputados e senadores possam indicar recursos a seus redutos, desde que priorizem obras de programas federais, sobretudo do PAC e de saúde e educação.

… Continua em Brasília o barulho em torno da decisão do ministro Flávio Dino (STF) de suspender as emendas impositivas, até que o Congresso adote medidas de transparência para justificar os gastos.

… Em uma dupla derrota aos parlamentares, o ministro Luís Roberto Barroso negou pedido do Congresso para derrubar a decisão de Dino e o STF votou, por placar unânime, para manter a liminar contra as emendas.

… Em retaliação, Lira enviou à CCJ duas PECs que limitam o poder do STF: uma contra as decisões monocráticas do STF e outra permitindo que o Legislativo suste decisões da Corte pelo voto de 2/3 da Câmara e Senado.

… A crise deflagrada entre os Poderes ameaça travar o andamento de agendas importantes do governo.

… Em paralelo, indignado com as manobras para a retirada do regime de urgência da segunda parte da regulamentação da reforma tributária no Senado, Lira atrasa a votação dos destaques do texto pelos deputados.

… Dono da pauta, o presidente da Câmara diz que as coisas só vão andar quando este impasse for resolvido.

DI TEM GUIDANCE – Se depender do que a curva a termo está mostrando, a Selic tem quase 90% de chance de alta de 0,25pp em setembro e já aparecem até apostas mais isoladas (12%) de um aperto de meio ponto.

… O combustível das apostas conservadoras partiu do IBC-Br aquecido e, mais do que isso, dos comentários de Campos Neto de que o BC “está muito incomodado com a desancoragem das expectativas de inflação”.

… Antes de RCN, Galípolo já havia dito que um aumento da Selic está sobre a mesa do Copom, admitindo que as expectativas são uma forte preocupação. Hoje, é importante a atualização da pesquisa Focus (8h25).

… Na 6ªF, foi Campos Neto falar para os juros curtos e o miolo da curva zerarem a queda e virarem para o positivo, no movimento que coincidiu com a redução do ritmo de baixa lá fora das taxas dos Treasuries. Só a ponta longa do DI caiu.

… No fechamento, o DI para Jan/25 estava em 10,840% (contra 10,797% no pregão anterior); Jan/26, a 11,635% (de 11,545%); Jan/27, a 11,540% (de 11,512%); Jan/29, a 11,505% (de 11,534%); e Jan/31, a 11,490% (11,520%).

… Boa para o carry trade, a combinação da perspectiva de Selic mais alta e corte do Fed levou o dólar a fechar em queda de 0,29%, a R$ 5,4678. Só não caiu mais porque o iene subiu bastante (mais de 1%) no exterior.

… Além disso, a valorização do real foi limitada pela baixa das commodities, na esteira da fraqueza da China.

… A pergunta que fica é: se o dólar seguir acompanhando por aqui a tendência de enfraquecimento no exterior com o Fed dovish e chegar a R$ 5,40 ou menos, o Copom pode se valer do câmbio para manter a Selic estável?

BATEU NA TRAVE – Sabotado pelo recado de Campos Neto de que a alta da Selic não está fora do radar, o Ibovespa cansou depois de oito pregões seguidos no azul e ficou devendo um novo recorde histórico de fechamento.

… Antes de perder força, o índice à vista ainda teve tempo de renovar pela manhã a máxima histórica intraday (134.781,44 pontos). Mas depois se afastou do pico e perdeu os 134 mil pontos no final dos negócios (133.953,25).

… Encerrou o pregão em leve queda de 0,15%, com volume financeiro de R$ 28,5 bilhões, em dia de exercício de opções.

… Profissionais comentam no Broadcast que a bolsa está em uma região de resistência técnica. Mas o BBA não descarta um contra-ataque do Ibov, mirando os 137 mil pontos primeiro, depois os 141 mil, até bater 150 mil.

… O efeito RCN afetou papéis mais sensíveis ao ciclo econômico. Magalu liderou o ranking negativo, caindo 5,34%, a R$ 12,58. Em seguida, Azzas recuou 5,27% (R$ 51,10).

… Os bancos ficaram sem direção única. No lado negativo, Bradesco ON registrou -1,62% (R$ 13,34), Bradesco PN, -1,25% (R$ 14,97) e Itaú, -0,84% (R$ 36,74). Já BB subiu 0,78% (R$ 28,37) e Santander, +0,70% (R$ 30,24).

… Com possível atuação dos comprados no game das opções, Petrobras desafiou a queda do petróleo e subiu 0,39% (ON, a R$ 41,56) e 0,42% (PN, a R$ 38,50), enquanto o Brent para outubro caiu 1,68%, a US$ 79,68.

… O barril sentiu a incerteza sobre a demanda global, depois de Goolsbee (Fed) ter expressado a preocupação em relação a sinais de recessão nos EUA e reiterado a cautela com o crescimento da taxa de desemprego.

… Em má fase, o minério de ferro engatou nova queda (-0,99%) e pesou para a Vale (ON, -0,27%, a R$ 56,08).

… A maior valorização do dia foi de Petz (+9,28%; R$ 3,77), depois de anunciar a conclusão da fusão com a Cobasi.

… Dexco foi excluída da 2ª prévia da carteira teórica do Ibov. Entraram Auren, Caixa Seguridade e Santos Brasil.

DORME DE OLHO ABERTO – Com leituras divergentes, os indicadores dos EUA divulgados na 6ªF não afetaram a aposta de corte de 25pb pelo Fed em setembro. Mas não deu para relaxar totalmente a guarda nos negócios.

