Caged e Galípolo são destaques em pregão sem NY

… Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos fecha os mercados em Nova York e tira a liquidez dos pregões domésticos, inclusive amanhã, quando as bolsas funcionam em horários reduzidos. Investidores saíram para o feriado animados com as chances de corte do juro no Fed de dezembro, validadas pelo Livro Bege. A festa em Wall Street derrubou o dólar frente ao real e contagiou o Ibovespa, que voltou a bater recorde histórico, aos 158 mil pontos, com apostas de que a Selic também começará a cair em janeiro. Após o IPCA-15 um pouco acima do previsto, hoje estão na agenda o IGP-M, dados do Caged e mais uma fala de Galípolo, em evento da Itaú Asset.

EMPREGO DESACELERA – A expectativa para o Caged de outubro, que será divulgado às 14h30, é de criação de 120 mil empregos, segundo a mediana de pesquisa Broadcast, perdendo ritmo em relação a setembro, que registrou saldo positivo de 213 mil vagas.

… O mercado de trabalho robusto tem sido citado de forma recorrente pelo BC como uma pressão inflacionária preocupante e um dos fatores que mantém a inflação de serviços. A taxa de desemprego, que sai amanhã com a Pnad Contínua, se mantém nas mínimas históricas.

… A se confirmar a desaceleração mais consistente prevista em outubro, é provável que o mercado avance nas apostas de queda dos juros no primeiro Copom de 2026, que já são amplamente majoritárias na curva de juros, embora economistas estejam divididos sobre março.

… O que o mercado espera para firmar essa expectativa é que o presidente do BC, Gabriel Galípolo, adote um tom menos hawkish. Até aqui, ele tem sido duro na queda, insistindo que sua missão é perseguir o centro da meta e que os juros ficarão elevados por um longo tempo.

… A palestra de hoje na Itaú Asset Management, em São Paulo, começa às 15h. O evento é aberto à imprensa e será transmitido online.

IPCA-15 – Nesta quarta-feira, a preliminar da inflação de novembro em 0,20%, pouco acima da mediana esperada (0,18%), causou alguma correção nos juros curtos, que só perderam o viés de alta perto do fechamento (leia abaixo).

… No entanto, o resultado trouxe avaliações divergentes e algumas casas não viram os números com preocupação.

… Para o Santander, as surpresas de alta foram mais concentradas em itens voláteis e o processo de desinflação segue em curso. Também a XP avalia que a desaceleração inflacionária segue sustentada, principalmente, por alimentos e bens industriais.

… A nota de preocupação veio com os serviços intensivos em mão de obra, que avançaram de 6,8% para 7,3% entre outubro e novembro.

IGP-M – Hoje, o Índice Geral de Preços do Mercado deve subir 0,28% em novembro, após cair 0,36% em outubro, impulsionado pelos preços ao produtor, com avanço dos produtos agropecuários e industriais no atacado, segundo economistas.

… A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o IGP-M de novembro às 8h.

MAIS AGENDA – O Tesouro divulga às 14h30 o relatório mensal da dívida pública de outubro, com coletiva na sequência (15h).

CMN – Depois do evento da Itaú Asset, Gabriel Galípolo participa de reunião do Conselho Monetário Nacional por meio eletrônico, junto com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), com resultados às 18h.

… Diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa de evento da FGV em São Paulo (18h30).

PETROBRAS – Investidores aguardam hoje o Novo Plano estratégico da companhia para o período 2026-2030, que, segundo analistas consultados pelo Valor Econômico, deve vir abaixo do atual em valores de investimento.

… O planejamento 2025-2029 previu US$ 111 bilhões, sendo US$ 98 bilhões em projetos em execução e US$ 13 bilhões em empreendimentos cuja implantação dependeria de análise da empresa.

… As estimativas apontam para um montante “ligeiramente” inferior, que ficaria acima dos US$ 106 bilhões, mas abaixo dos US$ 111 bilhões.

… O Novo Plano de Negócios 2026-2030 será comentado em webcast amanhã, sexta-feira, às 16h30, com a presença da diretoria executiva da Petrobras, após ser apreciado pelo conselho de administração nesta quinta-feira (27).

LÁ FORA – Sem Nova York, o destaque vai para a ata do BCE, às 9h30. Saem ainda o índice de sentimento econômico na Zona do Euro em novembro, às 7h, e o indicador de confiança do consumidor alemão em dezembro, na madrugada (4h do Brasil).

MOODY’S – Na revisão periódica do rating do Brasil, no último dia 20, manteve as notas, incluindo o rating Ba1 de longo prazo, sem alterar a perspectiva. A decisão foi anunciada no final da tarde desta quarta-feira.

… A agência avalia que o perfil de crédito do País reflete um equilíbrio entre pontos positivos e negativos: contam a favor, a economia grande e diversificada, com exposição limitada a choques externos, e contra, pagamento elevado de juros, rigidez nos gastos e o peso da dívida pública.

… A Moody’s afirma que as reformas estruturais nos últimos anos fortaleceram as perspectivas de investimento e crescimento, mas observa que a polarização política é uma restrição à formulação de políticas, o que limita os esforços de reforço fiscal.

… Segundo a agência, o rating soberano do Brasil poderia ser elevado se houvesse um consenso para “reformas de gastos mais profundas”, como reduzir a vinculação de receitas e alterar a indexação de benefícios sociais ao salário mínimo, além de mudanças na Previdência.

A POLÍTICA FERVE – O Planalto deve atrasar a mensagem ao Senado que formaliza a indicação do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, ao STF, de modo a evitar que a sabatina seja realizada em meio ao clima de tensão política no Congresso.

… Alcolumbre marcou a sabatina para 10 de dezembro, sem tempo para que Messias faça as visitas costumeiras do beija-mão.

… Embora Lula já tenha anunciado seu nome, nada obriga o presidente a enviar agora a mensagem à CCJ e atrasar essa comunicação oficial seria a estratégia para que a crise entre o governo e o Congresso esteja “distensionada”, segundo apurou o Valor.

… O episódio representa mais um capítulo da crise política entre Planalto e Davi Alcolumbre, que não compareceu ontem à cerimônia no Planalto para a sanção da Reforma do Imposto de Renda. Nem ele foi, nem o presidente da Câmara, Hugo Motta.

