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Não vem das agendas - que são esvaziadas nesta terça-feira
- o risco de a volatilidade voltar aos negócios. Mas, depois
de um início de semana mais leve, aproveitado pelos investidores
domésticos, o cenário externo continua instável,
sujeito a trovoadas.... O fato de as bolsas em NY não terem relaxado,
com o índice DOW JONES abaixo dos 10 mil pontos no fechamento,
já é motivo suficiente para cautela... Além disso,
a crise fiscal que coloca sob suspeita os mercados europeus se mantém
como uma forte ameaça.
... A trégua
momentânea de ontem parece estar menos associada a perspectivas
de uma solução rápida para os problemas da Grécia,
de Portugal e da Espanha, do que às manifestações
de boa vontade do G-7, à expectativa da reunião do da
União Européia na quinta-feira, em Bruxelas, e aos comentários
mais confiantes da FITCH, que não acredita que as demais economias
da zona do euro possam ser contagiadas por esses países. Mas,
se isso deu para uma acomodação é pouco pra sustentar
uma tendência duradoura.
... Hoje, uma GREVE
nacional convocada pelos funcionários públicos da Grécia
contra os “sacrifícios injustificados e ineficientes”
(decididos pelo governo) já pode movimentar o noticiário.
Na semana passada, foi anunciado o congelamento de salários como
uma das medidas para reduzir o expressivo déficit do país,
de 12,7% do PIB. A administração socialista, que dispensou
a ajuda do FMI, pretende economizar mais de 1 bilhão de euros
este ano com cortes de benefícios e redução dos
custos operacionais do setor público.
... Nesta segunda-feira,
a acomodação do EURO frente ao DÓLAR, pelo menos
parou de cair, foi a boa notícia do dia, que ajudou para a recuperação
das COMMODITIES e favoreceu as compras de PETROBRAS e VALE, baratas
após as quedas recentes. Esse movimento permitiu um descolamento
da BOVESPA com NY (leia abaixo), onde os índices
viraram no fechamento. Também no câmbio, o REAL se recuperou,
voltando para R$ 1,87. O mercado contou ainda com as declarações
de Mohamed EL-ERIAN (PIMCO), que avaliou os bônus dos emergentes,
como o Brasil, como os mais atraentes do mundo.
... Também
foi destacada como “positiva” por operadores no Broadcast
a recomendação de compra do CITIGROUP para os papéis
do Brasil, embora relatório do banco tenha ressaltado que os
ativos brasileiros estão entre os mais caros da AL. A trajetória
de curto prazo da bolsa, no entanto, continua 100% condicionada aos
movimentos externos.
... No mercado de
JUROS, a pesquisa FOCUS impôs pressão às taxas curtas,
mas esse movimento esfriou à tarde... HOJE, os players aguardam
o primeiro IPC-FIPE de fevereiro, às 7h, com previsão
de 1,24%, segundo a mediana apurada pelo AE Projeções.
... Entre os balanços,
ITAÚ UNIBANCO informará seus resultados ANTES da abertura.
A expectativa é de um lucro líquido recorrente de R$ 2,6
bilhões no quarto trimestre do ano passado, segundo a média
das estimativas de analistas à AE. Além
do maior banco privado do País, também reportam seus demonstrativos
financeiros a PORTO SEGURO (antes) e a Indústrias ROMI (após
o fechamento). Em NY, são destaques os balanços da DISNEY
e da COCA-COLA -- que deve vir bem. Na quinta tem PEPSI e VIACOM.
... Os estoques
no atacado em dezembro são o único indicador do calendário
econômico nos EUA, às 13h. Na DJ, a previsão
é de alta de 0,5%, depois de +1,5% em novembro.
... Pesou ontem
em WALL STREET uma reportagem do WSJ, segundo a qual,
o FED vai começar a preparar o mercado para a retomada do aperto
dos juros, ponto fim a um período de taxas excepcionalmente baixas,
que permitiu aos bancos registrarem grandes lucros. O setor financeiro
foi destaque de queda nas bolsas em Nova York (abaixo).
... Na EUROPA, Alemanha
e Reino Unido informam a balança comercial de dezembro. A maior
expectativa fica para sexta-feira, com o PIB da Zona do Euro e Alemanha.
GAFISA. Anunciou
ontem à noite um lucro líquido de R$ 55,3 milhões
no quarto trimestre, abaixo das estimativas de analistas à agência
Reuters (R$ 67,2 milhões).. A construtora informou,
ainda, que planeja fazer oferta primária de ações
para captar R$ 1 bilhão. No pregão desta segunda-feira,
as ações da GAFISA subiram 4,42% na Bovespa (R$ 24,19).
Leia mais notícias sobre as companhias abertas no Em
tempo...
Commodities
sustentam Bovespa
...
Os investidores só estavam esperando um sinal de recuperação
das commodities para voltarem a comprar PETROBRAS e VALE, que ficaram
baratas -- depois das últimas quedas... E esse sinal veio ontem,
justamente no dia do exercício das OPÇÕES, que
tem nas duas blue chips os principais alvos da disputa. Sorte dos “comprados”...