… A queda de 6,8% nas moradias iniciadas nos EUA (um recuo 11 vezes maior que o esperado), os alertas de recessão de Goolsbee e a cautela com as tensões no Oriente Médio provocaram algum apelo defensivo.

… Na busca da proteção dos Treasuries, o rendimento da Note-10 anos recuou de 3,914% para 3,885% e o do T-Bond de 30 anos, de 4,175% para 4,141%. O juro da Note-2 anos caiu a 4,058%, contra 4,095% na véspera.

… Investidores ainda recorreram ao status de segurança do iene (147,71/US$), que subiu mais de 1% e ajudou a explicar a queda de 0,50% do índice DXY do dólar, para 102,463 pontos. O euro (US$ 1,1026) retomou US$ 1,10.

… Já as bolsas em NY, depois de uma abertura negativa com os dados fracos do setor imobiliário nos EUA, conseguiram reverter as perdas e operar levemente no positivo com a confiança do consumidor (Michigan).

… O indicador subiu pela primeira vez em cinco meses, para 67,8 em agosto, superando a previsão de 67,0. As expectativas de inflação se mantiveram estabilizadas no horizonte de 12 meses (em 2,9%) e cinco anos (em 3%).

… O Dow Jones subiu 0,24%, a 40.659,76 pontos; o S&P 500 avançou 0,20%, a 5.554,25 pontos, e registrou a melhor semana do ano, com ganho acumulado de 4%; e o Nasdaq teve alta de 0,21% na 6ªF (17.631,72 pontos).

… Agora, é esperar por Powell em Jackson Hole para calibrar cada vez melhor a aposta para o Fed de setembro.

EM TEMPO… Ministro dos Transportes, Renan Filho, disse em entrevista no domingo à CNN que o valor do acordo entre o governo e a VALE sobre o pagamento de concessões ferroviárias exploradas pela mineradora será “muito superior ao de acordos anteriores”…

… “Não posso dizer exatamente o valor, porque isso está em negociação, mas posso garantir que é várias vezes superior aos outros dois acordos. Não é uma vez ou duas vezes, é várias vezes superior”, afirmou.

MARFRIG aprovou a 17ª emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões.

BRADESCO E ITAÚ anunciaram parcerias com grandes gestoras de recursos da China; movimento vai permitir que brasileiros invistam no país asiático e vice-versa.

CIELO comunicou o encerramento do seu programa de ADRs, após o leilão da oferta pública de aquisição de ações (OPA) da empresa nesta semana.

3R PETROLEUM registrou produção média diária de 54.911 boe em julho, alta mensal de 6%, segundo prévia operacional.

ENERGISA registrou aumento no consumo de energia elétrica em suas áreas de concessão no mês de julho de 11,9%, na comparação anual, alcançando 3.349 gigawatts-hora (GWh)…

… Esse volume representa a maior taxa de aumento em 18 anos.

FLEURY abriu programa de recompra de até 1,3 milhão de ações a partir de 19 de agosto.

REDE D’OR. No início do mês, fez proposta aos controladores da Dasa, ofertando R$ 1 bilhão, para cancelar a fusão com os hospitais da Amil, anunciada há dois meses. A proposta foi recusada. (Lauro Jardim, Globo).

AZZAS. Citi tem recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 72,00…

… Banco participou do Investor Day da Azzas, quando a empresa divulgou pela primeira vez seu plano de integração, e disse ter ficado “positivamente surpreso”.

COGNA recebeu autorização do MEC para oferecer curso de medicina na Faculdade Anhanguera São Luís (MA).

EZTEC informou que “não há negociação” ou “intenção” de realizar combinação de negócios com a Construtora Adolpho Lindenberg (CAL)…

… Segundo a companhia, a relação com a CAL, já divulgada, inclui a constituição da Ezcal Participações, parceria firmada em maio de 2022.

QXO. O trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira comprou 10% da empresa de soluções tecnológicas, que busca se tornar líder no setor de distribuição de material de construção nos EUA, informou Lauro Jardim (Globo) no fim de semana.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

AVISO – Bom Dia Mercado, produzido pela Mídia Briefing, não pode ser copiado e/ou redistribuído.

Dia tem IBC-Br, dados em NY e chance de recorde no Ibov

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[16/08/24]

… Cada vez mais fechado para a aposta de que o Fed vai estrear o ciclo com corte menor no juro (25pb), o mercado confere hoje a pesquisa da Universidade de Michigan sobre as expectativas de inflação dos consumidores (11h), além das construções de moradias iniciadas em julho (9h30). Semana que vem (6ªF), Powell fala em Jackson Hole. Em meio ao otimismo em NY, o Ibovespa está a um triz de renovar sua máxima histórica. Na agenda doméstica, o IBC-Br (9h) deve acelerar a alta em junho e pode reforçar o risco de retomada de um aperto da Selic, que já vem sendo ventilado pelas mensagens dos integrantes do Copom. Campos Neto palestra, às 10h, no evento aberto Barclays Day, em SP, e o governo tenta apressar a indicação do novo presidente do BC.

… Galípolo será indicado em duas semanas para comandar o BC, segundo fontes de Gerson Camarotti. No blog do g1, as falas recentes do diretor do BC endurecendo o tom da política monetária têm o aval do Planalto.

… No jogo combinado, Lula entende ser preciso dar musculatura e credibilidade para Galípolo assumir o cargo.

… O governo vê uma brecha no Congresso para indicar o novo presidente do BC ainda agora em agosto e aproveitar o esforço concentrado dos parlamentares antes das eleições municipais para votar a nomeação.