… Alcolumbre está rompido com o líder do governo, Jaques Wagner, e Motta, com o líder do PT, Lindbergh.

… O mercado acompanha com preocupação esse ambiente de pé de guerra, que já custou a aprovação no Senado de uma pauta-bomba pautada por Alcolumbre, o projeto de aposentadoria especial dos agentes de saúde, com impacto fiscal de R$ 24 bilhões.

… Fontes do Broadcast apuraram que, na noite de ontem, Motta recebeu Gleisi Hoffmann e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, na residência oficial da presidência da Casa, para tratar de pautas de interesse do governo.

BETS E FINTECHS – Votação do PL sobre aumento da taxação das casas de apostas e das fintechs foi marcada para o dia 2 de dezembro na CAE do Senado, após senadores pedirem mais tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator Eduardo Braga (MDB).

CAMPEÃO VOLTOU – Após dois pregões mornos em que não conseguiu seguir à risca o ritmo de otimismo em Nova York, o Ibovespa finalmente entrou no clima de festa, descontando a bomba fiscal armada pelo Senado contra Lula.

… O clima político de hostilidade em Brasília foi superado pelo mercado, mais interessado em precificar o horizonte de novo corte dos juros americanos em dezembro e, quem sabe, de um alívio da Selic pelo Copom já em janeiro.

… Desde que Nilton Davi levantou a lebre, dois dias atrás, de que o início do ciclo de desaperto está próximo, o mercado vem ampliando a expectativa de que Galípolo vire o disco e desapegue do tom mais conservador.

… Antecipando a flexibilização monetária aqui e lá fora, o Ibovespa matou a saudade dos recordes e estabeleceu a mais nova marca inédita de fechamento (158.554,94 pontos), além do pico histórico intraday (158.713,52 pontos).

… Acima dos 158 mil pontos pela primeira vez, o índice à vista emplacou alta firme de 1,70% e giro de R$ 27 bilhões.

… Acionado o risk-on, as ações da Vale registraram valorização de 1,49%, desempenho muito superior ao exibido pelo minério de ferro (+0,19%), e fecharam no maior preço em quase dois anos, negociadas a R$ 66,58.

… Também os bancos ajudaram a projetar o Ibovespa para as novas máximas de todos os tempos. Bradesco PN avançou 3,01% (R$ 19,52); Itaú, +2,36% (R$ 40,85); Santander, +1,79% (R$ 34,19); e BB, +1,14% (R$ 22,22).

… Só Petrobras ficou de fora do rali, descolou do petróleo e operou em queda moderada (ON -0,32%, a R$ 33,95; e PN -0,15%, a R$ 32,23), à espera da divulgação do plano estratégico de negócios para os próximos cinco anos.

… A percepção de que as negociações em torno de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão enroladas interrompeu a queda do barril do Brent para entrega em janeiro, que fechou em alta de 1,04%, cotado a US$ 63,13.

… Trump queria ver algo assinado até hoje, mas já recuou e disse que “o prazo final é quando acabar”.

… O enviado presidencial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, vai liderar uma delegação para negociações de paz em Moscou e será recebido por Putin na semana que vem. Segundo a Bloomberg, a data ainda não está marcada.

… Apesar do otimismo da Casa Branca em relação às negociações, dúvidas persistem nas capitais europeias, com a maioria dos aliados ocidentais da Ucrânia concordando que Putin não tem interesse em um cessar-fogo imediato.

SINAL VERDE – É verdade que o IPCA-15 levemente acima do esperado impediu que a ponta curta dos juros futuros embarcasse na queda do dólar. Mas não abalou em nada a esperança de que o Copom está perto de amolecer.

… Longe de ter desautorizado as apostas de corte da Selic no primeiro trimestre de 2026, a prévia da inflação oficial manteve viva a disputa entre janeiro x março, que voltará a ser agitada pela próxima rodada de dados de emprego.

… A leitura de 0,20% do IPCA-15 foi a menor para o mês em seis anos, quando subiu 0,14%. Além disso, na comparação anual, o índice desacelerou de 4,94% para 4,50%, acomodando-se no teto da meta do BC.

… Também é boa a notícia de que os preços dos componentes que realmente importam, especialmente alimentos e bens industriais, estão perdendo ritmo. Só falta agora Galípolo parar de ser tão hawkish e dar uma relaxada.

… Perto do ajuste, o contrato de juro para Janeiro de 2027 terminou o pregão em 13,510% (contra 13,504% no dia anterior); Jan/29, a 12,705% (de 12,737%); Jan/31, a 13,015% (de 13,098%); e Jan/33, a 13,210% (de 13,302%).

… Os prazos intermediários e longos acompanharam o alívio externo e o dólar mais fraco, que tenta se consolidar abaixo de R$ 5,40. Ontem, voltou à faixa de R$ 5,33 com o apetite por risco e fechou a R$ 5,3346, queda de 0,78%.

… O real encontrou apoio no diferencial de juro em duas frentes: pelo enfraquecimento global da moeda americana, diante do potencial corte do Fed em dezembro, e pelo iene depreciado, estimulando operações de carry trade.

… A divisa japonesa caiu a 156,43 por dólar com a advertência verbal da premiê, Sanae Takaichi, que vai avaliar se as movimentações cambiais estão de acordo com fundamentos econômicos para tomar as “medidas adequadas”.

… A libra subiu 0,52%, a US$ 1,3239, em reação ao orçamento britânico, que prevê o terceiro maior aumento de impostos desde 2010. O euro ganhou 0,20%, a US$ 1,1598, e o DXY caiu de leve (-0,06%), a 99,600 pontos.

CARTILHA TÁ OK – Se depender do Livro Bege, o Fed pode sim baixar os juros em dezembro, como quase 85% do mercado precifica na ferramenta das apostas do CME, colocando os falcões cada vez mais em uma saia justa.

… O documento apontou ontem queda moderada do emprego, risco de atividade econômica mais lenta nos próximos meses e alta modesta na inflação, um cenário combinado que reforça o terreno dovish para o Fed.

… Outro driver que aumentou a confiança em uma flexibilização monetária no mês que vem foi a forte queda do ISM de Chicago, de 43,8 em outubro para 36,4 em novembro, que se soma às leituras mais fracas do varejo e confiança.