Segundo anotou no Broadcast a jornalista Claudia
Violante, os ganhos desses papéis reduziram após
o exercício, no período da manhã. Mas, com ou sem
jogo na bolsa, a alta que se viu ontem era muito provável, com
estrangeiros recompondo as carteiras desses papéis.
... Tanto que a
BOVESPA sustentou a valorização até o fechamento,
mesmo com NY em queda no final dos negócios. O índice
encerrou o pregão com variação positiva de 0,62%,
aos 63.153,09 pontos. Na máxima, chegou a subir 1,85%, aos 63.923
pontos.. Do giro de R$ 8,4 bilhões, R$ 2,2 bilhões foram
movimentados pelo exercício de opções.
... Com os metais
e o petróleo em dia de recuperação no exterior
(abaixo), PETROBRÁS e VALE garantiram a bolsa.
PETRO PN subiu 0,70%, para R$ 31,74, e a ON, + 0,95%, a R$ 36,14. VALE
PNA subiu 1,10%, a R$ 41,25 e a ON, +0,72%, para R$ 47,50. As mineradoras
tiveram um dia de ganhos em todo o mundo -- depois do balanço
favorável da Xstrata, que trouxe uma perspectiva positiva para
a demanda de matérias-primas no médio prazo... Esse desempenho
também deu suporte às bolsas européias, que subiram.
... Já outras
ações, como as do setor siderúrgico e de alguns
bancos, frustraram a aposta de um dia de ganhos, sinalizada pela alta
da abertura. Esses papéis acompanharam a queda em NY, devolvendo
no fechamento o que tinham subido no intraday... ITAÚ PN caiu
0,28% (R$ 34,70) e Bradesco PN cedeu 0,16% (R$ 30,00). BB subiu 1,25%
(R$ 28,25). Lideraram as altas: Fibria ON (+6,1%), Souza Cruz ON (+4,9%)
e Cosan ON (+4,7%).. As maiores quedas foram de All unit (-3,19%), B2W
ON (-3,06%) e OGX ON (-2,98%).
... No CÂMBIO,
o mercado foi influenciado pelo ambiente mais calmo na EUROPA e pela
acomodação do euro. O DÓLAR interrompeu a sequência
de altas e fechou em queda de 0,85%, a R$ 1,8740. Mais uma vez, o pregão
foi de intensa volatilidade, com as cotações oscilação
entre a máxima de R$ 1,8880 e a mínima de R$ 1,8650. Na
pesquisa FOCUS divulgada ontem, o mercado elevou, pela segunda semana
consecutiva, as projeções para a taxa de câmbio
no fim de 2010, de R$ 1,76 para R$ 1,80.. O BC manteve sua rotina das
compras de dólares, com leilão até as 12h45, fixando
a taxa de corte em R$ 1,8732.
... Os dados da
balança comercial, divulgados nesta segunda-feira, mostraram
um déficit de US$ 172 milhões na primeira semana de fevereiro,
com aumento de 3,6% na média diária das exportações
(US$ 585,6 milhões), sobre janeiro, e de 8,1% na média
diárias de importações (US$ 620 milhões).
Em janeiro a balança foi deficitária em US$ 166 milhões.
... Os JUROS FUTUROS
iniciaram o dia com as taxas de curto prazo pressionadas, após
a pesquisa FOCUS ter mostrado novo ajuste em alta das projeções
para o IPCA 2010, de 4,62% para 4,78% - já bem distante da meta
de inflação de 4,5%. A expectativa é de que essas
projeções continuem a sofrer ajustes, depois do IPCA de
janeiro no teto das estimativas (+0,75%). Apesar disso, o mercado continua
apostando que a taxa SELIC só voltará a subir em abril,
com 0,50 pp, e mais 0,50 pp em junho, julho, setembro e outubro.
... No fechamento
da BM&F, os contratos projetavam juros perto dos níveis da
véspera. O DI abril de 2010 terminou a 8,676%, de 8,67% no último
ajuste.... O DI julho de 2010 encerrou a 9,13%, de 9,11%. O DI janeiro
de 2011 ficou em 10,22%, de 10,23% no ajuste anterior. E o DI janeiro
de 2012 fechou a 11,40%, de 11,49% no ajuste da sexta-feira.
Dow perde
os 10 mil pontos
.. O mercado ainda
não vê uma saída indolor para os problemas com a
dívida soberana da zona do euro, e a ausência de uma ação
do G-7 para combater o déficit fiscal (da Grécia principalmente)
só deteriorou o sentimento das bolsas em NY, onde os papéis
de bancos foram os mais afetados, ontem.. Esse setor também foi
pressionado pela reportagem do WSJ, dizendo que o presidente
do FED, Ben BERNANKE começará a preparar o terreno para
um aperto no crédito mais tarde neste ano.. “Claramente,
a questão do déficit fiscal é a primeira e a maior
preocupação do mercado neste momento. É preciso
haver alguma clareza antes que o mercado estabeleça nova tendência”,
disse na agência DJ o gerente de portfólio
Uri LANDESMAN (do ING INVESTMENT MANAGEMENT).