… A imprensa apurou que Lula avalia um anúncio em bloco dos novos nomes para o BC, além de Galípolo. O presidente avalia enviar, de uma vez só, nas próximas semanas, todas as próximas quatro indicações à diretoria.

… Caso aprovadas pelo Senado, Lula passará a ter maioria de sete indicados no Copom, que tem nove membros.

… Para o lugar de Galípolo na diretoria de Política Monetária, um nome considerado é o do economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, que tem bom trânsito na Fazenda e entre líderes do governo, apurou a Reuters.

… Marcelo Kayath, sócio da QMS Capital e ex-diretor do Credit Suisse no País, foi sondado, mas teria declinado.

… Para a diretoria de Regulação, ocupada por Otávio Damaso, um candidato é Gilneu Vivan, atual chefe do Depto de Regulação. Para a diretoria de Relacionamento, Juliana Mozachi pode substituir Carolina Barros.

… A indicação conjunta dos nomes agilizaria o processo de sabatina e votação no plenário do Senado.

… No caso de Galípolo, a indicação antecipada (o mandato de Campos Neto só termina em dezembro) evitaria surpresas e daria mais tempo para o mercado absorver a transição, num cálculo econômico importante.

… De quebra, ainda diminuiria o poder de RCN, o que, de certa forma, já vem acontecendo. Galípolo tem roubado a cena e os elogios da Faria Lima, ao vestir o figurino de falcão, duro na queda contra a inflação.

DESONERAÇÃO – Pacheco adiou de ontem para a próxima 3ªF a votação do projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos. Segundo ele, os partidos apresentaram uma “quantidade considerável” de emendas.

… Relator do projeto na Casa, o senador Jaques Wagner reconheceu que há dois pontos polêmicos no relatório já apresentado: aumento para 20% da alíquota do IR sobre JCP e a regra para empresas manterem emprego.

… Senadores da oposição apresentaram destaque para retirar ambos os trechos do texto final. Jaques Wagner se comprometeu a apresentar na 2ªF uma nova versão de seu relatório para tentar vencer as resistências.

… A aprovação das medidas compensatórias à desoneração é observada de perto pelo mercado, diante das dificuldades fiscais enfrentadas, com frustração das receitas para cobrir o rombo das contas públicas.

… No cálculo da Instituição Fiscal Independente (IFI), o governo precisa gerar superávit primário de R$ 36 bi até dezembro para chegar ao limite inferior da meta fiscal do ano: déficit de R$ 28,8 bi, equivalente a 0,25% do PIB.

… Reportagem do Broadcast informa que, até o momento, a Receita conseguiu a adesão de só 17 contribuintes às condições especiais de pagamento introduzidas na lei do Carf, que devem gerar R$ 87 milhões ao cofres.

… O resultado frustra a Fazenda, que esperava número maior de adesões para ampliar as receitas e atingir as metas. Já nesta 5ªF, operadores identificaram algum desconforto nos negócios com os ruídos fiscais (abaixo).

DINO X CONGRESSO – Aguerra entre os Poderes ameaça travar o ritmo do andamento de agendas importantes do governo, segundo o Broadcast Político, e pode jogar a regulamentação da reforma tributária para 2025.

… A Câmara, Senado e 11 partidos (PT, PL, União Brasil, PP, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, Solidariedade e MDB) recorreram ao STF para suspender a liminar de Dino que interrompe a execução de emendas impositivas.

… A intenção é pressionar Luis Roberto Barroso para se manifestar a respeito do que consideram abuso de prerrogativa de Dino, que exige “eficiência, transparência e rastreabilidade” aos repasses do Congresso.  

… O pedido do Congresso e dos partidos para que Barroso casse as liminares de Dino foi feito um dia antes do início do julgamento pelo STF das decisões monocráticas de Dino no plenário virtual, que começou à meia-noite.

… Como relator, Dino foi o primeiro a votar e defendeu a manutenção de sua decisão liminar. Os demais ministros vão votar na plataforma online, em uma sessão extraordinária que terá duração de 24 horas.

REFORMA TRIBUTÁRIA – O pedido do relator Eduardo Braga a Haddad para que a regulamentação do texto não seja apressada no Senado abriu crise com Lira, que não aceita tratamento diferente do dispensado à Câmara.

… A matéria foi votada pelos deputados sob regime de urgência e Lira exige celeridade também no Senado.

… Ele argumenta que um atraso na tramitação pode fazer com que lobbies econômicos provoquem mudanças no texto aprovado na Câmara. O impasse contamina a votação do segundo texto da regulamentação da reforma.

… A apreciação dos destaques estava prevista acontecer na última 4ªF, mas Lira segurou a pauta e sinalizou que a votação só vai andar quando se dissolver o impasse sobre a tramitação da reforma tributária no Senado.

MAIS AGENDA – O crescimento da produção industrial e do volume de serviços em junho deve sustentar a terceira alta consecutiva do IBC-Br, para 0,50% em junho (mediana do Broadcast), contra 0,25% em maio.

… As estimativas, todas positivas, vão de 0,20% a 1,40%. Na comparação anualizada, o “PIB do BC” deve crescer 2,50%, acelerando em relação à alta anterior, de 1,30% em maio. O piso projetado é de 0,20% e o teto, 4,10%.

… Antes do IBC-Br, saem dois dados de inflação, às 8h: a prévia do IPC-S e o IGP-10 de agosto, que deve acelerar para 0,70% em agosto, após subir 0,45% em julho. As projeções são todas positivas e variam de 0,35% a 0,95%.