… Isso se traduziu em quedas nos rendimentos dos Treasuries mais longos, ainda que a parte curta tenha oscilado em alta. A taxa da Note de 10 anos furou 4%, a 3,991% (de 4,001%), e a de 2 anos subiu a 3,475%, contra 3,460%.

… Em Wall Street, as bolsas emplacaram a quarta alta consecutiva, no ambiente de otimismo prolongado com o Fed, que tem deixado em segundo plano no mercado o debate sobre o risco de estouro da bolha da inteligência artificial.

… O Dow Jones avançou 0,67%, aos 47.427,12 pontos, S&P 500 ganhou 0,69%, aos 6.812,61 pontos, e Nasdaq subiu 0,82%, a 23.214,69 pontos, embalado pelo setor de tecnologia, com as ações da Nvidia em alta firme de 1,37%.

CIAS ABERTAS NO AFTER – BRB informou que o Banco Central autorizou a posse e o exercício de Nelson Antônio de Souza como presidente da instituição; Souza também terá assento no Conselho de Administração do banco.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL registrou lucro líquido contábil de R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025. O montante representa uma alta de 15,4% na comparação com o mesmo período de 2024.

VIBRA. Começa ainda neste mês, no Aeroporto Internacional de Salvador, o abastecimento da aviação comercial com SAF (Sustainable Aviation Fuel), resultado de ação liderada pelo governo da Bahia e a companhia…

… Segundo a empresa, primeira a importar SAF em escala comercial no País, o biocombustível será usado em dois voos diários, um da Gol e outro da Latam.

ASSAÍ. Ativa Investimentos reiterou a recomendação de compra para o papel e elevou o preço-alvo de R$ 15 para R$ 18; para a corretora, empresa manteve a atratividade, apesar do cenário desafiador.

ZAMP vai emitir 150 mil debêntures, em sua 11ª operação, e espera arrecadar R$ 150 milhões.

ONCOCLÍNICAS. Representantes de Josephina III e de Centaurus TRS, que formam as Entidades Centaurus, tiveram participações reduzidas em razão do aumento de capital, mesmo que mantidas quantidades de ações de cada uma…

… A Josephina III continua com 207.498.778 de ações ordinárias, que passaram a equivaler 18,31%, ante 31,38%…

… A exposição econômica (posição vendida) da Centaurus TRS, equivalente a 102.914.808 de papéis, decorrente de instrumento derivativo de liquidação financeira (total return swap), foi reduzida de 15,79% para 9,08% do capital.

ENGIE obteve autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS) para início da operação comercial do trecho Morro do Chapéu II – Poções III, do Sistema Asa Branca, no Centro-Sul da Bahia, a partir desta quarta-feira (26)…

… O trecho representa 33% da Receita Anual Permitida (RAP) do projeto, caracterizando o marco inicial de operação.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

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Livro Bege e IPCA-15 influenciam apostas em juros

… Foi adiada a divulgação de dois importantes indicadores atrasados pelo shutdown que estavam previstos para hoje nos Estados Unidos: o PCE de outubro, que só sairá no dia 5/12, e o PIB/3Tri (23). Mas a agenda desta quarta-feira, com os pedidos de auxílio-desemprego e o Livro Bege, pode confirmar as apostas em corte do juro em dezembro, que já estão em quase 85% no CME. No Brasil, o IPCA-15 de novembro (9h) também tende a reforçar as chances de queda da Selic em janeiro, que dispararam para 88% na B3. Só o que pegando é o fiscal, após a aprovação do projeto de aposentadoria especial aos agentes de saúde no Senado, com impacto bilionário aos cofres públicos.

PAUTA-BOMBA – Passou por unanimidade no plenário do Senado o PLP que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos que atuam no combate às endemias, com 57 votos a favor, nenhum contrário e duas abstenções.

… Com exceção do Novo, todos os partidos orientaram voto favorável, incluindo o PT, mesmo com os alertas da área econômica do governo.

… O projeto garante aposentadoria integral e paridade nos reajustes com os funcionários da ativa, além de conceder o benefício aos 52 anos para homens e 50 anos para mulheres, com 20 anos na função ou 15 anos e mais 10 anos de contribuição em outro cargo.

… O texto foi pautado por Davi Alcolumbre horas após a nomeação do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, ao STF, em guerra declarada ao Executivo e ao presidente Lula, que preteriu a indicação de Rodrigo Pacheco, o candidato dos senadores.

… A matéria, que segue para a Câmara, pode ter um impacto fiscal direto de mais de R$ 40 bilhões em dez anos, segundo o Valor. A Previdência calcula R$ 24,72 bilhões no mesmo período e a Confederação Nacional de Municípios, R$ 103 bilhões às prefeituras.

… O Ministério da Fazenda não divulgou sua estimativa, mas o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, já havia alertado que, se o projeto for aprovado, o governo será “obrigado” a vetar e, até mesmo, a judicializar a questão no STF, se o veto for derrubado.

… Alcolumbre rebateu críticas de que o projeto é uma “pauta-bomba”, citando o Vale-Gás e o Pé-de-Meia como exemplos de propostas do Executivo e apoiados pelo Congresso que não foram enquadrados como bomba fiscal.

MAIS RETALIAÇÕES – A prova de que o clima está feio no Congresso foi dada por novas iniciativas de Alcolumbre, que se apressou em marcar nesta terça-feira a sabatina de Jorge Messias para o dia 10 de dezembro, na CCJ e no plenário do Senado.  

… O prazo é exíguo, pega os senadores ainda descontentes com a indicação de Lula e dá pouco tempo para Messias fazer as costumeiras visitas aos senadores, no processo conhecido como “beija-mão”, que precede as sabatinas.

… Segundo a Folha, Messias é visto como risco a emendas por setores do Senado e terá de desfazer imagem de ser um “novo Dino”, que é alvo de insatisfação de congressistas por decisões que dificultam o pagamento das emendas.

… Nos bastidores, apurou-se que Alcolumbre não retorna as tentativas de contato de Messias desde a semana passada, quando foi surpreendido com o anúncio oficial do presidente Lula pela imprensa. O relator na CCJ do Senado será Weverton Rocha (PDT-MA).