... O DOW JONES ficou abaixo dos 10 mil pontos pela primeira vez desde
4 de novembro ao perder 1,04% e fechar em 9.908,39 pontos. WELLS FARGO
(-3,61%), BANK OF AMERICA (-3,47%), JPMORGAN (-1,57%) e CITIGROUP (-2,2%)
recuaram... O plano da Casa Branca para diminuir o porte dessas grandes
instituições também continua preocupando o setor
e, agora, há os temores com a possível exposição
das instituições a títulos de dívida europeus,
comentou o analista Frank PAVILONIS (LIND-LWALDOCK).
... Entre as raras
altas do dia, HOME DEPOT (+2,1%) subiu após o MORGAN STANLEY
elevar a recomendação das ações da companhia
para “overweight” (acima da média). NASDAQ recuou
0,70% (2.126,05 pontos) e o S&P-500 perdeu 0,89% (1.056,74 pontos).
... No câmbio, o DÓLAR deu um tempo sobre o EURO, embora
a recuperação alcançada pela moeda européia
no intraday tenha sido apagada no fechamento em queda, cotada a US$
1,3659. Já o iene fechou NY em alta frente à divisa americana
(89,30/US$). A acomodação do euro foi considerada momentânea
pelos analistas... “O sentimento ainda está ruim para o
euro”, disse a estrategista Carol HURLEY (da LIND-WALDOCK). Ela
acrescentou que o mercado espera planos formais para solucionar as dívidas
européias.
... Uma boa notícia,
o lucro da mineradora XSTRATA maior que o esperado, somou-se à
desvalorização do dólar durante boa parte do dia
para elevar as cotações dos METAIS.... Em Londres, o contrato
do cobre de três meses ganhou US$ 167, para US$ 6.446,00 por tonelada.
O alumínio subiu US$ 33,00, a US$ 2.012,00/t. O níquel
subiu US$ 250,00, a US$ 17.275,00/t.... A expectativa é de que
o mercado passe por uma consolidação nesta semana, preparando-se
para o feriado do Ano Novo na China, a partir do dia 14.
.. Também
o PETRÓLEO, após cair quase 8% em NY em três sessões,
atraiu caçadores de barganhas com a ajuda da desvalorização
momentânea do dólar.... O WTI de março subiu 0,98%,
para US$ 71,89 por barril. Em Londres, o março do BRENT ganhou
0,8%, a US$ 70,11. Pode haver uma recuperação à
frente.... “As compras de primavera e de verão (no hemisfério
norte) começam a aparecer”, disse Darin NEWSOM (da DTN).
Mas o momento ainda é de cautela -- já que as preocupações
atuais indicam que a retomada da economia tem um longo caminho, disse
Peter BUCHANAN, da CIBC WORLD MARKETS. “Não devemos esperar
recuperação significativa na demanda dos EUA (por energia)”.
.. Em uma sessão quieta, marcada pela fraca agenda de indicadores
nos EUA, caíram os preços dos TREASURIES, com alta dos
juros, no que foi considerado um ajuste antes de mais uma semana de
pesada emissão de novos títulos do Tesouro (US$ 81 bilhões).
Comentários do presidente do FED de Saint Louis, James BULLARD,
de que a instituição pode começar a vender alguns
ativos no segundo semestre e que o programa de compra de US$ 1,25 trilhão
em ativos hipotecários será encerrado no final de março
também ajudaram a manter os preços dos títulos
sob pressão... Os juros projetados pelas NOTES de dez anos fecharam
em 3,572%, contra 3,564% na sexta-feira.
Em
tempo... O BANCO ESPÍRITO SANTO anunciou a compra
de 50,1% do Execution Noble, grupo financeiro de corretagem e banco
de investimento britânico.
BANCO CRUZEIRO DO
SUL anunciou que deve emitir bônus de cinco anos no mercado internacional,
sob a coordenação do BB Securities e BTG Pactual.
CIELO (Bradesco
e BB) e REDECARD (Itaú Unibanco) preparam o lançamento
de novos produtos e parceiros para enfrentar a nova concorrência
do Santander com a GetNet.
ANATEL incluiu na
pauta da sua reunião de quinta-feira (11) a análise da
compra da BRT pela OI. Em discussão, o aspecto da concentração
no setor.
BRASIL ECODIESEL
venderá terras no PI, CE, MG, conservando 17 mil hectares na
BA.
CIMENTO. As vendas
cresceram 9,2% em janeiro (4,3 milhões de toneladas) no mercado
doméstico, sobre igual período de 2009, informou o SNIC,
sindicato nacional do setor.
MOTOS. As vendas
de motocicletas também subiram em janeiro, 21,8% sobre dezembro
de 2009 e 18,8% sobre janeiro de 2009, segundo informou a Abraciclo.
SAFRA. Ministro
Reinhold Stephanes (da Agricultura) divulga hoje (10h) quinta estimativa
da produção de grãos da safra 2009/2010.
AVISO.
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