… Às 9h30, os diretores do BC Diogo Guillen e Paulo Picchetti participam de reunião com economistas. Otavio Ribeiro Damaso profere palestra à tarde (16h) sobre “Inovação e Tecnologia”, no Voga Conference 2024.

NOS EUA – Às 14h25, Goolsbee (Fed) fala em evento. Às 14h, saem os dados de petróleo da Baker Hughes.

TÃO LONGE, TÃO PERTO – Quem sabe hoje, se os comprados derem uma força no exercício das opções, o Ibov consiga vencer a curtíssima distância (só 40 pontos) até o recorde de todos os tempos (134.193,71 pontos).

… Em sinal de que quer igualar o topo e ir além, o índice à vista estabeleceu ontem o seu mais novo pico intraday, aos 134.574,50 pontos, desbancando o recorde anterior de 134.391,67 pontos, que havia sido batido em dezembro.

… Mas alguma fadiga chamou uma mini-realização de lucro e, assim, ainda não foi desta vez que a bolsa partiu para a façanha de uma nova máxima histórica de fechamento. Mas bancou a 8ª alta seguida e se firmou acima dos 134 mil.

… Fechou em alta de 0,63%, aos 134.153,42 pontos. O volume financeiro do dia somou R$ 27,2 bilhões. Influenciado pelo bom humor externo, o desempenho dos papéis da Petrobras e dos bancos ajudou a dar impulso ao Ibovespa.

… Itaú subiu 1,59% (R$ 37,05), Bradesco ON ganhou 1,27% (R$ 13,56), Bradesco PN avançou 1,00% (R$ 15,16) e Banco do Brasil teve elevação de 0,79% (R$ 28,15). Isolado, só Santander fechou estável (-0,03%, a R$ 30,03).

… Colada ao petróleo, Petrobras ON registrou +1,02% (R$ 41,40) e Petrobras PN, +1,54% (R$ 38,34). Lá fora, dados  fortes nos EUA (abaixo) ofuscaram os temores persistentes sobre o enfraquecimento da demanda na China.

… Além disso, a cotação do barril foi influenciada pela geopolítica. O mercado aguarda potencial ataque a Israel por parte do Irã, em reação ao assassinato do líder político do Hamas. O Brent/out subiu 1,60%, a US$ 81,04.

… Vale interrompeu três pregões em queda e subiu 0,41%, para R$ 56,23, conseguindo se desvencilhar da espiral de baixa do minério de ferro (-2%), na quarta baixa consecutiva, para o menor nível em quase dois anos.

… Na liderança do ranking positivo do Ibovespa, IRB disparou 30,66% (R$ 42,49), após reportar um salto de 224,6% no lucro líquido do 2TRI. Em seguida na lista, Alpargatas avançou 4,83% e Magalu subiu 4,32%.

… Na ponta negativa, Petz recuou 9,69%, a R$ 3,45, após registrar queda de 79,8% no lucro líquido do trimestre. Outros destaques entre as maiores perdas foram Natura (-5,76%; R$ 13,90) e Cemig (-3,84%; R$ 11,51).

PRESSÃO DUPLA – Dois fatores colocaram o dólar ontem novamente perto da marca dos R$ 5,50: a alta da moeda em escala global com os dados fortes nos EUA e os ruídos políticos e fiscais em Brasília.

… Não tem sido tranquila a volta do Congresso do recesso, com a demora na regulamentação da reforma tributária e na votação da desoneração, sem falar no desconforto deflagrado pela crise das emendas de Dino.

… Em recomposição parcial das posições defensivas, o real não conseguiu desfrutar do tombo de mais de 1% do iene (favorável ao carry trade) e tampouco faturou a alta do petróleo (favorável aos países produtores).

… Após tocar a mínima de R$ 5,4513 pela manhã, o dólar virou. Mas fechou comportado, em alta moderada de 0,27%, cotado a R$ 5,4838. Ainda cai 0,57% na semana e acumula desvalorização de 3,03% em agosto.

… A percepção consolidada de que o Fed pode ser mais econômico na dose de corte do juro em setembro (25pb) puxou as taxas dos Treasuries e, por aqui, os juros futuros acompanharam a pressão externa.

… Também a virada do dólar para o positivo contribuiu para recompor prêmio de risco na curva do DI.

… No fechamento, o DI para Jan/25 estava em 10,785% (contra 10,753% no pregão anterior); Jan/26, 11,530% (de 11,411%); Jan/27, 11,490%  (de 11,350%); Jan/29, 11,470% (de 11,399%); e Jan/31, estável, 11,430%.

GOOD NEWS IS GOOD NEWS – “Estamos de volta a um ambiente em que boas notícias são boas notícias em NY”, resumiu Bret Kenwell (eToro). “Investidores querem que a inflação caia, mas não às custas da economia.”

… Os comentários ilustram o sentimento de alívio dos mercados nesta 5ªF com a nova rodada de dados fortes de atividade nos EUA, que repercutiram muito bem, depois do pesadelo de recessão despertado pelo payroll.

… As vendas no varejo em julho (1%) cresceram mais do que o triplo do previsto (+0,3%), depois de terem ficado estáveis em junho, em uma sinalização importante do consumo, que representa cerca de 2/3 do PIB dos EUA.

… Além disso, o número de americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego caiu semana passada (-7 mil, a 227 mil, abaixo do consenso de 233 mil), indicando que o mercado de trabalho não está tão fraco.

… Alberto Musalem (Fed) disse que a mão de obra apertada já não representa risco ascendente claro à inflação.

… Ainda ontem, a produção industrial recuou 0,6% ante junho, pior que a previsão (-0,3%). Mas a consultoria Capital Economics ressalvou que o dado refletiu interrupções temporárias, que devem ser revertidas em agosto.