… Em outro movimento, Alcolumbre marcou para amanhã sessão do Congresso para avaliar vetos ao projeto do Licenciamento Ambiental.

… Além disso, pode recusar convite do Planalto para comparecer à cerimônia de sanção do projeto de isenção do Imposto de Renda, que está agendada para hoje, às 10h30. Também o presidente da Câmara, Hugo Motta, não havia confirmado presença.

… Um aliado de Alcolumbre disse ao Valor que “não há clima político” para eles aparecerem na fotografia ao lado de Lula.

LULA DEVE ATUAR – O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), se reuniu com o presidente Lula e com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para alinhar a articulação para a sabatina de Jorge Messias ao STF.

… Wagner disse ao presidente que ele precisa entrar nas negociações para que o nome de Messias seja aprovado pelos senadores. “Ele vai entrar. Eu acabei de vir de lá e ele me disse: O que você precisar, é só falar”, disse o líder ao Valor.

… O encontro ocorreu logo após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcar para daqui a duas semanas a sabatina de Messias, quando a ideia do governo era deixar a poeira baixar e o nome dele “decantar” entre os senadores.

… Lula passou o dia descansando no Alvorada após retornar da viagem a Moçambique, na África.

… A presença ou a ausência de Alcolumbre e Motta na cerimônia de hoje, da sanção do projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, está sendo considerada um termômetro da crise.

IPCA-15 – A percepção da dinâmica mais favorável da inflação doméstica deve ser confirmada pelo IPCA-15 de novembro, que deve repetir a alta de 0,18% vista em outubro, segundo a mediana do Projeções Broadcast. Os dados serão divulgados às 9h.

… As projeções vão de 0,10% a 0,23%. A redução da gasolina pela Petrobras e a manutenção da bandeira vermelha 1 nas contas de luz devem segurar o avanço das passagens aéreas e esvaziar parte das pressões inflacionárias.

… No acumulado em 12 meses, a mediana indica moderação do ritmo de alta de 4,94% para 4,49%, já abaixo do teto do intervalo de tolerância da meta, de 4,5%. As estimativas para o período de um ano vão de 4,40% a 4,60%.

… Já a média dos núcleos de inflação deverá mostrar força na margem, passando de 0,22% em outubro para 0,29%.

… A expectativa é de que apenas os preços administrados exibam deflação, de 0,24% em outubro para -0,07%.

… Os preços livres (0,16% para 0,25%); alimentação no domicílio (-0,10% para 0,05%); bens industriais (-0,02% para 0,10%); serviços (0,37% para 0,46%) e serviços subjacentes (0,24% para 0,42%) devem registrar crescimento.

MAIS AGENDA – Também hoje, o Tesouro Nacional divulga as contas do Governo Central de outubro, às 14h30, com a mediana das estimativas apontando para um superávit primário de R$ 36,875 bilhões, após saldo negativo de R$ 14,497 bilhões em setembro.

… A sazonalidade positiva de tributos ligados a empresas, conjuntamente com o resultado favorável da arrecadação, deve contribuir para o resultado positivo. As projeções variam de R$ 12,0 bilhões a R$ 43,4 bilhões.

… Ainda hoje, o BC divulga a nota de crédito de outubro, às 8h30, e o fluxo cambial semanal, às 14h30.

BETS E FINTECHS – O presidente da CAE do Senado, Renan Calheiros, abrirá às 9h30 sessão para a leitura do relatório do senador Eduardo Braga sobre o aumento da tributação das bets e das fintechs, como compensação para a isenção do IR.

COLETIVA DO IR – Após a cerimônia de sanção do projeto de isenção do Imposto de Renda (10h30), o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas; e o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, concedem entrevista.

LÁ FORA –Na Europa, é importante o anúncio do Orçamento de Outono do Reino Unido, às 9h30.

… Nos Estados Unidos, o Livro Bege, às 16h, e o auxílio-desemprego, às 10h30, com previsão de alta de 10 mil pedidos, para 230 mil, pegam o mercado na onda dovish para o Fed, com as apostas em corte querendo caminhar para a unanimidade.

… Ainda na agenda americana, as encomendas bens duráveis saem às 10h30 e devem subir 0,5% em setembro. Às 11h45, destaque para o PMI medido pelo ISM de Chicago, que deve piorar para 43,5 em novembro, de 43,8 (outubro).

… O petróleo confere os estoques do DoE, às 12h30, que devem ter queda de 1,3 milhão de barris, e os dados da Baker Hughes (14h), enquanto mantém no radar a negociações para o plano de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

TRUMP – Disse que espera se encontrar “em breve” com Zelensky e Putin, mas que isso só deve acontecer quando o acordo estiver nos estágios finais ou concluído. No domingo, Marco Rubio disse que “adoraria” uma conclusão até amanhã.

… Segundo Trump, o plano foi aprimorado e restam apenas alguns pontos de discordância, como territórios e garantias de segurança. Os acertos finais, disse, provavelmente precisarão ser resolvidos em nível presidencial.

… Bem menos otimista, o governo de Moscou informou que “uma série de questões” ainda precisa ser esclarecida.

RODA PRESA – Pelo segundo pregão seguido, o Ibovespa não conseguiu acompanhar o ritmo do rali nas bolsas em Nova York e subiu de forma moderada, assim como o real caiu pouco, tendo como freio o ruído fiscal em Brasília.

… Antecipando (corretamente) o alto risco de aprovação da pauta-bomba no Senado, o investidor recolheu parte do ânimo e o índice à vista da bolsa subiu só 0,41%, a 155.910,18 pontos, com giro de R$ 20,3 bilhões, abaixo da média.

… Conseguiu contar com o apoio da Vale (+0,78%, a R$ 65,60) e dos bancos para não virar para o negativo.

… Santander exibiu fôlego consistente (+1,51%) e fechou na máxima do dia, a R$ 33,59. Bradesco PN registrou valorização de 0,80%, a R$ 18,95, e BB, +0,60%, a R$ 21,97. Itaú foi mais contido, em leve alta de 0,23% (R$ 39,91).

… Já Petrobras não conseguiu parar em pé (ON, -0,96%, a R$ 34,06; e PN, -0,80%, a R$ 32,28) com o petróleo em queda, apesar dos relatos incertos sobre os avanços diplomáticos entre Rússia e Ucrânia para acabar com a guerra.

… Ao mesmo tempo, sinais de que Moscou busca ampliar o fluxo de exportações à China reforçaram o movimento baixista, ampliando o receio de excesso de oferta, em um mercado já sensível aos expressivos volumes globais.

… O Brent com vencimento em janeiro terminou o pregão em queda firme de 1,40%, cotado a US$ 62,48 por barril.

… Enquanto o Ibovespa operava meio engessado pelo cenário fiscal, em NY, as bolsas corriam soltas com a precificação cada vez mais ampla no mercado de que o Fed relaxará a política monetária na reunião de dezembro.

… A rodada de indicadores do dia e os relatos de que Kevin Hassett, conselheiro de Trump, desponta como favorito para suceder Powell acentuaram a onda dovish entre os investidores, que operam sem medo do Fed dividido.

… Entre os dados econômicos, o núcleo da inflação do PPI avançou 2,7% em setembro, em linha com o esperado. Do lado do emprego, a leitura semanal da pesquisa ADP apontou eliminação de 13,5 mil vagas no setor privado.

… As vendas do varejo avançaram 0,2%, abaixo do consenso de 0,3%, sinalizando esfriamento da atividade.

… Os dados combinados fortaleceram a convicção de que o Fed tem espaço para cortar o juro daqui a duas semanas, o que reforçou o humor positivo em Wall Street, puxando as bolsas e derrubando as taxas dos Treasuries e o dólar.

EMBARCANDO NA AVENTURA – A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, recomendou cautela ao mercado sobre o sucessor de Powell. “Ninguém sabe ao certo o que o presidente Trump fará até que ele faça. Fiquem atentos.”

… Fontes da Bloomberg também advertiram que o presidente toma decisões inesperadas quanto o assunto envolve pessoas e política. Já Bessent disse que ainda fará a entrevista final com os cinco finalistas ao comando do Fed.

… Mas o mercado saiu na frente. O Dow Jones avançou 1,43%, aos 47.112,45 pontos; o S&P 500 ganhou 0,91%, aos 6.765,88 pontos; e o Nasdaq subiu um pouco menos (+0,67%), aos 23.025,59 pontos, por causa da ação da Nvidia.

… O papel da empresa perdeu 2,59%, após reportagem afirmar que a Meta (+3,78%) está em negociação para comprar chips de inteligência artificial da Alphabet (+1,53%), na disputa cada vez mais acirrada entre as big techs.

… Confiante na perspectiva de que o Fed dobrará as resistências hawkish, os juros dos Treasuries caíram pela quarta vez seguida, com a taxa da Note-2 anos a 3,460% (de 3,503%) e a de 10 anos quase furando 4%: 4,001% (de 4,035%).

… A expectativa de alívio monetário levou o índice DXY do dólar a perder o piso psicológico dos 100 pontos, em queda de 0,48%, a 99,664 pontos. A libra subiu 0,76%, a US$ 1,3158, apesar do suspense com o Orçamento britânico.

… O euro ganhou 0,47%, para US$ 1,1561, e o iene avançou para 156,16/US$, com o Fed reprecificando o dólar.

… Aqui, o real subiu menos, constrangido pela bomba fiscal armada por Alcolumbre, na vingança contra Lula pela indicação de Messias ao STF. O dólar à vista caiu só 0,34%, a R$ 5,3767, depois de ter superado R$ 5,40 mais cedo.

POSOU DE MENINO DE OURO – Enquanto Galípolo ainda não entregou o corte da Selic que o governo tanto quer para se cacifar em 2026, o diretor de Política Monetária do BC, Nilton David, acabou animando a cena ontem.

… “Aumentar o juro não está mais no cenário-base. A questão agora é entender quando será o processo de corte.” Nilton Davi não poderia ter sido mais explícito na sinalização sobre os próximos passos da política monetária.

… De duas, uma: ou o Copom já vai contratar em dezembro uma queda para abrir o ciclo em janeiro ou vai esperar pela primeira reunião do ano que vem para telegrafar o início da flexibilização monetária no encontro de março.

… A curva dos juros futuros está apostando alto (88%) que o corte vem mais cedo (janeiro) do que tarde (março), apesar de Galípolo continuar na retranca, dizendo que a inflação perde fôlego em ritmo mais lento que o desejado.

… Em audiência na CAE do Senado, também fez questão de lembrar que o BC mira o centro da meta, de 3%, apesar de o mercado já estar muito satisfeito com a queda das expectativas para o IPCA deste ano abaixo do teto de 4,5%.

… O BTG Pactual, que aposta em corte da Selic já em janeiro, revisou ontem de 4,5% para 4,4% a projeção para a inflação de 2025, apontando a trajetória de desaceleração gradual da atividade e sinais de inflexão do emprego.

… Os juros futuros caíram em toda a curva: Janeiro de 2027 marcou 13,505% (contra 13,552% no ajuste anterior); Jan/29 recuou para 12,735% (de 12,799% na véspera); Jan/31, 13,085% (de 13,130%); e Jan/33, 13,290% (13,330%).

CIAS ABERTAS NO AFTER – JBS e o Grupo Viva anunciaram a criação da JBS Viva, nova companhia que nasce como líder global no setor de couros, reunindo os ativos de produção e comercialização das duas empresas…

… A JBS Viva terá participação acionária dividida igualmente entre a JBS e os acionistas do Grupo Viva…

… A governança também será compartilhada: o presidente do conselho e o CFO (diretor financeiro) serão indicados pela JBS, enquanto o CEO e o COO (diretor de operações) ficarão sob responsabilidade do Grupo Viva.

PRIO. Squadra Investiments reduziu participação acionária de 5,73% para 3,94%, passando a deter 35.275.681 de papéis; do total, 11.341.943 de ações ON encontram-se doadas em empréstimo. 

TELEFÔNICA decidiu pagar no próximo dia 2 de dezembro o JCP declarado no primeiro trimestre deste ano, no valor de R$ 380 milhões…

… Os proventos têm como data-base de distribuição os dias 24 de fevereiro, para uma parcela de R$ 180 milhões (R$ 0,1109 por ação), e 24 de março, para a parcela de R$ 200 milhões (R$ 0,1234 por ação).