… Com os indicadores apontando para uma economia aquecida, cresceu ainda mais a chance de o Fed abrir o ciclo de cortes do juro com uma dose menos agressiva, de 25pb (74,5% no CME), contra 25,5% de redução de 50pb.

… As apostas em um Fed mais conservador dispararam as taxas dos Treasuries, sustentaram o dólar e derrubaram o índice de volatilidade VIX abaixo dos 15 pontos, voltando ao nível da pré-turbulência do payroll.

… Mesmo com a precificação de um Fed menos dovish, as bolsas em Wall Street deslancharam, porque tudo o que ninguém quer é ter que administrar o perigo de um hard landing na economia norte-americana.

… O S&P 500 avançou 1,61%, a 5.543,22 pontos, e zerou as perdas acumuladas em agosto. Nasdaq ganhou  2,34%, a 17.594,50 pontos, e também está quase virando para o positivo no mês. Dow subiu 1,39% (40.563,06).

… No ajuste à chance de corte menor do juro do Fed em setembro, o juro da Note de 2 anos subiu de 3,957% para 4,095%. A taxa do título de 10 anos avançou de 3,832% para 3,914%, mas ainda seguiu abaixo de 4%.

… Com a tese esvaziada de pouso forçado nos EUA, o índice DXY, que mede a força do dólar, avançou 0,40%, para quase 103 pontos (102,977). O euro caiu 0,35%, a US$ 1,0977, e o iene derreteu 1,42%, para 149,00/US$.

… O tombo foi provocado pelo alívio de que um megaterremoto alertado no Japão não deve ocorrer.

… Só a libra esterlina subiu (+0,24%), a US$ 1,2855, com dados fortes de atividade no Reino Unido. O PIB/2Tri (+0,9% na comparação anual) e a produção industrial (+0,8%) superaram o esperado (0,6% e 0,3%, pela ordem).

EM TEMPO… BTG concluiu aquisição do controle acionário do Banco Nacional e submeterá no prazo legal à CVM pedido de registro de oferta pública unificada de aquisição de até a totalidade das ações remanescentes de emissão.

ELETROBRAS lançou programa de demissão consensual incentivada. Em março, na teleconferência de resultados, o presidente da empresa, Ivan Monteiro, afirmou que não era esperado o anúncio de novos PDVs.

GERDAU informou que a Addiante, joint-venture da Gerdau Next com a Randon, celebrou contrato de locação de equipamentos com a Ambipar…

… Negócio prevê a compra de 1.607 veículos pela Addiante, que deverão ser substituídos por nova frota em até 24 meses; após a substituição de cada veículo por um novo, Ambipar deverá locá-los por período mínimo de 60 meses.

SABESP. BB Investimentos elevou preço-alvo da ação de R$ 76,50 para R$ 101, mantendo recomendação neutra; mudança ocorreu após revisão do modelo, devido à “excelente performance operacional” da companhia no 2TRI.

RUMO fará 7ª emissão de debêntures no valor de R$ 800 milhões.

SUZANO concluiu programa de recompra de ações, iniciado em janeiro, após adquirir 40 milhões de papéis em pregão; ativos foram recomprados ao preço médio de R$ 54,81 cada, resultando em R$ 2,19 bi gastos no programa…

… Agora, a companhia detém 13,7 milhões de ações em tesouraria.

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EUA têm mais dados hoje para ajustar apostas do Fed

Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[15/08/24]

… Veio mais fraca do que o esperado a produção industrial na China. Só não se sabe ainda se o dado vai frustrar a tentativa do Ibov de renovar os topos históricos. Nos EUA, nova rodada de indicadores calibra as apostas para a dose de corte do juro pelo Fed em setembro. Após o CPI deixar a sensação de que vem menos (25pb), saem as vendas no varejo (9h30) e produção industrial em julho (10h15), além do auxílio-desemprego (9h30), neste momento em que o mercado de trabalho anda no foco da política monetária. Por aqui, sem agenda econômica, a pauta no Congresso está no radar. Na Câmara, o Centrão e a oposição articulam retaliação ao STF (Dino), em meio à polêmica das emendas. No Senado, Pacheco adiou para hoje a votação do projeto da desoneração.

… O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, incluiu no relatório a proposta de elevação da tributação dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 20%, como forma de compensar parte da renúncia fiscal.

… Segundo ele, a sugestão foi feita pela equipe econômica, mas deve gerar insatisfação entre os senadores. O aumento da taxação dos JCP entrou como alternativa, depois de o governo decidir manter fora do texto a CSLL.

… Entre as demais medidas compensatórias, foram incluídos o pente-fino no INSS e programas sociais, Refis de multas de agências reguladoras, repatriação de recursos mantidos no exterior, atualização de ativos no IR…

… O uso de depósitos judiciais esquecidos e a taxação de importações abaixo de US$ 50.

… O relator calcula que as medidas somadas devem significar mais R$ 25 bilhões a R$ 26 bilhões aos cofres públicos, o que seria suficiente para cobrir especificamente o buraco das contas públicas deste ano.

… Mas reconheceu que as medidas propostas são limitadas e não trarão efeito fiscal nos exercícios seguintes.

… O relatório do PL da desoneração prevê um endurecimento nas regras de adesão e atualização de cadastros do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do seguro-defeso, auxílio pago a pescadores artesanais.

… Ambos os programas são alvos do pente-fino para aliviar em R$ 25,9 bi a peça orçamentária de 2025.