OI. Pacific Investment Management Company (Pimco) informou que os fundos sob sua gestão venderam todas as 64.811.440 de ações ordinárias da empresa que ainda detinham…

… Antes da venda, a Pimco tinha participação equivalente a 19,72% do capital votante e total da Oi.

BRB. Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a indicação de Nelson Antônio de Souza para presidência do banco por 16 votos a 6.

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AVISO – O Bom Dia Mercado é exclusivo para assinantes e não pode ser redistribuído.

Tensão no Congresso ameaça com pauta-bomba

… PPI, vendas no varejo, ADP semanal e confiança do consumidor do Conference Board são destaques hoje para os mercados em Nova York, que subiram a 80% as apostas em corte de 25 pontos-base do juro em dezembro. O PCE de setembro, previsto para amanhã, foi adiado para dia 5/12, a tempo da reunião do Fed (10). Já a divulgação do PIB/3Tri foi postergada para 23/12, no cronograma de recuperação dos dados do shutdown. Aqui, saem os números do setor externo de outubro, enquanto investidores acompanham Galípolo em audiência pública no Senado (10h), em ambiente de alta tensão política, que pode custar ao governo a votação de uma bomba fiscal nesta terça-feira.

TENSÃO NO CONGRESSO – Está na pauta de hoje do Senado o projeto que prevê aposentadoria especial de agentes de saúde, com impacto bilionário, que pode chegar aos R$ 21 bilhões. O movimento foi uma resposta de Alcolumbre à indicação de Jorge Messias ao STF.

… O tema domina o noticiário político e o acirramento da crise entre o Executivo e o Congresso é monitorado com preocupação pelo Planalto, depois que o presidente do Senado rompeu ontem com o líder do governo na Casa, senador Jaques Wagner.

… Alcolumbre estaria profundamente irritado, não só pela escolha de Messias, em detrimento do seu candidato, Rodrigo Pacheco, mas também porque Lula não o procurou antes de fazer o anúncio oficial, na semana passada. Ele soube pela imprensa.

… Em entrevista à GloboNews, Jaques Wagner admitiu que Davi Alcolumbre estaria “chateado” com ele, dizendo que, “se houve um problema de comunicação”, deve ser resolvido pelo presidente Lula, que entraria em campo para atuar pessoalmente.

… Alcolumbre se sentiu traído por Wagner, após ele ter antecipado que Lula tinha conversado com Pacheco, mas estava decidido por Messias.

… No Planalto, a ordem por enquanto é “esperar os ânimos se acalmarem”, segundo apurou o Valor, mesmo porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, botou lenha na fogueira e também anunciou o rompimento com o líder do governo na Casa, Lindbergh Farias.

… O presidente Lula e Haddad estão no Exterior desde a semana passada, participando da cúpula do G20, e chegam hoje a Brasília.

SE PAUTAR, PASSA – No Estadão, a equipe econômica trabalha para evitar que o projeto que regulamenta a aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias avance no Senado. Mas já se admite que a aprovação é provável.

… Nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse que o PLP teria um impacto “muito grande” para as contas públicas. E alertou que, se o Congresso aprovar o texto, o governo será obrigado a vetar.

… “Com esse tamanho de impacto, nós vamos ser obrigados a vetar e, se o veto cair, seremos obrigados a ir ao Supremo, para que a gente restabeleça o precedente de exigir o cumprimento das regras fiscais básicas do País”, disse Durigan.

… A matéria, que deve gerar impacto fiscal relevante, não prevê compensação, como exige a LRF.

… O texto estabelece que a aposentadoria especial poderá ser concedida para homens com 52 anos de idade e mulheres com 50 anos; nos dois casos, com 20 anos de atividade na função ou 15 anos somados a 10 anos de contribuição em outro cargo.

MESSIAS – Também caiu mal ontem uma carta do AGU indicado por Lula ao STF dirigida para Alcolumbre, que foi tornada pública, e na qual ele se coloca à disposição para a sabatina de seu nome. O presidente do Senado interpretou como uma pressão de Jorge Messias.

… À tarde, Alcolumbre divulgou nota afirmando que analisará a indicação de Messias “no momento oportuno”.

CHUTOU O BALDE – Enquanto Alcolumbre manda seus recados por “interlocutores”, o presidente da Câmara, Hugo Motta, abriu o jogo, nesta segunda-feira, dizendo que “não tem mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias”.

… Lindbergh respondeu dizendo que Motta foi “imaturo” e que “política não se faz como clube de amigos”, acusando o presidente da Câmara de ter atuado “na surdina” para derrubar o IOF, votar a PEC da Blindagem e escolher Derrite como relator do PL Antifacção.

CORRE DE FIM DO ANO – A três semanas do fim do ano legislativo, uma fila de matérias se acumula à espera de votação, incluindo o Orçamento, a LOA e o projeto do devedor contumaz – prioridade para a equipe econômica, que quer avançar na revisão dos benefícios fiscais.

… Mas, se já não era fácil quando as coisas estavam bem, agora com essa tensão pode complicar mais.

… Já a LDO/2026 ainda não está pronta para ser votada na CMO, como disse o presidente, senador Efraim Filho ao Broadcast. Segundo ele, a expectativa é votar no dia 2, “só que o governo não conseguiu chegar a um equilíbrio entre despesa e receita”.

NO PISO DA META – Na entrevista concedida no final da tarde para comentar o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse que foi o resultado “muito ruim” dos Correios que levou o governo a fazer um contingenciamento.

… “Se não fossem os Correios, a gente poderia estar num cenário um pouco melhor. Tenho pedido pessoalmente ao presidente dos Correios um bom plano de reestruturação. Esse plano está em curso e deve ser um plano ousado e ao mesmo tempo muito cuidadoso.”

… A previsão para os Correios é de terminar o ano com déficit primário de R$ 5,8 bilhões. Em setembro, a projeção era de R$ 2,4 bilhões. Essa piora fez com que o déficit do conjunto das estatais federais subisse para R$ 9,2 bilhões, acima da meta de R$ 6 bilhões para o ano.

… Com isso, o governo teve que compensar contabilmente esse déficit com um contingenciamento nas despesas discricionárias do Executivo. O contingenciamento total anunciado foi de R$ 3,3 bilhões, sendo R$ 3 bilhões para compensar o resultado das estatais.