DÍVIDA DOS ESTADOS – Em alerta à situação fiscal, o Senado aprovou (70 votos a 2) o projeto que afrouxa o ajuste que Estados endividados terão de fazer para renegociar as dívidas com a União. O texto segue à Câmara.

… A proposta permite aumento de despesas sob menor controle menor e um teto de gastos mais flexível.

… Segundo o relatório, as dívidas poderão ser pagas com juros reais (descontada a inflação) de 0% a 2% ao ano (contra os 4% atuais) com a transferência de ativos do Estado, como companhias estatais, para a União.

… Além disso, o projeto de autoria de Pacheco permite que seja efetuada a troca de parte dos débitos estaduais por investimentos em educação (quanto mais o Estado conseguir repassar, menor será o juro, até cair a zero).

… Na avaliação do economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, ex-diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, a renegociação de dívida estadual poderá agravar o quadro fiscal do Brasil.

… “Apesar de o projeto não afetar o resultado primário do Governo Central, terá impacto deficitário no resultado do setor público consolidado, ensejando expansão do endividamento público”, alerta Salto.

… Na tentativa de blindar o fiscal, a Fazenda tentou emplacar uma mudança no texto que poderia diminuir os gastos projetados para os próximos anos com saúde pública, uma das áreas que mais pressiona as contas.

… A alteração, porém, repercutiu mal entre aliados do governo e governadores, levando Haddad a desistir da mudança de reduzir o piso da saúde e pedir para o relator, Davi Alcolumbre, tirar o dispositivo do parecer.

… Em entrevista ontem à noite ao programa da jornalista Miriam Leitão, na GloboNews, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo está “muito próximo” de cumprir a meta de déficit zero.

… Ele admitiu que há pressão de algumas despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, mas disse ter “convicção” de que o equilíbrio fiscal será alcançado. Até aqui, o governo prevê déficit de R$ 28,8 bi no ano.

REFIS – Ainda na noite de ontem, o Senado aprovou, por unanimidade, o projeto que amplia o prazo de parcelamento das dívidas dos municípios com o INSS de 20 anos para 25 anos. O texto segue agora à Câmara.

… Além da ampliação do parcelamento das dívidas previdenciárias, o relatório aprovado prevê um limite às prefeituras para pagamento de precatórios e a prorrogação da desvinculação de receitas até 2032.

… O impacto da PEC nos cofres públicos é de R$ 1,54 bilhão em 2024, R$ 1,73 bilhão em 2025, R$ 1,86 bilhão em 2026 e R$ 1,98 bilhão em 2027. As estimativas são “conservadoras”, segundo o relator, senador Carlos Portinho.

A TRETA DE DINO – O ministro do STF suspendeu ontem todas as emendas impositivas de parlamentares ao Orçamento da União até que o Legislativo crie regras exigindo maior transparência no repasse de recursos.

… A decisão provocou reação imediata. Pego de surpresa, o Congresso iniciou movimento de retaliação ao STF e rejeitou na CMO uma MP que previa uma recomposição orçamentária de R$ 1,3 bilhão para o Poder Judiciário.

… O parecer pela derrubada desta MP que abriria crédito deve ser votado hoje no plenário da Câmara.

… Indignado com Dino, Lira adiou a análise dos destaques ao texto-base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Líderes partidários disseram ver clima desfavorável para concluir a votação da proposta.

… Haddad afirmou que encaminhará um pedido do Senado para a retirada da urgência dos projetos de lei complementares que regulamentam a reforma tributária para dar mais tempo de debate em meio às eleições.

… Ainda assim, o ministro da Fazenda garantiu que não haverá prejuízos ao calendário de votação.

PEC DO BC – A CCJ do Senado adiou mais uma vez a discussão da PEC que dá autonomia financeira ao BC. Alcolumbre concedeu vista coletiva ao projeto, após pedido de Jaques Wagner, que pediu mais tempo.

MAIS AGENDA – Nos EUA, o auxílio-desemprego deve registrar alta de mil pedidos, para 234 mil. As vendas no varejo têm previsão de alta de 0,3% em julho e a produção industrial deve registrar queda de 0,3% no período.

… Saem ainda a atividade industrial Empire State de agosto (9h30) e a confiança das construtoras NAHB (11h). Dois fed boys falam: Alberto Musalem (10h10) e Patrick Harker (14h15). Walmart solta balanço pela manhã.

CHINA HOJE – A produção industrial teve alta anualizada de 5,1% em julho, abaixo da previsão de 5,5%. Já as vendas no varejo registraram crescimento de 2,7%, levemente acima do consenso do mercado, de 2,6%.

… O BC chinês mudou a data de decisão sobre juros da linha de empréstimo de médio prazo (MLF). Normalmente, o anúncio é feito na metade do mês, mas em agosto a comunicação será realizada no dia 26.

… O PBoC não esclareceu se a decisão será mantida de forma permanente ou se é temporária.

JAPÃO HOJE – A leitura preliminar do PIB/2Tri, de +0,8% contra o trimestre anterior, superou previsão de 0,6%.

PONTO DE EQUILÍBRIO – Quebrando o jejum, o dólar subiu ontem, depois de seis quedas consecutivas.

… No Broadcast, Reginaldo Galhardo (Treviso Corretora) acredita que a recomposição de posições compradas impede a taxa de câmbio de ficar muito abaixo de R$ 5,50, que ele vê como ponto de equilíbrio no curto prazo.

… Segundo o profissional, ruídos políticos favoreceram posições mais defensivas nesta 4ªF, com a notícia de que Alexandre de Moraes investigou bolsonaristas de forma não oficial, encomendando relatórios para o TSE.