… Com esse contingenciamento, o governo conseguirá atingir o déficit de R$ 31 bilhões permitido pelo arcabouço no piso da meta, já que o último relatório bimestral de despesas e receitas do ano prevê um déficit primário total de R$ 34,3 bilhões.

… Durigan estava satisfeito na entrevista, dizendo que a meta fiscal estabelecida para o ano será cumprida.

… “A gente cumpriu a meta de 2024, mais próximo do centro do que da banda. Em 2025, nós vamos, mais uma vez, cumprir a meta definida na LDO. Isso recoloca o Brasil na linha da recomposição fiscal e nos dá muito orgulho.”

… Ele explicou que o cumprimento da meta se dará devido ao controle de despesas obrigatórias e, principalmente, à arrecadação, que continuou apresentando crescimento real de 4% mesmo frente a uma base alta de comparação – 2024 teve alta de 10%.

… Já o secretário-executivo do Planejamento, Gustavo Guimarães, lembrou que ainda há fatores para serem avaliados em dezembro, como o leilão do pré-sal, previsto para ocorrer no início do mês, que pode arrecadar pouco mais de R$ 10 bilhões.

MAIS AGENDA – Antes de Galípolo começar sua participação no Senado (10h), o diretor de Política Monetária do BC, Nilton David, palestra no Evento da EuroFinance “Brazil Treasury Summit”, em São Paulo (9h). Já Alckmin participa de evento da Amcham (8h45).

… Entre os indicadores, o mercado prevê déficit de US$ 4,55 bilhões nas transações correntes em outubro (mediana do Projeções Broadcast), após saldo negativo de US$ 9,774 bilhões em setembro. O dado será divulgado às 8h30.

… O saldo comercial mais favorável deve contribuir para um déficit menor das transações correntes em outubro.

… Para o Investimento Direto no País (IDP), a mediana indica entrada líquida de US$ 6,1 bilhões em outubro, contra saldo positivo de US$ 10,671 bilhões em setembro. As expectativas vão de US$ 3,6 bilhões a US$ 8,0 bilhões.

… Do lado da inflação, a terceira prévia do IPC-Fipe de novembro sai logo cedinho, às 5h.

NOS EUA – A inflação ao produtor (PPI) e tem previsão de alta de 0,3% em setembro no índice cheio e no núcleo na comparação com agosto. Na base anualizada, a aposta é de 2,6% (leitura cheia) e 2,7% para o core. Sai às 10h30.

… No mesmo horário, as vendas no varejo devem registrar crescimento de 0,3% em setembro e 15 minutos antes (às 10h15) será divulgada a pesquisa ADP semanal, com os empregos no setor privado – importante com a falta do payroll.

… Ao meio-dia, saem a confiança do consumidor medida pelo Conference Board, que deve piorar para 92,9 em novembro, de 94,6 em outubro, e as vendas pendentes de imóveis em outubro, com aposta de ata de 1,9%.

… Faltando apenas duas semanas para a decisão de política monetária, os indicadores pegam o mercado apostando pesado novamente em corte do juro em dezembro, apesar de o Fed estar rachado sobre o próximo passo.

UCRÂNIA – O plano de paz negociado pelos Estados Unidos foi revisado de 28 pontos para 19 pontos, incluindo algumas questões reivindicadas pelo governo de Kiev, diante das críticas dos líderes europeus de que Trump estaria favorecendo a Rússia.

… Segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, as conversas com os representantes ucranianos em Genebra “avançaram muito” e o presidente Trump está otimista sobre a possibilidade de um acordo. Não há ainda uma reunião marcada com Moscou.

CLIMÃO – O barulho em Brasília, com o comando do Congresso rompendo relações com o governo e armando a pauta-bomba, serviu de freio ao Ibovespa, que andou pouco, apesar do embalo de otimismo visto em Nova York.

… O foco de tensão na cena política desponta como uma ameaça importante para a agenda da equipe econômica e teve impacto concentrado ontem na bolsa, enquanto o câmbio e os juros futuros operaram aliviados, de olho no Fed.

… O Ibovespa registrou alta tímida de 0,33%, aos 155.277,56 pontos, com volume financeiro de R$ 27,5 bilhões.

… Em meio ao novo atrito em Brasília, os bancos não esconderam o tom cauteloso. BB recuou 0,73% (R$ 21,84), Itaú perdeu 0,38% (R$ 39,82) e Bradesco PN (+0,05%; R$ 18,80) e Santander (+0,03%; R$ 33,09) fecharam estáveis.

… Os papéis da Petrobras recuaram mesmo com o petróleo em alta. No pano de fundo, os investidores operaram atentos ao anúncio do plano estratégico 2026-2030 da companhia, que está marcado para quinta-feira.

… Petrobras ON caiu 0,49%, para R$ 34,39; e PN ficou no zero a zero (-0,09%, a R$ 32,54), desperdiçando a alta firme de 1,25% do Brent, a US$ 62,72. O barril embarcou na aposta de corte do Fed, que pode recuperar o consumo.

… Ficaram, assim, em segundo plano as negociações para o anúncio de um potencial cessar-fogo na Ucrânia ainda esta semana e os receios sobre a reunião ministerial da Opep+, domingo, em meio ao cenário de excesso de oferta.

… Sem apetite por risco, Vale caiu de leve (-0,11%; R$ 65,09), descolada da alta de 0,44% do minério de ferro.

… Sensível aos ruídos fiscais, o Ibovespa perdeu a chance de surfar na onda positiva das bolsas americanas, que repercutem a consolidação das apostas em novo corte de 25 pontos na taxa dos juros, apesar do Fed dividido.

… Ânimo extra veio do telefonema entre Xi Jinping e Trump, convidado a visitar a China em abril do ano que vem.

… Além disso, a reação das techs ajudou na performance de Wall Street. Tesla disparou 6,82% com o anúncio de desenvolvimento de chips de inteligência artificial. Na mesma vibe positiva com a IA, Alphabet escalou 6,31%.

… Nvidia (+2,05%) também foi bem, apesar de terem vazado declarações do CEO, Jensen Huang, em reunião interna na semana passada, em que ele disse que a empresa se encontra hoje em um beco sem saída quanto à bolha da IA.