… Também as quedas firmes dos preços das commodities ontem prejudicaram o real e as moedas de emergentes exportadores como um todo. O dólar fechou em alta moderada de 0,36%, negociado a R$ 5,4693.

… O BC informou que o fluxo cambial total na semana passada ficou negativo em US$ 837 milhões, resultado de saída de US$ 585 milhões pela conta financeira e de fuga de US$ 252 milhões pela conta comercial.

… O fluxo total em agosto está negativo em US$ 302 milhões. No acumulado do ano, positivo em US$ 12,880 bi.

… A pausa na rotina de quedas do dólar levou a curva do DI a limpar boa parte da baixa observada mais cedo.

… Também a alta dos juros dos Treasuries curtos, diante da chance de um início menos agressivo do ciclo de relaxamento monetário pelo Fed em setembro, contribuiu para frear o fôlego de queda dos juros futuros.

… Os contratos fecharam perto da estabilidade e comenta-se que não existe grande espaço para a curva continuar devolvendo prêmio, à medida que os diretores do BC (RCN, Galípolo e Guillen) estão hawkish.

… O resultado fraco das vendas do varejo de junho (-1,0%), pior que o estimado (-0,1%) e perto do piso das estimativas (-1,2%), não teve potencial para tirar de cena o risco de retomada do ciclo de alta da Selic.

… O economista Igor Cadilhac (PicPay) disse que o recuo no varejo foi pontual e não esvazia o otimismo para o PIB. Segundo ele, o varejo é um setor que vinha de cinco altas seguidas e estava no recorde da série histórica.

… No fechamento, o DI Jan/25 estava em 10,745% (de 10,750% no dia anterior); Jan/26, 11,400% (de 11,430%); Jan/27, a 11,370% (de 11,360%); Jan/29, a 11,420% (de 11,430%); e Jan/31, a 11,430% (de 11,390%).

SERÁ QUE É HOJE? – Menos de mil pontos separam agora o Ibov do recorde histórico de fechamento, acima dos 134 mil (134.193,72), conquistado em dezembro, após o índice à vista ter subido ontem para o topo do ano.

… Emplacando a sétima alta seguida, o Ibovespa avançou 0,69%, aos 133.316,99 pontos. O giro extraordinário de R$ 63,4 bilhões respondeu ao vencimento de opções sobre o Ibov. Amanhã, tem exercício de opções.

… A aposta consolidada de que o Fed vai cortar o juro em setembro embalou o apetite por risco do dia e levou as ações da Petrobras a desafiarem a queda do petróleo. ON subiu 1,81% (R$ 40,98) e PN, +1,75% (R$ 37,76).

… Lá fora, o aumento inesperado dos estoques nos EUA, que reforça os riscos de queda na demanda capitaneada pela China, se sobrepôs ao efeito positivo do CPI e o Brent para outubro caiu 1,15%, a US$ 79,76.

… Cemig teve a maior valorização do pregão, com salto de 7,84%, a R$ 11,97, repercutindo o balanço. Na segunda melhor colocação do dia, veio JBS, com um rali de 6,99%, a R$ 37,34, após ter revertido prejuízo.

… Os bancos surfaram na onda positiva do dia. Santander puxou os ganhos: 2,53%, a R$ 30,04. Itaú subiu 2,47% (R$ 36,47); BB ganhou 1,67%, a R$ 27,93; Bradesco PN, +0,87% (R$ 15,01); e Bradesco ON, +0,60%, a R$ 13,39.

… De fora do otimismo, Vale (ON, -0,92%, a R$ 56,00) registrou a terceira queda consecutiva, aprofundando para 6,33% as perdas no mês, sob impacto do tombo do minério de ferro (-3,32%), na pior marca em mais de um ano.

MENOS É MAIS – Não é mau sinal que, após o CPI, o pêndulo das apostas do CME para o Fed tenha mudado um pouco, com migração das apostas para um corte menor do juro, de 25pb (62,5%), contra 37,5% de 50pb.

… A avaliação que se faz é que, estivesse o investidor tão assustado com o risco de recessão, não haveria inflação branda a esta altura que conseguisse reduzir a urgência de um relaxamento monetário mais agressivo.

… O mercado ainda vê uma redução acumulada de 100 pontos-base dos juros pelo Fed até dezembro.

… O núcleo e o índice cheio de preços ao consumidor americano subiram 0,2% em julho contra junho, em linha com a previsão. Na comparação anual, o CPI avançou 2,9%, desacelerando contra o mês anterior (3%).

… Foi a primeira vez em quase três anos e meio que a inflação dos EUA em 12 meses veio abaixo de 3%.

… Para o economista Christian Thorgaard (da Skopos), o CPI ajuda a dissipar o risco de hard landing, confirma a tendência recente de continuidade na desinflação e apoia a mudança de foco para o mercado de trabalho.

… Segundo ele, o tamanho do ciclo de corte dependerá do grau de fraqueza da mão de obra nos EUA.

… As bolsas em NY demoraram para reagir ao CPI sob controle, mas acabaram ganhando impulso na reta final.

… O Dow Jones (+0,61%) recobrou os 40 mil pontos (40.008,39) perdidos com o susto do payroll. O S&P 500 subiu 0,38%, a 5.455,21 pontos. Só o Nasdaq fechou estável (+0,03%; 17.192,60 pontos), por causa da Alphabet.

… A ação caiu 2,31%, depois de notícias de que o Departamento de Justiça dos EUA pode punir a empresa com uma divisão (separar o sistema operacional do Android do navegador Chrome) por práticas anticompetitivas.