… “Se tivéssemos apresentado um trimestre ruim, isso seria prova de que existe uma bolha de IA. Se tivéssemos apresentado um trimestre excelente, estaríamos alimentando a bolha de IA”, declarou ele aos funcionários.

… A Capital Economics não descarta que o mercado entre em correção acentuada, mas duvida de uma bolha.

… O Nasdaq começou a semana deslanchando 2,69%, aos 22.872,01 pontos; o S&P 500 registrou valorização de 1,55%, para 6.705,12 pontos, e o índice Dow Jones exibiu avanço de 0,44%, aos 46.448,27 pontos.

BOTANDO PILHA – Em ritmo galopante, a precificação no mercado de corte do juro pelo Fed em dezembro, que até poucos dias atrás estava reduzida a 30%, já alcança agora 80% na ferramenta de apostas do CME e pode ir além.

… Nesta segunda-feira, Christopher Waller, que é cotado para substituir Powell no comando do Fed em 2026 e que faz tempo que vem defendendo cortes nos juros, reforçou a sua defesa pela flexibilização monetária mês que vem.

… Segundo ele, o impacto das tarifas sobre a inflação é um evento isolado e não vem daí o problema. O seu foco de preocupação está no emprego fraco. “Não há evidências de que as empresas estejam prestes a contratar em massa”.

… Mary Daly foi na mesma linha, disse que o mercado de trabalho está “vulnerável”, que pode sofrer uma recessão mais difícil de administrar do que um surto inflacionário, e avaliou que, apesar do tarifaço, a inflação está moderada.

… Defendeu corte de 25 pontos do juro em dezembro e, embora não tenha direito a voto na política monetária este ano, ela raramente assume publicamente uma posição que diverge da de Powell. Será que ele também está dovish?

… Essa é uma pergunta que vale dinheiro. Por enquanto, o que se sabe é que existe um racha interno no Fed, com a corrente mais hawkish tentando contrapor o otimismo de última hora que vem tomando conta dos negócios.

… Agora, porém, que resgatou a aposta em corte do juro, o mercado não quer mais largar. A taxa da Note de 2 anos caiu para 3,503%, contra 3,506% no pregão anterior, e a de 10 anos quer furar 4%: fechou a 4,035% (de 4,062%).

… Por aqui, foi na curva de juros que o bom humor externo apareceu com mais clareza, com queda de ponta a ponta.

… O contrato de DI para Janeiro de 2027 recuou para 13,550% (contra 13,629% no ajuste anterior); Jan/29 caiu para 12,800% (de 12,883% no pregão de sexta-feira); Jan/31, a 13,130% (de 13,202%); e Jan/33, a 13,330% (de 13,386%).

… Em almoço na Febraban, Galípolo disse que, quem está à frente do BC, não pode se dar o direito de se incomodar com eventuais críticas do governo em relação ao nível da taxa de juro e de se “emocionar” com o clamor popular.

… Apesar da sua indiferença às pressões, a aposta ampla entre os traders é de que a Selic vai cair em janeiro.

… No boletim Focus, as projeções do mercado financeiro para o IPCA deste ano, que já estão abaixo do teto da meta, voltaram a cair, de 4,46% para 4,45%. A estimativa para a inflação em 2026 também recuou, de 4,20% para 4,18%.

… Após subir quase 2% semana passada, o dólar acionou alguma correção técnica e fechou em leve queda de 0,12%, abaixo de R$ 5,40, cotado a R$ 5,3950. Não estressou com Brasília, mas ao mesmo tempo não operou relaxado.  

… O câmbio doméstico também monitora o interesse dos investidores globais pelo iene, que pode roubar parte da atratividade do carry trade. Mas a moeda japonesa interrompeu a alta e caiu 0,20%, negociada a 156,82 por dólar.

… O índice DXY teve variação marginal (-0,03%), aos 100,142 pontos, e o euro (+0,09%, a US$ 1,1525) e a libra esterlina (+0,08%, a US$ 1,3109) também registraram oscilações inexpressivas nesta segunda-feira.

CIAS ABERTAS NO AFTER – SABESP informou que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) validou a base de ativos regulatórios (BAR) da companhia para os anos de 2023 e 2024…

… O valor consolidado da BAR passou de R$ 78,5 bilhões em dezembro de 2023 para R$ 88 bilhões em dezembro de 2024, segundo os cálculos apresentados.

GPA. O acionista Silvio Tini de Araújo atingiu participação de 27,3 milhões de ações ordinárias, equivalentes a 5,57% do total; segundo dados recentes, ele não detinha participação relevante anterior. 

AMERICANAS, em recuperação judicial, anunciou que aceitou a reapresentação da proposta vinculante da BandUP! para a aquisição da unidade de negócios Uni.Co, que reúne marcas como Imaginarium e Puket.

TELEFÔNICA informou que, em razão das aquisições de suas próprias ações, no âmbito do programa de recompra, foi alterado o valor unitário por ação referente ao JCP declarados em 13 de novembro…

… Anteriormente em R$ 0,0901 líquido por ação, os proventos passarão a ser de R$ 0,0903, com pagamento até 30 de abril de 2026.

EVEN. O conselho de administração aprovou a realização da 17ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 350 milhões.

ECORODOVIAS. Agência reguladora Artesp reconheceu desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão da Ecovias Leste Paulista pelo impacto da pandemia sobre a receita tarifária, entre março/20 e dezembro/22.

ENERGISA. Consumo consolidado de energia elétrica nas áreas de concessão alcançou 3.853 gigawatts-hora (GWh) em outubro, volume estável (-0,1%) em relação ao mesmo período de 2024, segundo prévia operacional.

AUREN ENERGIA. Conselho de Administração aprovou a abertura do segundo programa de recompra de ações da companhia, autorizando a aquisição, pela Auren, de até 450 mil ações ordinárias de sua própria emissão.

AEGEA SANEAMENTO. O conselho de administração aprovou a 25ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor de R$ 1 bilhão.

ALPHABET, controladora do Google, está em negociação com a Meta Platforms e outras empresas para permitir que elas usem os seus chips de IA Tensor, ampliando a concorrência com a Nvidia. (The Information)

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