… Diante da chance de o pace de corte do Fed ser menor, as taxas curtas dos Treasuries subiram. A da Note-2 anos foi de 3,939% para 3,957%, mas ainda seguiu abaixo de 4%. Já a de 10 anos caiu de 3,849% para 3,832%.

… Sem reação expressiva ao CPI, o índice DXY, que mede o dólar contra outras seis moedas fortes, fechou estável (+0,01%), a 102,568 pontos. A moeda americana só caiu contra o euro, cotado a US$ 1,1017 (+0,19%).

… A libra recuou 0,28%, a US$ 1,2832, com a inflação do Reino Unido (2,2%) abaixo da previsão de 2,3% em julho. O iene caiu 0,26%, a 147,34/US$, com a decisão do premiê Fumio Kishida de não disputar a reeleição.

EM TEMPO… BRF reverteu prejuízo do 2TRI23 e registrou lucro líquido de R$ 1,094 bilhão no 2TRI24; Ebitda ajustado somou R$ 2,621 bilhões, alta anual de 160,4%…

… Empresa aprovou aquisição adicional de 17 milhões de ações dentro de programa de recompra anunciado em 7/5.

MARFRIG registrou lucro líquido de R$ 75 milhões no 2TRI e reverteu prejuízo de um ano antes; Ebitda consolidado somou R$ 3,378 bilhões, alta de 64,8% ante o 2TRI23…

… Empresa cancelou 26 milhões de ações em tesouraria e aprovou novo programa de recompra.

GOL registrou prejuízo líquido de R$ 3,9 bilhões no 2TRI24 e reverteu lucro de R$ 556 milhões do 2TRI23; Ebitda recorrente somou R$ 745 milhões, queda de 21,3% na comparação anual.

OI registrou prejuízo operacional de R$ 585 milhões no 2TRI, aumento anual de 119,7%; em termos puramente contábeis, apresentou lucro de R$ 15,06 bilhões, como reflexo da reversão do prejuízo de períodos anteriores…

… Ebitda ficou negativo em R$ 318 milhões, ante um resultado positivo de R$ 42 milhões um ano antes.

TELEFÔNICA aprovou a distribuição de R$ 400 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,2425 por ação, com pagamento em 30/4/25; ex em 27/8/24.

AMERICANAS. Prejuízo de 2023 foi de R$ 2,272 bi, 82,8% menor do que em 2022; Ebitda de 2023 ficou negativo em R$ 2,804 bilhões, 56,9% melhor do que no ano anterior…

… Empresa decidiu descontinuar a divulgação dos guidances.

LOJAS MARISA adiou divulgação do balanço do 2TRI, que seria reportado nesta 4ªF (14), para 13/9.

JHSF registrou lucro líquido de R$ 168,8 milhões no 2Tri, alta de 59,5% contra um ano ante. Ebitda somou R$ 218,7 milhões, aumento de 33%. Ebitda ajustado avançou 26,7%, para R$ 202,7 milhões…

… Receita líquida totalizou R$ 396,4 milhões, crescimento de 1,8%.

PETZ registrou lucro líquido de R$ 4,9 milhões no 2Tri, queda de 79,8% contra um ano antes; Ebitda ajustado caiu 14,4%, para R$ 59,8 milhões.

RUMO registrou lucro líquido ajustado de R$ 721 milhões no 2TRI4 ante R$ 167 milhões no 2TRI23; Ebitda ajustado somou R$ 2,1 bilhões, alta anual de 47,9%.

STONE teve lucro líquido ajustado de R$ 497 milhões, alta de 54% sobre o 2TRI23; Ebitda foi de R$ 1,587 bilhão no 2TRI24, alta anual de 5,9%.

EQUATORIAL registrou lucro líquido de R$ 306 milhões no 2TRI, alta de 16,8% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 2,428 bilhões, avanço de 11,1% em relação ao mesmo período de 2023.

LIGHT registrou prejuízo de R$ 51,6 milhões no 2TRI, ante lucro de R$ 109,4 milhões de um ano antes; Ebitda ajustado somou R$ 792,5 milhões, avanço de 66,9% em relação ao mesmo período de 2023.

COPEL concluiu programa de desligamento voluntário com 1.437 adesões efetivadas.

CEMIG aprovou a 11ª emissão de debêntures, no valor de R$ 2 bilhões.

IRB registrou lucro líquido de R$ 65,2 milhões no 2TRI, alta de 224,6% na comparação anual; prêmio emitido no Brasil subiu 18% em um ano, a R$ 1,177 bilhão; prêmio total avançou 3% em um ano, a R$ 1,434 bilhão.

POSITIVO registrou lucro líquido de R$ 4,9 milhões no 2TRI, recuo de 77% ante os R$ 21,3 milhões reportados um ano antes; Ebitda somou R$ 84 milhões, queda de 12,8% na comparação anual.

SLC AGRÍCOLA. Prejuízo caiu 7,8% no 2TRI, para R$ 321 milhões; Ebitda ajustado recuou 53,4%, para R$ 258 milhões.

COSAN reduziu prejuízo líquido em 78% no 2TRI24 ante 2TRI23, para R$ 227 milhões; Ebitda sob gestão somou R$ 7,1 bilhões, alta anual de 14,5%.

CIELO. Leilão da OPA terminou com aquisição, pelas ofertantes, de 736.857.044 de ações ON de emissão, que representam 27,1% do capital social…

… Ações foram adquiridas pelo preço unitário de R$ 5,82, totalizando R$ 4.288.507.996,08…

… Liquidação do leilão ocorrerá amanhã; ações da empresa deixam de ser negociadas no Novo Mercado a partir de hoje, passando a ser negociadas no segmento Básico.

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